Regulaci

1
Regulación y precios de los carburantes en España
Seminario ARIAE sobre Regulación del Sector de
Hidrocarburos
Milagros Avedillo Carretero Dirección de
Hidrocarburos Comisión Nacional de Energía
Lima, Octubre 2011
2
La demanda de carburantes

• La demanda de carburantes de automoción en España
  supone el 70 de la demanda de productos
  petrolíferos
• La demanda de gasolinas ha venido cayendo un 32
  en los últimos 10 años, mientras que el gasóleo
  ha seguido una tendencia creciente hasta 2008
• El inicio de la crisis desató una caída del
  consumo de gasóleo que hoy se sitúa en niveles
  del 2005

3
Estructura del sector

• España muestra una estructura del mercado de
  carburantes muy concentrada
• Concentración horizontal
• La escisión en actividades del antiguo monopolio
  de petróleo da lugar a un reparto del mercado muy
  concentrado en una única empresa.
• La entrada de nuevos operadores no es suficiente
  para contrarrestar la cuota de la empresa
  dominante.
• Concentración vertical
• La escisión de actividades permite la presencia
  de las empresas en varias actividades refino,
  logística y distribución.
• Las altas cuotas de mercado se reproducen en toda
  la cadena de valor.

4
Estructura del sector Refino
Concentración Horizontal en el refino. El resto
de empresas o compran a las instaladas o importan
directamente el producto.
5
Estructura del sector Logística
Concentración Horizontal en logística. Los
almacenamientos son en su mayoría propiedad de
CLH y prácticamente toda la red de oleoductos
también. Además gran parte de los almacenamientos
conectados a oleoductos son de CLH.
FUENTE COMPAÑÍAS Y CNE (datos a 31-dic-09)
6
Estructura de mercado Estaciones de servicio
Resumen de la situación de los vínculos contractuales de las EE.S en España (a 31/12/2010) Resumen de la situación de los vínculos contractuales de las EE.S en España (a 31/12/2010) Resumen de la situación de los vínculos contractuales de las EE.S en España (a 31/12/2010)
Tipo de vínculo Número s/ total
Integradas en redes de operadores 7.595 79
COCO 1.529 20,1
CODO 2.782 36,6
DOCO 661 8,7
DODO 2.623 34,5
Independientes 2.068 21
Total España 9.663 100
Fuente Operadores AOP
7
Estructura de mercado Estaciones de servicio
Fuente CNE (datos 2009)
8
Estructura de mercado Estaciones de servicio

• Características más destacables
• Entre 2001 y 2009 se produce un intenso
  crecimiento en número de estaciones de servicio,
  con una tasa promedio anual del 1,2.
• Sin embargo, la tasa de estaciones servicio por
  habitante sigue siendo de las más bajas, de 0,20
  puntos de venta por cada 1.000 habitantes, frente
  a las 0,32 de la media europea.
• Las ventas de gasolina 95 por punto de suministro
  han ido cayendo debido a la acusada dieselización
  del parque automovilístico en España.
• Sin embargo, las ventas de gasóleo A por estación
  de servicio, ha mantenido de forma sostenida una
  tendencia creciente, ocupando la tercera posición
  en el ranking de la UE-15.

Fuente DMS y CNE
9
Regulación Sector del petróleo en España

• Sector liberalizado desde 1992
• Desaparecen las concesiones.
• Eliminación progresiva la regulación de los
  precios salvo excepciones.
• Privatización de REPSOL y fin de la acción de oro
  en 2006.
• Regulación en los mercados dirigida a garantizar
  la seguridad, la sostenibilidad y libre
  competencia. Muchas normas de los últimos años se
  han desarrollado para combatir la concentración
  empresarial.
• Existencias mínimas de seguridad Normas AIE
• ATR infraestructuras de transporte y
  almacenamiento
• Limitación accionarial Independencia de los
  operadores y desintegración vertical
• Supervisión de precios
• Especificaciones de los productos
• Obligaciones de contenidos en biocarburantes

