Panorama del Mercado de Calzado Total

1
Panorama del Mercado de Calzado Total Enero -
Diciembre 2009
2
Introducción
El siguiente reporte es preparado por Trendex
North America, es un panorama general de los
patrones de compra en México de Calzado durante
el año 2009. La información presentada está
basada en 3,000 entrevistas conducidas por
Marketing Group personalmente por trimestre en 15
ciudades. Los respondientes fueron caballeros y
damas de 18 a 65 años de edad.
Ciudad No. de Entrevistas Ciudad No. de Entrevistas Ciudad No. de Entrevistas
México 1,296 Puebla 120 Cd. Juárez 120
Guadalajara 300 Tijuana 120 Torreón 120
Monterrey 300 Veracruz 72 Hermosillo 72
León 120 Culiacán 72 Chihuahua 72
Villahermosa 72 Mérida 72 Querétaro 72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente
para lograr una representatividad por edad, sexo
y nivel socioeconómico.
3
Indice
Mercado Calzado Total Mercado de Calzado Para
Caballeros Mercado de Calzado Para Damas Mercado
de Calzado Para Infantiles Mercado de Zapatos
Deportivos Apéndice
Página 4 9 10 - 41 42 - 82 83 - 91 92 127 128
4
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero -
Diciembre 2009
Enero - Diciembre 2009 Porcentaje de Ventas
Edades Unidades Pesos
Menos de 4 6.5 4.4
4 - 7 9.5 6.8
8 - 12 10.9 8.6
13 - 17 11.7 12.4
18 - 24 17.1 22.1
25 - 34 16.1 19.2
35 - 44 13.3 13.9
45 - 54 7.9 8.0
55 y Más 6.8 6.5
Total 100 100
5
Mercado Total Mexicano de Calzado
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 14.4 13.3 11.5
Autoservicio 2.9 3.7 2.9
Zapatería 31.5 33.0 37.0
Tienda de Artículos Deportivos 6.1 5.6 6.8
Tianguis/Mercado 19.3 20.6 18.8
Venta Directa 21.3 20.0 19.9
Otros 4.5 3.8 3.1
Total 100 100 100
6
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool/Fábricas 3.0 3.1 2.2
Suburbia 2.0 1.6 1.5
Palacio de Hierro 1.1 0.8 0.5
Sears 2.3 1.3 0.7
Coppel 4.0 4.6 5.3
Walmart 0.7 0.8 0.5
Bodega Aurrerá 0.5 0.6 0.4
Comercial Mexicana 0.4 0.5 0.3
Soriana 0.3 0.4 0.6
Tres Hermanos 3.4 3.4 3.0
Emyco 0.2 0.2 0.2
Flexi 1.6 2.1 2.7
Martí 2.5 2.2 2.7
Andrea 9.7 9.1 7.6
Price Shoes 3.4 4.3 7.3
Capa De Ozono 0.4 0.5 0.7
Total 35.5 35.5 36.2
7
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero -
Diciembre 2009
Segmento
Caballeros
Damas
Infantiles (0-14)
8
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Caballeros Damas Infantil
Tienda Departamental 11.5 14.4 9.5 9.8
Autoservicio 2.9 2.4 3.1 3.6
Zapatería 37.0 36.4 34.7 41.8
Tienda de Artículos Deportivos 6.8 10.0 4.0 6.2
Tianguis/Mercado 18.8 20.1 16.1 21.2
Abonero 1.8 1.9 1.4 2.2
Catálogo 18.1 11.3 28.1 13.2
Otros 3.1 3.5 3.1 2.0
Total 100 100 100 100
9
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Caballeros Damas Infantil
Liverpool 2.2 2.4 2.2 1.9
Suburbia 1.5 1.8 1.3 1.1
Palacio de Hierro 0.5 0.8 0.3 0.1
Sears 0.7 1.0 0.4 0.5
Coppel 5.3 6.6 4.2 4.7
Walmart 0.5 0.4 0.7 0.6
Bodega Aurrerá 0.4 0.3 0.4 0.7
Comercial Mexicana 0.3 0.3 0.3 0.2
Soriana 0.6 0.5 0.5 0.8
Tres Hermanos 3.0 2.9 2.7 3.4
Flexi 2.7 3.3 3.0 0.9
Martí 2.7 4.0 1.5 2.6
Andrea 7.6 3.5 14.0 3.8
Price Shoes 7.3 5.0 10.0 6.6
Capa de Ozono 0.7 0.9 0.8 0.1
10
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 16.2 16.1 14.4
Autoservicio 2.6 4.1 2.4
Zapatería 30.5 31.0 36.4
Tienda de Artículos Deportivos 9.6 8.7 10.0
Tianguis/Mercado 22.0 22.4 20.1
Venta Directa 13.8 13.5 13.2
Otros 5.3 4.2 3.5
Total 100 100 100
11
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 3.6 4.6 2.4
Suburbia 2.6 1.9 1.8
Palacio de Hierro 1.2 1.1 0.8
Sears 2.7 1.4 1.0
Coppel 4.1 4.8 6.6
Walmart 0.7 0.9 0.4
Bodega Aurrerá 0.4 0.5 0.3
Comercial Mexicana 0.2 0.4 0.3
Soriana 0.2 0.3 0.5
Tres Hermanos 2.7 2.8 2.9
Emyco 0.4 0.3 0.5
Flexi 1.8 2.6 3.3
Martí 3.9 3.1 4.0
Andrea 4.4 3.9 3.5
Price Shoes 2.3 3.5 5.0
Capa De Ozono 0.4 0.3 0.9
Total 31.6 32.4 34.2
12
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edades Edades Edades Edades Edades
Detallistas Mercado Total 15-18 19-24 25-34 35-54 55 y Más
Tienda Departamental 14.4 9.9 13.4 16.1 16.7 14.4
Autoservicio 2.4 2.0 2.6 2.3 1.8 5.0
Zapatería 36.4 30.6 33.2 33.2 42.5 48.1
Tienda de Artículos Deportivos 10.0 14.3 10.8 11.3 7.1 3.0
Tianguis/Mercado 20.1 30.4 20.1 18.0 15.7 16.0
Abonero 1.9 2.0 4.0 0.8 2.1 0.2
Catálogo 11.3 7.5 12.6 13.9 10.7 10.8
Otros 3.5 3.3 3.3 4.4 3.4 2.5
Total 100 100 100 100 100 100
13
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario
Detallistas Mercado Total 15-18 19-24 25-34 35-54 55 y Más
Liverpool 2.4 0.7 3.1 2.7 2.8 2.8
Suburbia 1.8 1.6 1.4 1.7 2.4 1.9
Palacio de Hierro 0.8 0.2 2.1 0.5 0.7 0.8
Sears 1.0 0.6 0.9 0.8 1.7 0.5
Coppel 6.6 5.7 4.0 8.1 7.6 6.7
Walmart 0.4 0.8 0.3 0.1 0.3 0.6
Bodega Aurrerá 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.8
Tres Hermanos 2.9 1.9 2.6 1.4 4.5 5.3
Emyco 0.5 0.1 0.1 0.4 1.2 0.1
Flexi 3.3 1.7 2.1 2.2 4.8 8.6
Martí 3.9 5.1 3.1 4.5 3.8 1.8
Andrea 3.5 3.4 3.3 3.2 3.8 3.7
Price Shoes 5.0 2.7 5.7 6.0 5.3 5.5
Capa de Ozono 0.9 0.7 1.3 1.5 0.3 0.6
14
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA
CABALLEROS 2009 Posicionamiento de Detallista
Ingreso Familiar
Alto
Palacio de Hierro
Nike Tiendas
Liverpool
Sears
Martí
Florsham
Suburbia
Emyco
Innova
Flexi
Capa de Ozono
Andrea
Medio
Price Shoes
Coppel
Comercial Mexicana
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Soriana
Walmart
Bajo
Más Joven
