Le r

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Le réveil de lInde Jean-Luc
Segard France India Trade
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PARTIE I

• Caractéristiques du marché

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Un pays segmenté mais la plus grande démocratie
mondiale

• Un pays continent
• 1,1 milliard dhabitants sur un territoire grand
  comme 6 fois la France.
• Grande diversité géographique et climatique
• Un multiculturalisme complexe
• Diversité des religions Hindouisme (82 ),
  Islam (12), Christianisme (2.2), Sikhisme
  (1.9), Bouddhisme (0.7).
• Un système de castes qui gouverne encore
  l'organisation de la société.
• Diversité linguistique 18 langues officielles,
  1600 langues et dialectes.
• Un système politique très décentralisé
• État fédéral de 29 Etats et 6 Territoires de
  lUnion.
• Un régime de type parlementaire inspiré du modèle
  britannique.
• Renforcement du pouvoir politique des Etats par
  rapport à lUnion.
• Près de 400 Millions de votants aux élections
  législatives générales de 2004.
• Un contexte politique de relative instabilité
  mais contenu par la démocratie.
• Malgré cette diversité, une forte identité
• les Indiens affichent un sentiment national très
  fort
•  UNITY IN DIVERSITY 

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Bombay - Calcutta Delhi - Bangalore
2000 kms
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Un pays de contrastes et de disparités importantes

• Structure du PIB atypique
• Services de 50 du PIB indien 60 de la
  population employée dans le secteur primaire.
• Dichotomie Inde rurale / Inde urbaine
• Plus de 600 000 villages et 650 Millions de
  personnes dans les campagnes
• Mais urbanisation croissante déjà près de 40
  villes 1 Million dhabitants
• Clivage Nord / Sud
• Sud et Ouest un revenu par tête 3 fois gt à
  celui de la moitié Nord Est
•  Croissant fertile 
• Extrême pauvreté grandes fortunes
• Entre 25 de la population sous le seuil de
  pauvreté
• Une classe moyenne urbaine, éduquée et solvable
• Une économie toujours liée à la mousson et à
  lagriculture
• Tradition / Modernité et sous-développement / Hi
  Tech

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(No Transcript)
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Des atouts indéniables

• Une économie saine et en pleine croissance
• Croissance de 8,5 en 2003-04, 7 pour 2004-05,
  6 / an en moyenne sur les 10 dernières années
  succès des réformes
• libéralisation de léconomie engagées à
  partir de 1991
• 10ème rang mondial par le PIB,
• Stabilité financière
• Une population jeune, bon marché et un  vivier
  de talents 
• La moitié de la population a moins de 25 ans
  (500/600 M de personnes)
• Énorme réservoir de main dœuvre 2-3 M de
  diplômés
• Coût salariaux bas
• Les groupes indiens nourrissent des ambitions
  mondiales
• Plus de 170 acquisitions indiennes à létranger
  depuis 2 ans
• Un système bancaire performant
• Amélioration du comportement de paiement des
  entreprises
• Goldman Sachs place lInde au rang de 3ème
  puissance économique mondiale à partir de 2030,
  derrière la Chine et les Etats-Unis

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Boom économiquemais des freins qui persistent

• Infrastructures insuffisantes (transport,
  énergie) . circulation en ville
   bouchons 16h./24h.
• La situation démographique influence les
  décisions économiques (agriculture et maintien de
  lemploi rural par exemple)
• Les investissements publics doivent privilégier
  la santé léducation
• Le déficit public  talon dAchille  du pays
  (10 du PIB)
• Louverture à linvestissement étranger reste
  faible
• en 2004/05 4 Mrds USD contre 60 Mrds pour la
  Chine (15 fois lt)
• Complexité des lois licenciements,
  administrations fiscale et douanière, procédures
  judiciaires aléatoires, lenteur des tribunaux et
  de la bureaucratie
• La copie et la corruption se pratiquent à grande
  échelle
• Le maintien de la croissance actuelle devra
  inévitablement passer par laccélération du
  processus de réformes

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PARTIE II Les opportunités
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Plate-forme dexternalisation de services (1/2)

• LInde est le paradis de la sous-traitance
  informatique
• LInde est une puissance technologique et
  informatique avec Bangalore vitrine de la
   Silicon Valley  indienne,.
• LInde compte quelques SSii géantes (TCS, Wipro,
  Infosys, Satyam) et une myriade de SSII de taille
  plus ou moins importante.
• Les principaux acteurs mondiaux des secteurs de
  haute technologie y sont installés.(Microsoft,
  Atos, IBM )
• Loutsourcing est le moteur économie
• Les technologies de l'information et les services
  informatiques représentent déjà plus d1 million
  demplois.
• LInde attire entre 40 et 50 de loffshore IT
  mondial.
• LInde est aussi le 1er exportateur mondial de
  logiciels.
• Le coût de gestion dun centre RD est jusquà 10
  fois inférieur que dans un pays occidental.
• LInde est devenue en 2004 la destination
  préférée doutsourcing des grandes firmes
  internationales

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Du BPO au KPO (2/2)

• LInde a choisi un positionnement à haute valeur
  ajoutée
• sur le marché mondial

• BPO Business Process Outsourcing
• Externalisation de traitement de données et
  dapplications informatiques
• Externalisation dactivités de relation client
• Externalisation de parties entières de processus
  ou de fonctions
• LInde devient partie intégrante du  business
  model  des multinationales occidentales.
  Aujourdhui les PME cherchent également à tirer
  profit de ce modèle.

