Lvolution des modes de paiement

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Lévolution des modes de paiement

• ASDEQ Journée portes ouvertes à la Banque du
  Canada
• Le lundi 30 novembre 2009
• G. Stuber

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Survol

• Tendances en matière de paiement de détail et des
  faits stylisés
• Développements récents des technologies de
  paiement existantes
• Cartes de débit
• Cartes de crédit
• Services bancaires et les paiements utilisant le
  téléphone mobile
• Pour conclure

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Paiements de détail Faits stylisés

• Argent liquide achats de moins de 25
• Cartes de débits achats de 25 à 100
• Cartes de crédits achats de plus de 100
• Source Taylor (2006)

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Paiements de détail Tendances

• Utilisation des cartes de débit a pris de
  lavance depuis 1994
• Environ 29 de la valeur des transactions au
  point de vente en 2008 (7 en 1994)
• Sa part (de la valeur des transactions) sest
  stabilisée depuis 2005, cependant
• Source Mise à jour de Taylor (2006)

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Paiements de détail Tendances
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Paiements de détail Tendances

• Utilisation des cartes de crédit a augmenté aussi
• Près de 51 de la valeur des transactions au
  point de vente en 2008 (46.5 en 1994)
• La majorité de ce gain durant les années récentes
• Source Mise à jour de Taylor (2006)

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Paiements de détail Tendances

• La part dargent liquide a beaucoup diminué
• Denviron 20 pourcent de la valeur des
  transactions au point de vente en 2008 (en
  comparaison avec 46 en 1994)
• Rôle de largent liquide est beaucoup plus
  important en terme du volume des transactions au
  point de vente (un peu plus de 50 pourcent en
  2008)
• Source Mise à jour de Taylor (2006)

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Paiements de détail Recherches de la Banque . .
.

• Sondage sur la propension du public à se servir
  de largent comptant et autres modes de paiement
  (2004)
• Perceptions de commodité et de risque semblent
  affecter le choix de mode de paiement

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. . . Paiements de détail Recherches de la
Banque

• Enquête auprès de plus de 500 détaillants en 2006
• Les petits commerçants estiment que largent
  comptant est le mode de paiement le moins onéreux
• Néanmoins, les cartes de débit constituent le
  mode de paiement le moins couteux pour un large
  éventail de commerçants
• Source Arango et Taylor (2008-2009)

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Paiements de détail Autres pays

• Remplacement des billets par des cartes de débit
  et de crédit pour les paiements de détail est
  assez commun
• Crise globale financière
• Usage des cartes de crédit dans les transactions
  de détail est moins fréquente
• ... Mais plus fréquente pour les cartes de débit,
  et possiblement pour largent comptant

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Développements récents Cartes de débit

• Le taux dutilisation des cartes de débit est
  très haut, à léchelle internationale
• Changements significatifs à lhorizon

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Produits nouveaux pour les cartes de débits ...

• Cartes de débit de Visa et MasterCard entreront
  sur le marché bientôt
• Consommateurs - récompenses, rabais
• On peut les utiliser sur le Web ou à létranger
• En question
• Hausses des coûts aux marchands probable
• Choc négatif sur Interac bien possible
• Impact très incertain

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Cartes de débit Développements réglementaires

• Interac a entamé des discussions avec le Bureau
  de la concurrence afin de devenir une société à
  but lucratif
• Rapport du Comité sénatorial Recommandations
  clés
• Fixer les frais dinterchange à zéro pendant
  trois ans pour toutes les transactions effectuées
  par carte de débit
• Interdire les règles obligeant les marchands à
  accepter toutes les cartes
• Interdire le traitement prioritaire

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Cartes de débit Développements avec Interac ...

• Mise en uvre des cartes à puce par 2015
• Interac va offrir la technologie de paiement sans
  contact au Canada
• Ce produit est projeté pour le segment des achats
  de faible valeur

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... Cartes de débit Développements avec Interac

• Cartes de débit sans contact une menace à
  largent liquide
• Visé au marché des achats de faible valeur aux
  situations de services rapides
• Sécurité et intimité pourraient être des
  questions pour les consommateurs

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Cartes de crédit Développements réglementaires

• Approbation du Gouvernement du Canada de
  nouvelles dispositions réglementaires à la
  protection des gens qui détiennent des cartes de
  crédit
• Proposition dun code destiné à lindustrie des
  cartes de crédit et de débit
• Bureau de la concurrence
• Revue de labus de position dominante

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Cartes de crédit Développements récentes ...

