Le march de la Location Longue Dure auprs des PMEPMI de 50 999 salaris

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Le marché de la Location Longue Durée auprès des
PME-PMI (de 50 à 999 salariés)

• - Synthèse des résultats

n 5703
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Contexte et Objectifs de l'étude

• LETUDE LOUIS HARRIS 2000 / SNLVLD MONTRAIT QUE
• les entreprises de 10 à 1000 salariés
  utilisent environ 2 millions
• de véhicules à usage professionnel
• la LLD représente 30 de ce marché
• Les PME-PMI regroupent plus de la moitié du
  parc en LLD 585 000 véhicules
• ETUDE 2003 MIEUX CERNER LE MARCHE DES PME-PMI
  (50 à 999 salariés)
• Description du parc de véhicules utilisés
• Les modes de financement et de gestion utilisés
• Les raisons de choix des modes de financement et
  de gestion
• et la satisfaction à leur égard
• La connaissance du concept de LLD, l'intérêt à
  son égard

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(No Transcript)
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Méthodologie de l'étude
SUITE

• Caractéristiques de l'échantillon
• 1.251 interviews réparties comme suit

Nb de stés ayant un parc de 5 à 300 véhicules
50 à 99
100 à 199
200 à 999
TOTAL
1610 1840 1810 640 240 1420 1780 210 9060

• Industries manufacturières
• Construction
• Commerce, rép auto et art. domestiques
• Transports et communications
• Activités financières
• Immob, location et serv aux entreprises
• Santé et action sociale
• Services collectifs, sociaux et personnels
• TOTAL

61 68 73 33 19 86 66 21 427
98 23 37 56 25 59 84 6 388
59 80 80 35 17 72 70 23 436
218 171 190 124 61 217 220 50 1.251

• Redressement
• Compte tenu du fait que certaines activités ont
  été sur-représentées pour bénéficier d'un volume
  d'interviews suffisant et que d'autres ont été
  sous-représentées, l'échantillon "brut" a été
  redressé afin de redonner à chaque activité son
  poids réel par tranche d'effectif.
• Ce redressement a été effectué sur l'ensemble des
  2.634 entreprises contactées, quelle que soit la
  taille de ce parc.

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Principaux enseignements
Caractéristiques du parc  Utilisation des
véhicules Orientations en matière de politique
automobile Modes de financement utilisés et
leur perception Zoom sur la LLD
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1. Caractéristiques du parc de véhicules
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Nombre de véhicules mis à disposition (Hors IK)

• Nombre de véhicules (Base 1251)

• Nombre moyen de véhicules selon la taille de
  l'entreprise (Base 1251)

En moyenne, les sociétés utilisent 40,1 véhicules
? Soit 363 000 véhicules hors IK utilisés par la
cible.
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Catégories de véhicules utilisés

• Base sociétés (1.251)

• Base véhicules (53.101)

• 47 des véhicules utilisés sont des véhicules de
  tourisme

• 83 des sociétés utilisent des véhicules de
  tourisme

Au total, y compris les véhicules qui font
lobjet dindemnités kilométriques, combien de
véhicules de moins de 3,5 tonnes votre entreprise
utilise-t-elle pour chacune des catégories
suivantes  véhicules de tourisme, véhicules de
société 2 places, véhicules utilitaires
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2. Lutilisation des véhicules
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Kilométrage annuel (toutes catégories confondues)
Base véhicules
Plus de 20.000 km 61
20.000 km et moins 35
Commerce, rép. Auto et art. domestiques 81 Constr
uction 70
Sociétés de 200 à 999 56 Transport et
communications 53 Services collectifs 49 Activit
és financières 43 Santé 23
Pas de différences en fonction de l'intérêt
vis-à-vis de la LLD
En moyenne, combien de kilomètres parcourent ces
véhicules par an ?
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Durée d'utilisation des véhicules (toutes
catégories confondues)
Base véhicules
ST 3 ans et moins 29
ST plus de 3 ans 69
Santé 95 Activités financières 81 Sociétés
ayant recours à l'achat au comptant
80 Sociétés ayant recours au crédit
74 Sociétés ayant recours au leasing 72

• 76 des sociétés intéressées par la LLD utilisent
  leurs véhicules pendant plus de trois ans versus
  90 pour celles qui ne sont pas intéressées par
  la LLD

