Diapositive 1

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Logiciels Services en France Bilan 2007
Perspectives 2008
Présenté par Bertrand TIERNY Directeur
Développement RH 03.59.000.688 /
btierny_at_cylande.com
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La voix du secteur

• 875 entreprises
• 470 éditeurs
• 85 du Top 25
• 405 acteurs des services
• 75 du Top 25
• 80 de PME
• 40 en région
• 345 recrues en 2007
• 180 éditeurs
• Novell, GL Trade, Reuters Financial Software,
  etc.
• 165 acteurs des services
• SQLI, ECS Group, Spie Communication, Eurogiciel,
  SFR, Ingenico, etc.

80 du CA du secteur Logiciels et Services
Source Syntec informatique, PAC critères de
lUE (- 50 M de CA et - de 250 salariés)
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Une industrie stratégique performante

• Logiciels et Services en France un marché de
  40,2 MM en 2007
• Une industrie stratégique pour léconomie
  française
• Industrie pharmaceutique 41,8 MM en 2006
• Travaux publics 37,2 MM en 2006
• Défense, aéronautique et aérospatiale 30,5
  MM en 2006
• Publicité 23 MM en 2007
• de 21.000 entreprises
• dont 4.700 de de 10 employés
• employant de 350.000 collaborateurs

Source Syntec informatique avec lINSEE, IDC,
PAC et lOPIIEC Sources LEEM, FNTP, GIFAS,
TNS Media Intelligence
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Une industrie diversifiée et active dans tous les
secteurs de léconomie
Diversité des métiers

• Le Conseil saffirme avec 10 du marché
• Le Conseil en Technologies monte en puissance
• LInfogérance simpose progressivement
• LEdition de logiciels représente près d1/4 du
  marché

Présence dans tous les secteurs de léconomie

• 35 de lactivité dans lindustrie
• (Impact du Conseil en Technologies)
• Rattrapage progressif du Secteur Public 2ème
  marché
• Banque et Commerce respectivement 3ème et 4ème
  marchés

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Un secteur en croissance

• Le marché français des Logiciels Services a
  enregistré une croissance de 6,5 en 2007 et
  devrait croître de 5 à 7 en 2008 Un secteur en
  croissance

LS en 2007 6,5
LS en 2008e 5 à 7
Source Syntec informatique, IDC
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Une bonne dynamique sur les principaux marchés
clients 1/2

• LIndustrie
• 35 du marché
• 80 du marché du Conseil en Technologies
• Forte croissance de lembarqué
• Aéronautique, Aérospatiale, Défense
• Vue par les PME du secteur comme fortement
• contributrice à leur croissance en 2008
• 65 des PME positionnées sur lindustrie
• Le Secteur Public et la Santé
• 15 du marché
• Linformatique 4,6 du budget de
  ladministration de lEtat
• Nouveau cycle dinvestissement
• Grands programmes Chorus, ONP
• Progicialisation diffusion doutils
  collaboratifs, SIRH
• Rénovation des infrastructures
  dématérialisation, e-archivage

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Une bonne dynamique sur les principaux marchés
clients 2/2

• Le Secteur Financier
• 19 du marché
• Banque 13 du marché
• 70 à 75 de dépenses informatiques récurrentes
• Des investissements lourds et incontournables
• Règlementaire reporting et contrôle, sécurité
• Rationalisation MA
• Nombreux projets dinnovation
• Fragilité de la banque dinvestissement
• 1/3 du marché de la dépense bancaire en Logiciels
  Services
• 4 du marché global Logiciels Services
• Assurance 6 du marché
• Flux continu de projets de toutes tailles
• Règlementaire (gestion des risques)
• Innovation optimisation du service au clients
  (SOA)
• Rationalisation intégration des métiers, usines
  de back-office partagés

Source Syntec informatique - Secteur Financier
21,5 hors Conseil en Technologies Banque
14,5 hors Conseil en Technologies Source
Etude Syntec informatique septembre 2006
Source IDC
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Conseil et Services informatiques

• Le marché français du Conseil et des Services
  informatiques a crû de 6 en 2007 et devrait
  croître de 4,5 à 6,5 en 2008

7,5
 3
5
6,5
6
Conseil
Projet Intégration
Dévelop. Assist. Tech.
Infog. applicative
Infog. dinfrastructure
Source Syntec informatique, IDC
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Conseil en Technologies

