Diapositiva 1

1
Tratado de Libre Comercio De América del Norte
Sector agroalimentario
Enero 2008
1
2
C O N T E N I D O
Antecedentes
Diagnóstico
Acciones para la Competitividad
Conclusiones
Caso Zacatecas
3
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

• El objetivo general del TLCAN fue crear una zona
  de libre comercio que facilitara el intercambio
  comercial y los flujos de inversión para impulsar
  el crecimiento del empleo y el ingreso,
  convirtiéndose en una herramienta más para apoyar
  la competitividad y el crecimiento económico, en
  beneficio de los consumidores mexicanos
• A partir de la entrada en vigor del TLCAN en 1994
  se abrió para los productores mexicanos un
  mercado regional de más de 430 millones de
  personas
• Paralelamente a la influencia del TLCAN, cabe
  tomar en cuenta fenómenos que influyen en el
  desarrollo del sector, tales como
• a. Unidades de producción de muy baja escala
• b. Degradación de los recursos naturales
• c. Monocultivos
• d. Envejecimiento de la población rural
• e. Rezagos estructurales en el desarrollo de los
  mercados regionales
• f. Crisis de 1995 y sus impactos en inflación y
  tasas

4
Calendario de desgravación de productos sensibles

• El esquema de desgravación de los productos
  sensibles fue paulatino.
• En 2007 más del 90 de la desgravación
  arancelaria en maíz, frijol, azúcar y leche en
  polvo ya ocurrió.
• En el caso de azúcar, en 2008 México será el
  único país con acceso irrestricto al mercado de
  EUA.

ARANCELES MAÍZ, FRIJOL, AZÚCAR Y LECHE EN EL
MARCO DEL TLCAN ()
5
Efecto de las desgravaciones arancelarias 2003
CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN,
PRODUCTOS SELECCIONADOS

• En 2003, cuando se desgravaron alrededor de 400
  fracciones arancelarias de productos
  agroalimentarios, existieron demandas sociales
  para detener la eliminación arancelaria de dichos
  productos.
• A partir de 2003, no hay evidencia empírica de
  impactos negativos en los productos que se
  desgravaron en dicho año, ya que la producción
  registra una tendencia positiva en la mayoría de
  ellos.

1/ Principales productos agropecuarios. Otras
fracciones corresponden a productos
agroindustriales como vino, chocolates, tabaco,
dulces, quesos, etc. 2/ TMAC Tasa Media Anual
de Crecimiento. 3/ La TMAC corresponde al periodo
2002-2006. Fuente SIAP.
6
Comercio agroalimentario de México

• En 2006, el comercio agroalimentario y pesquero
  de México con el Mundo casi alcanzó 30 mil
  millones de dólares, cifra 2.6 veces superior a
  la registrada en 1994.
• En el periodo 1994-2006, el ritmo de crecimiento
  de las exportaciones ha sido superior al
  registrado por las importaciones.

COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
MÉXICO-MUNDO (Millones de dólares)
7
Impacto del TLCAN en el consumidor
8
Participación en el Mercado Mundial
A nivel mundial, México se encuentra ubicado
dentro de los principales exportadores de
productos agroalimentarios, ocupando el décimo
tercer lugar en 2006. En particular, destaca la
tasa de crecimiento promedio anual de nuestras
exportaciones de 9.0 entre 1990 y 2006.
Principales países exportadores de productos
agroalimentarios (millones de dólares)
  1990 Lugar 2006 Lugar
Mundo 414,723   944,531  
UE 25     405,247 1
Estados Unidos 59,404 1 92,664 2
Canadá 22,339 3 44,230 3
Brasil 9,779 6 39,528 4
China 10,060 5 32,543 5
Australia 11,875 4 22,178 6
Tailandia 7,786 7 21,584 7
Argentina 7,482 9 21,333 8
Indonesia 4,154 12 18,320 9
Rusia     17,055 10
Malasia 7,500 8 15,573 11
India 3,506 15 14,412 12
México 3,466 16 13,247 13
Nueva Zelanda 5,966 10 13,235 14
Chile 2,779 21 11,492 15
Turquía 3,300 17 8,666 16
Noruega 3,077 19 6,615 17
Japón 3,298 18 6,482 18
Otros 248,952   138,680  
a/exportaciones extra-comunitarias Fuente Elaboración con base en Internacional Trade Statistics 2007, ETO.
9
Exportaciones mexicanas al mercado de EE.UU.