Industries manufacturières 58 Commerce 54 Sociét
és ayant recours à la LLD 55
En moyenne, combien dannées utilisez-vous les
véhicules de la catégorie ?
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3. Les orientations de la politique véhicules
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Orientations de la politique véhicules
Base total sociétés 1.251
En assisté (plusieurs réponses possibles)
En assisté principal critère (une seule réponse)
En Spontané (plusieurs réponses possibles)

• La maîtrise des coûts
• Le confort des utilisateurs
• La maîtrise ou la réduction du temps consacré à
  la gestion des véhicules
• L'image de l'entreprise à travers son parc de
  véhicules
• L'absence d'immobilisation de capitaux pour
  favoriser les autres investissements
• Complément de rémunération
• L'absence de rupture d'activité des
  collaborateurs
• Aucun / NSP

48 10 6 9 8 4 5 9
71 41 27 34 25 13 19 9
44 8 6 4 2 1 1 44

• Ceux qui ont recours à la LLD citent davantage
  encore la maîtrise des coûts en critère principal
  51

Quels sont les principaux critères de choix en
matière de gestion et de financement des
véhicules dans votre entreprise ?
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Solutions répondant aux principales orientations
selon le mode principal de financement

• Le principal mode de financement retenu dans
  l'entreprise n'est pas toujours celui qui
  correspond aux orientations exprimées
• En revanche, 92 des sociétés dont le mode
  dacquisition principal est la LLD (42)
  déclarent que cest celui qui répond le mieux à
  leurs attentes.

• Mode principal celui recueillant le plus grand
  nombre de véhicules
• Parmi les solutions suivantes, quelle est celle
  qui répond le mieux aux principaux critères de
  choix que vous m'avez cités ?

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4. Les modes de financement utilisés
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Répartition des modes de financement utilisés
La LLD apparaît comme le mode de financement le
plus utilisé avec l'achat au comptant

• Base totale sociétés (1.251)

• Base véhicules (53.101)

• 51 des véhicules sont en LLD

• 61 des sociétés ont recours à un seul mode de
  financement, 31 à 2 modes et 8 à 3 modes ou
  plus.

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Achat d'occasion

• 33 des sociétés acheteuses de véhicules
  (comptant ou crédit classique)
  les achètent doccasion
• Parmi ces sociétés
• 69 achètent des véhicules utilitaires d'occasion
• 44 achètent des véhicules de tourisme d'occasion
• 33 achètent des véhicules de société 2 places
  d'occasion
• 23 de ces sociétés n'achètent que des véhicules
  d'occasion
  (30 des sociétés de 50 à 99 salariés)
• Les véhicules d'occasion représentent 11
  des véhicules achetés

Une partie des véhicules achetés par votre
entreprise sont-ils des véhicules doccasion ?
Les véhicules achetés doccasion sont-ils des
véhicules de tourisme, utilitaires ou de société
2 places ? Sur lensemble des véhicules achetés,
combien ont été achetés doccasion ?
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5. Perception des modes de financement
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Satisfaction à l'égard des modes d'acquisition
des véhicules
Base ont recours au mode
Le recours à des véhicules est-il pour vous un
mode de gestion des déplacements professionnels
très satisfaisant, assez satisfaisant, peu
satisfaisant ou pas satisfaisant du tout
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Principaux avantages et inconvénients des modes
d'acquisition
- en assisté - - une seule réponse possible -
Base sociétés ayant recours au mode
21
6. Zoom sur la LLD
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Recours à la LLD en fonction du secteur dactivité
La recours à la LLD varie nettement en fonction
du secteur d'activité

• des sociétés utilisatrices

• de véhicules gérés en LLD

• ? On n'observe pas de différences selon la taille

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Le recours actuel à la LLD ancienneté et type
d'utilisation

• 53 des sociétés interrogées ont recours à la LLD
  dont 62 depuis plus de 5 ans.

• Ancienneté d'utilisation

• Type d'utilisation

ST Moins de 3 ans 19
ST 3 ans et plus 81
41 en santé et action sociale
Prestations souscrites
Plus de 5 ans 90

• L'entretien des véhicules
• L'assistance dépannage, remorquage
• La mise à disposition d'un véhicule de
  remplacement
• Le renouvellement des pneumatiques
• Le reporting pour assurer le suivi de chaque
  véhicule
• La gestion du carburant (carte carburant)
• L'assurance

87 73 68 59 43 30 22
82 de ces sociétés ont déjà restitué des
véhicules en fin de contrat
Plus de 5 ans 62
24
Le recours actuel à la LLD intentions futures
de recours
Base 661 sociétés (53 des sociétés ayant
recours à la LLD)

• Soit 88 de fidèles
• Pas de différences selon la taille ou le secteur
  d'activité.

