c'

1
Le marché du tourisme aux Pays-Bas 2007
2
Quelles images avez-vous des Néerlandais ?
3
Les clichés quont (encore) les Français sur les
Néerlandais 1
Les Néerlandais ne font que du camping !
4
Le camping pour les longs séjours et lhôtel
pour les courts séjours
Nipo 2006
Longs séjours
5
Le camping pour les longs séjours et lhôtel
pour les courts séjours
Nipo 2006
Longs séjours
Courts séjours
6
Le camping pour les longs séjours et lhôtel
pour les courts séjours
Nipo 2006
Longs séjours
Courts séjours
? Selon lInsee, les Néerlandais 6 des
arrivées en hôtellerie ils se placent juste
derrière les Belges (7) et les Espagnols (7) ?
Type dhébergements prisés par les Néerlandais
chambres dhôte, gîtes, hôtels de charme
7
Focus sur le camping pourquoi les Néerlandais
sont-ils campeurs ?
CBS 2006
Un besoin despace et de nature pendant leurs
vacances

• ? 483 pers/km² une des plus forte densité en
  Europe et dans le monde
• ? Le camping avant tout un style de vie, une
  manière autre de passer ses vacances
• ? Développement de la demande pour le camping de
  luxe (4) et les nouvelles formes de camping
  Boerenbed, Huttopia, etc.
• ? Parler dhôtellerie de plein air plutôt que de
  camping

8
Les clichés quont (encore) les Français sur les
Néerlandais 2
Les Néerlandais sont économes !
9
Les Néerlandais ont de hauts revenus mais les
dépensent autrement
Au lieu daller le dépenser au restaurant ils
dépensent dans les visites culturelles ou dans
les bars
10
Les Néerlandais ont de hauts revenus mais les
dépensent autrement
? Dépense par personne et par séjour en France
480 ? La France est la 1ère destination de
vacances parmi les classes sociales les plus
élevées ? Recherchent le haut de gamme pour
leurs hébergements de vacances hôtels 3 et
campings 4 ? Nombre de millionaires par
habitant qui augmente le plus en Europe 5,3
en 2005
Au lieu daller le dépenser au restaurant ils
dépensent dans les visites culturelles ou dans
les bars
11
Les clichés quont (encore) les Français sur les
Néerlandais 3
Le marché néerlandais est un marché qui nous est
acquis
12
France toujours destination favorite mais
très concurrencée
13
France toujours destination favorite mais
très concurrencée
Nipo 2006

• Tous types de séjours à létranger confondus
• France destination favorite
• France
• 16 de part de marché en 2006 contre 17 en 2004
• 2,724 millions de séjours en 2006
• Selon lInsee ? 6,3 des nuitées des NL en
  France 04-05

14
France toujours destination favorite mais
très concurrencée
Nipo 2006

• Tous types de séjours à létranger confondus
• France destination favorite
• France
• 16 de part de marché en 2006 contre 17 en 2004
• 2,724 millions de séjours en 2006
• Selon lInsee ? 6,3 des nuitées des NL en
  France 04-05
• ? Allemagne notre principal concurrent
• 15 de part de marché (2,571 mio de séjours)
• Fort impact de la Coupe du Monde de Football en
  2006
• Barrière de la lange moins forte
• Offre plus adaptée seniors, familles, courts
  séjours
• Concurrence de plus en plus sur les vacances à
  la neige

15
France toujours destination favorite mais
très concurrencée
Nipo 2006
Courts séjours France 3ème destination
étrangère ? 2-4 jours 1. Belgique 32 des
séjours 2. Allemagne 29 des séjours 3. France
16 des séjours ? 5-8 jours 1. Allemagne
21 des séjours 2. Belgique 12 des séjours 3.
France 12 des séjours
Court séjour Séjour de 2 à 8 jours On parle de
courts séjours et vacances additionnelles
16
10 (bonnes) raisons de travailler sur le marché
néerlandais
17
Raison 1
Les Néerlandais aiment (souvent) voyager
18
Un taux de départ en vacances de 80
Nipo 2006
? Taux de départ en vacances 80 en 2006 12,4
millions de pax pour 34,5 millions de séjours
(le taux de départ en vacances en France était
de 65,1 en 2006)
19
Un taux de départ en vacances de 80
Nipo 2006
? Taux de départ en vacances 80 en 2006 12,4
millions de pax pour 34,5 millions de séjours
(le taux de départ en vacances en France était
de 65,1 en 2006) ? Fréquence de départ 2,78
voyages / pax en 2006 ¼ des vacanciers sont
partis 4 fois ou plus en vacances
20
Un taux de départ en vacances de 80
Nipo 2006

