e-Commerce en Afrique du Nord

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• e-Commerce en Afrique du Nord
• Etat des lieux et recommandations
• Mustapha Mezghani
• Consultant
• Marrakech - février 2007

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Plan

• Echanges commerciaux en Afrique du Nord
• Le e-commerce
• Les TIC en Afrique du Nord
• Environnement du e-commerce
• Diagnostic SWOT
• Facteurs clés de succès

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Etudes pays

• Pays concernés
• Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie
• Plan de létude
• Le commerce extérieur
• Stratégies TIC
• Indicateurs TIC
• Pratiques du e-commerce
• Environnement du e-commerce
• Disposition à intégrer une plateforme régionale
  de e-commerce

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Echanges commerciaux en Afrique du Nord
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Constats

• Accords commerciaux bilatéraux existants entre
  les pays, et certains groupements internationaux
  en commun GZALE, COMESA, etc.
• La région nord africaine ne constitue pas
  vraiment une unité régionale politique et
  commerciale.

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Part de lAfrique du nord dans les exportations
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Part du commerce régional
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Echanges avec lUnion Européenne
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Le e-Commerce
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Définition du e-Commerce
 Le commerce électronique désigne la production,
la distribution, le marketing, la vente ou la
livraison des marchandises et la présentation de
services par voie électronique . OMC 1998
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Définition du e-Commerce
Ensemble des activités commerciales effectuées
sur les réseaux électroniques, incluant la
promotion, la vente en ligne de produits et
services, et le service client, etc. Le commerce
électronique regroupe donc aussi bien les
relations inter-entreprises que les relations
entre entreprises et administrations et les
échanges entre entreprises et consommateurs (les
activités bancaires ne sont prises en compte que
pour leur contribution, à travers les systèmes de
paiement, aux autres transactions commerciales).
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Les formes de commerce électronique
B to C
B to B

Internet

EDI/VAN
FOURNISSEURS

Internet
CONSOMMATEURS
ENTREPRISES
TV Interactive
PARTENAIRES


Extranet
CITOYENS
...


...
B-to-G

Internet

EDI/VAN

...

Internet

Internet

ADMINISTRATION
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Apports du Commerce Electronique

• Agrandissement du marché potentiel (National,
  régional, International)
• Développement des ventes
• Orientation vers des marchés spécifiques
• Diminution des coûts de transaction
• Diminution des coûts logistique

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Les TIC en Afrique du Nord
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Stratégies TIC

• Tous les pays dAfrique du Nord, sauf la Libye,
  disposent dune e-stratégie.
• Les stratégies nationales concernent les
  environnements infrastructurels, institutionnels
  et juridiques de léconomie numérique, mais aussi
  le développement des ressources humaines et des
  entreprises locales.
• Les programmes de développement des
  infrastructures numériques ont été élaborés avec
  comme slogan lInternet pour tous et partout

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Les télécommunications

• en Afrique du Nord, seules lAlgérie, la Libye
  et la Tunisie nont pas dépassé le monopole de la
  téléphonie fixe.
• Tous les pays ont dépassé le monopole de la
  téléphonie mobile.
• pour tous les pays de la région, lévolution de
  la télédensité fixe est très modeste et on
  assiste depuis 2001 à une croissance
  spectaculaire de la téléphonie mobile.

Pays Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan
Nombre dopérateurs fixes 1 2 1 3 2 1 2
Télédensité fixe () 7,82 14,04 13,56 4,26 1,34 12,47 1,85
Nombre dopérateurs mobiles 3 3 2 2 3 2 3
Télédensité mobile () 41,52 18,41 4,15 39,37 24,30 56,32 5,04
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Pénétration dInternet et de linformatique

• pour tous les pays plusieurs FSI se disputent le
  marché, ayant pour conséquence une augmentation
  de la pénétration dInternet dans les ménages.
• ceci est intimement lié à la pénétration de
  linformatique en constante augmentation dans ces
  pays.

Pays Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan
Pénétration dInternet () 5,83 6,75 3,62 14,61 0,47 9,46 7,73
Pays Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan
Pénétration de linformatique () 1,06 3,78 - 2,35 1,41 5,63 8,97
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Le e-Commerce

• La majorité des pays dAfrique du Nord ont
  intégré le commerce électronique à leurs
  stratégies TIC.
• LEgypte, le Maroc et la Tunisie ont fait du
  commerce électronique une composante de leurs
  stratégies TIC.