• México es el proveedor más importante del mercado
  estadounidense para un gran número de frutas y
  hortalizas

10
Exportaciones mexicanas al mercado de EE.UU.

• Dentro de las principales exportaciones de México
  al Mundo para el periodo 2002-2006, la
  participación promedio en valor de Estados Unidos
  estuvo por encima del 78 por ciento.
• Para el mismo periodo destaca que los tomates,
  los demás bovinos vivos, hortalizas, pepinos y
  pepinillos y pimientos representaron arriba del
  90 por ciento de cada rubro de exportación al
  Mundo.
• Cabe mencionar que dentro de las principales
  exportaciones de México, en algunos productos
  nuestro país exporta casi la totalidad hacia el
  mercado de EE.UU., tales como bovinos vivos
  chile Bell espárragos, brócolis y coliflores
  sandías y productos de panadería, galletería o
  pastelería.

Descripción Porcentaje de las Exportaciones Mexicanas al Mercado de EE.UU. () Prom. 2002-06
Cerveza de malta. 86.6
Tomates 92.8
Tequila. 80.7
Los demás bovinos vivos 97.2
Camarones 93.9
Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 98.1
Pepinos y pepinillos 99.9
Artículos de confitería sin cacao 91.2
Pimientos del género capsicum y frutos del género pimienta 99.5
Aguacates 46.1
  Otros 76.7
  Total 83.0
Fuente SAGARPA con datos de la Secretaría de
Economía
11
Participación de México en el Mercado de EE.UU.
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS DE EE.UU. EN 2006 (Miles de dólares)

• En relación a las importaciones de EE. UU.
  provenientes del Mundo en 2006, destaca la
  participación de México en tomates , donde 74.5
  fue importado de México.
• El tercer producto agroalimentario mexicano con
  mayor participación dentro de las principales
  importaciones de EE. UU. en 2006 fue el bovino en
  pie.
• Los principales productos pesqueros importados
  por Estados Unidos de América en 2006 fueron los
  camarones y langostinos. La participación de
  México en las importaciones totales de esos
  productos fue de 10.7.
• En 2006, las preparaciones alimenticias mexicanas
  figuran en las importaciones totales de EE. UU.
  con una participación de 11.2.