• ? Taux de départ en vacances
• 80 en 2006 12,4 millions de pax pour 34,5
  millions de séjours
• (le taux de départ en vacances en France était de
  65,1 en 2006)
• ? Fréquence de départ
• 2,78 voyages / pax en 2006
• ¼ des vacanciers sont partis 4 fois ou plus en
  vacances
• ? Répartition des séjours
• Pays-Bas 52
• Étranger 48 (? 2)
• 31 des touristes Néerlandais séjours aux
  Pays-Bas à létranger

21
Un taux de départ en vacances de 80
Nipo 2006

• ? Taux de départ en vacances
• 80 en 2006 12,4 millions de pax pour 34,5
  millions de séjours
• (le taux de départ en vacances en France était de
  65,1 en 2006)
• ? Fréquence de départ
• 2,78 voyages / pax en 2006
• ¼ des vacanciers sont partis 4 fois ou plus en
  vacances
• ? Répartition des séjours
• Pays-Bas 52
• Étranger 48 (? 2)
• 31 des touristes Néerlandais séjours aux
  Pays-Bas à létranger
• ? Courts et longs séjours (toutes destinations
  confondues)
• Vacances principales (gt 7 nuits) 54
• Courts séjours et vacances additionnelles (lt7
  nuits) 46
• 41 des touristes Néerlandais longs courts
  séjours

22
Raison 2
La France reste la destination favorite des
Néerlandais
23
Schéma de vacances des Néerlandais en vacances
en France
Nipo 2006
? Nombre de séjours réalisés en France 2,724
millions ? 1,3 par rapport à 2005
24
Schéma de vacances des Néerlandais en vacances
en France
Nipo 2006
? Nombre de séjours réalisés en France 2,724
millions ? 1,3 par rapport à 2005 ? Durée
moyenne du séjour 11,5 nuits ? par rapport à
2005 pour les séjours en France 11,2
nuits Au-dessus de la moyenne pour les séjours à
létranger 9,9 nuits ? Types de séjours les
courts séjours en hausse On observe un étalement
de la durée des séjours en faveur des courts
séjours de 2 à 8 jours
25
Schéma de vacances des Néerlandais en vacances
en France
Nipo 2006
? Nombre de séjours réalisés en France 2,724
millions ? 1,3 par rapport à 2005 ? Durée
moyenne du séjour 11,5 nuits ? par rapport à
2005 pour les séjours en France 11,2
nuits Au-dessus de la moyenne pour les séjours à
létranger 9,9 nuits ? Types de séjours les
courts séjours en hausse On observe un étalement
de la durée des séjours en faveur des courts
séjours de 2 à 8 jours ? Dépense moyenne par
séjour et par personne 480 Constante ? depuis
2004 (457 ) et 2005 (461 )
26
Les régions de France les plus populaires auprès
des Néerlandais
Nipo 2006
Les Néerlandais sont nomades et curieux Ils sont
à la recherche de régions encore peu connues,
loin du tourisme de masse Normandie ou Centre
val de Loire par ex.
27
Les Néerlandais réservent le plus souvent via un
intermédiaire
28
Raison 3
La France est facile et rapide daccès
29
La voiture mode de transport privilégié des
Néerlandais
Nipo 2006
Augmentation de 1 par rapport à 2005
30
La proximité se calcule de plus en plus en
heures de voyage
Train Bientôt Amsterdam - Paris en 3h. Met
Amsterdam à 4-5h des régions suivantes -
Normandie - Champagne-Ardenne - Centre val de
Loire - Picardie
31
La proximité se calcule de plus en plus en
heures de voyage

• Avion
• Lignes régulières
• Air France et KLM
• Amsterdam - Paris
• Amsterdam - Strasbourg
• Amsterdam - Bordeaux
• Amsterdam - Nice
• Amsterdam - Lyon
• Amsterdam - Marseille

