Plan de progr

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Plan de progrès FY2007

• COMPOSANTS MECANIQUES
• Philippe BOISUMAULT

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Etat des lieux FY06

• FORTE PRESENCE EN EUROPE DE LEST
• En FY06, challenge des fournisseurs de lEst
• Enchères inversées
• Coûts (cf présentation famille)
• ROTC (Return on Turning Capital)
• LEAN (Fréquence des livraisons stock)
• DPO (conditions de paiement)
• BENEFICE DU SOURCING ASIE A PARTIR DE Q3
• Accélération des gains pour les fontes usinées
  pièces découpées suites aux enchères.
• Nota Les gains cast iron sont suivis
  manuellement. Recodification pièce fonte
  brute usinage en Europe vers pièces usinées en
  Asie

3
MECHANICAL Parts LCC FY 06
4
ACTION ENGAGED ON 15700k of SALES
FY 06-07 conditions de paiement
5

FY 06-07 fréquence de livraison
6
MECHANICAL Parts
    CA FY 05K CA FY 06K FY 06 / FY 05
PUS PIECES USINEES HORS PIECES DECOLLETEES 8 944 11 594 29,63
PMO PIECE MOULEE EN FONTE GRISE 6 074 7 714 27,00
PMS PIECE MECANO-SOUDEE,OXYDECOUPEE 5 753 6 636 15,35
PDE PIECE METALLIQUE DECOUPEE ET/OU EMBOUTIE 3 010 4 911 63,17
PLA PLASTIQUES MAT PREM,SEMI-PRODUITS 1 724 2 061 19,58
PFE PIECES ACIER FORGEES ESTAMPEES 1 597 2 068 29,51
COF COFFRETS ET ARMOIRES D'APPAREILLAGE 1 644 950 -42,22
PMA PIECE MOULEE EN ALUMINIUM 1 435 1 597 11,26
SEM SOUS ENSEMBLE DE MOTEURS 2 421 4 019 66,02
PDC PIECES DECOLLETEES 821 1 055 28,53
  TOTAL 33 422 42 605 24,78
7
OBJECTIFS FY 07

• Généralités FY07
• Enchères réaliser le plan FY07
• LCC augmenter la part des achats LCC (EE
  ASIE).
• Consolidation continuer à se désengager des
  fournisseurs non stratégiques
• DPO Lean poursuivre le plan damélioration
  des conditions de paiement et de fréquence des
  livraisons (stock)

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REVERSE AUCTIONS FY06/FY07
9
COMPOSANTS MECANIQUES

• ANALYSE PAR FAMILLE

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PUS MACHINED Parts
PIECES USINEES FY 04 FY 05 FY 06 FY 07
CA en K CA en K 6 369 K 8 944 K 11 591 K  
Inflation nette Inflation nette -1,7 9,4 -0,6 -3,2
11
PUS MACHINED Parts
FY 04 FY 05 FY 06
Nombre Total articles achetés   489 570 612
Nombre articles 80 du CA   39 41 52
achats sans code   44 42 34
Top 5 Articlesbase FY 06 en K 3 077 K 4 123 K 5 208 K
Top 5 Articlesbase FY 06 en du Total 48,3 46,1 44,9
PUS000TX000 MODELE 2 370 K 3 049 K 3 538 K
PUS321TA002 FLQ.AR.US.ALU.LSA411-4-05/J 485 K 567 K 779 K
PUS295TX004 ARBRE D295MM L2580MM G54 MK6 56 K 57 K 306 K
PUS560CA002 CARCASSE G54 D1050X559X1800MM 165 K 160 K 304 K
PUS100DX014 MANCHON ACCOUPLEMENT 2 K 289 K 282 K
Nombre Total Fournisseurs   149 163 168
Nombre Fournisseurs gt 15 K   53 59 65
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en K 2 786 K 3 463 K 4 545 K
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en du Total 43,7 38,7 39,2
SFAR SFAR 934 K 929 K 1 342 K
TES VSETIN SRO TES VSETIN SRO 413 K 720 K 1 149 K
TAFONCO A.S. TAFONCO A.S. 566 K 593 K 905 K
CHOLLET CHOLLET 387 K 647 K 609 K
PRIVOD CHEZ SA PRIVOD CHEZ SA 486 K 575 K 540 K
12
PUS / MACHINED Parts LCC FY 06
13
PUS FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE risques et opportunités
• Le prix de l acier fluctue moins mais reste
  élevé
• Coût énergie 8 à 27 suivant les pays depuis
  début 06 (fort que linflation) répercussion
  modérée en FY06 (0 à 2), FY07?
• Mouvement général des donneurs d ordre LS vers
  lachat avec plus de VA pièces usinées
• Surcapacité en Europe de l Est.
• La Chine est intéressante sur gros volumes et
  présente lavantage dêtre intégrée (fonte,
  forge usinage).

