REPUBLIQUE TUNISIENNE Minist

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REPUBLIQUE TUNISIENNEMinistère de l'Industrie,
de lEnergie et des PME Bureau de Mise à Niveau

• Travaux de la Commission Nationale de
  préparation du débat sur la Productivité
• Exposé sur lamélioration de la productivité
  et le développement de la Compétitivité du
  secteur industriel
• Présenté par Mr.AMARA Meftah

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• PLAN
• Introduction
• Défis et objectifs
• Le PMN
• La Création des entreprises
• Résultats et perspectives
• Conclusion

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INTRODUCTION

• L'évolution de l'industrie tunisienne fait
  dégager 3 périodes
• La première, des années 70, a connu la naissance
  de la 1ère génération des entreprises
  industrielles privées
• - Cadre loi 72 pour développer les
  exportations
• - Cadre général pour approvisionner le
  marché en substitution aux produits importés,
  avec protection administrative et douanière des
  plus solides qui tire sa justification à cette
  époque du jeune âge du tissu industriel.
• la deuxième, malgré les résultats très positifs
  notamment du FOPRODI, a été caractérisée par la
  crise aiguë des années 80 faisant connaître au
  tissu industriel à l'instar de tout le système
  productif une période chargée de grandes
  difficultés et de manque de visibilité.

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• La troisième période partant des années 90 a été
  marquée par la mise en œuvre du PAS pour sortir
  le pays du marasme économique, la libéralisation
  du commerce , l'adhésion à l'OMC , la signature
  de l'accord d'association avec l'UE qui instaure
  la ZLE pour le secteur industriel autant de
  facteurs pleins de défis et dopportunités.

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Les principales dates qui ont marqué la politique
industrielle de la Tunisie

• 1972 promulgation de la loi n 72-38 relative
  aux industries exportatrices et aux
  investissements étrangers,
• 1986 adoption du Programme dAjustement
  Structurel,
• 1989 libéralisation du Commerce Extérieur,
• 1990 adhésion de la Tunisie au GATT,
• 1994 parution du code unique dincitations aux
  inv.,
• 1994 institution du FODEC,
• 1995 signature de laccord dassociation de la
  ZLE et lancement du Programme de Mise à
  Niveau,
• 1995 adhésion de la Tunisie à lOMC membre
  fondateur,
• 2005 démantèlement des accords multifibres,
• 2008Entrée en vigueur de ZLE, etc.

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Les défis majeurs

• La libéralisation du commerce et laccord
  dassociation signé avec lUE conduisent
  essentiellement à
• Louverture de léconomie à linternational,
• Le démantèlement total des DD de 1996 à 2008,
• La concurrence directe des produits notamment
  européens y compris sur le marché local.

• nécessité de préparer lentreprise à relever ces
  défis
• Par la mise en place dune
• stratégie cohérente

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Le choix stratégique a porté sur la mise en place

• dun programme de mise à niveau du tissu
  industriel existant (PMN), en 1995,
• Des mécanismes dincitations et de soutien à la
  création de nouvelles entreprises,
• Des programmes de développement de
  linfrastructure de base ZI, Pôles
  technologiques, clusters

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• Objectif Général
• Mettre les entreprises industrielles au
  niveau des exigences du libre-échange et de la
  circulation des biens et des services dans le
  cadre des accords de lOMC et plus
  particulièrement de la ZLE entre lUnion
  Européenne et la Tunisie.
• Amélioration de la Productivité et
• Développement de la compétitivité

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I. LE PMN / COMPOSANTE IMPORTANTE DE LA STRATEGIE
INDUSTRIELLE

• Caractéristiques générales
• Soutien politique au plus haut niveau
• Volontariat de lentreprise
• Soutien aux secteurs industriels sans ciblage
  orienté
• Globalité de lapproche vis-à-vis de la
  compétitivité
• Evolution Graduelle de lapproche et son
  amélioration constante
• Création du Fonds de Développement de la
  Compétitivité Industrielle (FODEC) sappuyant sur
  les ressources nationales comme outil
  dincitations.
• Sensibilisation à grande échelle, pendant des
  années.

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• Les entreprises bénéficiaires du PMN
  (Eligibilité)
• Entreprises industrielles
• Services liés à lindustrie
• 2 ans dactivité
• Qui ne sont pas en difficulté.

