Presentazione di PowerPoint

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Lintermediazione assicurativa progetto
formativo ai sensi del Regolamento ISVAP N. 5
del 16 ottobre 2006
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, a
garanzia della qualità del servizio fornito alla
clientela, dispone che gli addetti
allintermediazione assicurativa, debbano fruire
di adeguata formazione le cui caratteristiche
sono così sintetizzabili FORMAZIONE
INIZIALE 60 ore di formazione (di cui almeno 30
ore in aula) da fruire prima dellinizio
dellattività di intermediazione. Lattuale
Regime Transitorio consente - alle risorse
commerciali operanti al 1 febbraio - di svolgere
tale attività con il vincolo che la formazione
venga loro erogata entro il 30 settembre
2007. FORMAZIONE DI MANTENIMENTO 30 ore di
formazione (di cui almeno 15 ore in aula) da
fruire ogni anno successivamente alla formazione
iniziale.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
CONTENUTI nozioni normative, fiscali, tecniche ed
economiche concernenti la materia assicurativa e
aspetti tecnici e giuridici relativi ai prodotti
collocati. CERTIFICAZIONE alla fine di ogni
periodo di attività formativa (iniziale e di
mantenimento) è previsto il test di verifica e,
al suo superamento, il rilascio di un attestato
da parte della struttura che ha erogato la
formazione. VINCOLI linadempimento degli
obblighi nei tempi e nei modi previsti -
comporta per la Banca la necessità di astenersi
dallutilizzo delle risorse per le attività di
distribuzione dei prodotti assicurativi.
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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PIANO FORMATIVO

• Il piano formativo realizzato in ottemperanza a
  quanto disposto dal Regolamento ISVAP, è stato
  progettato con lintento di trasformare
  lobbligatorietà in opportunità di crescita per
  le persone interessate.
• MACRO OBIETTIVI
• trasferire le conoscenze riguardanti gli aspetti
  normativi fiscali, tecnici ed economici relativi
  allattività assicurativa
• rafforzare le competenze tecniche e relazionali
  necessarie alla commercializzazione dei prodotti

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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PIANO FORMATIVO

• CARATTERISTICHE DEL PIANO
• massimizzazione delle sinergie tra le Ex-Reti
  Intesa e Sanpaolo tramite lerogazione congiunta
  di alcuni moduli didattici.
• utilizzo di docenti interni (ca. 250 Specialisti
  di Prodotto e Responsabili di segmento e/o loro
  collaboratori presenti presso le strutture di
  Area) per le giornate dedicate alla trattazione
  dei contenuti inerenti i prodotti
  commercializzati.
• progettazione realizzata con il contributo degli
  Uffici di Prodotto e i Segmenti della Direzione
  Commerciale e delle Compagnie Eurizon e Intesa
  Vita, al fine di personalizzare e
  contestualizzare i contenuti rispetto alle
  esigenze e agli obiettivi commerciali dellazienda

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DESTINATARI
Il regolamento ISVAP prevede lerogazione della
formazione a tutti gli addetti allattività di
intermediazione di prodotti assicurativi. I
criteri per lindividuazione delle Figure
Professionali addette alla vendita destinatarie
del percorso formativo qui esposto sono stati
condivisi con le Direzioni interessate. In
dettaglio RETAIL tutte le figure professionali,
ad esclusione delle risorse che svolgono
prevalentemente attività di cassa. IMPRESE un
gestore per ogni filiale/centro imprese e gli
specialisti di MLT delle strutture di
Area/Banca. PRIVATE per la rete ex Sanpaolo
tutte le figure professionali, ad esclusione
degli Addetti per IPB due consulenti per
ogni filiale Il totale delle risorse coinvolte è
pari a ca. 26.000.
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ARCHITETTURA DEL PIANO FORMATIVO
MARZO-SETTEMBRE 2007
I MODULO AULA 1 G
III MODULO AULA 2 GG
II MODULO FAD
V MODULO AULA 1 G
IV MODULO FAD
Docenza esterna. Aule miste per reti e figure
professionali. N.Partecipanti ca.100 Contenuti
Presentazione percorso e normativa di
riferimento. Concetti gene-rali tecnici e
giuridici.
Docenza interna Aule dedicate per reti e tipo
percorso (retail, small busin./ imprese,
private). N.partecipanti ca. 20/25 Contenuti Aspe
tti tecnico-commerciali re-lativi alle
diverse tipologie di ramo e di prodotto
commercializzati.
Contenuti Dalle aree di bisogno ai
prodotti. Approfondimenti dei temi trattati nel
III modulo.
Contenuti Il contratto di assicurazione. Aspetti
tecnico- normativi e giuridici relativi
allattività assicurativa e al rapporto
contrattuale.
Docenza esterna. Aule miste per reti e figure
professionali. N.Partecipanti ca.100 Contenuti Ri
presa argo-menti e focus sugli aspetti più
rilevanti Test di verifica e consegna
attes-tazione finale
Pre-test on line (propedeutico al V modulo)
Lerogazione avviene attraverso il rilascio di
documentazione cartacea per un totale minimo di
30 h
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ROLL-OUT
MARZO
GIUGNO
LUGLIO
MAGGIO
APRILE
SETTEMBRE
1 modulo (1 g aula)
3 modulo (2 gg aula)
5 modulo (1 g aula e test finale)
2 e 4 modulo (min 30 h FAD)
FORMAZIONE DOCENTI INTERNI
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FORMAZIONE DOCENTI INTERNI
La normativa ISVAP prevede che i formatori
debbano avere conoscenze tecniche e capacità
didattiche. A tal fine è stato erogato a tutte i
docenti individuati dalle Aree un corso di
Formazione Formatori - tenuto da un esponente
delle Compagnie e/o uffici prodotto e un
consulente esterno - mirato a consolidare i
contenuti normativi, fiscali, tecnici e
commerciali da trasferire alla Rete in occasione
della giornate a docenza interna (durata 2
giorni). In funzione delle esigenze delle
risorse individuate, è stata anche prevista
lerogazione di un corso specifico su tecniche di
docenza daula (durata 2 giorni).