10
Regulación Existencias mínimas de seguridad

• Regulación desde 1972. Ha ido adaptándose a la
  normativa de la AIE y la UE.
• El marco actual es la Ley de Hidrocarburos y
  posteriores desarrollos reglamentarios de 2004 y
  2007.
• Sobre 1/3 de las existencias mínimas de seguridad
  son reservas estratégicas.
• Se crea un ente, CORES, que controla el
  cumplimiento de las EE.MM. y gestiona las
  reservas estratégicas.
• En total se establece 92 días de EE.MM. de los
  cuáles 45 son reservas estratégicas calculados
  sobre las ventas.
• Se pueden localizar en cualquier país de la UE.
• En 2012 se transpondrá la Directiva Europa
  Directiva 2009/119/CE.
• El cómputo pasa a ser sobre las importaciones
  netas de productos y crudo. A partir de 2012
  serán de 90 días de existencias mínimas.

11
Regulación Acceso de terceros a la red logística

• Procedimiento negociado (logística y
  almacenamiento)
• Condiciones técnicas y económicas Objetivas,
  transparentes y no discriminatorias
• Precios y condiciones públicas web CNE
• Individuos con derecho
• Operadores al por mayor
• Consumidores cualificados y distribuidores
• Conflictos de ATR ante la CNE
• Negación de acceso causas
• Falta de capacidad disponible
• No estar al corriente de los pagos
• Falta de reciprocidad en país de origen
• Compañía privada con una limitación de las
  participaciones en su accionariado

12
Regulación Limites en el accionariado en la red
logística
ACCIONARIADO DICIEMBRE 2000
ACCIONARIADO ACTUAL
13
Regulación Límites a la participación entre
operadores principales

• Artículo 34 Real Decreto-Ley 6/2000 sobre medidas
  urgentes de liberalización para prevenir la
  coordinación de comportamientos competitivos en
  los sectores de energía eléctrica, hidrocarburos
  líquidos y gaseosos y telefonía.
• Limitación los derechos de votos a sujetos que
  directa o indirectamente tengan una participación
  superior al 3 en 2 ó más compañías clasificadas
  entre los cinco principales operadores
• La CNE identifica a los operadores principales en
  electricidad, gas y petróleo. En el caso de
  petróleo se emplea el volumen de ventas anuales.
• Las compañías con participaciones en más de un
  operador principal deben decidir en qué sociedad
  ejercerán sus derechos de voto.

14
Regulación Especificaciones gasolinas/gasóleos UE
AUTO OIL I (Directiva 98/70/EC)
AUTO OIL II (Direct. 2003/17/CE)
RD 1088/2010
RD 1088/2010
AUTO OIL I (Directiva 98/70/EC)
AUTO OIL II (Direct. 2003/17/CE)
GASOLINA 2000 2005 2005 2009 2010
RVP periodo estival (kPa) 60
Aromáticos (v/v) 42 35
Benceno (v/v) 1
Olefinas (v/v) 18
Oxígeno(m/m) 2,7 3.7
Azufre(mg/kg) 150 50 10 10
GASÓLEO A 2000 2005 2005 2009 2010
Índice de Cetano (mín) 51 46
Densidad 15º (kg/m³) 845
Destilación 95º 360
Poliaromáticos (m/m) 11 8
Azufre (mg/kg) 350 50 10 10

• DIRECTIVA 2003/17/CE Disminuye el límite del
  contenido máximo de azufre para gasolinas y
  gasóleo de automoción. Se establecen los
  siguientes periodos
• Desde 1/01/2005 Progresivamente contenido
  máximo de 10 ppm en todos los carburantes.
• Desde el 1/01/2009 todos los carburantes con
  máximo de 10 ppm.
• RD 1088/2010 Especificaciones adaptadas a los
  nuevos objetivos de contenido de biocarburantes
  (transpone Directiva 2009/30/CE)