Producto Mundo México Participación de México ()
Cerveza de malta 3,562,587 1,600,411 44.92
Vinos de uva 3,344,373 538 0.02
Camarones y langostinos 2,998,221 319,867 10.67
Café sin tostar 2,509,374 158,523 6.32
Filetes de pescado 1,991,490 343 0.02
Bovinos en pie 1,556,869 524,357 33.68
Carne de bovino sin hueso (congelada) 1,545,311 5,385 0.35
Alcohol etílico sin desnaturalizar 1,493,514 19 0.00
Preparaciones alimenticias 1,327,822 149,245 11.24
Tomate 1,233,608 918,759 74.48
Agua, incluida el agua mineral y la gaseada 1,232,595 165,423 13.42
Plátanos 1,200,565 17,814 1.48
Vodka 1,177,261 14 0.00
Otros productos de repostería, pastelería y galletería 1,136,081 155,718 13.71
Preparaciones de camarones 1,111,386 1,908 0.17
Fuente USDA.
12
Posición de México en la producción y las
exportaciones de frutas, hortalizas y cultivos
industriales
Cultivo Producción Promedio (Miles de toneladas) Producción Promedio (Miles de toneladas) Producción Promedio (Miles de toneladas) TMAC/ () Lugar que ocupa México en el Mundo Lugar que ocupa México en el Mundo Lugar que ocupa México en el mercado de EE.UU.
Cultivo 1996-98 1999-02 2003-06 2007 TMAC/ () En producción (2006) En Exportación (2005) Lugar que ocupa México en el mercado de EE.UU.
FRUTAS FRUTAS FRUTAS FRUTAS FRUTAS FRUTAS FRUTAS FRUTAS FRUTAS
Naranja 3,753.2 3,847.0 4,023.2 4,137.6 0.4 3 30 3
Mango /a 1,388.4 1,542.1 1,509.6 1,861.8 3.8 4 2 1
Melón 539.1 581.3 533.7 526.4 1.7 9 7 3
Limones y limas 1,120.3 1,566.3 1,826.3 2,073.3 5.4 1 3 1
Sandía 647.3 947.1 949.3 1,028.6 6.2 8 2 1
Papaya 555.5 747.8 754.0 903.6 4.9 2 1 1
Fresa 112.1 137.9 169.4 169.0 4.9 7 6 1
Piña 391.3 578.1 633.3 713.4 7.7 9 13 4
Aguacate 825.6 907.0 1,012.0 1,145.5 3.1 1 1 1
HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS
Tomate Rojo 2,063.7 2,161.1 2,206.4 2,234.0 0.4 10 3 1
Chile Verde /b 1,630.0 1,805.9 1,931.2 2,082.0 5.5 3 3 1
Ajo 69.0 53.1 45.7 56.4 -3.9 22 7 2
Brócoli y Coliflor 220.3 299.0 337.6 314.6 4.1 7 6 2
Espárrago 35.8 56.4 60.0 62.3 7.8 5 2 2
Cebolla /c 901.4 1,175.2 1,266.8 1,348.2 4.6 11 2 1
Zanahoria 282.1 366.7 363.5 396.0 5.0 16 10 2
CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVOS INDUSTRIALES
Caña de Azúcar /c 45,296.7 45,219.8 49,463.0 50,908.9 1.2 4 9 -
Tabaco 41.2 36.1 19.9 13.1 -7.6 36 28 15
Café Cereza 1,778.1 1,689.2 1,609.2 1,437.5 -2.6 5 12 6
Notas 1/ Cifras 2007 según el pronóstico de
producción del SIAP/SAGARPA del mes de agosto de
2007. 2/ Tasa Media Anual de Crecimiento 3/
Incluye guayabas y mangostanes, únicamente en las
estadísticas del lugar que ocupa México en el
Mundo (producción y exportación). 4/ Incluye
chiles y pimientos (verde), únicamente en las
estadísticas del lugar que ocupa México en el
Mundo (producción y exportación) 5/ Datos a 2004,
únicamente en el lugar que ocupa México dentro de
los principales países exportadores. 6/ Incluye
calabazas y zapayos. 7/ Incluye achicoria. 8/ El
lugar de México en las exportaciones se refieren
a exportaciones de azúcar (fuente USDA). Fuentes
SIAP/SAGARPA, USDA y FAO.
13
Participación de EE.UU. en las Principales
Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras de
México
Descripción Participación Promedio de EE.UU. () Promedio 02-06
Soya 93.6
Carne de bovino deshuesada 81.9
Maíz 100.0
De maíz granos mondados, troceados o quebrantados 100.0
Trigo 74.1
Algodón sin cardar ni peinar 99.7
Carne de porcino 77.3
Sorgo 99.5
Leche en polvo 50.9
Preparaciones alimenticias diversas 80.9
 Otros 67.3
  Total 75.3
Dentro de las principales importaciones de México
provenientes del Mundo para el periodo 2002-2006,
la participación promedio en valor de Estados
Unidos estuvo por encima del 75 por ciento.
14
Preocupaciones y Realidades del TLCAN
Preocupación Realidad
El campo mexicano es el gan perdedor del Tratado. Estados Unidos y Canadá compran hoy a agricultores y campesinos mexicanos cuatro veces más que en 1993, año previo a la entrada en vigor del Tratado. En 2006 nuestros productores tuvieron ingresos por 11,218 millones de dólares. México se ha convertido en el segundo proveedor de los Estados Unidos y el tercero en Canadá en productos del Campo.
La apertura generará un aumento de precios. El Tratado ofrece mayores y mejores opciones de compra a los mexicanos, lo que permite a nuestras familias comprar productos a mejor precio y con mayor calidad. Con la apertura los precios permanecerán iguales o incluso pueden bajar, en beneficio de millones de consumidores.
En 2008 se abre la frontera a los productos del campo. La eliminación de aranceles a importaciones de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y Canadá inició en 1994, es decir, la frontera está abierta desde entonces. En 2007, ya se había llevado a cabo más del 90 por ciento de la desgravación arancelaria del maíz, frijol, azúcar y leche en polvo.
15
Preocupaciones y Realidades del TLCAN
Preocupación Realidad
El Gobierno abandonó a los productores. En 2008 el Gobierno Federal apoyará con 204 mil millones de pesos a los productores y pobladores del campo, con el fin de fortalecer sus condiciones y oportunidades. Este recurso es el mayor monto destinado en la historia del País a ese propósito.
Los más pobres serán los más efectados por la apertura. Los pequeños productores dan preferencia al autoconsumo y, en todo caso, se ven beneficiados con el Tratado al adquirir otros productos a mejores precios. El compromiso del Gobierno Federal con los mexicanos en pobreza se refrenda en 2008 con la inversión histórica de un billón 100 mil millones de pesos para ampliar sus oportunidades.
16
Diagnóstico
Frijol, Maíz, Leche y Caña de Azúcar
17
Frijol. Diagnóstico
Producción de frijol en México por variedad

