COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN)

1
COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ
DE COLOMBIA (RESUMEN)

• INDUARROZ CONGRESO
• IBAGUE JUNIO 2005

2
COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE SU COMPETITIVIDAD

• Altos precios internos del arroz, atractivos para
  los proveedores de países vecinos.
• Parte importante de su industria molinera es
  avanzada y desde hace 15 o 20 está empeñada en
  reducir costos y buscar el grano entero.
• Costos de producción mayores que los de los
  países vecinos.

3
COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES PARA COMPETIR

• Topografía del país.
• Cadena de aumentos de costos de producción y de
  precios de sustentación (1970 - 1990). Los costos
  crecieron de manera desproporcionada y el país
  fue perdiendo la capacidad de competir.
• El arriendo de la tierra se convirtió en una
  verdadera renta.

4
DIFICULTADES PARA COMPETIR

• Los precios de los agroquímicos también
  participan en esta cadena, y son, generalmente,
  más costosos que en los países vecinos.
• El llamado efecto país, con todas sus secuelas.
• Limitaciones en disponibilidad de tierras con
  irrigación y localizadas en zonas relativamente
  seguras.

5
DIFICULTADES PARA COMPETIR

• Distorsiones introducidas en el mercado
  internacional por subsidios, condiciones
  especiales, etc.
• Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las
  revaluaciones de 1997 y 2004 y de las
  devaluaciones de los años intermedios.
• La tasa de cambio actual (gt2.400) es 30
  inferior a la de enero 2004 ( 2.778) más la
  inflación del período trascurrido.

6
EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS
7
LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD
Estos costos no incluyen el arriendo, o el costo
de oportunidad, de la tierra. US 6,00 /q
310.000 / ton
8
COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US/HA
Colombia (1) Uruguay (2) Venezuela (3) EE.UU (4) Panamá Riego (5) Costa Rica teórico (6) Costa Rica castigado por ácaros (7)
Costo por ton seca sin arriendo 255 119 176 111,5 secado incluido 318 250 322
(1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004 3.930 kg/ha Fuentes INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente
9
EE.UU incluye costo de secado, los demás
únicamente descuento por mermas Fuente tabla
anterior
10
SUBSIDIOS, CUANTO, Y DONDE SE PAGAN?
BASE PARA PRECIO EXPORTACION
Mercado 80
52
11
LA PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA MOLINERA
12
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ARROZ COLOMBIANO

• Entre 35.000 y 45.000 productores.
• 50 o 60 molinos permanentes.
• 30 o 40 molinos esporádicos
• 10.000 o más mayoristas (cadenas de
  hipermercados, empacadores no propietarios de
  molinos, mayoristas de las ciudades grandes que
  atienden a otros mayoristas y pequeños mayoristas
  de pueblos).

13
DIAGNÓSTICO

• Competencia muy fuerte entre los molinos
  (materias primas y productos homogéneos).
• Modernización continua (fuertes inversiones) para
  mejorar índices de rendimiento y conseguir
  economías de escala.
• Reducción fuerte de precios del arroz blanco.
• Reducción menor de los precios del paddy.
• Reducción del margen total de la industria.
• Bajas barreras de entrada a la industria.

14
EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS

• En general, las estadísticas de arroz tienen baja
  confiabilidad y el sistema envía señales
  inconsistentes a los participantes en la cadena y
  puede hacer tomar decisiones inadecuadas en temas
  como
• Almacenaje.
• Importaciones
• Promoción del consumo.