• Le marché français du Conseil en Technologies a
  crû de 7 en 2007 et devrait croître de 5,5 à
  7,5 en 2008

• 2008 un marché toujours aussi dynamique
• Tiré par le logiciel embarqué et ses moteurs
  structurels
• Innovation accélération du rythme de conception
  de nouveaux produits et du time-to-market
• Rationalisation réduction des coûts de
  production
• Externalisation du  D  de la RD des grands
  donneurs dordres industriels

Source Syntec informatique, IDC
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Edition de Logiciels

• Le marché français de lédition de logiciels a
  enregistré une croissance de 7,5 en 2007 et
  devrait croître de 6 à 8 en 2008

Edition 7
Editeurs 7
Source Syntec informatique, IDC
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Lobservatoire 2007/2008 en synthèse

• Une croissance qui va se poursuivre en 2008
• A un niveau supérieur à 5
• Surperformance du midmarket
• Bonne dynamique densemble
• Avec en pointe lInfogérance, lÉdition et le
  Conseil en Technologies
• et de lensemble des marchés clients
• Une activité qui se traduit par de nouveaux
  recrutements
• 1er secteur recruteur de cadres et de jeunes
  diplômés
• Nombre similaire de créations nettes demploi en
  2008 vs 2007
• De lordre de 15 à 20.000
• Taux de turnover compris entre 9 et 10 en 2007
• Nouvelle baisse du nombre de demandeurs demploi
  en 2007
• Taux de chômage inférieur à 2 en 2007
• Problématique forte sur les rémunérations au
  regard des exigences tarifaires des Clients

Source Syntec informatique/IDC Source
Observatoire social de Syntec informatique
Source Syntec informatique, ANPE
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Logiciel embarqué une industrie en plein essor

• Vecteur dinnovation, de compétitivité et
  demploi
• Nouveaux business modèles
• Nouveaux produits, services et usages
• Notamment dans le domaine de la mobilité
• Nouveaux emplois créés à haute valeur ajoutée
  avec un fort impact exportateur
• Au service des grands enjeux de société
• Maîtrise de la consommation dénergie et
• de la production de gaz à effet de serre
• Sécurité des biens, des personnes et des Etats
• Assistance des malades à domicile, aide
• aux handicapés

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Evolution sur lévolution des profils humains

• Lembarqué impacte directement le comportement
  des profils techniques en charge de sa
  réalisation
• Accentuation de la notion dusage
• L Entreprise va vers le Client
• Le vendeur vers le Client
• Le matériel vers le produit
• Les Conséquences
• Nécessité davoir un bon relationnel
• Une sensibilité par rapport au métier du Client
• Sensibilité par rapport à lusage

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Synthèse des Assises du Logiciel Embarqué 2007

• Une part croissante des Logiciels embarqués dans
  la valeur des produits
• Une accélération due à lacquis des fondamentaux
• Un tissu de prestataires denses
• 2100 entreprises
• 4 050 M dont 750 M pour les éditeurs de
  logiciels et 3 300 pour le conseil
• 35000 Collaborateurs
• 13 de croissance entre 2007 et 2006
• Une Evolution vers la transversabilité des
  solutions
• Lémergence de prestataires denvergure
  internationale
• Une tendance à lexternalisation

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• Linformatique et les systèmes embarqués, un
  secteur dactivité critique et en plein essor en
  Europe
•  
• Linformatique et les Systèmes embarqués sont un
  secteur critique pour la compétitivité de toute
  lindustrie européenne  vecteur dinnovation et
  de création de nouveaux produits et services,
  dadaptation de lexistant aux enjeux actuels
  (développement durable, attentes des
  consommateurs) et lamélioration des performances
  (suivi dactivités, contrôle des coûts,
  réactivité augmentée).

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• Plus de 500 participants sont attendus pour
  cette journée déchanges et dinformations. 3
  études majeures réalisées en 2008 seront
  présentées, 3 tables rondes permettront de
  débattre sur les problématiques que rencontrent
  les acteurs. 2 sessions de rendez-vous business
  sont également prévues.
• Participation gratuite et inscription en ligne
  obligatoire.  Le programme détaillé

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Pour vous inscrire

• Syntec Informatique
• 3 rue Léon Bonnat
• 75016 PARIS
• Fax [phone]
• http//www.syntec-informatique.fr
• Bertrand Tierny Directeur développement RH
  Cylande
• btierny_at_cylande.com