• Se estima que existen 300 mil productores de
  frijol 48 tiene predios menores a 5
  hectáreas.
• Para el periodo 1994-2006, la producción promedio
  en México fue de 1.2 millones de toneladas.
  Mientras que en los EE.UU. se produjeron 0.6
  millones de toneladas de las variedades de pinto
  y negro, las cuales son equiparables con las
  variedades consumidas en México.
• La expectativa de producción en México para 2007
  es de 1.2 millones de toneladas.
• Las fluctuaciones de la producción en México
  obedecen principalmente a variaciones climáticas.
  El 87 de la superficie sembrada es de temporal.

/ Flor de mayo y flor de junio.
Producción total de frijol comparada(miles de
toneladas)
El padrón de PROCAMPO registra 140 mil
productores. Fuente SIAP- - Sagarpa y ERS,
Vegetables and Melons Situation and Outlook,
Febrero 22 de 2007.
18
Frijol. Diagnóstico

• Los principales estados productores en el periodo
  1994-2007 son Zacatecas, Sinaloa y Durango, los
  cuales aportan el 54.2 de la producción
• Zacatecas y Durango producen en promedio el
  55.9 del volumen total del ciclo Primavera-
  Verano, mientras que Sinaloa concentra el 49.1
  de la producción en el ciclo Otoño- Invierno.

Ciclo Otoño-Invierno
Ciclo Primavera-Verano
Producción promedio de frijol por ciclo agrícola
2000-2007 (toneladas)
Estado   Otoño-Invierno Otoño-Invierno Primavera-Verano e/ Primavera-Verano e/ Año Agrícola e/ Año Agrícola e/
Estado   Tons. Tons. Tons.
Zacatecas 2 0.0 352,536 39.8 352,538 29.8
Sinaloa 146,459 49.1 550 0.1 147,009 12.4
Durango 17 0.0 142,481 16.1 142,498 12.0
Chiapas 28,472 9.5 47,872 5.4 67,389 6.5
Nayarit 62,810 21.1 489 0.1 63,299 5.4
San Luis Potosí 795 0.3 54,145 6.1 54,940 4.6
Chihuahua 6 0.0 55,559 6.3 55,562 4.7
Otros 59,598 20 231,167 26.1 299,756 24.6
Totales 298,159 100.0 884,799 100.0 1,182,959 100.0
e/ Cifras estimadas con base al avance se
siembras y cosechas al mes de octubre de
2007. Fuente SIAP SAGARPA.
19
Frijol. Diagnóstico

• Desde la entrada en vigor del TLCAN (1994-2006),
  las importaciones totales de frijol han
  representado en promedio 7.6 del consumo
  nacional.
• La participación máxima de las importaciones en
  el consumo nacional fue de 13 en 1998, mientras
  que la mínima fue de 2 en 1995.