15
CONSUMO PER CAPITA AUMENTA, DISMINUYE?

• NO SE TIENE PUNTO DE PARTIDA PARA SU EVALUACION

16
CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION
FEDEARROZ 1 FEDEARROZ 2 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Existencias Iniciales, Toneladas paddy seco 332.294 332.294 332.294
Producción arroz paddy. Toneladas paddy seco. 1.495.332 2.322.000 1.720.000
Importaciones. Toneladas paddy seco. 50.000 50.000 50.000
Existencias finales. Toneladas paddy seco. 302.909 302.909 302.909
CONSUMO APARENTE, ton paddy seco. 1.574.717 2.401.385 1.799.385
Población, millones. 41.7 41.7 41.7
Consumo per cápita aparente, kg arroz blanco 24.92 38.01 28.48
Fuentes Fedearroz 1 Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio de 1999. Fedearroz 2 Censo Arrocero, noviembre de 1999. Existencias iniciales Bolsa Nacional Agropecuaria. Existencias finales Induarroz. Fuentes Fedearroz 1 Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio de 1999. Fedearroz 2 Censo Arrocero, noviembre de 1999. Existencias iniciales Bolsa Nacional Agropecuaria. Existencias finales Induarroz. Fuentes Fedearroz 1 Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio de 1999. Fedearroz 2 Censo Arrocero, noviembre de 1999. Existencias iniciales Bolsa Nacional Agropecuaria. Existencias finales Induarroz. Fuentes Fedearroz 1 Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio de 1999. Fedearroz 2 Censo Arrocero, noviembre de 1999. Existencias iniciales Bolsa Nacional Agropecuaria. Existencias finales Induarroz.
17
EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS

• Problemas similares se pudieron presentar en 2003
  / 2004 cuando se estimaron las necesidades de
  importación del primer semestre de 2004.

18
TAREAS QUE CUMPLE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA
19
APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN
COLOMBIA EE.UU VENEZUELA
Financiación de productores Si (40 50?) No Muy bajo (5?)
Manejo de agroquímicos Si No No
Acopio de grano húmedo y secamiento Si No (5) Si
Almacenaje de granos seco y su financiación Si No (5 a 10?) Si
Beneficio de arroz paddy Si Si Si
Mercadeo de arroz Si Si Si
Distribución Si Si Si
Financiación de comerciantes (crédito) Si (hasta 60 días) No Plazo más corto que en Colombia
Fuentes archivos de Ediagro Ltda.. Fuentes archivos de Ediagro Ltda.. Fuentes archivos de Ediagro Ltda.. Fuentes archivos de Ediagro Ltda..
20
VALOR AGREGADO INDUSTRIAL

• En Colombia todos los trabajos anteriores se
  hacen con un valor agregado al paddy que oscila
  entre 20 y 25. La materia prima (paddy de
  campo) representa alrededor de 75 a 80 del
  precio de venta del arroz corriente.
• En consecuencia, las posibilidades de reducción
  de costos importantes se encuentran
  principalmente en la producción agrícola.

21
CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL
22
COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003 COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003 COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003 COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003
Consumo per cápita anual supuesto 41 kg 38 kg 35 kg
4 primeros 29,4 31,7 34,5
8 primeros 39,6 42,8 46,4
20 primeros 46,5 50,2 54,5
Fuentes Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro. Fuentes Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro. Fuentes Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro. Fuentes Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro.
23
CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS
COLOMBIA CONCENTRACIÓN EN 2003, SUPONIENDO CONSUMO PER CAPITA DE 38 KG ANUALES ESTADOS UNIDOS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 1997 URUGUAY CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL VENEZUELA CONCENTRACION INDUSTRIAL, 2003
4 primeros 31,7 52 59 59,7
8 primeros 42,8 73 78 72,83
20 primeros 50,2 93 99
Fuentes Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, http//www.census.gov/main/www/srchtool.html cálculos Ediagro. Uruguay con base en tabla de Capacidad Industrial de la Industria, ACA. Venezuela ASOVEMA. Fuentes Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, http//www.census.gov/main/www/srchtool.html cálculos Ediagro. Uruguay con base en tabla de Capacidad Industrial de la Industria, ACA. Venezuela ASOVEMA. Fuentes Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, http//www.census.gov/main/www/srchtool.html cálculos Ediagro. Uruguay con base en tabla de Capacidad Industrial de la Industria, ACA. Venezuela ASOVEMA. Fuentes Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, http//www.census.gov/main/www/srchtool.html cálculos Ediagro. Uruguay con base en tabla de Capacidad Industrial de la Industria, ACA. Venezuela ASOVEMA. Fuentes Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, http//www.census.gov/main/www/srchtool.html cálculos Ediagro. Uruguay con base en tabla de Capacidad Industrial de la Industria, ACA. Venezuela ASOVEMA.
24
INDICADORES TÉCNICOSDE COMPETITIVIDAD
25
INDICES DE GRANO ENTERO

• El índice de grano entero es, quizá, el indicador
  de mayor importancia relacionado con su grado de
  tecnología.