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Connaissance du principe de la Location Longue
Durée
Base sociétés n'ayant pas recours à la LLD (47)
ST OUI 71
ST NON 29
Pas de différences selon les modes utilisés, le
secteur d'activité ou la taille
Connaissez-vous le principe de la Location Longue
Durée ?
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Niveau d'intérêt vis à vis de la Location Longue
Durée
Base 529 sociétés n'ayant pas recours à la LLD
mais en connaissant le principe
ST Pas intéressante 48
ST Intéressante 42

• Un intérêt plus marqué

• Commerce, réparation auto et art domestique
• Immob, location et services aux entreprises
• Entreprises ayant recours au leasing

61 55 57
Dont 18 très intéressante

• Un intérêt moins prononcé

• Santé et action sociale
• Entreprises ayant recours à l'achat sur fonds
  propres

31 34
Pas de différences selon les catégories de
véhicules utilisés
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Evaluation des services optionnels
Base 219 sociétés intéressées par la LLD (non
utilisatrices et en connaissant le principe)
ST peu utile
ST utile
8
90
11
88
14
85
18
80
28
71
21
70
Intérêt vis à vis de la mise à disposition des
informations de reporting sur un site Internet
30
66
Complément à 100 NSP
65
33
Parmi les services optionnels que propose la
Location Longue Durée, quels sont ceux qui pour
vous semblent utiles et indispensables, utiles
mais pas indispensables, peu utiles ou pas utiles
du tout ?
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Raisons d'intérêt vis à vis de la LLD
Base 219 sociétés intéressées par la LLD (non
utilisatrices et en connaissant le principe)
Pour quelles raisons trouvez-vous le concept de
la location Longue Durée intéressant ? Et parmi
les raisons que vous mavez citées, quelle est la
plus importante ?
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Inconvénients de la LLD
Base 219 sociétés intéressées par la LLD (non
utilisatrices et en connaissant le principe)
88 des interviewés citent au moins un
inconvénient
Quels seraient selon vous les inconvénients
éventuels de la Location Longue Durée ? Parmi
les inconvénients que vous mavez cités, quel est
le plus important ?
30
Raisons de non intérêt vis à vis de la LLD
Base 254 sociétés non intéressées (non
utilisatrices et en connaissant le principe)
91 des interviewés citent au moins un
inconvénient
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Recours à la LLD dans le passé raisons
d'abandon et solutions de substitution

• Parmi les sociétés n'ayant pas recours à la LLD,
  23 y avaient recours dans le passé

Les raisons d'abandon(en spontané)
Les solutions de substitution (hors NSP) (en
assisté)

• Au moins une citation
• Coût élevé
• On n'est pas propriétaire des véhicules
• Il faut rendre le véhicule en bon état/problème
  lors de la restitution
• Lié par une durée et un kilométrage
• Pour bénéficier de meilleures conditions d'achat
• Choix du groupe / préfère gérer en interne
• On ne peut pas racheter les véhicules en fin de
  contrat
• Il faut faire beaucoup de km pour que ce soit
  intéressant

72 37 9 8 7 7 5 2 1

• Achat au comptant
• Leasing ou LOA
• Crédit classique
• IK

48 43 8 6
Dans le passé, votre entreprise a-t-elle déjà eu
recours à la location longue durée ? Pour
quelles raisons ny avez-vous plus recours
aujourdhui ? Quelle(s) solution(s) avez-vous
substitué à la location longue durée ?
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Zoom sur les utilisateurs LLD depuis plus de 5 ans

• Les utilisateurs fidèles de la LLD se
  caractérisent par
• Un parc plus important
• De plus gros rouleurs utilisant moins longtemps
  leurs véhicules.
• Un recours plus important aux véhicules de
  société 2 places
• Le recours privilégié à la LLD
• Le moindre recours aux VO
• La plus grande utilisation des prestations
  optionnelles,
• Des dirigeants plus jeunes