Consumo aparente de frijol (miles de tonelada)
/ Importaciones menos exportaciones. Fuente
Elaboración propia con datos de SIAP - Sagarpa y
SE..
20
Frijol. Diagnóstico

• Se ha reducido el consumo per cápita de frijol
  debido al cambio en preferencias de los
  consumidores por productos de mayor facilidad en
  el consumo (alimentos preparados) y por la
  sustitución de la proteína de origen vegetal por
  proteína animal.

Consumo anual de frijol en México (kg/persona)
Disponibilidad Consumo de frijol 2006 (miles de
toneladas)
18.9
20
Otros usos
233
Var. inventarios
18
154
15.0
16
11.9
14
12
Producción disponible
1,252
Consumo humano
10
987
8
6
4
2
Importaciones.
Exportaciones
13
135
0
1990
1994
2002-2006
TOTAL
1,387
1,387
Fuente SIAP - SAGARPA.
Fuente SIAP - SAGARPA.
21
Frijol. Diagnóstico

• El rendimiento de los EE.UU. es de 1.8 ton/ha,
  casi tres veces el rendimiento promedio de
  México.
• La variación en los precios de frijol en EE.UU. y
  México se relaciona con la disponibilidad
  estacional.
• En los últimos meses del año 2007 se observa un
  incremento en los precios del frijol en EE.UU. a
  pesar de que el nivel de producción durante el
  año 2007 podría ser mayor en 4.0 a la registrado
  en el año 2006.
• El incremento en el precio de frijol negro en
  EE.UU. es un reflejo de la fuerte demanda interna
  ante el incremento de la comunidad hispana en ese
  país. El posible incremento en la superficie
  sembrada de soya, maíz y trigo, mantiene la
  expectativa de reducir la superficie sembrada de
  frijol y otros cultivos para el próximo ciclo, lo
  cual podría impactar los precios.

Comparativo de precios de frijol pinto y negro en
México y EE.UU. (pesos por tonelada)
Fuente USDA y SE.
22
Frijol. Retos

• Modernización de la infraestructura de acopio,
  almacenamiento y logística que permita bajar los
  costos de producción y el manejo de las cosechas.
• Integrar a los productores de frijol, a los
  eslabones de transformación y comercialización,
  para que tengan una mayor apropiación del valor
  de la cadena.
• Continuar con la instrumentación de programas de
  acopio.
• Promover el consumo de frijol mexicano.

• Fortalecer la organización productiva y la
  integración del Sistema-Producto Frijol.
• Promover la integración de las unidades
  productivas para eficientar costos en la compra
  de insumos y mayor poder para la venta de
  productos.
• Incrementar la productividad a través del uso de
  semilla mejorada, paquetes tecnológicos,
  capacitación y asistencia técnica.
• Promover el ordenamiento de la producción de
  acuerdo a las demandas regionales.
• Modernizar el campo mediante la inversión en
  maquinaria y equipo.
• Promover el acceso a insumos y servicios a
  precios competitivos (energéticos agropecuarios,
  financiamiento, fertilizantes, etc.)
• Fortalecer la generación, difusión y
  transferencia de tecnología.
• Reconvertir zonas de bajo potencial productivo y
  alta siniestralidad a cultivos con mayor
  rentabilidad.

23
Maíz. Diagnóstico

• Existen 1.9 millones de productores de maíz
  registrados en PROCAMPO, 85 tienen predios
  menores a 5 has.
• La producción creció en promedio anual 1.5 entre
  1994 y 2006, debido fundamentalmente al
  incremento de los rendimientos (de 2.2 a 2.8
  ton/ha).
• Alrededor del 95 de la producción de maíz en
  México es blanco.
• La expectativa de producción para 2007, es de
  23.7 millones de toneladas (nivel récord).