26
ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS
  Colombia Centro Colombia Llanos Uruguay Venezuela tecnología tradicional Venezuela Tecnología moderna EE.UU Grano largo
Índice de grano entero sobre paddy seco 60 56 60 54 58 60
Índice de masa blanca sobre paddy seco 69 68 70 68 68 70-71
Fuentes diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA. Fuentes diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA. Fuentes diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA. Fuentes diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA. Fuentes diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA. Fuentes diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA. Fuentes diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA.
27
INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002 INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002 INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002 INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002 INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002
Número empleados Empresas Valor total de las ventas US 1.000 Ventas por empleado US 1.000 Ton paddy promedio por empresa de cada grupo
1 a 4 19 19.801 521 4.760
5 a 9 13 16.660
10 a 19 7 45.629 435 29.772
20 a 49 14 139.853 285 45.625
50 a 99 14 420.398 400 137.150
100 a 240 6 568.872 558 433.039
240 a 499 3 942.497
Fuente Calculos y promedios de Ediagro con base en U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real Fuente Calculos y promedios de Ediagro con base en U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real Fuente Calculos y promedios de Ediagro con base en U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real Fuente Calculos y promedios de Ediagro con base en U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real Fuente Calculos y promedios de Ediagro con base en U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real
28
ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS PROMEDIO DE TRILLA DE ARROZ ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS PROMEDIO DE TRILLA DE ARROZ ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS PROMEDIO DE TRILLA DE ARROZ
Ítem EE.UU US/TON SECA COLOMBIA US/TON SECA
Secamiento Cubierto por el productor 6,62
Almacenaje de paddy Cubierto por el productor 0,25
Costos de molinería
Variables 14,86
Fijos 22,77
Total, molinería, variables fijos 37,63 11,90
Fuentes.- EE.UU encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo (costos promedio), Colombia promedios calculados por Ediagro de los molinos de tamaño grande del Tolima. Fuentes.- EE.UU encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo (costos promedio), Colombia promedios calculados por Ediagro de los molinos de tamaño grande del Tolima. Fuentes.- EE.UU encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo (costos promedio), Colombia promedios calculados por Ediagro de los molinos de tamaño grande del Tolima.
29
ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORES ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORES ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORES
COLOMBIA ESTADOS UNIDOS
US/TON DE BLANCO US/TON DE BLANCO
1. Paddy (para producir una tonelada de blanco) 439 266,00 (pagado por el molino al productor). Así paddy seco 7,50 Qq (pago a productor) Índice de arroz empaquetable 62
2. Secado (implícito en una tonelada de blanco) 19 32,00
3. Almacenaje (implícito en una tonelada de blanco) 10 7,15 (4 meses, 0,6 mensual)
4. Trilla (por tonelada de arroz blanco) 21 56,16
5. Empaquetado 13 37,71 (No comparables directamente)
5.a Empaques especiales, mercadeo, costos de productos 37,71 (No comparables directamente)
5.b Subtotal costos 502 399,02
5.b Margen impuestos, mercadeo, utilidades -- --
5.c Precio arroz blanco en la puerta del molino 541 Blanco / paddy 23 450 Blanco / paddy 60
Fuentes EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), cálculos de Ediagro. Colombia cifras de mercado (abril 2005), cálculos de Ediagro. Fuentes EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), cálculos de Ediagro. Colombia cifras de mercado (abril 2005), cálculos de Ediagro. Fuentes EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), cálculos de Ediagro. Colombia cifras de mercado (abril 2005), cálculos de Ediagro.
30
ADOPCION CONTINUA DE TECNOLOGIA
31
QUEMADOR DE CÁSCARA, AÑO 2000
32
(No Transcript)
33
PERO, GANAR COMPETITIVIDAD EN TODA LA CADENA ES
LA ÚNICA ESTRATEGIA DURADERA
34
ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD EN
LA CADENA

• Enfrentamiento gradual con la competencia
  internacional para
• Motivar reducción de las rentas de la tierra y
  de los agroquímicos.
• Motivar el desarrollo y adaptación de tecnologías
  en toda la cadena.
• Ampliar el abanico de las empresas que investigan
  en semillas de arroz y otorgarle protección
  efectiva a su trabajo intelectual.