14
PUS FY 06 / FY 07

• STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES
• Répartir volume entre Chine et Europe de l Est
  via différentes enchères séparées
• Réduire le nombre de fournisseurs par
  consolidation (LCC/VLCC)
• Wisconsin CZ (400k), UNEKO (300k) ISH (250k)
  non stratégique
• Remplacer Tafonco (hausse majeure en FY06)
• Informer en amont les fournisseurs de fonte de
  notre besoin dusinage

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PMO / CASTING GREY IRON
PIECES MOULEES DE FONDERIE (PMO) FY 04 FY 05 FY 06 FY 07
CA en K 5 979 K 6 074 K 7 682 K  
Inflation nette -1,0 5,6 3,2 -2,8
16
PMO / CASTING GREY IRON
FY 04 FY 05 FY 06
Nombre Total articles achetés   671 629 800
Nombre articles 80 du CA   109 95 119
achats sans code   2 1 1
Top 5 Articlesbase FY 06 en K 1 247 K 1 299 K 1 941 K
Top 5 Articlesbase FY 06 en du Total 20,9 21,4 25,3
PMO450FF012 FLASQUE BRIDE MONOPALIER 523 K 592 K 530 K
PMO387FF001 FLASQUE ARRIERE PL.F432-4-003E 202 K 279 K 418 K
PMO408FF001 BRIDE BRIDE PLAN F411-4-15/B 337 K 342 K 360 K
PMO705FF003 FLASQ.PALIER AR.-GJL200-LSA491 0 K 0 K 351 K
PMO452FF001 FLASQUE ARRIERE 185 K 86 K 282 K
         
Nombre Total Fournisseurs   79 77 91
Nombre Fournisseurs gt 15 K   31 30 43
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en K 3 741 K 3 751 K 5 099 K
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en du Total 62,6 61,8 66,4
PERSEVERANCE PERSEVERANCE 1 590 K 1 492 K 2 296 K
PROMET FOUNDRY PROMET FOUNDRY 733 K 831 K 915 K
PRINS METALLUR PRINS METALLUR 876 K 817 K 869 K
SAFEM SAFEM 541 K 611 K 767 K
PREIS CO GMB PREIS CO GMB 0 K 0 K 252 K
17
PMO / CASTING GREY IRON FY 06
18
PMO FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE Risques et opportunités
• Toujours la saturation en CZ après la fermeture
  de fonderies
• Prix des MP fonte restent à un niveau élevé (cf
  courbe)
• CZ, SK, RO touchées par réévaluation de leurs
  monnaies de 8 à 10 en 1 an entraînant des
  problèmes de cash
• Demande de hausse Europe de lOuest jusquà 7
  (Safem)
• Demande de hausse Europe de lEst jusquà 5 (FP
  impact énergie MP)

19
CASTING RAW MATL INDEX
20
PMO FY 06 / FY 07

• STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES
• Continuer à développer les fournisseurs en VLCC
  (Romania, Bulgaria, Ukraine)
• Enchères ponctuelles pour pièces à fort volume
• ne pas mélanger les enchères Chine et Europe de
  LEst Toujours inclure le coût des outils 25 -
  50 de gain possible
• Cibler et développer des fournisseurs ayant des
  partenaires capables de prendre en charge
  lusinage
• Potentiel denchère limitée en FY07
• Actions opportunistes s assurer que les baisses
  de MP, même ponctuelles donnent lieu à des
  baisses de prix.

21
PMA / CASTING ALUMINIUM
PIECES MOULEES ALUMINIUM (PMA) FY 04 FY 05 FY 06 FY 07
CA en K 1 176 K 1 200 K 1 597 K  
Inflation nette -2,8 2,3 4,2 11,3
22
PMA / CASTING ALUMINIUM
FY 04 FY 05 FY 06
Nombre Total articles achetés   129 131 136
Nombre articles 80 du CA   20 21 21
achats sans code   0 0 0
Top 5 Articlesbase FY 06 en K 557 K 525 K 732 K
Top 5 Articlesbase FY 06 en du Total 47,4 43,7 45,8
PMA145CB002 CARCAS.LS90B30L145 AE003600/B 318 K 281 K 383 K
PMA145CB001 CARTER ALU.SP-EB15A 98/ALCATEL 149 K 160 K 146 K
PMA037WC001 CALE DE ROUE POLAIRE 55 K 51 K 78 K
PMA029WC001 CALE DE ROUE POLAIRE 10 K 0 K 75 K
PMA131CC001 CARTER MVDEF65M5 -ALSI7MG/Y30 25 K 33 K 50 K
         