Producción nacional por tipo de maíz (millones
de toneladas)
23.7
25
21.7
21.9
20.7
20.1
19.3
19.3
20
18.2
18.3
18.0
18.5
17.6
17.7
17.7
15
10
5
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007p
p/ Preliminar. Fuente SIAP, Sagarpa
24
Maíz. Diagnóstico

• En promedio, de 1994-2006, el 96 del maíz
  importado es amarillo.
• Desde antes del TLCAN, México importaba maíz
  amarillo.
• El dinamismo de las importaciones obedece a la
  creciente demanda de las industrias pecuaria, de
  almidones y de la fructosa principalmente.

Importación de maíz por sector 1/ (miles de
toneladas)
7,567
8,000
7,000
6,142
5,851
5,729
6,000
5,519
5,483
5,480
5,320
5,305
5,000
4,000
2,661
3,000
2,849
2,710
2,000
1,000
-
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Otros /
14
181
576
70
71
112
93
140
171
137
190
149
140
Pecuario
916
1,293
1,313
525
2,425
2,439
2,193
2,943
2,822
3,468
3,207
3,675
5,251
Almidonero
1,075
866
1,232
1,679
1,725
1,794
1,791
1,980
1,814
1,851
1,698
1,791
1,887
705
321
2,729
214
1,084
1,173
1,242
1,078
674
272
387
92
289
Maíz Blanco
1/ La distribución se estimó con base a la
estructura de los cupos de importación de
maíz. / Cerealero, frituras y botanas. Fuente
ASERCA SAGARPA y Secretaría de Economía.
25
Maíz. Diagnóstico

• En maíz blanco, el país es autosuficiente,
  mientras que en amarillo 87 de la demanda se
  abastece con grano importado.

Maíz blanco, 2006 (miles de toneladas)
Maíz amarillo, 2006 (miles de toneladas)
DISPONIBILIDAD
CONSUMO
Total
21,953
No se incluyen importaciones de maíz quebrado
(3.2 millones de ton).
Fuente SIAP SAGARPA
26
Maíz. Precios en EE.UU.

• Entre 1994-2006, los EE.UU. produjeron en
  promedio 248 millones de toneladas de maíz, de
  las cuales 1 correspondieron a maíz blanco. En
  el mismo periodo, 20 de la producción tuvo como
  destino la exportación.
• En los EE.UU. se ha incentivado la producción de
  etanol a base de maíz. Para el ciclo 2006/2007,
  la demanda de maíz para dichos fines fue de 53.8
  millones de toneladas, nivel similar a las
  exportaciones, 54.0 millones de toneladas.
• El incremento en la demanda de maíz derivó en un
  alza de 67.5 en el precio de maíz en el ciclo
  2006/2007 comparado con el ciclo anterior. Los
  altos precios del maíz influyeron en el
  incremento de 19.5 de la superficie sembrada en
  el ciclo 2007/2008 con respecto al ciclo
  anterior, por lo que se espera una producción
  récord de 335 millones de toneladas, de las
  cuales 3.3 millones serían de maíz blanco.
• En la definición del Farm Bill 2007, no se
  esperan cambios significativos en los programas
  que los EE.UU. aplican para dicho cultivo
  (créditos a la comercialización, pagos directos,
  seguros y créditos a la exportación,
  principalmente).

Precios de Maíz Amarillo en los EE.UU. (dólares
por tonelada)
El maíz cotiza los meses de marzo, mayo, julio,
septiembre y diciembre de cada año. Fuente USDA
y Chicago Board of Trade.
27
Maíz. Retos

• Ampliar los esquemas de agricultura por contrato
  y cobertura de precios, buscando una mayor
  integración de la producción con la demanda
  regional.
• Promover la reconversión hacia maíz amarillo a
  fin de atender con producto nacional la demanda
  del sector pecuario e industrial.
• Promover una mayor integración de la producción
  con la demanda regional.