Más Viejo
Media
Edad Media
15
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total A/B C D/E
Tienda Departamental 14.4 22.2 14.3 12.2
Autoservicio 2.4 2.5 2.2 2.5
Zapatería 36.4 34.1 36.4 37.1
Tienda de Artículos Deportivos 10.0 14.4 11.6 7.5
Tianguis/Mercado 20.1 9.9 19.8 23.1
Abonero 1.9 1.2 1.4 2.6
Catálogo 11.3 9.4 11.1 11.9
Otros 3.5 6.3 3.2 3.1
Total 100 100 100 100
16
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico
Detallistas Mercado Total A/B C D/E
Liverpool 2.4 8.4 1.9 1.2
Suburbia 1.8 2.8 2.5 1.0
Palacio de Hierro 0.8 3.1 1.1 -
Sears 1.0 2.7 0.9 0.6
Coppel 6.6 3.5 5.8 8.1
Walmart 0.4 0.3 0.5 0.3
Bodega Aurrerá 0.3 0.4 0.1 0.4
Tres Hermanos 2.9 2.9 3.2 2.6
Emyco 0.5 0.8 0.8 0.1
Flexi 3.3 3.7 3.6 3.0
Martí 3.9 7.5 4.4 2.6
Andrea 3.5 3.6 3.4 3.5
Price Shoes 5.0 3.7 4.8 5.5
Capa de Ozono 0.9 1.3 0.7 1.0
17
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Tipo del Calzado Pares Pesos
Zapatos de Vestir 31.9 27.8
Zapatos Casuales 15.3 13.2
Botas de Vestir 1.7 1.6
Botas Vaqueras 2.2 4.1
Zapatos Deportivos/Tenis 40.5 47.0
Otros 8.4 6.3
Total 100 100
18
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis
Tienda Departamental 14.4 17.2 15.3 11.1 15.5 13.3
Autoservicio 2.4 1.9 2.8 0.7 0.4 2.6
Zapatería 36.4 46.8 51.5 45.5 54.1 22.4
Tienda de Artículos Deportivos 10.0 - 0.3 - - 20.7
Tianguis/Mercado 20.1 11.2 9.3 13.9 15.5 29.5
Abonero 1.9 0.8 1.6 5.9 5.4 2.4
Catálogo 11.3 16.5 15.5 19.5 4.6 6.9
Otros 3.5 5.6 3.7 3.4 4.5 2.2
Total 100 100 100 100 100 100
19
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado
Detallistas Mercado Total Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis
Liverpool 2.4 2.8 1.6 6.5 1.9 2.7
Suburbia 1.8 2.8 1.8 0.2 - 1.6
Palacio de Hierro 0.8 0.9 0.8 - - 0.9
Sears 1.0 0.7 0.1 1.2 - 1.5
Coppel 6.6 7.3 10.2 0.9 12.0 5.2
Walmart 0.4 0.3 0.5 - - 0.3
Bodega Aurrerá 0.3 0.3 0.2 - 0.4 0.3
Tres Hermanos 2.9 4.2 5.5 8.9 6.1 1.0
Emyco 0.5 0.8 0.8 - - -
Flexi 3.3 6.2 10.1 2.0 - -
Florsheim 0.5 1.6 0.2 1.6 - -
Martí 3.9 - - - - 20.7
Andrea 3.5 6.8 5.5 3.4 3.1 1.2
Price Shoes 5.0 7.7 5.6 8.6 1.3 3.4
Capa de Ozono 0.9 2.0 0.6 - - 0.5
20
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 15.7 15.2 13.7 20.0 20.0 17.2
Autoservicio 3.9 3.7 2.4 3.0 3.7 1.9
Zapatería 40.7 43.1 47.9 38.8 42.7 46.8
Tianguis/Mercado 17.4 17.9 16.3 13.2 12.6 11.2
Catálogo 16.8 15.0 14.7 16.8 15.1 16.5
Otros 5.5 5.1 5.0 8.2 5.9 6.4
Total 100 100 100 100 100 100
21
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas Unidades
Coppel 6.9
Price Shoes 6.8
Andrea 6.1
Flexi 5.3
Tres Hermanos 4.0
Suburbia 2.4
Liverpool (Total) 2.0
Capa de Ozono 1.1
Detallistas Pesos
Price Shoes 7.7
Coppel 7.3
Andrea 6.8
Flexi 6.2
Tres Hermanos 4.2
Liverpool (Total) 2.8
Suburbia 2.8
Capa de Ozono 2.0
22
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Detallistas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart/Aurrerá 0.6 1.1 0.4 0.2 0.9
Liverpool 2.5 1.5 3.8 3.3 1.7
Palacio de Hierro 0.9 - 1.9 1.0 0.8
Suburbia 2.8 3.6 3.4 2.0 2.6
Sears 0.7 0.1 0.6 1.4 0.7
Coppel 7.3 4.8 9.2 7.6 8.5
Tres Hermanos 4.2 3.6 2.6 5.1 6.4
Andrea 6.8 9.5 6.4 5.8 4.3
Emyco 0.8 0.3 1.4 1.1 0.3
Flexi 6.2 4.8 4.7 7.1 9.8
Price Shoes 7.7 6.5 10.7 6.8 6.6
Impulse 0.6 0.1 1.4 0.5 0.1
Capa de Ozono 2.0 2.1 4.7 0.2 1.7
23
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Detallistas Mercado Total Menos de 300 300 - 599 Más de 600
Liverpool 2.5 0.9 1.2 5.9
Palacio de Hierro 0.9 - 0.2 2.4
Suburbia 2.8 0.8 2.8 3.5
Sears 0.7 - 0.5 1.4
Coppel 7.3 3.3 8.5 6.9
Tres Hermanos 4.2 4.6 4.3 3.8
Andrea 6.8 - 6.6 9.4
Emyco 0.8 - 1.1 0.7
Flexi 6.2 0.3 7.2 6.5
Price Shoes 7.7 0.1 9.5 7.4
Impluse 0.6 1.0 0.5 0.5
Capa de Ozono 2.0 - 0.5 5.1
24
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Domit 38 1,102
Liverpool 37 606
Suburbia 33 503
Sears 40 677
Coppel 37 459
Tres Hermanos 39 446
Andrea 32 526
Emyco 37 437
Price Shoes 34 485
Palacio de Hierro 38 1,264
Flexi 38 501
Mercado Total 35 438
25
M-Q407-15d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento
del Detallista
Ingreso Medio
1200
Palacio de Hierro
Domit
Sears
Suburbia
Andrea
Flexi
Price Shoes
Coppel
Emyco
438
0
45
35
25
Edad Media
26
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre Unidades
Total Enero-Diciembre 2009
Percio Total Pagado 2007 2008 2009 Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería
Menos de 250 14.9 14.7 14.8 8.4 4.5 1.6 13.4
250 - 299 10.9 10.9 9.6 0.6 4.6 13.0 10.7
300 - 349 12.1 10.6 12.5 5.3 10.3 18.8 10.9
350 - 399 10.4 10.9 10.9 5.2 9.1 23.5 12.6
400 - 499 19.1 19.7 19.0 9.2 26.5 28.6 21.1
500 - 599 12.4 14.4 14.3 16.2 18.5 7.7 15.6
Mas de 600 20.2 18.8 18.9 55.1 26.5 6.8 15.7
Total 100 100 100 100 100 100 100
27
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas Unidades
Flexi 27.8
Emyco 11.7
Andrea 8.5
Price Shoes 6.2
Tres Hermanos 5.7
Hush Puppies 5.4
Capa de Ozono 2.7
Domit 1.2
Florsheim 1.1
Marcas Pesos
Flexi 27.7
Emyco 11.0
Andrea 8.5
Price Shoes 5.6
Hush Puppies 5.5
Tres Hermanos 5.3
Capa de Ozono 3.5
Florsheim 2.7
Domit 2.5
28
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Marcas Mercado Total Menos de 300 300 - 599 Más de 600
Flexi 27.7 25.3 29.3 25.7
Florsheim 2.7 - 0.6 6.0
Capa de Ozono 3.5 1.9 1.7 6.2
Andrea 8.5 - 8.3 10.3
Tres Hermanos 5.3 10.9 5.4 4.2
Price Shoes 5.6 2.1 7.9 3.1