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• Le Programme de Mise à Niveau comprend deux
  principaux instruments

PMN La mise à niveau de lentreprise Outil
intégral
ITP Investissements Technologiques à caractère
Prioritaire Outil flexible

• Investissements matériels
• Investissements immatériels
• Mise à niveau du volet financier

• Investissements matériels
• Investissements immatériels

Lesquels outils sont appuyés par des programmes
et projets dassistance technique (PMI, AFD, GTZ,
ONUDI, )
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Loutil intégral ( Le PMN) concerne

• Les investissements matériels
• Acquisition de matériel et équipements
• Modernisation des équipements de production,
• Adoption de technologies nouvelles,
• Diversification de gamme,
• Intégration
• Manutention,
• Utilités (fluides, électricité).
• Matériel informatique
• Matériel de contrôle et de laboratoire
• Matériel de RD

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Les investissements immatériels (PMN)

• Les logiciels
• GPAO
• CAO-DAO
• ERP
• Les actions dassistance technique concernant
• Lamélioration de la productivité
• La mise en place de bureaux détudes et de
  méthodes
• La mise en place de SMQ

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• (suite)
• Les études préalables aux investissements
  matériels
• La formation et la qualification des ressources
  humaines
• Les études relatives à lorganisation de
  lentreprise
• Les actions relatives à la recherche de
  partenaires.
• Le transfert de technologie, lacquisition de
  brevets ou de licences

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Les Investissements Technologiques à caractère
prioritaire

• Investissements matériels
• Matériel de conception CAO, DAO
• Station GPAO,GMAO
• Matériel de RD
• Matériel de laboratoire.
• Investissements immatériels
• Assistance techniques liée à lamélioration de
  la productivité et de la qualité des produits.
• Assistance techniques pour lancement de nouveaux
  produits / nouvelles collections (conception,
  modélisme et stylisme).
• Les frais de collection

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• (suite)
• Mise en place de systèmes de management de la
  qualité.
• Les frais de dépôt de marques en Tunisie et à
  létranger.
• Les études concernant la mise en place dun
  système dinformation, le développement de
  nouveaux produits.
• Mise en place de bureaux détudes et méthodes.
• Recrutement de cadres

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Primes Octroyées

• Pour un programme intégral ( Le PMN)

Investissement Matériel - 20 des fonds
propres - 10 des autres ressources

• Investissement immatériel
• 70 du coût ( sans plafond)
• 70 du coût du diagnostic
• ( plafond 30.000DT)

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Primes Octroyées (suite)

• Pour les ITP
• 50 du coût des équipements avec un plafond de
  laide de 100.000 D.
• 70 du coût des investissements immatériels à
  caractère prioritaire avec un plafond de laide
  de 70.000 D.
• Ces aides sont renouvelées tous les 5 ans.

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• Pour le recrutement des cadres
• Bénéficiaires les PME
• Bac 4 2 ans dexpérience
• Fonctions
• Qualité
• Méthodes 3 Cadres
• Recherche / Production
• marketing
• 70 du coût plafond 7000D/an pendant 2 ans.

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DEMARCHE (PMN) Le Diagnostic
VOLETS Technique Commercial R. humaines Environnem
ent ةnergie Financier
Check up des différentes fonctions de lentreprise
ةlaboration dun Diagnostic
le positionnement vis-à-vis de la concurrence
le choix des orientations Stratégiques
Investissements Matériels
Plan de mise à niveau
Investissements Immatériels
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Schéma fonctionnel des approbations
Secteur Financier
ENTREPRISE
C.T / B.E Consultants
DOSSIER
BUREAU DE MISE A NIVEAU
COPIL
Evaluation du Dossier
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Composition du COPIL

• Le Comité de Pilotage de la MAN (COPIL) est
• un comité consultatif qui émet au Ministre
  chargé de lIndustrie les avis préalables à ses
  décisions doctroi ou de refus des primes à
  linvestissement.
• Il est composé de 18 membres représentant
• Lةtat 7 membres dont le Ministre de
  lIndustrie, président
• Les entreprises à travers lUnion Tunisienne de
  lIndustrie du Commerce et de lArtisanat
  (UTICA) 5 membres
• Les institutions financières 5 membres
• Les travailleurs à travers lUnion Générale des
  Travailleurs Tunisiens (UGTT) 1 membre.

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BILAN DU PMN JUSQUہ Fin Avril 2009

• Depuis son lancement, le PMN a enregistré
• ladhésion de 4284 entreprises,
• lapprobation de 2910 projets,
• les investissements de MN 4795 MD
• investissements immatériels 568 MD
• primes accordées 670 MD

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Répartition Sectorielle
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Bilan de lITP jusquà Fin Avril 2009

• Nombre de dossiers approuvés 3428
• Investissement 162 MD
• Prime octroyés 75 MD

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(No Transcript)
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Principaux indicateurs de succès du programme

• Au niveau des investissements matériels
• Le PMN a permis à lentreprise
• Dacquérir les outils de production les plus
  modernes
• De se doter de laboratoires danalyse pour le
  contrôle et lamélioration de la qualité des
  produits
• De mettre en place des unités de RD
• Au niveau des investissements immatériels
• Plus de 680 MD dinvestissements immatériels ont
  été engagés dans le cadre du programme
• Création dimportantes capacités détude et de
  conseil dans le pays ( plus de 150 Bureaux contre
  qlqs Bureaux avant 95)
• Une importance particulière aux ITP a été accordé
  durant les dernières années.