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Environnement du e-Commerce en Afrique du Nord
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Cadres législatif et institutionnel
Pays Indicateur Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Egypte Soudan
Loi sur le e-Commerce En cours - Oui (2006) Oui (2006) Oui (2000) Oui (2004) -
Autorité de certification électronique - - Oui ANRT - Oui ANCE Oui ITIDA -
Autorité de défense du consommateur - Oui - Oui Oui -
Loi sur la protection des données personnelles - - - - Oui (2000) - -
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Cadre financier

• Etat de linfrastructure monétique relativement
  peu avancé dans toute la sous région.
• Pas de convertibilité totale des monnaies de la
  région.
• Pas de groupement interbancaire et dinstitution
  régissant la monétique (à part la Tunisie).
• engagement des pays dans la voie de la
  restructuration de leurs systèmes financiers,
  bancaires et monétiques, mais sont à des stades
  davancement très différents.

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Cadre logistique

• Etat de la logistique très hétérogène dun pays
  à lautre.
• très grande insuffisance de la région nord
  africaine au niveau de la logistique entre les
  pays.
• Laboutissement de la grande autoroute du
  Maghreb (à relier avec le Mashreq) semble être
  linitiative la plus prometteuse pour le
  développement des échanges entre les pays de la
  région.

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Diagnostic SWOT
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Les forces

• Accords commerciaux existants entre les pays de
  lUMA.
• Zones de libre-échange existantes avec les pays
  arabes
• Stratégies TIC très favorables
• Stratégies e-Commerce très favorables
• Boom du secteur des TIC
• Compétences humaines et techniques
• Cadres juridiques adéquats

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Les faiblesses
- Très faible intégration commerciale régionale -
Législations des changes contraignantes avec les
pays de lUMA (passage obligé par dautres
devises) - Pas de reconnaissance mutuelle de la
signature électronique entre les autres pays. -
Pas de libre circulation des biens entre les
pays. - Faible logistique de transport entre les
pays. - Pas de normalisation ou même de
coordination des cadres juridiques du e-Commerce
entre les pays.
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Les opportunités
- Fort engagement des gouvernements pour les TIC
et le commerce électronique - Amélioration
considérable des indicateurs TIC - Existence de
la BMICE Banque Maghrébine dInvestissement et
de Commerce Extérieur, qui aura pour tâche de
favoriser la création dune monnaie maghrébine
unique. - Avancées dans la réalisation de
lautoroute transmaghrébine à relier avec le
Machreq - Volonté affichée des pays de lUMA de
se rapprocher commercialement entre eux.
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Les risques
- Recherche de développement des échanges avec
lEurope et non avec lAfrique du Nord - Entrée
en vigueur des accords de libre échange avec
lUE - Les législations et stratégies des
différents pays ne se font pas en concertation
avec les autres
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Facteurs Clés de Succès
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Facteurs Clé de Succès

• Instaurer une Stratégie Commune de développement
  de le-commerce
• Harmoniser les stratégies nationales de
  développement du e-commerce
• Harmoniser les stratégies nationales des
  législations relatives aux TICs,
• Mettre en place de systèmes de reconnaissance
  mutuelle
• Créer, au niveau régional, dune autorité de
  suivi et danimation du e-commerce

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Facteurs Clé de Succès

• Sensibiliser les acteurs économiques aux
  potentialités offertes par les TIC dans les
  échanges les pays dAfrique du Nord.
• Développer lappui à lentreprise et aux
  associations professionnelles, de la promotion
  des systèmes de paiement sécurisé, des Places de
  marché, des compétences humaines qualifiées  
• Promouvoir des échanges commerciaux entre les
  pays de lAfrique du Nord.

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Facteurs Clé de Succès

• Développer la logistique nécessaire au Commerce
  et e-commerce entre les pays de lAfrique du Nord
• Collaboration des pays de lAfrique du Nord en
  tant que sous-région pour les initiatives
  internationales
• Mettre en place des mécanismes de partage
  dexpérience afin de Répliquer les modèles qui
  ont réussi dans les autres pays.

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• Merci pour votre attention

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