Emyco 11.0 - 13.9 8.8
Hush Puppies 5.5 - 7.8 3.2
Total 69.8 40.2 74.9 67.5
29
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Emyco 36 497
Florsheim 44 1,214
Capa de Ozono 28 627
Andrea 32 526
Price Shoes 34 486
Mercado Total 35 438
30
M-Q407-16d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento
de la Marca
Precio Medio
1250
Florsheim
Capa de Ozono
Flexi
Andrea
Emyco
Price Shoes
438
0
46
35
24
Edad Media
31
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental 13.4 14.7 13.2 17.2 18.0 15.5
Autoservicio 2.6 3.5 3.2 2.5 2.8 2.8
Zapatería 42.0 38.0 50.1 40.5 38.2 51.5
Tianguis/Mercado 19.0 18.9 14.9 14.2 13.7 9.3
Catálogo 16.0 19.2 14.2 17.3 20.0 15.5
Otros 7.0 5.7 4.4 8.3 7.3 5.4
Total 100 100 100 100 100 100
32
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas Unidades
Flexi 9.3
Coppel 8.8
Price Shoes 5.4
Tres Hermanos 5.3
Andrea 5.1
Suburbia 2.1
La Vega 1.0
Detallistas Pesos
Coppel 10.2
Flexi 10.1
Price Shoes 5.6
Andrea 5.5
Tres Hermanos 5.5
Suburbia 1.8
Liverpool 1.6
33
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Detallistas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart/Aurrerá 0.7 0.3 0.7 0.7 1.3
Liverpool 1.6 3.4 1.7 0.7 0.3
Suburbia 1.8 3.5 0.2 2.1 1.1
Palacio de Hierro 0.8 1.1 0.1 1.2 1.0
Coppel 10.2 8.7 14.6 8.2 9.1
Tres Hermanos 5.5 6.4 2.3 6.0 8.2
Andrea 5.5 8.3 2.8 5.8 5.6
Flexi 10.1 9.4 5.4 11.9 15.7
Price Shoes 5.6 5.2 4.1 5.9 8.1
Impulse 0.6 1.3 1.0 - -
Capa de Ozono 0.6 0.7 0.5 1.0 -
Total 43.0 48.3 33.4 43.5 50.4
34
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Detallistas Mercado Total Menos de 300 300 - 499 Más de 500
Walmart/Aurrerá 0.7 2.7 0.8 -
Liverpool 1.6 - 0.1 2.8
Suburbia 1.8 3.8 1.3 1.4
Palacio de Hierro 0.8 - - 1.5
Coppel 10.2 4.2 10.5 11.7
Tres Hermanos 5.5 3.7 6.2 5.5
Andrea 5.5 - 7.5 6.0
Flexi 10.1 6.6 9.5 11.5
Price Shoes 5.6 3.2 7.1 5.4
Impulse 0.6 0.8 0.1 0.8
Capa de Ozono 0.6 - 1.4 0.4
Total 43.0 25.0 44.5 47.0
35
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Domit 35 650
Emyco 37 762
Flexi 39 466
Liverpool 28 985
Suburbia 33 350
Sears 29 545
Coppel 35 491
Tres Hermanos 39 439
Andrea 37 501
Price Shoes 41 438
Mercado Total 37 432
36
M-Q407-17d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento
del Detallista
Ingreso Medio
995
Liverpool
Domit
Emyco
Sears
Andrea
Coppel
Price Shoes
Tres Hermanos
432
Suburbia
0
25
42
37
Edad Media
37
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre Unidades
Precio TotalPagado Mercado Total Mercado Total Mercado Total Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009
Precio TotalPagado 2007 2008 2009 Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería Tienda Depor- tiva
Menos de 200 5.8 4.3 7.7 - 8.3 - 4.7 25.1
200 - 299 25.5 23.7 22.1 - 14.1 30.5 22.8 42.2
300 - 399 22.4 22.4 19.2 - 18.0 32.5 20.1 16.0
400 - 499 16.6 17.8 16.4 5.0 17.8 7.9 6.1 8.5
500 - 599 12.0 13.1 14.7 14.0 15.1 16.2 16.3 4.5
600 - 699 8.7 7.7 11.0 29.6 12.4 7.9 11.6 2.4
Mas de 700 9.0 11.0 8.9 51.4 14.3 5.0 18.4 1.3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
38
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas Unidades
Flexi 38.3
Andrea 6.8
Emyco 5.2
Hush Puppies 4.7
Price Shoes 3.6
Capa de Ozono 3.4
Tres Hermanos 2.3
Caterpillar 1.7
Marcas Pesos
Flexi 38.2
Andrea 6.7
Emyco 5.8
Caterpillar 4.7
Hush Puppies 4.2
Capa de Ozono 3.3
Price Shoes 3.2
Tres Hermanos 2.6
39
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Marcas Mercado Total Menos de 300 300 - 499 Más de 500
Flexi 38.2 39.8 34.7 39.6
Hush Puppies 4.2 2.7 4.1 4.4
Emyco 5.8 - 6.1 6.5
Capa de Ozono 3.3 2.3 6.1 2.2
Andrea 6.7 - 9.9 6.2
Price Shoes 3.2 2.0 5.1 2.5
Caterpillar 4.7 - - 7.5
Total 66.1 46.8 66.0 68.9
40
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Flexi 39 471
Emyco 38 521
Hush Puppies 32 488
Capa de Ozono 31 458
Caterpillar 32 1,306
Mercado Total 37 432
41
M-Q407-18d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento
de la Marca
Precio Medio
1400
Caterpillar
Emyco
Flexi
Hush Puppies
Capa de Ozono
432
315
43
30
37
Edad Media
42
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 13.6 11.6 9.5
Autoservicio 2.7 3.0 3.1
Zapatería 29.6 31.2 34.7
Tienda de Artículos Deportivos 3.6 3.1 4.0
Tianguis/Mercado 14.9 16.1 16.1
Venta Directa 31.4 31.4 29.5
Otros 4.2 3.6 3.1
Total 100 100 100
43
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool/Fábricas 2.7 2.6 2.3
Suburbia 1.4 1.5 1.3
Palacio de Hierro 1.2 0.6 0.3
Sears 2.2 1.3 0.4
Coppel 3.9 3.7 4.2
Walmart 0.7 0.7 0.7
Bodega Aurrerá 0.4 0.8 0.4
Comercial Mexicana 0.2 0.4 0.3
Soriana 0.2 0.3 0.5
Tres Hermanos 3.0 3.3 2.7
Flexi 1.9 2.4 3.0
Martí 1.7 1.5 1.5
Andrea 17.3 17.9 14.0
Price Shoes 4.2 5.7 10.0
Capa De Ozono 0.6 0.7 0.8
Total 41.6 43.4 42.4
44
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total 15-18 19-24 25-34 35-54 55 y Más
Tienda Departamental 9.5 7.4 6.1 11.4 11.0 10.5
Autoservicio 3.1 3.1 2.6 3.0 2.8 5.7
Zapatería 34.7 35.6 34.0 31.0 37.2 36.3
Tienda de Artículos Deportivos 4.0 3.8 3.8 5.7 3.4 1.7
Tianguis/Mercado 16.1 21.4 18.7 14.1 12.1 17.8
Abonero 1.4 1.0 1.7 1.4 1.7 1.1
Catálogo 28.1 23.5 29.5 30.5 29.1 25.3
Otros 12.6 4.2 3.6 2.9 2.7 1.6
Total 100 100 100 100 100 100
45
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario Edad del Usuario
Detallistas Mercado Total 15-18 19-24 25-34 35-54 55 y Más