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• Les entreprises adhérentes ont, en outre, pu
  réaliser un grand saut en matière de qualité et
  de mise en place de systèmes dinformation et
  lemploi de technologies modernes.
• Systèmes qualité 2146 entreprises ont engagé la
  mise en place dun ou plusieurs des systèmes
  qualité tels que ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
  18001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC, ISO TS 16949,
  
• Total dinvestissement engagé 105 MD
• 1160 entreprises sont actuellement certifiées
  contre 10 en 1995, étant signalé que lobjectif
  de 1300 entreprises à fin 2009 serait dépassé.

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Adoption des TIC
Systèmes dinformation Approbations Investissements (MD)
Logiciels CAO_DAO 884 41
Logiciels GPAO 1340 47
Logiciels GMAO 510 20
Logiciels 3013 158
Plus de 1000 entreprises disposent actuellement
de systèmes informatisés pour maîtriser la
production et promouvoir linnovation contre 50
en 1995.
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Dynamisme du PMN

• Partant du principe que la mise à niveau est un
  processus dynamique et continu, plusieurs
  entreprises (385) ont engagé plus quun PMN (2 à
  4).
• Cette catégorie dentreprises a réalisé une forte
  croissance en terme de CA, dexportation ainsi
  que des effectifs (avec amélioration du taux
  dencadrement).

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Impact sur les résultats de 385 entreprises
bénéficiant de plusieurs PMN (2à4) sur la base de
bilans certifiés
ةvolution du Entre le 1er et le 2ième PMN Entre le 1er et le 3ième PMN
CA Total 170 210
CA Export 70 80
Lemploi 65 95
245 entreprises parmi cet échantillon ont pu
exporter pour la première fois grâce au PMN. En
conclusion, il est permis daffirmer que les
indus. manufacturières bénéficiant du PMN ont
réalisé des gains de productivité appréciables
par rapport aux autres secteurs. Le gap de 27 à
combler par rapport à la zone euro contre 40
pour les services en est témoin.
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II. La création des Entreprises

• 1-Incitations et encadrement
• Avantages fiscaux et financiers
• Incitations fiscales et financières communes
• Incitations additionnelles aux activités
  prioritaires (Exportation, Développement
  Régional)
• Technologie et RD
• Avantages supplémentaires (projets dintérêts
  économiques)
• Le FOPRODI (nouveaux promoteurs et PME)
• 26 projets en moyenne entre 1999 et2005
• 120 projets en moyenne entre 2007 et 2008
  

33

• Encadrement (en plus des structures anciennement
  établies API, CTs )
• Guichets uniques 18 dont 12 certifiés ISO,
• Pépinières 27 couvrant toutes les régions,
• Centres daffaires 24 (un par gouvernorat),
• Essaimage 322 conventions,
• Mercredi de la création 23 manifestations,
• Appui à la création des projets dans les régions
  13journées de partenariat régional,
• BFPME, etc
• Création de 2800 à 3000 entreprises par
  année depuis 2005, étant signalé que lobjectif
  de14000 entreprises (indus. ou de services liés à
  lindus.) serait atteint à fin 2009.

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• 2-Zones Industrielles
• Création dune nouvelle génération de ZI (35
  zones au XIème plan de 677 ha),
• Encouragement de linvestissement privé avec un
  objectif datteindre 50 des réalisations,
• Réaménagement des ZI existantes et renforcement
  du rôle des GMG,
• Création de pôles de compétitivité (IAA, IME et
  ITH) dans lindustrie en plus de ceux des TIC, de
  Biotechnologies et autres domaines prioritaires
  dans différentes régions.

35
III. RESULTATS ET PERSPECTIVES
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• RESULTATS
• Depuis janvier 2008, la Tunisie est le premier
  pays sud méditerranéen à entrer dans la Z L E
  avec lUE.
• Lentreprise industrielle tunisienne sest
  préparée depuis 1995 grâce à cette stratégie,
  dans le cadre dun démantèlement douanier
  progressif, avec rigueur à cette importante
  échéance.
• Les résultats enregistrés ont prouvé quelle
  est capable de faire face aux défis de la
  globalisation.
• Lindustrie est le seul secteur concerné.
• Différents indicateurs témoignent dans ce sens
• Croissance soutenue depuis 3 ans (4, 6,8, 5,3)
  malgré la pression de louverture totale.