• Fortalecer la organización productiva y la
  integración del Sistema-Producto Maíz.
• Incrementar la producción (principalmente de maíz
  amarilllo) y productividad a través del uso de
  semilla mejorada, paquetes tecnológicos,
  capacitación y asistencia técnica.
• Promover la integración de unidades productivas
  rentables para eficientar costos en la compra de
  consumos y generar mejores condiciones para la
  venta de los productos.
• Modernizar el campo mediante la inversión en
  maquinaria y equipo.
• Promover el acceso a insumos y servicios a
  precios competitivos (energéticos agropecuarios,
  financiamiento, fertilizantes, etc.)
• Fortalecer la generación, difusión y
  transferencia de tecnología.
• Modernizar la infraestructura de acopio,
  almacenamiento y logística que permita bajar los
  costos de producción y el manejo de las cosechas.

28
Leche. Diagnóstico

• La producción se concentra en 789 mil
  productores.
• La producción de leche de bovino en México en los
  últimos 10 años creció a una tasa media anual del
  2.8 y en 2006 se ubica en 10,089 millones de
  litros.
• México tiene productores con diferentes
  rendimientos. Casi un 30 de la producción
  resulta de sistemas de baja eficiencia.
• El rendimiento promedio de México es de sólo 1.4
  ton de leche al año por cabeza en EE.UU. de 8.6
  ton.

Producción total de leche (millones de litros)
10,183
12000
10,089
9,864
9,868
9,784
9,658
9,472
10000
9,311
8,877
7,320
8,315
7,848
7,586
8000
7,399
6000
4000
2000
0
p/
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
p/ Proyecciones. Fuente SIAP - SAGARPA.
29
Leche. Diagnóstico

• Los principales estados productores en el periodo
  2000-2006 son Jalisco, Coahuila, Durango y
  Chihuahua aportando el 46.3 de la producción.

Producción promedio de leche, 2000-2007 /
Estado Producción (millones de litros)
Jalisco 1,707.1 17.5
Coahuila 1,076.9 11.0
Durango 953.6 9.8
Chihuahua 781.9 8.0
Veracruz 685.6 7.0
Guanajuato 649.7 6.6
México 477.1 4.9
Hidalgo 417.6 4.3
Aguascalientes 397.6 4.1
Puebla 363.1 3.7
Otros 2,268.7 23.2
TOTAL 9,778.9 100.0
/ Para 2007 cifras estimadas. Fuente SIAP -
SAGARPA.
30
Leche. Diagnóstico

• Desde antes del TLCAN, México ha sido deficitario
  en leche.
• El consumo aparente de leche y derivados aumentó
  37 de 1994 a 2006.
• Las importaciones representaron 27 del consumo
  de 1990 a 1993 y 28 de 1994 a 2006.
• Sin considerar las importaciones de preparaciones
  a base de sólidos lácteos, de 1995 a 2005 la
  disponibilidad per cápita de leche en México se
  incrementó de 94 a 117 litros por año
  considerando dichas importaciones, la
  disponibilidad pasa de 94 a 126 litros anuales.

Consumo aparente de leche y derivados /
(millones de litros)
14,937
16,000
14,568
14,031
13,804
13,405
13,249
14,000
12,611
11,930
10,890
12,000
10,466
10,085
9,894
9,361
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Importación total
2,765
1,962
2,308
2,618
2,575
3,053
3,300
3,776
3,747
4,019
4,703
5,069
3,943
7,320
7,399
7,586
7,848
8,316
8,877
9,311
9,472
9,658
9,784
9,864
9,868
10,088
Producción total
/ Incluye leche en polvo, leche fluida, otras
leches, quesos, yogurt, sueros, lactosueros y
preparaciones lácteas. p/ Proyección. Fuente
SIAP - SAGARPA.
31
Leche. Diagnóstico
Precios internacionales de leche en polvo
descremada (dólares por tonelada)

• A nivel internacional, el incremento del precio
  de la leche se registra desde la segunda mitad
  del año 2006, acentuándose en el 2007, derivado
  del incremento en el precio de los granos.
• De julio de 2006 a julio de 2007, el incremento
  de los precios internacionales de la leche en
  polvo fue de alrededor de 83 en Oceanía y de
  118 en Europa.
• La participación del productor en el precio final
  de la leche ha pasado de 65.7 en 1996 a 39.1
  en el 2007.