Liverpool 2.3 1.9 1.3 2.9 2.2 2.7
Suburbia 1.3 0.8 0.5 1.7 2.0 0.9
Palacio de Hierro 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 0.2
Sears 0.4 0.2 0.2 0.2 0.9 0.3
Coppel 4.2 3.3 2.9 5.3 4.5 4.9
Walmart 0.7 0.1 0.2 1.4 0.6 1.3
Bodega Aurrerá 0.4 0.5 0.5 0.2 0.3 1.1
Tres Hermanos 2.7 2.9 2.0 2.2 2.6 5.7
Flexi 3.0 1.3 3.2 2.3 3.9 5.2
Martí 1.5 1.0 1.2 1.9 1.7 1.2
Price Shoes 10.0 9.4 13.8 9.8 9.8 5.5
Andrea 14.0 9.9 10.5 16.8 16.1 15.4
Capa de Ozono 0.8 0.9 1.4 0.9 0.4 0.1
46
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA
DAMAS 2009 Posicionamiento del Detallista
Ingreso Familiar
Alto
Palacio de Hierro
Nine West
Liverpool
Nike Tiendas
Sears
Martí
Flexi
Suburbia
Andrea
Impulse
Medio
Capade Ozono
Coppel
Price Shoes
Comercial Mexicana
Tres Hermanos
Wal-Mart
Soriana
Eres
Bodega Aurrerá
Bajo
Más Joven
Más Viejo
Media
Edad Media
47
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total A/B C D/E
Tienda Departamental 9.5 16.7 10.1 7.2
Autoservicio 3.1 2.1 2.5 3.9
Zapatería 34.7 34.9 34.9 34.1
Tienda de Artículos Deportivos 4.0 6.6 4.4 3.0
Tianguis/Mercado 16.1 9.3 12.8 20.3
Abonero 1.4 1.3 1.6 1.3
Catálogo 28.1 24.3 29.9 27.6
Otros 3.1 4.8 3.8 2.6
Total 100 100 100 100
48
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Mercado Total Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico
Detallistas Mercado Total A/B C D/E
Liverpool 2.3 6.4 2.4 1.0
Suburbia 1.3 2.4 1.4 1.0
Palacio de Hierro 0.3 1.9 0.2 -
Sears 0.4 1.5 0.4 0.2
Coppel 4.2 2.7 4.4 4.5
Walmart 0.7 0.6 0.6 0.7
Bodega Aurrerá 0.4 0.3 0.3 0.5
Tres Hermanos 2.7 3.8 2.5 2.7
Flexi 3.0 2.8 2.8 3.3
Martí 1.5 2.5 2.1 0.8
Andrea 14.0 15.2 15.4 12.6
Price Shoes 10.0 5.0 10.4 11.0
Capa de Ozono 0.8 1.0 0.9 0.6
49
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Tipo del Calzado Pares Pesos
Zapatos de Vestir 29.9 28.7
Zapatos Casuales 21.2 18.8
Botas de Vestir 9.4 13.1
Zapatos Deportivos/Tenis 21.4 27.8
Huaraches 5.2 2.6
Otros 12.9 9.0
Total 100 100
50
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis
Tienda Departamental 9.5 9.9 11.8 9.7 - 8.4
Autoservicio 3.1 2.7 2.8 1.4 2.7 3.2
Zapatería 34.7 38.2 40.9 35.2 45.1 26.4
Tienda de Artículos Deportivos 4.0 - - - - 8.6
Tianguis/Mercado 16.1 9.5 10.7 10.4 16.9 29.9
Abonero 1.4 0.8 1.6 1.7 0.1 1.9
Catálogo 28.1 35.8 29.9 36.6 25.6 13.7
Otros 3.1 3.1 2.3 5.0 9.6 7.9
Total 100 100 100 100 100 100
51
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado Tipo de Calzado
Detallistas Mercado Total Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis
Liverpool 2.2 2.2 2.7 2.9 - 1.8
Suburbia 1.3 1.3 1.9 1.5 - 0.9
Palacio de Hierro 0.3 0.7 0.1 - - 0.3
Sears 0.4 0.5 0.1 - - 0.8
Coppel 4.2 3.8 6.0 4.7 - 3.6
Walmart 0.7 0.2 0.3 0.3 - 0.6
Bodega Aurrerá 0.4 0.6 0.5 0.2 - 0.2
Tres Hermanos 2.7 4.4 3.3 1.5 0.8 0.5
Flexi 3.0 3.4 5.2 6.1 - 0.3
Martí 1.5 - - - - 5.0
Andrea 14.0 20.9 15.1 18.4 19.4 3.0
Price Shoes 10.0 10.5 10.7 15.3 6.2 7.7
Capa de Ozono 0.8 0.7 0.9 2.0 - 0.3
52
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS
Enero - Diciembre
Detallistas Por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas Por Canal de Distribución 2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 10.2 7.5 7.1 15.5 9.7 9.9
Autoservicio 1.3 2.3 3.5 1.2 2.2 2.7
Zapatería 32.7 35.3 39.8 31.7 34.5 38.2
Tianguis/Mercado 14.3 15.9 14.3 9.5 10.3 9.5
Catálogo 36.5 34.3 32.2 36.9 37.5 35.8
Otros 5.0 4.7 3.1 5.2 5.8 3.9
Total 100 100 100 100 100 100
53
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas Unidades
Andrea 18.1
Price Shoes 10.3
Tres Hermanos 4.4
Coppel 3.2
Flexi 2.6
Eres 1.1
Impulse 1.1
Liverpool (Total) 1.1
Suburbia 1.0
Detallistas Pesos
Andrea 20.9
Price Shoes 10.5
Tres Hermanos 4.4
Coppel 3.8
Flexi 3.4
Liverpool (Total) 2.2
Impulse 1.3
Suburbia 1.3
54
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Detallistas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Liverpool 2.2 1.8 0.8 2.8 3.7
Suburbia 1.3 0.7 3.0 1.2 0.3
Sears 0.5 0.2 0.2 1.1 0.2
Coppel 3.8 2.8 3.5 3.2 8.0
Tres Hermanos 4.4 4.0 4.5 3.3 8.5
Andrea 20.9 17.7 20.6 24.7 17.8
Price Shoes 10.5 13.5 11.5 9.1 5.8
Flexi 3.4 3.5 1.5 3.7 5.4
Eres 0.8 1.4 0.6 0.6 -
Impulse 1.3 2.7 1.0 0.8 0.2
Capa de Ozono 0.7 0.7 1.0 0.6 -
55
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Detallistas Mercado Total Menos de 300 300 - 599 Más de 600
Palacio de Hierro 0.7 - - 4.6
Liverpool 2.2 - 1.5 10.1
Suburbia 1.3 0.5 1.7 1.3
Sears 0.5 - 0.5 1.6
Coppel 3.8 1.9 4.1 5.8
Tres Hermanos 4.4 7.1 3.1 5.3
Andrea 20.9 0.3 29.1 23.5
Price Shoes 10.5 9.1 12.6 3.4
Flexi 3.4 1.1 4.5 2.8
Eres 0.8 2.2 0.3 -
Impulse 1.3 1.3 0.8 3.5
Capa de Ozono 0.7 0.8 0.8 -
56
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Walmart/Aurrerá 41 215
Liverpool 41 662
Suburbia 34 409
Sears 42 529
Coppel 39 377
Tres Hermanos 38 322
Andrea 36 435
Palacio de Hierro 41 943
Price Shoes 33 322
Eres 28 224
Impulse 27 377
Mercado Total 36 329
57
M-Q407-19d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del
Detallista
Ingreso Medio
950
Palacio de Hierro
Liverpool
Sears
Andrea
Suburbia
Coppel
Impulse
329
Tres Hermanos
Price Shoes
Eres
Walmart
0
25
44
36
Edad Media
58
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS
Enero - Diciembre Unidades
Precio TotalPagado Mercado Total Mercado Total Mercado Total Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009