35
EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS DE COSTAL
COLOMBIA, COBERTURA DEL ÁREA SEMBRADA CON SEMILLA CERTIFICADA COLOMBIA, COBERTURA DEL ÁREA SEMBRADA CON SEMILLA CERTIFICADA
1970 38
1977 72
1984 90
1988 93
1991 100
2000 47
2001 41
2002 43
2003 48
Fuentes hasta 1991 Moreno, Rueda y Alvarado, 2000 a 2003 Acosemillas Fuentes hasta 1991 Moreno, Rueda y Alvarado, 2000 a 2003 Acosemillas
36
EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS DE COSTAL
37
Transferencia de tecnología para la obtención de
altos rendimientos
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
Por qué los rendimientos en arroz irrigado son
bajos y están estancados?
41
Razón de los bajos rendimientos

• Fecha de siembra
• Alta densidad de siembra
• Inadecuado control de plagas
• Fertilización inadecuada e ineficiente
• Ineficiente control de malezas
• Pobre manejo del riego

42
Efecto de la radiación solar sobre el
rendimiento de arroz de riego
43
Fase crítica de la radiación
100
80
Luz requirida
60
40
Fase
Inicio de
Floración
primordio
Vegetativa
44
Rendimiento de Fedearroz 50Tolima - Colombia
45
Radiación solar estimada en Ambalema, Tolima
46
Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiación
solarFase crítica
rendimiento
radiación
47
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

• En una hacienda situada en la zona central de
  Colombia, donde se han aplicado las nuevas
  tecnologías de producción divulgadas por el FLAR
  y el Dr. Pulver, en áreas de tamaño comercial,
  durante 2003 y 2004, se tuvieron los siguientes
  resultados
• Incremento en el rendimiento de campo frente al
  testigo 17.

48
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

• Economía en el costo por kilo del 14
• Mayor utilidad por kilo frente al testigo del
  37.
• Si se considera una tasa de cambio de col 2.400
  por dólar, el costo por hectárea durante julio de
  2004, con las nuevas tecnologías, fue de
  US1.112.
• EL CONOCIMIENTO PARA PRODUCIR 8 9 T/HA, YA
  ANDA POR AHÍ (Luis Sanint)

49
EFECTOS DE LAS MEJORAS TECNOLOGICAS

• ANALISIS POST TLC
• EMPRESA MOLINERA IMAGINARIA LOCALIZADA EN
  CERCANIAS DE UN PUERTO (CALI)

50
CICLO DE PRECIOS ARROZ PADDY, EE.UU, MAS COSTOS
IMPORTACIÓN HASTA CALI
DOLARES CONSTANTES DE 2004
Fuentes Creed Rice, Descargafletes terrestre y
marítimos, consulta, Tarifas 2004 Cálculos
Ediagro
US TON CIF CALI
51
COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN
ARANCELES, TECNOLOGÍA ACTUAL
costo por ha. US 1.400 (3.360.000),
productividad de campo 6.500 kg/ha
Meses de arroz colombiano con mayor costo 53,
con menor 21
52
COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN
ARANCELES, TECNOLOGÍA MEJORADA
costo por ha. us 1.400 (3.360.000),
productividad de campo 7.500 kg/ha
Meses de arroz colombiano con mayor costo 38,
con menor costo 36
53
EXISTE POTENCIAL PARA COMPETIR

• Los resultados anteriores muestran que existe
  potencial importante para mejorar la
  competitividad del arroz colombiano y que los
  trabajos que deben hacerse se relacionan
  principalmente con la producción agrícola, pues,
  las mejoras en productividad de la industria, sin
  pretender negar su necesidad, no tendrían mayor
  importancia relativa