Mondialisation des services d

1
Mondialisation des services délocalisés
stratégies indiennes et occidentales École
dété du CÉRIUM,  Inde la surprenante
modernité Montréal, 3 juillet 2007

• Pierre Martin
• Chaire détudes politiques et économiques
  américaines Centre détudes et de recherches
  internationales de lUniversité de Montréal
  (CÉRIUM)
• www.cepea.umontreal.ca

2
Mondialisation des services délocalisés
stratégies indiennes et occidentales
3
Les questions

• Que veut-on dire par délocalisation de services?
• Pourquoi les délocalisations?
• Pourquoi en Inde?
• Quelle est lampleur de ce phénomène en Inde?
• Quelles sont les perspectives davenir des
  services délocalisés en Inde?
• Quel en est limpact en Amérique du Nord?
• Comment répondre aux délocalisations?

4
Que veut-on dire par délocalisation?

• Impartition outre frontière (offshore
  outsourcing)
• Investissement dans une filiale étrangère
  (offshore in-house sourcing)
• Dans un cas commme dans lautre, lemploi passe à
  létranger

5
Une illustration simple
Source USGAO 04-932, p. 58.
6
Pourquoi les délocalisations?Dix forces qui ont
 aplati  le monde (Friedman)
1. 11/9/89 chute du mur de Berlin un seul
monde 2. 8/9/95 Netscape en bourse
Websurinvestissement 3.  Workflow  ingénieurs
indiens vs Y2K connectivité 4.  Outsourcing 
le travail se désagrège 5.  Offshoring 
production  délocalisable  partout 6.
 open-sourcing  système Linux 7.
 in-sourcing  logistique en sous-traitance 8.
 Supply chaining  Wal-Mart et lefficacité à
tout prix 9.  in-forming  Google, Yahoo, etc
information illimitée 10.  les stéroïdes 
VoIP Internet sans fil Source Thomas
Friedman, The World Is Flat A Brief History of
the Twenty-first Century (New York  Farrar,
Strauss Giroux, 2005)
7
Pourquoi les délocalisations?Les motifs invoqués
par les entreprises
Réduction des coûts 97
Stratégie de croissance 73
Pression concurrentielle 71
Accès à du personnel qualifié 70
Pratique de l'industrie 52
Amélioration du niveau des services offerts 50
Réaménagement des procédés d'affaires 48
Changements des règles du jeu 37
Accélération de laccès au marché 35
Désuétude des systèmes 33
Accès à de nouveaux marchés 25
Source Arie Lewin, Mark Peacock, Carine Peeters, Jeff Russell et Gary Sutton, Second Bi-annual Offshore Survey Results, Duke University Center for International Business Education and Research/Archstone Consulting, décembre 2005, p. 8. Source Arie Lewin, Mark Peacock, Carine Peeters, Jeff Russell et Gary Sutton, Second Bi-annual Offshore Survey Results, Duke University Center for International Business Education and Research/Archstone Consulting, décembre 2005, p. 8.
8
Quels sont les emplois délocalisables ?

• Facteurs limitant le potentiel de délocalisation
  
• Proximité physique du client (commerce de détail,
  soins de santé)
• Connaissances locales (culture, habitudes,
  besoins)
• Interactions complexes (coordination
  dinformation, travail déquipe)

Exemples ingénierie, secrétariat, centres
dappels, finances, comptabilité, assurances,
9
Un exemple doccupation vulnérableLes
ingénieurs et les informaticiens

• Un nombre croissant des tâches de ces
  travailleurs hautement spécialisés peuvent être
  effectuées à distance

10
Phase Tâches effectuées en priorité dans le pays dorigine Tâches propices à la délocalisation à létranger Interactions Pays dorigine -Étranger
1- Innovation Identification d'un problème ou d'une idée
2- Design Analyse de l'idée ou du problème. Prise en compte des normes, brevets, réglemen-tation, éthique, faisabilité économique, etc. Interactions avec le client et les usagers. Travail manufacturier ou de design (e.g. dessin technique calculs, design des composantes secondaires) L'ingénieur du pays dorigine détermine l'ampleur des travaux à réaliser à l'étranger, supervise le travail et raffine les demandes.
3- Test L'ingénieur s'assure du respect des normes et réglementations. Décide si on passe à l'étape de la production où on modifie le design. Application du design à un modèle à fins de tests (e.g. simulations ou modélisation du produit ou procédé) Supervision du travail contrôle des critères de test
4- Production Interaction avec le client, résolution de problèmes sur le procédé de fabrication Production manufacturière, étude et résolution de problèmes sur le procédé support informatique du produit logiciels implantés Supervision à distance mais aussi sur place
5- Produit final Remise/vente au client, interactions avec le client quant aux modifications/ nouvelles versions Possiblement une partie du support aux usagers rédaction de manuels dutilisation ou de formation Source Martin Trudeau, Rapport RIQ 2006.
11
Où délocaliser ? Les facteurs de décision