Precio TotalPagado 2007 2008 2009 Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería
Menos de 200 16.0 17.0 20.0 0.8 8.3 33.3 19.1
200 - 299 25.6 23.4 24.0 0.8 17.6 37.5 32.8
300 - 399 27.7 25.3 25.8 8.6 30.2 12.6 24.7
400 - 499 16.7 18.1 16.6 19.2 24.1 9.5 12.9
500 - 599 6.9 8.2 7.7 25.5 11.0 5.4 7.1
600 - 699 3.3 4.0 3.0 4.0 6.0 1.7 1.8
Mas de 700 3.8 4.0 2.9 41.1 2.8 - 1.6
Total 100 100 100 100 100 100 100
59
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas Unidades
Andrea 26.0
Flexi 15.7
Price Shoes 13.2
Tres Hermanos 6.3
Capa de Ozono 2.4
Eres 1.5
Emyco 1.4
Hush Puppies 1.4
Impulse 1.3
Marcas Pesos
Andrea 27.5
Flexi 17.8
Price Shoes 11.9
Tres Hermanos 5.8
Capa de Ozono 2.2
Hush Puppies 1.9
Emyco 1.6
Impulse 1.5
Eres 1.0
60
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Marcas Mercado Total Menos de 300 300 - 599 Más de 600
Emyco 1.6 - 2.1 0.7
Impulse 1.5 1.2 1.0 4.4
Capa de Ozono 2.2 3.2 2.4 -
Tres Hermanos 5.8 13.3 3.6 6.6
Andrea 27.5 0.5 34.4 29.3
Hush Puppies 1.9 - 1.7 4.8
Flexi 17.8 12.1 21.2 8.8
Price Shoes 11.9 17.4 12.6 1.5
Eres 1.0 3.8 0.4 -
61
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Impulse 30 392
Capa de Ozono 30 315
Flexi 40 393
Hush Puppies 32 571
Eres 28 227
Nine West 32 583
Andrea 36 435
Mercado Total 36 329
62
M-Q407-20d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de
la Marca
Precio Medio
600
Nine West
Hush Puppies
Andrea
Flexi
Impulse
329
Capa de Ozono
Eres
200
25
42
36
Edad Media
63
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 8.7 9.9 8.2 12.6 13.5 11.8
Autoservicio 2.0 3.1 2.8 1.8 2.7 2.8
Zapatería 33.8 36.4 39.4 33.5 37.1 40.9
Tianguis/Mercado 17.9 16.8 17.0 12.3 3.4 10.7
Catálogo 31.7 28.8 29.0 33.6 37.1 29.9
Otros 5.9 5.0 3.6 6.2 6.2 3.9
Total 100 100 100 100 100 100
64
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallista Unidades
Andrea 15.0
Price Shoes 10.2
Coppel 4.3
Flexi 3.9
Tres Hermanos 3.1
Suburbia 1.9
Eres 1.2
Detallista Pesos
Andrea 15.1
Price Shoes 10.7
Coppel 6.0
Flexi 5.2
Tres Hermanos 3.3
Liverpool 2.7
Suburbia 1.9
Eres 1.0
65
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallista Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Detallista Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Liverpool 2.7 1.6 7.7 1.4 -
Suburbia 1.9 0.3 1.4 3.4 2.2
Coppel 6.0 4.5 8.3 6.5 3.9
Tres Hermanos 3.3 5.4 2.0 1.7 4.5
Andrea 15.1 11.5 20.5 12.7 19.2
Flexi 5.2 2.7 4.4 6.5 9.0
Capa de Ozono 0.9 2.6 0.5 0.1 -
Price Shoes 10.7 8.7 13.4 13.5 3.4
Eres 1.0 1.5 0.5 1.0 0.2
Impulse 0.8 1.4 0.6 0.5 0.7
Total 47.6 40.2 59.3 47.3 43.1
66
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallista MercadoTotal Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Detallista MercadoTotal Menos de 300 300 - 499 Más de 500
Liverpool 2.7 - 0.6 11.9
Suburbia 1.9 1.5 2.7 0.5
Coppel 6.0 3.3 5.0 12.2
Tres Hermanos 3.3 3.3 2.3 5.5
Andrea 15.1 1.0 22.1 19.5
Flexi 5.2 2.7 6.0 7.3
Capa de Ozono 0.9 0.5 1.1 1.0
Price Shoes 10.7 11.7 12.2 5.5
Eres 1.0 2.0 0.7 -
Impulse 0.8 1.3 0.6 0.5
Total 47.6 27.3 53.3 63.9
67
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Walmart/Aurrerá 44 238
Liverpool 28 967
Suburbia 42 313
Sears 49 411
Coppel 35 403
Tres Hermanos 33 306
Andrea 37 406
Flexi 41 407
Price Shoes 35 309
Eres 31 246
Mercado Total 36 309
68
M-Q407-21d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del
Detallista
Ingreso Medio
970
Liverpool
Sears
Andrea
Coppel
Flexi
Suburbia
309
Tres Hermanos
Price Shoes
Eres
Walmart
0
50
27
36
Edad Media
69
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS
Enero - Diciembre Unidades
Precio TotalPagado Mercado Total Mercado Total Mercado Total Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009
Precio TotalPagado 2007 2008 2009 Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería
Menos de 200 21.5 22.0 21.5 - 9.8 15.7 20.6
200 - 249 16.8 12.1 13.9 1.9 5.5 28.0 15.0
250 - 299 11.9 13.0 13.3 1.9 17.7 11.1 13.2
300 - 349 12.7 13.2 12.3 5.8 16.9 18.3 11.7
350 - 399 12.0 11.3 13.4 2.7 12.4 5.7 12.1
400 - 499 14.1 17.1 15.3 21.0 17.8 9.2 17.3
500 - 599 5.7 6.5 7.0 7.1 14.2 8.5 7.6
Mas de 600 5.3 4.8 3.3 59.6 5.7 3.5 2.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
70
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas Pesos
Flexi 29.5
Andrea 20.5
Price Shoes 11.9
Capa de Ozono 2.4
Hush Puppies 1.7
Tres Hermanos 1.5
Eres 1.2
Marcas Unidades
Flexi 24.7
Andrea 22.5
Price Shoes 12.8
Capa de Ozono 2.3
Eres 1.6
Hush Puppies 1.4
Tres Hermanos 1.3
Emyco 1.0
Impulse 1.0
71
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Marcas Mercado Total Menos de 300 300 - 499 Más de 500
Flexi 29.5 19.1 29.8 37.9
Hush Puppies 1.7 - 1.7 3.0
Impulse 0.9 2.3 0.8 -
Capa de Ozono 2.4 3.0 2.4 2.0
Andrea 20.5 2.1 26.5 22.7
Price Shoes 11.9 20.7 11.6 4.7
Nine West 0.8 - - 3.5
Eres 1.2 3.8 0.8 -
Total 68.9 51.0 73.6 73.8
72
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Flexi 41 389
Hush Puppies 45 453
Impulse 28 285
Capa de Ozono 26 342
Eres 31 347
Nine West 23 803
Andrea 37 406
Total 36 309
73
M-Q407-22d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de
la Marca
Precio Medio
810
Nine West
Hush Puppies
Andrea
Flexi
Capa de Ozono
Eres
309
Impulse
0
23
48
36
Edad Media
74
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero Diciembre