32
La proximité se calcule de plus en plus en
heures de voyage

• Avion
• Lowcosts
• Transavia, Easy Jet et Vueling
• Destinations ski
• Amsterdam - Ajaccio
• Amsterdam - Bâle-Mulhouse
• Amsterdam - Calvi
• Amsterdam - Genève
• Amsterdam - Grenoble
• Amsterdam - Nice
• Amsterdam - Paris
• Amsterdam - Pau
• Rotterdam - Nice
• Rotterdam - Toulon

33
Raison 4
Saisonnalité lopportunité de remplir de mars à
octobre
34
Période de départs en vacances
Nipo 2006
Périodes de réservation ? Les snelle
beslissers qui savent déjà où ils partent en
déc. - janv. ? Les nadenkers qui se décident
plutôt vers janv.-avr (familles où il y a le plus
de discussion) ? Les twifelaars qui se
décident vers mai-juillet ? Un nouveau groupe de
personnes réserve aussi de plus en plus tôt pour
avoir les meilleurs tarifs et les meilleurs
produits. Cest pourquoi certains gros Tos
sortent des spéciaux en juillet-aout pour lannée
suivante
35
Raison 6
Les seniors une clientèle à (re)conquérir
36
Les seniors ils représentent une part
croissante de la population
NCRV sept. 2005
? Actuellement 32 de la population a 50 ans
et 45 a plus de 40 ans ? Dici 2025 7
millions de seniors (50) soit 43 de la
population
37
Ils ont le temps, les moyens et lenvie de
voyager
NCRV sept. 2005
Evolution du nombre de voyages des seniors Les
seniors sont actifs (les randonnées) et curieux
(découverte de villes, visites de momunents)
38
Raison 7
Internet linformation puis la réservation _at_
un clic
39
Mode de réservation Progression constante de
lInternet
Nipo 2006

• France
• Internet 59 (? 9 pts)
• Téléphone 18 (? 6 pts)
• Comptoir 18 (? 3 pts)

Evolution du mode de réservation de séjours à
létranger
40
Mode de réservation Progression constante de
lInternet
Nipo 2006

• France
• Internet 59 (? 9 pts)
• Téléphone 18 (? 6 pts)
• Comptoir 18 (? 3 pts)

Evolution du mode de réservation de séjours à
létranger

• Les seniors aussi sont internautes !
• En 2003 64 des 55-64 ans ont accès à Internet
• En 2007 58 surfent au moins 1h par jour

41
Raison 8
Les Néerlandais trouvent tout ce quils aiment en
France
42
Les motivation des Néerlandais qui viennent en
vacances en France
Nipo 2006
43
Les activités des Néerlandais en vacances en
France
Nipo 2006
Motivations Nature et culture Activités
Nature et culture
44
Raison 9
Limage de la France reste globalement positive
45
Limage de la France auprès des touristes
Néerlandais
Nipo 2006
46
Etude IPSOS 2007 limage touristique de la
France
Ipsos 2007
Forces

• Proximité
• Qualité des infrastructure
• Qualité des campings
• Familiarité de la destination
• Nature, environnement
• Sécurité

Faiblesses

• Langue
• Prix
• Présence massive des touristes NL selons les NL
  eux-mêmes !

47
Etude IPSOS 2007 limage touristique de la
France
Ipsos 2007
Forces
Opportunités

• Proximité
• Qualité des infrastructure
• Qualité des campings
• Familiarité de la destination
• Nature, environnement
• Sécurité

• Bonne connaissance de la France
• Attirance pour la nature
• Développement des courts séjours
• La France répond aux attentes des néerlandais

Faiblesses
Menaces

• Langue
• Prix
• Présence massive des touristes NL selons les NL
  eux-mêmes !