• Coûts
• Salaires
• Infrastructures
• Environnement fiscal et réglementaire
• Talents et disponibilité
• Bassin de travailleurs
• Qualité des travailleurs
• Langue / adaptabilité
• Environnement daffaires
• Risque
• Infrastructures nationales
• Protection de la propriété intellectuelle

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Où délocaliser ? Les critères des entreprises
Canada Chine Inde
Coûts (sur 4) 1,10 3,21 3,47
Talents et disponibilité (sur 3) 2,03 1,76 2,14
Environnement daffaires (sur 3 ) 2,40 1,17 1,18
Total (sur 10) 5,52 6,14 6,87
Rang global 9 2 1
Source A.T. Kearneys Global Services Location
Index, 2005.
13
Lavantage de lInde les coûts
Taux de change avec PPA Taux de change par US (oct. 2006) Indice de PPA (USA1) Coût dun niveau de vie égal à 77 100 US (en US)
Inde 9,45 45,13 0,209 16 138
Chine 1,98 7,89 0,251 19 378
Philippines 13,60 49,83 0,273 21 045
Malaisie 1,72 3,65 0,470 36 269
Russie 14,95 26,73 0,559 43 134
Brésil 1,28 2,14 0,601 46 325
Mexique 7,98 10,72 0,744 57 392
États-Unis 1,00 1,00 1,000 77 100
Australie 1,41 1,30 1,077 83 072
Canada 1,23 1,12 1,096 84 535
Source Martin Trudeau, Rapport RIQ 2006
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encore les coûts
Salaire de départ des ingénieurs selon le site
Payscale.com
Québec USA Inde Chine Malaisie
Ingénieur civil 31 544 55 431 5 270 9 787
Ingénieur mécanique 38 765 60 520 7 274 17 463
Ingénieur chimique 37 625 66 654 10 300
Ingénieur électrique 38 005 66 976 5 605
Ingénieur de projets 45 986 62 228 6 134
Ingénieur de logiciels / programmeur 38 005 63 000 7 314 11 520 8 183
Ingénieur de logiciels senior/ programmeur senior 48 646 82 000 12 231 13 076 18 240
Ingénieur de logiciels (applications) 41 806 66 883 6 865 21 290
Ingénieur de systèmes informatiques 39 525 62 970 6 055 7 630
Ingénieur de réseau 44 086 60 041 6 159
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Où délocaliser ? Une vue densemble(ou pourquoi
la Chine et lInde ont encore du chemin à faire)
Limportance des institutions politiques et de la
règle de droit pour la croissance
Source Daniel Trefler, Offshoring Threats and
Opportunities, Brookings Trade Forum 2005, p. 15.
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Quelle est lampleur du phénomène en
Inde?Lemploi dans les services liés aux TI
Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers) Secteur indien des technologies de linformation (TI) Nombre demployés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers)
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
Exportation de services en TI, Exportation Génie, RD, logiciel 110 162 170 205 215 297 398 562
Exportation de services en TI, Exportation Génie, RD, logiciel 110 162 170 205 81 93 115 144
Exportation de services par TI (ITES-BPO) 42 70 106 180 216 316 415 545
Marché interne des TI 132 198 246 285 318 352 365 378
Total 284 430 522 670 830 1 058 1 293 1 630
Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware) Source NASSCOM (employés professionnels spécialisés knowledge professionnals exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware)
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Production et exportation de services en TI
Statistiques des exportations indiennes de services liés aux technologies de linformation, par secteur (années financières en milliards de dollars US) Statistiques des exportations indiennes de services liés aux technologies de linformation, par secteur (années financières en milliards de dollars US) Statistiques des exportations indiennes de services liés aux technologies de linformation, par secteur (années financières en milliards de dollars US) Statistiques des exportations indiennes de services liés aux technologies de linformation, par secteur (années financières en milliards de dollars US) Statistiques des exportations indiennes de services liés aux technologies de linformation, par secteur (années financières en milliards de dollars US)
2004 2005 2006 2007E
Services en technologies de linformation 10,4 13,5 17,8 23,7
- Exportations 7,3 10,0 13,3 18,1
Marché intérieur 3,1 3,5 4,5 5,6
Services par TI / Impartition de fonctions (ITES-BPO) 3,4 5,2 7,2 9,5
- Exportations 3,1 4,6 6,3 8,3
Marché intérieur 0,3 0,6 0,9 1,2
Services dingénierie et de RD, logiciels 2,9 3,9 5,3 6,5
- Exportations 2,5 3,1 4,0 4,9
- Marché intérieur 0,4 0,8 1,3 1,6
Revenus totaux des logiciels et services 16,7 22,6 30,3 39,7
Part des exportations 12,9 17,7 23,6 31,3
Matériel (hardware) 5,0 5,9 7,0 8,2
Revenu total de lindustrie des TI (incluant le matériel) 21,6 28,4 37,4 47,8
18
Faits saillants Services en TI