Detallistas por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 7.1 6.1 6.1 11.9 8.6 8.3
Autoservicio 3.6 7.1 7.2 2.3 5.0 4.1
Zapatería 33.0 34.4 34.7 35.1 38.9 36.0
Tianguis/Mercado 22.3 16.6 21.9 10.9 11.0 12.9
Catálogo 27.4 32.3 26.3 31.1 33.4 33.4
Otros 6.6 3.5 3.8 8.7 3.1 5.3
Total 100 100 100 100 100 100
75
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas Unidades
Andrea 13.3
Price Shoes 6.3
Tres Hermanos 4.6
Coppel 3.8
Impulse 3.4
Bodega Aurrerá 3.3
Chedraui 1.2
Eres 1.2
Detallistas Pesos
Andrea 15.2
Price Shoes 9.2
Coppel 5.4
Tres Hermanos 4.5
Impulse 4.2
Eres 1.5
Flexi 1.2
Capa de Ozono 1.1
Liverpool 1.1
76
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Detallistas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart/Bodega Aurrerá 2.3 2.0 4.1 1.5 0.6
Suburbia 0.9 2.3 0.1 0.8 0.2
Liverpool 1.1 - 0.9 0.9 4.6
Coppel 5.4 2.8 9.4 5.7 0.6
Tres Hermanos 4.5 4.5 1.8 5.6 8.0
Andrea 15.2 9.2 19.5 14.1 23.1
Flexi 1.2 1.4 0.1 1.8 1.8
Price Shoes 9.2 7.7 7.6 12.6 6.0
Eres 1.5 1.7 0.6 2.5 -
Impulse 4.2 6.8 2.2 5.1 0.4
Capa de Ozono 1.1 1.6 2.4 - -
Total 46.6 40.0 48.7 50.6 45.3
77
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Detallistas Mercado Total Menos de 200 200 - 399 Más de 400
Walmart/Bodega Aurrerá 2.3 3.9 0.2 5.1
Liverpool 1.1 - 0.7 3.4
Suburbia 0.9 2.9 0.2 -
Coppel 5.4 1.9 8.5 2.3
Tres Hermanos 4.5 7.7 3.6 2.3
Andrea 15.2 - 19.5 25.6
Flexi 1.2 - - 5.9
Price Shoes 9.2 1.0 14.2 7.9
Eres 1.5 1.7 2.0 -
Impulse 4.2 2.9 5.8 2.0
Capa de Ozono 1.1 - - 4.7
Total 46.6 22.0 54.7 59.2
78
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Walmart 32 105
Liverpool 50 439
Suburbia 30 162
Coppel 34 267
Tres Hermanos 38 185
Andrea 36 364
Flexi 44 472
Mercado Total 35 199
79
M-Q407-23d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre
2009 Posicionamiento del Detallista
Ingreso Medio
480
Flexi
Andrea
Coppel
199
Tres Hermanos
Suburbia
Walmart
0
23
47
35
Edad Media
80
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre Unidades
Precio TotalPagado Mercado Total Mercado Total Mercado Total Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009
Precio TotalPagado 2007 2008 2009 Principales Depart- mental Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería Tianguis Mercado
Menos de 100 24.0 18.1 22.6 - 2.6 54.3 16.9 50.7
100 - 149 13.9 15.3 14.0 - 6.9 30.2 13.9 21.7
150 - 199 16.8 17.9 17.9 - 28.9 4.4 27.5 13.7
200 - 249 9.9 12.7 12.1 - 13.2 5.8 14.6 2.2
250 - 299 8.9 8.9 10.3 - 19.2 1.0 9.8 4.6
300 - 399 14.5 18.2 14.8 49.6 24.0 0.6 9.7 4.4
Mas de 400 12.0 8.9 8.3 50.4 5.2 3.7 7.6 2.7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
81
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Impulse 38 271
Eres 36 230
Capa de Ozono 25 273
Andrea 36 364
Mercado Total 35 199
82
M-Q407-24d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE
VESTIR/CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre
2009 Posicionamiento de la Marca
Precio Medio
425
Andrea
Impulse
Capa de Ozono
Eres
199
0
23
47
35
Edad Media
83
Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 11.9 10.3 9.8
Autoservicio 3.6 4.9 3.6
Zapatería 38.8 41.3 41.8
Tienda de Artículos Deportivos 3.6 3.8 6.2
Tianguis/Mercado 22.8 24.5 21.2
Venta Directa 16.5 12.0 15.4
Otros 2.8 3.2 2.0
Total 100 100 100
84
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA INFANTILES
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 2.7 0.9 1.5
Suburbia 1.7 0.8 1.1
Sears 1.6 0.9 0.6
Coppel 4.1 5.7 4.5
Walmart 1.3 1.1 0.7
Bodega Aurrerá 0.7 0.7 0.6
Comercial Mexicana 0.3 0.7 0.1
Soriana 0.5 0.8 0.8
Tres Hermanos 5.9 5.1 3.5
Flexi 0.6 0.5 1.0
Martí 0.9 1.6 2.7
Andrea 4.8 3.5 4.0
Price Shoes 4.3 3.2 6.6
Total 29.4 25.5 27.7
85
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total A/B C D/E
Tienda Departamental 9.8 13.9 12.3 7.5
Autoservicio 3.6 4.0 2.9 4.1
Zapatería 41.8 42.8 44.0 40.1
Tienda de Artículos Deportivos 6.2 9.2 7.6 4.7
Tianguis/Mercado 21.2 11.2 17.2 25.5
Abonero 2.2 1.5 2.6 1.9
Catálogo 13.2 12.9 11.5 14.4
Otros 2.0 4.5 1.9 1.8
Total 100 100 100 100
86
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico Nivel Socioeconómico
Detallistas Mercado Total A/B C D/E
Liverpool 1.5 3.9 2.7 1.0
Suburbia 1.1 2.2 1.4 0.7
Sears 0.6 1.6 0.8 0.2
Coppel 4.5 4.2 5.2 4.4
Walmart 0.7 0.8 0.8 0.5
Bodega Aurrerá 0.6 1.0 0.5 0.8
Soriana 0.8 0.5 0.6 1.0
Tres Hermanos 3.5 4.6 3.0 3.6
Martí 2.7 4.0 2.5 2.4
Andrea 4.0 3.7 3.6 4.0
Price Shoes 6.6 5.9 5.5 7.6
87
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑOS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 3.7 1.0 1.7
Suburbia 2.2 0.9 1.0
Palacio de Hierro 0.2 0.2 0.1
Sears 1.1 0.5 0.7
Coppel 4.4 6.9 4.6
Walmart 2.1 1.2 0.5
Bodega Aurrerá 0.5 0.9 0.7
Comercial Mexicana 0.5 0.4 0.1
Soriana 0.7 0.7 0.6
Tres Hermanos 6.0 4.8 3.9
Flexi 0.6 0.4 1.2
Martí 1.0 2.2 3.4
Andrea 3.1 2.8 2.4
Price Shoes 3.9 3.0 6.1
Total 30.0 25.9 27.0
88
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑAS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 1.4 0.6 1.1
Suburbia 1.0 0.8 1.3
Palacio de Hierro 0.5 0.7 0.3
Sears 2.3 1.3 0.5
Coppel 3.7 4.3 4.5
Walmart 0.2 0.9 0.8
Bodega Aurrerá 0.8 0.6 0.3
Comercial Mexicana 0.3 1.1 0.2
Soriana 0.3 0.9 1.1
Tres Hermanos 5.7 5.6 3.0
Flexi 0.6 0.7 0.7
Martí 0.7 0.8 1.9
Andrea 7.0 4.4 6.1
Price Shoes 4.7 3.4 7.1
Total 29.2 26.1 28.9
89
