Diapositiva 1

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El futuro de las microfinanzas en el Perú
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs I
Feria de Servicios Microfinancieros para la
Pequeña y Mediana Empresa Cámara de
Comercio 30 de Setiembre de 2009
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• Agenda
• Importancia de las microfinanzas en el Sistema
  Financiero Peruano
• Evolución del sistema microfinanciero
• Factores de éxito de las microfinanzas
• Cambios regulatorios importantes
• Perspectivas de las microfinanzas
• Conclusiones

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• 1. Importancia de las microfinanzas en el Sistema
  Financiero Peruano

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Importancia de las IMFNBs
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Tanto bancos como instituciones microfinancieras
brindan servicios de microcrédito
Fuente SBS
Créditos MES S/. 11 725 millones
6
Las instituciones especializadas prestan a más
del 70 de deudores microempresarios
Fuente SBS
N Deudores MES 1 267 mil
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• Definición de Créditos Microempresariales

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Créditos a la Microempresa

• Definición
• Créditos para el financiamiento de la producción,
  comercio o prestación de servicios.
• Otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo
  endeudamiento en el sistema no exceda los US 30
  mil.
• Particularidades
• Reconoce la existencia de una metodología
  crediticia
• Menor requisito de documentación
• Calificación de riesgo del deudor según días de
  atraso en los pagos.

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• 2. Evolución del sistema microfinanciero

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Los créditos MES del sistema financiero vienen
creciendo sostenidamente
Fuente SBS
11
Las tasas de interés de microcréditos muestran
una tendencia decreciente
Fuente SBS
12
Niveles de rentabilidad de IMFNB permanecen
elevados con tendencia a moderarse
ROE
ROA
Fuente SBS
13
Mejora calidad de la cartera y aumenta cobertura
de provisiones
Fuente SBS
14
Niveles de liquidez de las IMFNB continúan
holgados, por encima de los mínimos requeridos
Fuente SBS
15
Ratio de capital de IMFNB permanece elevado, por
encima de estándares internacionales
Fuente SBS
16
Regulación de provisiones y capitalIMFNB cuentan
con un colchón de capital de S/. 923 millones
(superior al mínimo requerido por regulación) y
de S/. 57 millones de provisiones, que les
permitiría afrontar potenciales contingencias
Fuente SBS
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• 3. Factores de éxito de las microfinanzas en el
  Perú

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Dic 2003
Jun 2009
Fuente SBS-Anexo 10
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Jun 2009
Participación del monto de colocaciones según
nivel de pobreza (Jun. 2009)
Participación de N de oficinas
Mapa de la Pobreza
Mas Pobre Menos Pobre
Fuente SBS-Anexo 10 y Mapa de Pobreza (FONCODES)
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Dic 2003
Jun 2009
Participación del número de deudores
Mapa de la Pobreza
Mas Pobre Menos Pobre
SF
Fuente SBS-Anexo 6
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El número de clientes microempresarios aumenta,
sobre todo de aquellos con menor monto de deuda
Fuente SBS
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Liderazgo en la región

• Premio a la excelencia en microfinanzas otorgado
  por el BID
• 2002 Caja Municipal de Arequipa, Perú
• 2003 Caja Municipal de Trujillo, Perú
• 2004 Caja Municipal de Huancayo, Perú
• 2006 Mibanco, Perú
• 2009 Mibanco, Perú
• Reconocimiento a las microfinanzas del Perú
• 2008 Microscopio sobre Microfinanzas
  (BID-CAF-The Economist).
• Mejor entorno para las microfinanzas (marco
  regulatorio, clima de inversión y desarrollo
  institucional)
• Primer Puesto Perú.

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Factores de éxito de las microfinanzas

• Marco de regulación y supervisión adecuado.
• Promoción de la transparencia y competencia en el
  mercado.
• Amplio acceso al fondeo de fuentes nacionales e
  internacionales.
• Decidido apoyo al desarrollo de las
  microfinanzas.
• Tecnologías crediticias especializadas y
  apropiadas.
• Bajos niveles de bancarización o inclusión
  financiera (23.91 en Perú) y demanda crediticia
  insatisfecha, así como para la atención de otros
  servicios financieros.
• Contexto macroeconómico favorable crecimiento y
  estabilidad de precios.
• Promoción de cultura financiera

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Promoción de Cultura Financiera