• Le secteur des TI et des services liés atteint
  environ 48 milliards US en 2007 (5,4 du PIB,
  4,8 en 2006)
• Le secteur comptait pour environ 20 des
  exportations totales de lInde en 2005
• Deux-tiers des exportations de services en TI
  vont vers les Amériques (surtout les États-Unis)
• Lemploi dans le secteur a plus que quintuplé en
  moins de huit ans
• Toutefois, la croissance du secteur fait face à
  des obstacles majeurs
• Bassin de talent limité (et pression sur les
  prix)
• Infrastructures défaillantes et surchargées
• Concurrence de la Chine

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Disponibilité du talentUn tsunami dingénieurs
chinois et indiens?
États-Unis États-Unis Inde Chine
Baccaulauréats (4 ans) Baccaulauréats (4 ans) 137,437 112,000 351,537
génie génie 52,520 17,000 ---
informatique informatique 84,917 95,000 ---

Certificats, prog. de 3 ans Certificats, prog. de 3 ans 84,898 103,000 292,569
génie génie 39,652 57,000 ---
informatique informatique 45,246 46,000 ---
(source Gereffi et Wadhwa, Framing the
Engineering Outsourcing Debate, 2006, p. 7)
20
Un tsunami dingénieurs chinois et indiens?
Nombre de nouveaux diplômés en génie et en
informatique par million dhabitants,
2004 (source Gereffi et Wadhwa, Framing the
Engineering Outsourcing Debate, p.7 MÉQ).
21
Loffre de main-dœuvre qualifiée
rencontre-t-elle la demande? Disponibilité
dingénieurs et informaticiens employables selon
une étude du McKinsey Global Institute
Disponibles (000) Employables (000) Proportion jugés employables Croissance annuelle des employables (2003-2008)
États-Unis 667 538 80 2
Chine 1589 159 10 6
Inde 528 132 25 6
Canada 81 64 80 5
Philippines 290 58 20 8
Russie 486 49 10 7
Pologne 82 39 50 1
Mexique 115 25 20 9
Brésil 158 21 13 10
Source Farrell et al., The Emerging Global Labor Market . Partie 2, p. 56. (Voir Martin et Trudeau 2006, p. 34) Source Farrell et al., The Emerging Global Labor Market . Partie 2, p. 56. (Voir Martin et Trudeau 2006, p. 34) Source Farrell et al., The Emerging Global Labor Market . Partie 2, p. 56. (Voir Martin et Trudeau 2006, p. 34) Source Farrell et al., The Emerging Global Labor Market . Partie 2, p. 56. (Voir Martin et Trudeau 2006, p. 34) Source Farrell et al., The Emerging Global Labor Market . Partie 2, p. 56. (Voir Martin et Trudeau 2006, p. 34)
22
Dans certaines villes, la demande de main-dœuvre
qualifiée dépasse de loin loffre Hyderabad
Source MGI, Emerging Global Market, part iii,
p.15
23
Pression à la hausse sur les salaires en TI

• En 2007
• Hausses de 15 du salaire médian en TI.
• Hausse de 17 du salaire des ingénieurs
• Depuis 2000,
• le salaire de départ dun programmeur indien
  augmente de 13 en moyenne par an
• celui dun chef de projet en TI augmente de 23
  par an.