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA BEBES
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 0.7 1.1 5.8
Suburbia 1.0 2.4 0.9
Palacio de Hierro 0.9 0.1 0.1
Sears 3.3 0.4 0.3
Coppel 2.5 7.5 5.8
Walmart 0.5 1.4 0.4
Bodega Aurrerá 1.7 0.4 1.9
Comercial Mexicana 0.1 1.6 0.5
Soriana 0.3 0.7 0.9
Tres Hermanos 5.3 3.3 2.8
Martí 0.3 2.1 1.6
Andrea 8.0 2.8 2.1
Price Shoes 1.2 4.6 7.4
Total 25.8 28.4 30.5
90
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre 2009
Tipo del Calzado Pares Pesos
Zapatos de Vestir 29.7 27.4
Zapatos Casuales 14.4 12.6
Botas de Vestir 3.9 3.8
Zapatos Deportivos/Tenis 42.0 49.1
Huaraches 3.5 1.9
Otros 6.5 5.2
Total 100 100
91
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero
- Diciembre 2009 Pesos
Principales Detallistas por Edad
0 - 2
11 - 14
8 - 10
3 - 7
Price Shoes 7.4
Coppel 5.8
Liverpool 5.8
Tres Hermanos 2.8
Andrea 2.1
Bodega Aurrerá 1.9
Martí 1.6
Price Shoes 7.5
Coppel 5.6
Tres Hermanos 3.7
Andrea 2.6
Martí 2.4
Liverpool 1.8
Soriana 1.0
Suburbia 1.0
Price Shoes 6.3
Coppel 4.9
Andrea 4.5
Martí 3.2
Tres Hermanos 3.0
Pakar 1.4
Atléticos 1.3
Suburbia 1.3
Liverpool 1.1
Andrea 5.6
Price Shoes 5.5
Tres Hermanos 3.6
Coppel 2.7
Martí 2.7
Liverpool 1.3
Suburbia 1.2
92
Zapatos Deportivos Total
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental 11.5 9.8 8.9 14.4 12.5 11.0
Autoservicio 4.5 5.1 4.1 3.5 4.6 3.0
Zapatería 26.7 28.2 31.5 22.6 23.3 26.3
Tienda de Artículos Deportivos 9.0 7.8 10.2 14.3 13.3 16.3
Tianguis/Mercado 32.0 34.7 30.6 28.8 31.6 28.8
Venta Directa 12.6 11.4 12.2 12.2 11.5 12.0
Otros 3.7 3.0 2.5 4.2 3.2 2.6
Total 100 100 100 100 100 100
93
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS
DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas Unidades
Price Shoes 5.1
Coppel 4.1
Martí 3.8
Andrea 2.3
Nike Tiendas 2.2
Tres Hermanos 1.8
Suburbia 1.3
Liverpool 1.2
Detallistas Pesos
Martí 6.5
Price Shoes 5.2
Coppel 4.4
Nike Tiendas 3.5
Liverpool 2.3
Andrea 1.9
Atléticos 1.3
Suburbia 1.3
adidas Tiendas 1.2
Tres Hermanos 1.2
94
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 3.4 3.1 2.3
Suburbia 2.1 1.2 1.3
Palacio de Hierro 0.6 0.5 0.6
Sears 2.2 1.5 1.1
Coppel 3.9 4.3 4.4
Walmart 1.0 0.9 0.5
Bodega Aurrerá 0.5 0.5 0.4
Comercial Mexicana 0.3 0.8 0.3
Soriana 0.2 0.4 0.5
Tres Hermanos 1.8 1.9 1.2
Deportenis 2.0 0.8 0.7
Innova Sport 0.3 0.3 0.8
Martí 6.0 5.4 6.5
Andrea 2.5 2.6 1.9
Price Shoes 2.6 2.8 5.2
Atléticos 1.4 1.6 1.3
Total 30.8 28.6 29.0
95
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS
DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009
Edades
Caballeros
Damas
Infantiles
96
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Caballeros Damas Niños Niñas
Tienda Departamental 11.0 13.3 8.4 10.1 9.2
Autoservicio 3.0 2.6 3.2 3.4 3.5
Zapatería 26.3 22.4 26.4 31.3 34.7
Tienda de Artículos Deportivos 16.3 20.7 13.6 13.1 10.1
Tianguis/Mercado 28.8 29.5 29.9 26.3 27.8
Venta Directa 12.0 7.3 15.6 13.8 11.3
Otros 2.6 4.2 2.9 2.0 3.4
Total 100 100 100 100 100
97
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Caballeros Damas Niños Niñas
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
98
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS
DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas Unidades
Nike
Converse
adidas
Puma
Charly
Vans
Bubble Gummers
Andrea
Reebok
New Balance
Marcas Pesos
Nike
adidas
Converse
Puma
Reebok
Vans
Charly
Andrea
Bubble Gummers
New Balance
99
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre
Marcas Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Marcas 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Total
100
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Caballeros Damas Niños Niñas
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Total
101
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Mexico City Guadalajara Monterrey Demás Ciudades
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Total
102
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para
Caballeros
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Catálogo
Otros
Total
103
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas Unidades
Martí
Coppel
Nike Tiendas
Price Shoes
Suburbia
Tres Hermanos
Andrea
Liverpool
adidas Tiendas
Atléticos
Detallistas Pesos
Martí
Coppel
Nike Tiendas
Price Shoes
Liverpool
adidas Tiendas
Suburbia
Sears
Atléticos
Andrea
104
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO PARA
CABALLEROS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Deportenis
Innova Sport
Martí
Andrea
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
105
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Detallistas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Innova
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
106
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Detallistas Mercado Total Menos de 400 400 - 799 800 - 999 Más de 1000
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Innova
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
107
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Marti
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Soriana
Deportenis
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Innova
Mercado Total
108
M-Q407-01d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
