Microsseguro

1

• Microsseguro
• ou
• Seguro Popular
• no Brasil

2

• Panorama da Distribuição da População e da Renda
  no Brasil

3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7

• Panorama do Mercado Segurador no Brasil

8
Participação no PIB Seguro, Previdência Privada
Aberta e Capitalização
3,10
2,97
2,53
1,00
2006
1995
2000
1994
9
Panorama do Mercado
Mercado Quant.
Companhias Seguradoras 115
Entidades de Previdência Privada Aberta 26
Empresas de Capitalização 18
Corretores de Seguros individuais 39518
Corretores de Seguros empresas 22.131
Estes números não incluem Seguro Saúde
(nov/2006)
10
Performance de Produção Prêmios (milhões de R)
64.607
56.927
52.308
32.758
28.259
16.331
10.035
1994
...
1995
2000
1999
2005
2006
2004
...
1,00
US 29.676 MM - 2006
US 2,1771
11
Perspectivas para o Mercado Brasileiro
12
Microsseguro ouSeguro Popularno Brasil

• Inserido nos objetivos da política de governo
  brasileiro para
• micro-finanças

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Política de Governo para Microsseguros

• Produtos e serviços financeiros adaptados à
  realidade da população de baixa renda e dos
  micro-empreendedores formais e informais seguros
  simplificados e de baixo custo (SUSEP)
• Área Rural criação de um seguro de produção e
  renda para agricultores familiares (MDA)

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Ações da SUSEP

• Final de 2003 - início das discussões internas p/
  criação de produtos simplificados e de baixo
  custo
• 21/09/2004 - Circular SUSEP 267/2004 - seguro de
  vida coletivo popular - diretrizes e Condições
  Gerais.
• 17/11/2006 - Circular SUSEP 306/2006 - seguro
  popular de automóveis - Condições Gerais.

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Incentivos Paralelos

• Novos canais de distribuição bankassurance
  (ATMs), internet, call centers, contas
  de luz, água, eletricidade, ...
• Norma de Ouvidorias criação de ouvidorias nas
  seguradoras
• Programas de Educação Financeira cartilha
  SUSEP/FUNENSEG
• Redução do IOF Ramo Vida 7 p/ 0

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Características de Produtos Protocolados Vida

• Público alvo correntistas c/ renda inferior a R
  1.000,00 (US 500) ou 3 salários mínimos
• Coberturas básicas morte natural e acidental
• Adicionais auxílio funeral, farmácia, cesta
  básica
• Prêmios mín R 6 (US 3) / IS mín R 3.000
  (US1.500)

17
Características de Produtos Protocolados -
Automóveis

• Veículos entre 10 e 20 anos
• Critérios de aceitação mais rígidos (revista
  obrigatória /menor índice de aceitação)
• Serviços reduzidos
• Franquia maior segurado atua como fiscal junto
  às oficinas preferência pela rede credenciada
• Prêmios lt aos seguros tradicionais

18
Características de Produtos Protocolados

• Incêndio e outras coberturas (Compreensivos)
• Não há normas de microsseguros
• Não há segregação de dados estatísticos enviados
  à SUSEP
• Produto é o tradicional
• A diferença está nos canais de comercialização

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Setor Rural

• Seguro Prestamista Agricultura Familiar -
  desenvolvido em conjunto com o BB e MDA (2004).
  Exclusivo para tomadores de crédito através do
  PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento a
  Agricultura Familiar, para operações de crédito
  agrícola (compulsório).
• Coberturas Morte e Indenização Extra
• Canal de distribuição agências do BB (por meio
  de carta de adesão com Declaração Pessoal de
  Saúde simplificada)
• Limites de capital R 600,00 a R 40.000,00
• Prêmio mínimo R 2,80 (US 1.40)/ano para
  cobertura básica de R600,00 e indenização extra
  de R 600,00.

20
Canais de Distribuição

• A comissão de corretagem é obrigatória, não o
  corretor
• Associações sociais e profissionais,
  sindicatos...
• Conssecionárias de serviços públicos contas de
  luz, gás, telefone...
• call-centers e internet
• Principais canais de venda bancos de varejo
  Ramo Vida - 90 em agências bancárias e ATMs

21
Resultados Obtidos

• Desempenho positivo nº de apólices e
  sinistralidade - dos produtos de Vida inspirou
  outros ramos ( residenciais, automóveis...).
• Os bancos mais populares comercializam produtos
  de vida com prêmios e IS reduzidas
• Obs grandes seguradoras de Vida com capital
  nacional, vinculadas a grandes bancos populares.

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Resultados Obtidos

• As Normas da SUSEP estimularam as discussões
  sobre MI e sensibilizaram o mercado tema
  desconhecido antes de 2004
• As seguradoras criam seus próprios produtos com
  enfoque no consumidor de baixa renda
• O mercado descobriu o segmento de baixa-renda
• Os pobres são seguráveis.

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Principais Conclusões

• Os produtos não mudaram tanto. Mudou o foco da
  comercialização.
• Importância do dialogo com a Indústria.
• Redução do IOF teve reflexos positivos no Ramo
  Vida, reduzindo custo dos produtos
• Flexibilidade para canais de venda - papel
  fundamental na ampliação do mercado consumidor

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Principais Conclusões

• Norma sobre Ouvidorias importante mecanismo para
  salvaguardar os direitos dos consumidores,
  principalmente dos menos favorecidos
• Educação Financeira deve ser incentivada para
  formar público consumidor consciente
• Existência de poucos programas informais facilita
  a regulação

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Desafios para a SUSEP

• Segregação de dados estatísticos de
  microsseguros, sem onerar seguradoras
• Promoção de ambiente regulatório adequado,
  equilibrando
• aspectos promocionais X aspectos prudenciais
• Estimular o aumento do nível de percepção sobre
  microsseguro de outras partes interessadas

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Desafios para a SUSEP

• Maior integração com outros órgãos supervisores
  para obtenção de convergência de ações
• Intercâmbio técnico
• Tributação diferenciada (Receita Federal)
• Novos produtos, com foco no setor Rural (MDA)
• Promover educação financeira para população de
  baixa renda (Ministério da Educação)

27

• Obrigada
• Gracias
• Thank you
• Regina L. G. Simões
• codin_at_susep.gov.br