• Suscripción de Convenio Marco de Cooperación con
  el Ministerio de Educación. 2006
• Organización de eventos de capacitación para
  docentes de secundaria en temas de cultura
  financiera
• Elaboración de material educativo
• Plan Piloto en Lima y Callao (44 docentes de 13
  colegios). 2007
• Programa de Asesoría a Docentes sobre el rol de
  la SBS y la UIF (125 profesores de 54 colegios de
  Lima, Arequipa y Piura). 2008
• Programa de Asesoría a Docentes (Asociación de
  Bancos y MINEDU). 422 docentes en Lima, Arequipa,
  Piura, Huancayo y Trujillo. Alcance 363 mil de
  los 2 557 mil alumnos de educación secundaria
  (14.2). 2009

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Promoción de Cultura Financiera

• Inclusión en la página web de la SBS del Aula
  Virtual con material audiovisual sobre cultura
  financiera.
• Incorporación de temas de cultura financiera en
  la currícula escolar de los colegios de
  secundaria (Diseño Curricular Nacional). 2009.
• Plan de Cultura Financiera 2009-2011
• Encuesta de Línea Base.
• Capacitación urbana y rural.
• 5 módulos banca, microfinanzas, seguros,
  pensiones y lucha contra el lavado de activos y
  financiamiento del terrorismo.

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• 4. Cambios recientes en el sistema
  microfinanciero peruano

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Cambios en el sistema microfinanciero

• Mayor competencia en el mercado de las
  microfinanzas.
• Acceso al crédito en condiciones más favorables,
  tanto en términos de costos como en variedad de
  productos y servicios.
• La mayoría de los bancos han creado divisiones
  especializadas en microfinanzas, contratando a
  profesionales calificados y con amplia
  experiencia en microfinanzas. Otros bancos y
  fundaciones han adquirido empresas especializadas
  en microfinanzas.
• Algunas IMFNBs están dando saltos importantes
  para captar depósitos del público, emitir bonos y
  certificados de depósitos para obtener mayor
  fondeo .

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Ajustes en el marco regulatorio

• Eliminación del esquema modular.
• Modificación del Reglamento de Ampliación de
  Operaciones.
• Factoring, leasing, descuentos, inversiones,
  compra-venta de cartera, asesoría financiera, ser
  originadores de titulizaciones
• Cambios progresivos en la norma de apertura de
  oficinas.
• Elimina limitaciones a la expansión geográfica.
• Incentiva la expansión operativa. Mecanismos
  menos costosos agentes corresponsales, locales
  compartidos con el Banco de La Nación, oficinas
  móviles.
• Simplifica y homogeniza el proceso para la
  apertura de oficinas de todas las instituciones
  financieras.

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Eliminación del Esquema Modular nivelando el
campo de juego
Bancos y financieras
CMs
CRACs
EDPYMEs
Operaciones
No Requiere Autorización
No Requiere Autorización
SBS
BCRP y SBS
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5. Perspectivas de las microfinanzas
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Perspectivas de las microfinanzas

• Búsqueda de nuevos nichos de mercado ante
  incapacidad de competir en tasas de interés
• Atención de clientes más pequeños.
• Ingreso a zonas rurales o periurbanas, con
  metodologías alternativas al crédito individual
  (crédito solidario, banca comunal, etc.).
• Mayor tecnicismo en la gestión del riesgo de
  crédito y de los demás riesgos en general, sin
  perder la relación cliente-asesor de créditos.
• Mayor aprovechamiento de las bases de datos para
  implementar nuevas metodologías para la
  evaluación y seguimiento de la cartera de
  créditos (scoring, alertas tempranas, análisis de
  cosechas, etc.).

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Perspectivas de las microfinanzas

• Estabilización de las tasas de crecimiento de la
  cartera.
• Regulación y supervisión de sobreendeudamiento.
• Nuevos clientes con créditos por montos menores.
• Estabilización de la tasa de rentabilidad de las
  IMFNB.
• Fortalecimiento de capital, apertura del
  accionariado.
• Desarrollo de nuevos productos adicionales al
  microcrédito el microahorro y el microseguros.

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6. Conclusiones
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Conclusiones

• El marco regulatorio y de supervisión se ha ido
  perfilando progresivamente para favorecer
• El fortalecimiento de las instituciones
  orientadas a microfinanzas
• El acceso de la microempresa al crédito
• La competencia en el mercado microfinanciero
• La competencia seguirá favoreciendo a los
  microempresarios al acceder al crédito en
  condiciones más favorables, tanto en términos de
  costos como en variedad de productos y servicios.
  

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Gracias
www.sbs.gob.pe