CABALLEROS Enero Diciembre 2009 Posicionamiento
de Detallista
Precio Medio
Liverpool
930
Palacio de Hierro
Sears
Marti
Deportenis
Nike Tiendas
Coppel
Adidas Tiendas
Innova
575
Suburbia
Andrea
Tres Hermanos
Soriana
0
35
27
22
Edad Media
109
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre Unidades
Precio TotalPagado Mercado Total Mercado Total Mercado Total Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009
Precio TotalPagado 2007 2008 2009 Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería Tienda Depor- tiva
Menos de 300
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 999
Mas de 1000
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Liverpool, Palacio y Sears Solamente
110
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Marcas Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Marcas 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Vans
Total
111
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Marcas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
112
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Marcas Mercado Total Menos de 400 400 - 799 800 - 999 Más de 1000
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
113
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Nike
Reebok
adidas
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Mercado Total
114
M-Q407-02d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
CABALLEROS Enero Diciembre 2009 Posicionamiento
de la Marca
Precio Medio
850
Nike
Puma
Reebok
adidas
575
New Balance
Converse
Charly
249
35
27
20
Edad Media
115
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para
Damas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre
Detallistas Por Canal de Distribución Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Detallistas Por Canal de Distribución 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Catálogo
Otros
Total 100 100 100 100 100 100
116
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas Unidades
Price Shoes
Coppel
Andrea
Martí
Nike Tiendas
Tres Hermanos
Detallistas Pesos
Price Shoes
Martí
Nike Tiendas
Coppel
Andrea
Liverpool
Atléticos
Suburbia
117
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO PARA
DAMAS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Tres Hermanos
Deportenis
Martí
Andrea
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
118
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Detallistas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Martí
Andrea
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
119
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Detallistas Mercado Total Menos de 400 400 - 799 800 - 999 Más de 1000
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Martí
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
120
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Soriana
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Mercado Total
121
M-Q407-03d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
PARA DAMAS Enero Diciembre 2009 Posicionamiento
de Detallistas
Precio Medio
1060
Liverpool
Marti
Adidas Tiendas
Nike Tiendas
Sears
Deportenis
Suburbia
Andrea
434
Price Shoes
Coppel
Tres Hermanos
150
38
28
18
Edad Media
122
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre Unidades
Precio TotalPagado Mercado Total Mercado Total Mercado Total Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009 Enero - Diciembre 2009
Precio TotalPagado 2007 2008 2009 Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería Tienda Depor- tiva
Menos de 200
200 - 299
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 999
Mas de 1000
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Liverpool, Palacio y Sears Solamente
123
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre
Marcas Unidades Unidades Unidades Pesos Pesos Pesos
Marcas 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Vans
Total
124
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Edades Edades Edades Edades
Marcas Mercado Total 15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
125
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Mercado Total Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado Precio Pagado
Marcas Mercado Total Menos de 400 400 - 799 800 - 999 Más de 1000
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
126
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos)
Nike
Reebok
adidas
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Mercado Total
127
M-Q407-04d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA
DAMAS Enero Diciembre 2009 Posicionamiento de
la Marca
Precio Medio
850
Nike
Puma
adidas
Reebok
New Balance
Converse
434
Charly
Vans
40
38
28
18
Edad Media
128
DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS
Canal de Distribución Definición
Tienda Departamental Palacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.
Autoservicio Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc.
Tienda de Ropa/Boutique Tiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.
Tienda de Calzado Tres Hermanos, Capa de Ozono, Emyco, Flexi, Domit, Etc.
Tienda de Artículos Deportivos Martí, y similares
Venta Directa Avon, Andrea, aboneros, ventas por catálogo
Tianguis Todos los mercados y comercio informal al aire libre
Todos los Demás Sams Club, Costco y otros detallistas no mencionados