15
Regulación Requerimientos de información

• Las mejoras telemáticas permiten gestionar mejor
  la información sobre el mercado de carburantes.
  La CNE y el Ministerio revisan especialmente
  cuatro aspectos
• Información sobre ventas al por mayor Garantía
  de suministro y cumplimiento de las existencias
  mínimas de seguridad.
• Información sobre contratos logísticos
  Garantizar el acceso de todos los competidores en
  las mismas condiciones a la red logística.
• Información sobre mercado de precios, descuentos
  y ventas supervisión de mercado y seguimiento de
  eventuales comportamientos contrarios a la
  competencia.
• Publicación de precios finales en las EE.S
  Protección del consumidor y transparencia en los
  mercados de carburantes.

16
Regulación Publicación de precios finales en la
web
http//geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/
17
Formación de precios

• PAI Precio Antes de Impuestos
• Cotizaciones internacionales y estructurales del
  área geográfica.
• II.EE. Impuestos Especiales
• Cantidad fija por unidad de volumen.
• Instrumento de planificación energética y fiscal
  de los países.
• I.V.M. Impuesto de Venta Minorista (Sobre
  determinados hidrocarburos)
• Tramo estatal 2,4 c/lt
• Tramo autonómico del IVMDH Entre 1,7 y 2,4 c/lt
  (Gna. 95 y Go. A)
• IVA Impuesto sobre el Valor Añadido (18 sobre
  PAI II.EE. I.V.M.)

PVP PAI II.EE. I.V.M. IVA
18
Formación de precios Cotizaciones internacionales
Fuente Platts
19
Formación de precios Impuestos en gasolina 95
El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de
venta minorista (I.V.M.)
Fuente Fuente Oil Bulletin Petrolier
Elaboración propia agosto 2011
20
Formación de precios Impuestos en gasóleo A
El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de
venta minorista (I.V.M.)
Fuente Fuente Oil Bulletin Petrolier
Elaboración propia agosto 2011
21
Formación de precios Precios antes de impuestos
España se sitúa en un nivel de precios antes de
impuestos superior a la media europea. En
gasolinas, se sitúa además entre los países más
caros de sus socios europeos.
Fuente Oil Bulletin Petrolier CNE (datos 2010)
22
Formación de precios Precios de venta al público
Por el contrario, tras aplicar los impuestos, que
son los más bajos de la UE, España tiene el nivel
de precios de venta al publico más bajo del
entorno europeo. Ello distorsiona el consumo y
reduce la recaudación del Estado. El impacto de
las oscilaciones del petróleo sobre la inflación
es más intenso en España.
Fuente Oil Bulletin Petrolier CNE (datos 2010)
23
Supervisión

• Comisión Nacional de Energía Función 12
• Velar para que los sujetos que actúan en los
  mercados energéticos lleven a cabo su actividad
  respetando los principios de libre competencia.
• Denunciar prácticas restrictivas de la
  competencia y ponerlas en conocimiento de la CNC
• Comisión Nacional de la Competencia
• Promueve realiza estudios y trabajos de
  investigación en materia de competencia.
• Realiza informes generales sobre sectores, en su
  caso, con propuestas de liberalización,
  desregulación o modificación normativa.

24
Supervisión Informes de supervisión

• Comisión Nacional de Energía
• Informes anuales y regionales
• Anuales Supervisión a nivel nacional del sector
  y análisis de la situación de mercados
• Regionales Supervisión de mercados minoristas y
  en particular de la fijación de precios de venta
  al publico en estaciones de servicio
• Comisión Nacional de la Competencia
• Varios informes sectoriales
• Denuncias por prácticas restrictivas de la
  competencia concretas.
• Supresión de los contratos de agencia entre las
  petroleras y las EE.S.

25

• COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
• Alcalá, 47
• 28014 MADRID
• mac_at_yahoo.es

El contenido de esta presentación sólo tiene
efectos informativos y no debe ser considerado
como una declaración oficial de la Comisión
Nacional de Energía.