Nombre Total Fournisseurs   28 27 28
Nombre Fournisseurs gt 15 K   9 10 10
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en K 834 K 906 K 1 171 K
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en du Total 70,9 75,4 73,3
NUOVA PRESSO F NUOVA PRESSO F 383 K 336 K 425 K
DIACE FONDERIE DIACE FONDERIE 209 K 225 K 239 K
DOURLET (FONDE DOURLET (FONDE 149 K 193 K 209 K
V DELTA V DELTA 0 K 0 K 153 K
LAFOND (FONDER LAFOND (FONDER 92 K 152 K 145 K
23
ALUMINIUM LME
24
PMA / CASTING ALUMINIUM FY 06
25
PMA FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE Risques et opportunités
• Hausse MP de 40 entre novembre 05 à ce jour (pic
  gt 70) impact
• Sous pression 20 (part matière 50)
• gravité 12 (part matière 30)
• sable 8 (part matière 20)
• Répercussion reportée en FY07

26
PMA FY 06 / FY 07

• STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES
• Augmenter le volume de pièces coquille en
  Roumanie (programme engagé via Socometa)
• Trouver de nouveaux fournisseurs en LCC/VLCC
  Roumanie, Bulgarie, Turquie
• Enchères ponctuelles intégrant éventuellement
  l Asie si assez de volume
• Dourlet difficulté de mettre ses pièces en
  enchère
• - LS est un client critique
• - produits critiques intégrer les études

27
PLA / PLASTICS
PLASTIQUE (PLA) FY 04 FY 05 FY 06 FY 07
CA en K 1 553 K 1 724 K 2 061 K
Inflation nette -4,6 0,6 -2,1 -3,8
28
PLA / PLASTICS
FY 04 FY 05 FY 06
Nombre Total articles achetés   240 265 271
Nombre articles 80 du CA   26 31 37
Top 5 Articlesbase FY 06 en K 604 K 568 K 679 K
Top 5 Articlesbase FY 06 en du Total 38,9 32,9 33,0
PLA000PA013 POLYAMIDE 630 FIBRE DE VERRE 155 K 138 K 192 K
PLA025IN004 SUPPORT BOBINE PL.LSA432 1 05 126 K 122 K 132 K
PLA750FO001 CAPOT DIODES RESINE 750X260 92 K 71 K 131 K
PLA000PA001 POLYAMIDE 6/6 NOIR 30 F.V. 143 K 147 K 131 K
PLA000PA003 POLYAMIDE 6/6 MODIFIE NOIR 88 K 91 K 94 K
Nombre Total Fournisseurs   83 80 85
Nombre Fournisseurs gt 15 K   14 17 20
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en K 857 K 984 K 1 251 K
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en du Total 55,2 57,1 60,7
SCHULMAN A.SA. SCHULMAN A.SA. 370 K 380 K 552 K
CDA DEVELOPPEM CDA DEVELOPPEM 204 K 243 K 304 K
BG COMPOSITES BG COMPOSITES 161 K 174 K 179 K
RAL GOM ITALIA RAL GOM ITALIA 51 K 92 K 115 K
ASHLAND PLASTI ASHLAND PLASTI 72 K 95 K 102 K
29
PLA / PLASTICS FY 06
30
PLA FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE Risques et opportunités
• Hausse de MP liée aux hausses pétrolières 5 à
  10 sur MP
• Tension à la hausse entre 2 et 6 en produits
  finis
• Hausse modérée en 06 (8 ABS 1.7 de Schulman)
• Plusieurs sociétés ouest-européennes ont
  délocalisé à l Est
• CZ, SK, RO touchées par réévaluation de leurs
  monnaies de 8 à 10 en 1 an.
• Pas de problème pour trouver des fournisseurs qui
  ont de la capacité

31
PLA FY 06 / FY 07

• STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES
• Développer 1 ou 2 sources en LCC en Europe de
  l Est
• SK, RO, HO..
• Optimiser les gains théoriques obtenus lors
  d enchères en mars 05 nouvelles sources en
  Roumanie
• Réduire le nombre de fournisseurs par usine LS
• Refaire des enchères dès que le volume le permet