• KPO Knowledge Process Outsourcing
• Développement de logiciels de gestion et systèmes
  informatiques
• Sous-traitance détudes et plans dexécution
• Activités danalyse et de recherche sur les
  valeurs boursières
• Centre de recherche de cabinets de conseil
• Centres de recherche et développement
• Cest au tour des prestations intellectuelles de
  passer les frontières

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Marché de consommation incontournable

• 150 Millions de personnes qui consomment et dont
  le pouvoir dachat augmente chaque année.
• Développement de la  mall culture  60 centres
  commerciaux fin 2005, 135 fin 2006. Seulement 3
  du secteur de la distribution est organisé pour
  linstant.
• La consommation se développe non seulement dans
  les grandes métropoles mais aussi dans les villes
  secondaires.
• Explosion du marché automobile 1 Million de
  véhicules neufs particuliers vendus en 2004.
• Croissance exponentielle de la téléphonie mobile
  100 Millions de portables en 2006, 200 Millions
  fin 2007.
• Boom dans laviation civile laccès au
  transport aérien national sélargit,
  développement des compagnies aériennes à bas
  coût.
• Croissance du tourisme domestique émergence de
   budget hôtels .
• LInde est devenue en 2005 la destination la plus
  attractive en termes dinvestissement dans la
  distribution

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Plate-forme de production et de sourcing

• La majorité des équipementiers automobiles et
  constructeurs mondiaux se fournissent en Inde
  et/ou ont investi dans des unités locales de
  production
• LInde est en passe de devenir un  hub  de
  production pour les fournisseurs EMS,
  sous-traitants des majors de lélectronique
  (Cisco, HP, IBM, Nokia)
• Le secteur textile/habillement représente le Ier
  poste des exportations indiennes, 2ème industrie
  nationale après lagriculture et 2ème rang
  mondial pour la fabrication de tissu.
• LInde est déjà un poids lourd du médicament
  (4ème marché mondial en volume), avec lobjectif
  de devenir un des premiers fabricants mondiaux de
  génériques.
• Tradition industrielle forte dans la chimie
  également.
• Industrie de pointe dans la construction
  aéronautique et spatiale.
• LInde se positionne comme une base de production
  à bas coûts capable de hautes performances
  techniques

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Résumé des secteurs à fort potentiel (1/2)

• Combler les besoins immenses en infrastructures
  
• Transport (routes, transports urbains, ports et
  aéroports) et Énergie
• Environnement/services aux collectivités
  traitement de leau / déchets
• Télécommunications
• Alimenter la croissance indienne
• Filière Automobile et équipements automobiles
• Distribution et Industrie agroalimentaire (chaîne
  du froid, emballage / conditionnement / stockage,
  sécurité alimentaire), équipements mécaniques et
  électriques
• Santé (marché des équipements et produits
  médicaux) et tourisme médical

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Résumé des secteurs à fort potentiel (2/2)

• Satisfaire une classe moyenne émergente
• Biens de consommation équipements du foyer,
  textile/habillement, produits de luxe, biens
  durables (automobile)
• Assurances et services financiers
  (consumer/retail finance)
• Tourisme
• Développer des modèles de collaboration /
  partenariats dans les secteurs dexcellence
• Industrie pharmaceutique et biotechnologies
• Technologies de linformation et autres activités
  associées

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La France, un partenaire commercial mineur de
lInde

• La France nest que le 5ème partenaire européen
  de lInde...
• LInde est notre 40eme client (0.4 de nos
  exportations)
• LInde est notre 33ème fournisseur
• Mais le déficit commercial se réduit 375 M en
  2004 475 M en 2003
• Exportations 1,3 Mrd destinées au secteur
  industriel indien
• 40 Biens intermédiaires
• 40 Biens déquipement
• 10 Biens de consommation non alimentaires
• Importations 1,7 Mrd répondent à la demande
  industrielle française
• 45 Biens de consommation non alimentaires
• 35 Biens intermédiaires
• 10 Produits agricoles et alimentaires
• Seulement /- 300 entreprises françaises
  présentes en Inde.!
• La France est le 8ème investisseur étranger en
  Inde.