• Cartes à puce continue à être déployer
• Cartes de crédit sans contact
• PayPass de MasterCard
• payWave de Visa

18
... Cartes de crédit Développements au marché

• Cartes de crédit sans contact Impact à largent
  liquide
• Visé, encore une fois, au marché des achats de
  faible valeur
• Sécurité et intimité pourraient encore être des
  questions pour les consommateurs

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Services Bancaires Mobiles and Paiments Mobile
Une Autre Innovation Clé

• Services bancaires mobiles (semblable à
  lévolution en ligne)
• Transactions de détail
• Envoyer des fonds à une autre personne

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Services Bancaires Mobiles . . .

• Fonctions typiques
• Vérifier les soldes bancaires
• Transférer des fonds dun compte à lautre
• Payer les factures désignées au préalable
• Envoyer des fonds à quelquun qui a un compte
  bancaire

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Services Bancaires Mobiles

• Banques de lAmérique du Nord services
  bancaires mobiles, un premier pas vers les
  paiements mobiles
• Services bancaires mobiles déjà offerts par
  certaines banques canadiennes
• Taux dadoption sont bas
• mais taux de croissance fermes
• Succès dépend de lemploi dun téléphone
  cellulaire doté dun très bon navigateur Internet

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Paiements Mobiles

• Paiements efféctués à laide dun téléphone
  cellulaire
• Paiements de communication en champ proche (Near
  Field Communications ou NFC)
• Puce de NFC (dans le téléphone ou muni dune
  Étiquette) communiquant par un lecteur sans
  contact sécuritaire

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Paiements Mobiles

• Canada
• Essai avec Mobile PayPass completé en avril 2009
  par MasterCard Canada, Citi Cards Canada, Bell
  Mobility
• Visé, clairement, au marché des achats de faible
  valeur
• Fonctionnalité Visa payWave sur la plateforme
  mobile
• Essai de marché commencé à Toronto en mi-2009

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Transferts Mobiles

• Messagerie textuelle ou navigateur mobile utilisé
  afin de faire une transaction
• Pour un transfert effectué avec un message
  textuel, le message est envoyé à la banque
  (numéro de téléphone du destinataire, valeur
  envoyée)

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Transferts Mobiles

• Exemple canadien
• Zoompass
• Lancé en juin 2009 par Bell, Telus, Rogers
• Liens avec un compte bancaire ou une carte de
  crédit pour télécharger des fonds
• Envoyer de largent à un autre utilisateur du
  service
• Magasinez dans des lieux de commerce ou en ligne
  à laide de la carte MasterCard prépayée Zoompass

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Paiements mobiles

• Facteurs affectant le futur au Canada ...
• Collaboration entre les institutions financières
  et les compagnies de télécommunications sera
  essentielle
• Vitesse de transaction très rapide va
  probablement encourager lusage
• Soins de securité
• Compatibilité entre les systèmes de paiements
  mobiles est essentielle
• Pénétration des téléphones intelligents

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Pour Conclure . . .

• Bien probable que limpact négatif des
  innovations de paiements sur lusage des billets
  de banque sera modéré pendant les cinq années
  prochaines
• Mise en uvre des innovations sera lente
• Cependant, la menace aux billets de banque de ces
  innovations (par exemple, les paiement mobiles)
  deviendra beaucoup plus importante pendant les 5
  10 années prochaines
• Ces innovations sont directement visées aux
  achats de faible valeur

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. . . Pour Conclure

• Projets de recherches
• La Banque commande des sondages du public et des
  commerçants en matière de paiement de détail de
  temps en temps
• Modèles théoriques et empiriques pour expliquer
  les décisions sur les modes de paiement des
  consommateurs/marchands
• Contrefaçon et la confiance dans les billets de
  banque