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PDE / STAMPING PARTS
PIECES DECOUPEES EMBOUTIES (PDE) FY 04 FY 05 FY 06 FY 07
CA en K 2 527 K 3 010 K 4 909 K  
Inflation nette -2,0 4,2 -1.6 -6,5
33
PDE / STAMPING PARTS
FY 04 FY 05 FY 06
Nombre Total articles achetés   717 798 976
Nombre articles 80 du CA   101 119 126
Top 5 Articlesbase FY 06 en K 595 K 578 K 751 K
Top 5 Articlesbase FY 06 en du Total 23,6 19,2 15,3
PDE144CM004 CHEMISE INTERIEURE INOX 217 K 225 K 260 K
PDE428CR005 1/2 CORPS DE B.à B.LSA432 116 K 72 K 134 K
PDE345CR005 CORPS DE CAPOT ACIER 106 K 119 K 129 K
PDE552SA001 SANG.ENTREE AIR E1MM 77 K 68 K 115 K
PDE428CR014 1/2 CORPS BAB AV TOLE 79 K 94 K 113 K
Nombre Total Fournisseurs   132 118 122
Nombre Fournisseurs gt 15 K   26 25 33
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en K 1 184 K 1 717 K 3 024 K
Top 5 Fournisseursbase FY 06 en du Total 46,8 57,0 61,6
KOOPRON S.R.O. KOOPRON S.R.O. 472 K 577 K 1 488 K
SPECITUBES SPECITUBES 351 K 383 K 491 K
JIRI VANEK JIRI VANEK 0 K 0 K 422 K
GMP INDUSTRIE GMP INDUSTRIE 100 K 228 K 313 K
VANEK JIRI VANEK JIRI 261 K 529 K 310 K
34
PDE / STAMPING PARTS FY 06
35
PDE FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE Risques et opportunités
• Le prix de l acier reste haut
• fortes hausses de tôle à froid (40) à chaud
  (50) en 05/04
• La part de MP dans le prix de vente a fortement
  augmenté chez les fournisseurs en LCC
• Sociétés en Europe de l Ouest qui recherchent de
  la charge
• Bien équipée
• Prix parfois compétitifs vis-à-vis Europe de
  lEst (ex. Nouveau compte TCIN)

36
PDE FY 06 / FY 07

• STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES
• Contenir les demandes de hausses en Europe de
  l Est les fournisseurs LS ont transféré
  environ 70 de la hausse MP
• Enchères avec ouverture à l Asie pour gros
  volumes
• Trouver de nouveaux fournisseurs en VLCC
  Roumanie, Bulgarie, Ukraine
• Cibler nouveaux fournisseurs en LCC
• ex. Hundec Hongrie
• Offres de 20à 40 selon les usines (DEI, IMI,
  GP)
• Filiale dune société française circuit
  logistique établi

37
MECHANICAL Parts
    Inflation 06 Inflation 07 prev Commentaires /Actions
PUS PIECES USINEES HORS PIECES DECOLLETEES -0,5 -3,2 Enchères et actions ciblées sur usineurs (PUS STM). Hausse MP Tafonco (usinage alu) compensé par Soco en Roumanie Chinois.
PMO PIECE MOULEE EN FONTE GRISE 3,3 -2,8 Transfert PUS vers PMO PU favorable. Retard actions Olomouc (manque 200k). Attention à la situation de Grifs
PDE PIECE METALLIQUE DECOUPEE EMBOUTIE -1,6 -6,5 Nouvelle enchère PDE. Négociations avec fournisseurs existants.
PLA PLASTIQUES MAT PREM,SEMI-PRODUITS -2,1 -3,8 4 au total, 0.75 en Q2. Nouvelle baise de CDA applicable commandes novembre.
PFE PIECES ACIER FORGEES ESTAMPEES 3,6 1,0 1.5 d'inflation. Prudence, dépôts de bilan Forge de la ville, Thome-Génot
COF COFFRETS ET ARMOIRES D'APPAREILLAGE -0,4 -0,4 Poursuite transferts vers Hundec.
PMA PIECE MOULEE ALUMINIUM 4,2 11,3 OK. Fort impact aluminium
PDC PIECES DECOLLETEES -1,2 -2,8 Jan 07 HMS (turquie) prêt à livrer GP. 27k de gains. Engager d'autres actions.
  TOTAL 0,7 -2,3