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PARTIE III Stratégies de développement et
conseils pratiques
18
Vendre en Inde

• Des opportunités, oui mais
• Penser  prix , facteur déterminant pour
  pénétrer le marché
• Lexpression value for money est sur toutes
  les lèvres en Inde.
• Les barrières tarifaires, bien que baissant
  régulièrement, restent élevées 15/20 sur
  produits industriels, 55 sur produits agricoles,
  et pics tarifaires dans lautomobile (100), les
  vins (140-250), les spiritueux (200-520), etc.
• Penser  approche régionale  du marché en
  fonction de votre secteur dactivité
• Il peut être opportun de ne sintéresser quà un
  ou plusieurs États.
• Les centres de compétences sont répartis sur tout
  le territoire.
• Penser  taille réelle de mon marché  tenter
  de connaître son marché du mieux possible, malgré
  une information limitée, éparpillée, et pas
  toujours fiable
• Linformation gratuite / facile daccès nest pas
  toujours actualisée.
• Les différents secteurs dactivité sont encore
  très fragmentés
• Un pays à part et un marché qui évolue rapidement
  
• disposer dun relais local permet de réagir
  rapidement

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Sapprovisionner / produire en Inde

• Des opportunités, oui mais...
• Identifier des fournisseurs potentiels ? cahier
  des charges
• Pré-négocier et négocier ? intégrer les notions
  de volumes / quantités
• Sécuriser les délais ? maîtriser les échéances de
  paiements
• Contrôler la qualité ? problème de constance
• Penser marché local mais aussi exportation vers
  Asie, Afrique Europe
• Raisonner au delà des simples opportunités
  dachat.
• On ne simprovise pas  trader  !
• On ne peut rien laisser au hasard !

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Externaliser en Inde

• Des opportunités, oui mais...
• Identifier la bonne compétence ? 3.000 SSII !!!
  Tous les secteurs sont représentés.
• Externaliser par étapes
• Réaliser un cahier des charges très précis
• Contrôle des délais la sous-traitance à un
  tiers requiert de la société qui sous-traite de
  la flexibilité, de la disponibilité et un suivi
  important.
• Raisonner en terme de complémentarités

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Simplanter en Inde (1/2)

• Le climat séclaircit
• LIDE à 100 est désormais autorisé dans la
  plupart des secteurs.
• Des conventions de protection des investissements
  et accords pour éviter la double imposition ont
  été passés avec la plupart des pays européens
• Un système harmoniséé de TVA a été mis en place
  le 1er avril 2005, dans 27 des 35 Etats fédérés
  et territoires indiens.
• LInde accorde désormais la protection aux
  produits dans tous les secteurs dactivité.
• Des privatisations ont été initiées par le
  gouvernement dans des secteurs clés.
• La Loi sur les Zones Économiques Spéciales de mai
  2005 a officialisé les 11 zones déjà créées (40
  ZES de plus en projet).
• Limpôt sur les sociétés reste stable, à 33,66
  (41,82 pour les sociétés de droit étranger).
• Le  ticket dentrée  sallège mais reste élevé
• Le protectionnisme est encore bien présent

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Simplanter en Inde (2/2)

• Des opportunités, oui mais
• Être prêt à faire face à une bureaucratie encore
  pesante
• Formalités lourdes pour la création de société,
  louverture dun compte bancaire, visa de
  travail
• Complexité du cadre réglementaire, labyrinthe des
  procédures de ladministration indienne.
• Sécuriser son investissement lacquisition dune
  société indienne ou la mise en place dun
  partenariat peuvent permettre des effets de
  levier non négligeables mais attention aux
  risques !
• Être prêt à redimensionner son projet (structure,
  coût, temps) clé dune implantation réussie
• Penser à long terme, ne pas prévoir un retour sur
  investissement immédiat.
• Faire preuve de pertinence, dhumilité et
  douverture desprit.
• Oublier ses préjugés !
• En Inde, rien ne se passe comme prévu.

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Aspects interculturels

• Des différences culturelles qui ne sappréhendent
  pas depuis la France
• Les négociations nécessitent de disposer
  dinterlocuteurs qui connaissent la manière de
  fonctionner des Indiens, pour anticiper les
  points sensibles.
• Culture bipolaire modernisme / spiritualité
• Le concept de hiérarchie est très important
• La notion du temps est différente
• Un pays à part
• Votre pire ennemi juger trop vite

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CONCLUSION Il pouvait être risqué de venir en
Inde il y a encore quelques années, mais ce qui
est risqué aujourdhui, cest de ne pas y venir
! LInde est désormais une des locomotives
indiscutables de léconomie mondiale, et un
marché prometteur avec de vraies
opportunités. La question du choix
dinvestissement prioritaire entre la Chine et
lInde est dépassé, et il faut désormais
considérer lInde dans sa stratégie de
développement à linternational au même titre que
la Chine. LInde reste cependant complexe et
très hétérogène, doù la nécessité, peut-être
plus quailleurs, de bien sentourer.
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CONCLUSION Il pouvait être risqué de venir en
Inde il y a encore quelques années, mais ce qui
est risqué aujourdhui, cest de ne pas y venir
! LInde est désormais une des locomotives
indiscutables de léconomie mondiale, et un
marché prometteur avec de vraies
opportunités. La question du choix
dinvestissement prioritaire entre la Chine et
lInde est dépassé, et il faut désormais
considérer lInde dans sa stratégie de
développement à linternational au même titre que
la Chine. LInde reste cependant complexe et
très hétérogène, doù la nécessité, peut-être
plus quailleurs, de bien sentourer.
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• MERCI
• Jean-Luc Segard
• 33 (0)6 80 65 00 05
• France India Trade
• Jean-Luc.Segard_at_france-india-trade.eu