• Lassitude
• Manque noté de promotion
• Tourisme de masse

48
Etude IPSOS 2007 limage touristique de la
France
Ipsos 2007
? 77 des Néerlandais déclarent avoir une très
bonne ou une assez bonne image de la France ?
Ils sont sensibles à la nature et au style de vie
détendu en France ? Ils montrent une
connaissance détaillée de loffre française ?
Destination idéale pour les familles ?
Perception médiatique supérieure à la moyenne
européenne 43 des Néerlandais qui se sont
rendus en vacances en France estiment que leur
séjour a modifié en bien leur opinion sur la
destination !
49
Raison 10
Du côté de léconomie des signes encourageants
50
Une reprise économique confirmée
? Taux de chômage ? 2007 taux de chômage estimé
à 5 (moins de 400.000 chômeurs) 2006
5,75 2005 6,5
51
Une reprise économique confirmée
? Taux de chômage ? 2007 taux de chômage estimé
à 5 (moins de 400.000 chômeurs) 2006
5,75 2005 6,5 ? Taux dinflation ? 2007
1,1 Sous le niveau de la zone et le plus
faible depuis 1989
52
Une reprise économique confirmée
? Taux de chômage ? 2007 taux de chômage estimé
à 5 (moins de 400.000 chômeurs) 2006
5,75 2005 6,5 ? Taux dinflation ? 2007
1,1 Sous le niveau de la zone et le plus
faible depuis 1989 ? Taux de croissance ? 2007
estimé à 3 (plus fort taux depuis 2000) 2006
2,5
53
Une reprise économique confirmée
? Taux de chômage ? 2007 taux de chômage estimé
à 5 (moins de 400.000 chômeurs) 2006
5,75 2005 6,5 ? Taux dinflation ? 2007
1,1 Sous le niveau de la zone et le plus
faible depuis 1989 ? Taux de croissance ? 2007
estimé à 3 (plus fort taux depuis 2000) 2006
2,5 ? Indice de confiance ? Consommation des
ménages en ? de 2,4 Pouvoir dachat ? en
conséquence Les consommateurs continuent dêtre
optimistes !
54
Rapide photographie du Marché Néerlandais en
Bourgogne

• 1ème marché étranger de Bourgogne en 2006
• (696.500 nuitées, soit 27 des nuitées étrangers)
• le marché néerlandais enregistre néanmoins une
  légère baisse depuis quelques années ( elle n
  est que la 9ème région la plus demandée par les
  Nl après
• lAuvergne,le Limousin,la Normandie .

1er dans les campings plus de 468.000 nuitées,
soit 62 de part de marché pour une durée de
séjour de 1 à 3 jours.
3ème marché pour les gîtes, soit 16 de part de
marché la durée de séjour de cette clientèle
avoisine les 10 jours
4ème marché de lhôtellerie plus de 206.000
nuitées, soit 13 de part de marché
55
Forces et faiblesses de la Bourgogne sur le
marché NL
Forces
Faiblesses

• Relative proximité
• Destination connue
• Offre d hébergement conforme à leurs attentes
  gîtes/hôtellerie de plein air (3 et 4)
• Un environnement naturel et un patrimoine capable
  de répondre à une clientèle de courts et de longs
  séjours
• Une offre vélo séduisante

• Région en perte de vitesse
• Un lieu de transit vers dautres destinations
  (sud de la France/ Espagne ou Italie)
• Faible importance des nuitées liées au tourisme
  fluvial et aux villes

56
A savoir sur le marché Néerlandais

• A usage des professionnels de la Nièvre pour
  mieux accueillir les Néerlandais
• Habitudes alimentaires
• Petit déjeuner 8 h (fromage doux comme lédam
  ou le gouda, viande froide,
• charcuterie, oeufs).
• Déjeuner 12 h - 13 h, pendant 30 minutes, repas
  léger et froid, sans hors-doeuvre
• (sandwich, fromage, charcuterie, tomates, oeufs).
• Dîner 18 h, pas de hors-doeuvre, plat chaud,
  salade, dessert.
• Boissons thé plus que café, lait, eau - après
  17 h alcool dont bière et vin.
• Bon à savoir
• Un accueil dans leur langue, ou du moins en
  anglais, est essentiel. Discrets, courtois,
• ouverts et respectueux des engagements, les
  Néerlandais tutoient facilement, mais la
• poignée de main est peu fréquente.
• Ils trouvent les Français cultivés et courtois,
  mais soulignent le coût relativement élevé
• des prestations en France.

57
A bientôt de travailler avec vous sur le marché
NL !
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