Sources Watson Wyatt, India Total Rewards
Survey Preview of compensation and benefits
survey 2007, SVB Global Ensuring India's
offshoring future, The McKinsey Quarterly.
24
La concentration de la main-dœuvre provoque des
problèmes dinfrastructures Bangalore

• 40 de lindustrie des TI est située à Bangalore.
• De 2,8 million en 1990, la population est
  aujourdhui de 6,5 million, projetée à 10 million
  avant 2015.
• Pour satisfaire ses projections de croissance en
  emplois délocalisés de haute technologie, NASSCOM
  prévoit quil faudrait construire léquivalent de
  cinq villes semblables à Bangalore dici 2020.

 Bangalore is choking on its own success  (The
Economist, avril 2005)
25
Un concurrent de taille la Chine

• Ayant déjà conquis une position dominante dans la
  fabrication des produits, la Chine soriente vers
  les services destinés à lexportation
• Pour les services peu spécialisés, la Chine offre
  des coûts imbattables
• Les infrastructures y sont supérieures

26
Quel impact sur lAmérique du Nord?

• Limpact des délocalisations de services sur
  lemploi plus de peur que de mal?
• Évaluations globales
• Lexemple des ingénieurs
• Un impact surtout politique?

27
Limpact des délocalisations de servicessur
lemploi en Amérique du Nord, 2003-2008
28
Combien demplois sont en cause chez les
ingénieurs? estimations, 2003-08
Sources Calculs des auteurs à partir dun
rapport de McKinsey Global Institute.
29
Peut-on ressentir les effets des délocalisations
sur le niveau demploi des ingénieurs?

• Cest ce que pourrait laisser croire lévolution
  du taux de chômage des ingénieurs aux États-Unis
  (1983-2004)
• (Source National Science Foundation, Science and
  Engineering Indicators 2006

30
Peut-on ressentir les effets des délocalisations
sur le niveau demploi des ingénieurs?

• En 2003-2004 aux États-Unis, le chômage des
  ingénieurs est à un sommet, ce qui entraîne une
  pression contre les délocalisations
• (Source U.S. Bureau of Labor Statistics)

31
Peut-on ressentir les effets des délocalisations
sur le niveau demploi des ingénieurs?

• Le Québec est soumis aux mêmes fluctuations
  depuis 2003, le chômage des ingénieurs est plutôt
  stable et à la baisse
• (source SERVIQ/Réseau des ingénieurs du Québec)

32
Autres impacts potentiels

• Impact positif semblable au commerce selon la
  théorie économique
• Mais pression à la baisse sur les salaires
• États-Unis crainte de perdre le leadership
  technologique
• Certains économistes craignent une augmentation
  des écarts de revenus
• Mais cet impact est mineur comparé à la
  technologie
• Sécurité et la protection des renseignements
  privés
• Peu de données à ce sujet
• Sécurité peut empêcher certaines délocalisations
  vers le Canada
• Craintes au Canada face à laccès aux données
  privées par les services américains de
  renseignement

33
Que faire?

• Laisser faire?
• Protectionnisme?
• Encourager les entreprises qui délocalisent?
• Enter dans le jeu?
• Que font les États-Unis?

34
Réaction aux délocalisations aux États-Unis
 Trade Politics as Usual? 

• Lopinion publique américaine ne craint plus
  vraiment la mondialisation

mais il en va tout autrement des
délocalisations outre frontière
Source Chicago Council on Foreign Relations,
Global Views 2004, p. 40 et 42.
35
Que peuvent faire les gouvernements?Lexemple
américain

• Mesures possibles
• Lois sur lapprovisionnement public
• Restrictions aux transferts de données
• Divulgation de lemplacement
• Conditions pour programmes publics daide
• Transparence
• Taxes propriété intellectuelle \ limites visas

36
Que fait le gouvernement fédéral américain?

• Très peu
• Une douzaine de projets de lois en 2005
• Presque tous déposés par des Démocrates
• Un seul projet de loi assez mineur adopté au
  Congrès

• George Bush soppose obstinément aux lois
  limitant le recours aux délocalisations, ce qui
  le rend fort populaire

en Inde!
37
Que font les États?