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Valeurs Ajoutées
(MD)
2005 2006 2007 2008
Ind. Manufacturières 3 638 3 784 4 040 4 253
P.I.B Coûts des facteurs 19 049 20 116 21 483 22 648
38
Exportations Les exportations ont remarquablement
évolué. Elles sont passées de 3.000MD avant 1995
à 18.722MD en 2008(soit 6 fois).
(MD)
2005 2006 2007 2008
Ind. Manufacturières 11 359 13 046 15 633 18 722
Exportations des biens 13 608 15 558 19 410 23 637
39

• Les investissements se sont accélérés depuis 3
  ans (2, 12 et 19,3). Les IDE ont également
  fortement augmenté et sont passés de 24 MD en
  1995  à 642 MD en 2008 (26 fois).

(MD)
2005 2006 2007 2008
Ind. Manufacturières 1 027 1 047 1 174 1 401
Investissement global 8 395 9 677 10 907 12 790
40
III. Enjeux et Perspectives de lIndustrie à
lhorizon 2016

• Opportunités et menaces
• Lindustrie tunisienne est très exposée au
  contexte international ce qui constitue à la fois
  sa principale opportunité et son principal
  risque.
• Sa compétitivité est mise constamment sous
  pression du fait du positionnement agressif de
  pays à plus bas coûts et de la forte concurrence
  de produits innovants d'autres pays.
• Le positionnement actuel de l'industrie
  tunisienne est perçu comme le Back office ou le
  Nearshore européen.

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• Si ce positionnement a permis à la Tunisie de
  construire une industrie performante et
  compétitivité, il apparaît certain pour le proche
  avenir que ce positionnement doit évoluer et se
  différencier par rapport aux concurrents par des
  avantages compétitifs certains.

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• Lambition stratégique
• La stratégie nationale est construite sur un
  positionnement permettant la création dun
  véritable centre euro-med innovant et à fort
  niveau de compétitivité avec trois axes
  principaux
• Capitalisation sur la réussite du modèle
  nearshore,
• Positionnement du Site Tunisie comme plate forme
  déchanges pour se transformer en véritable "hub"
  intégré dans la chaine de valeur régionale voire
  mondiale,
• Promouvoir linnovation au sein du site Tunisie/
  Virage vers léconomie de savoir et orientation
  vers les créneaux à forte valeur ajoutée.

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• Objectifs qualitatifs et quantitatifs
• Le portefeuille industriel sera recomposé suivant
  quatre dynamiques fortes
• Croissance/doublement entre autres des
  exportations à lhorizon 2016,
• Qualité/montée en gamme vis-à-vis de nouveaux
  concurrents notamment asiatiques à plus bas
  coûts,
• Diversification / émerger des secteurs à forte
  valeur ajoutée,
• Fertilisation / apparition de pépites au
  croisement fertile entre plusieurs secteurs
  industriels.

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• Les objectifs chiffrés se traduisent par le
• Doublement des exportations industrielles /
  passage de 15.000 MD en 2007 à 30.000 MD en 2016

(Million de Dt)
Année Secteur 2007 2011 2016 Part TCAM
ITH, ICC 6 055 6 522 8 498 29 5.1
IAA 1 615 2 104 3 401 12 9
IME 4 752 8 522 13 402 46 13.2
Autres (ICH, IMCCV) 1 926 3 009 4 023 14 5.5
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• Triplement des investissements, passage de 1.000
  MD en 2007 à 3.000 MD en 2016

(Million de Dt)
Année Secteur 2007 2011 2016 Part TCAM
ITH ICC 180 239 323 12 6.9
IAA 270 357 585 22 9.3
IME 283 365 658 24 11.3
Autres (ICH, IMCCV) 448 830 1183 43 10.1
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CONCLUSION

• Les objectifs fixés au secteur industriel dans le
  cadre de la stratégie à lhorizon 2016, reposent
  sur le processus dynamique de la création, de la
  mise à niveau des entreprises et de leur
  environnement avec le souci constant daméliorer
  leur productivité et gagner le pari de la
  compétitivité.
• Doter les entreprises de technologies les plus
  appropriées et surtout renforcer leurs capacités
  en économie du savoir sont deux conditions
  primordiales pour atteindre ces objectifs.

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• Pour ce faire, linvestissement immatériel mérite
  davantage dattention surtout dans les domaines
  ci-après
• Développement des ressources humaines (formation,
  perfectionnement, recyclage ),
• Qualité (MEP SMQ, certification sys. et produit,
  ),
• Systèmes dinformation (CAO/DAO, GPAO, GMAO, ERP,
  EDI ),
• Innovation et RD,
• Marketing,
• Coaching technique, financier et de management,
• Maintenance, etc
• Autant de déterminants pour lamélioration de la
  productivité et le développement de la
  compétitivité.

48
Merci pour votre attention
www.pmn.nat.tn www.tunisianindustry.nat.tn www.ind
ustrie.gov.tn