• 224 projets de lois présentés, 2003-2005
• 52 ? Redéfinissent les règles dapprovisionnement
  public pour limiter laccès aux firmes qui
  effectueraient ces contrats outremer.
• 13 ? Restrictions à lenvoi de données outremer.
• 12 ? Obligation de divulguer lemplacement dun
  centre dappel.
• 6 ? Restrictions à laccès aux programmes
  publics daide pour les entreprises qui
  délocalisent.
• 5 ? Imposent aux firmes de prévenir le
  gouvernement avant de délocaliser des emplois.
• 12 ? Autres mesures (études du phénomène)

38
Des exemples?

• New Jersey (mai 05) tout travail pour des
  contrats publics doit être effectué aux
  États-Unis
• Indiana (mars 04) pénalité de 1 à 5 aux offres
  de services hors-État
• Tennessee (mai 04) préférences aux centres
  dappels et au traitement de données situés aux
  États-Unis

39
Qui fait quoi? Les projets de loisanti-délocalisa
tions dans les États
40
Qui fait quoi? Les lois et décrets
anti-délocalisations dans les États
41
Pourquoi ce protectionnisme anti-délocalisation?

• Léconomie politique des délocalisations se
  démarque de celle du commerce
• Pas deffet de lemploi dans les industries
  vulnérables
• Lemploi dans les industries exportatrices
  augmente la propension à la résistance
• Les variables reliées aux facteurs de production
  (capital vs travail) sont plus importantes que
  les variables liées aux secteurs industriels
• Alignement en fonction des classes
• Résistance plus forte dans les régions
   high-tech  ( capital humain )

42
Quels effets peuvent avoir ces réponses?

• Mesures contestables au plan juridique
• Contre lautorité du fédéral en politique
  commerciale
• Limites au commerce inter-États
• Pourraient contredire les traités commerciaux
• Leffet direct des politiques anti-délocalisation
  est marginal pour le moment
• Sauf peut-être en ce qui concerne le rapport de
  force entre syndicats et patronat
• Leffet le plus important pourrait être indirect
• Le débat politique sur les délocalisation
  pourrait entraîner une recrudescence du
  protectionnisme
• Lenjeu na pas eu de portée en 2004, mais ce
  pourrait être différent en 2006 et 2008

43
Un enjeu électoral?

• En novembre 2004, lopinion américaine a voté en
  fonction de la sécurité

mais la situation était tout autre en 2006
Source Greenberg Quinlan Rosner Research
(novembre 2004 et mars 2006).
44
Quelques références

• Pierre Martin et Christian Trudeau,  Limpact
  des délocalisations sur les ingénieurs québécois.
  Étude préliminaire , Rapport rédigé pour le
  compte du Réseau des ingénieurs du Québec,
  novembre 2006.
• Pierre Martin,  The Rise of Services Offshoring
  and its Policy Implications in North America ,
  Canadian Foreign Policy, juin 2006.
• Pierre Martin,  Globalization, offshoring, and
  American trade politics  prospects for Canada-US
  trade , Options politiques / Policy Options, 26
  (février 2005), p. 82-86.
• Christian Trudeau et Pierre Martin,  Limpact
  des délocalisations sur lemploi dans les
  services estimations préliminaires pour le
  Québec, le Canada et les États-Unis , Notes
  Analyses 11, CÉPÉA, mars 2006.
• Pierre Martin et Christian Trudeau,  Limpact
  des délocalisations sur lemploi dans les
  services estimations préliminaires pour le
  Québec, le Canada et les États-Unis , Notes
  Analyses 11, CÉPÉA, avril 2005.
• Linda Lee, Christian Trudeau et Pierre Martin,
   Délocalisation outre frontière de lemploi 
  mise à jour sur lactivité législative aux
  États-Unis , Notes Analyses 7, CÉPÉA,
  septembre 2005.

Consultez notre site Web et notre dossier
délocalisations www.cepea.umontreal.ca
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Mondialisation des services délocalisés
stratégies indiennes et occidentales