Precios nacionales de leche fluida (pesos por
litro)
Fuente SIAP, SAGARPA
32
Leche. Retos

• Apoyar el incremento de la productividad mediante
  acciones de mejora de infraestructura,
  equipamiento productivo y de acopio.
• Favorecer la capitalización y la optimización de
  los recursos mediante la creación de Fondos de
  estabilización y fomento operados por productores
  organizados.
• Condicionamiento de apoyos directos al
  cumplimiento de compromisos productivos y de
  disminución del impacto ambiental de las
  explotaciones lecheras de pequeños productores
  (10-30 vacas)
• Mayor diversificación en la utilización de la
  leche para darle valor agregado.
• Fortalecer el marco normativo de productos
  elaborados con leche.
• Promover el consumo de leche de producción
  nacional.

• Fortalecer la organización productiva y la
  integración del Sistema-Producto Leche.
• Fortalecer las asociaciones ganaderas para
  facilitar la adquisición de insumos, el acopio de
  leche y su comercialización, a fin de posibilitar
  la inversión, reducir los costos de producción y
  mejor mercadeo del producto.
• Promover la integración de las unidades
  productivas para eficientar costos en la compra
  de insumos y mayor poder para la venta de
  productos.
• Promover el acceso a insumos y servicios a
  precios competitivos (energéticos agropecuarios,
  financiamiento, etc.)
• Fortalecer la capacidad productiva de los
  productores lecheros a través de la innovación,
  transferencia de tecnología, capacitación y
  asistencia técnica.
• Apoyar acciones de sanidad animal para aumentar
  la competitividad.

33
Azúcar. Diagnóstico

• De 1994 a 2006 la producción de caña de azúcar se
  ha incrementado a una tasa media anual de
  crecimiento de 1.8 al pasar de 40.5 a 50.1
  millones de toneladas. Se ha incrementado
  paulatinamente la superficie industrializable de
  caña de azúcar hasta llegar a 676 mil hectáreas.
  En esta actividad se emplean 164 mil productores
  que abastecen 57 ingenios.

Fuente SIAP, SAGARPA
34
Azúcar. Diagnóstico

• Desde la entrada en vigor del TLCAN , la
  producción y el consumo de azúcar de México han
  crecido sostenidamente.
• De la zafra 1993-1994 a la de 2006-2007, la
  producción de total de azúcar creció a una tasa
  media anual de 3.2. Del total de la azúcar
  producida en México, 63.0 corresponde a la
  azúcar estándar y 36.7 a refinada. En la zafra
  2006/2007, se produjeron 5.3 millones de
  toneladas, mientras que el consumo se estima en
  4.8 millones. México ocupa el sexto lugar mundial
  tanto en producción como en consumo de azúcar.
• La actividad genera 450 mil empleos permanentes y
  temporales, impacta a 2.2 millones de personas y
  se valúa anualmente en 3 mil millones de dólares.

Producción de azúcar en México (miles de
toneladas)
5,796
6,000
5,314
5,282
5,174
5,024
4,928
4,924
4,872
4,699
4,696
5,000
4,544
4,378
4,278
4,000
3,549
3,000
2,000
1,000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
75
130
57
54
61
14
11
62
20
0
0
0
18
2
Mascabado
1,481
1,815
1,846
1,738
1,968
1,735
1,823
1,841
1,853
1,884
1,885
2,008
1,831
1,845
Refinada
Estándar
1,994
2,333
2,474
2,753
3,145
2,950
2,862
3,021
2,999
3,044
3,139
3,788
3,433
3,467
Fuente CNIAA.
35
Azúcar. Diagnóstico

• Derivado de las controversias con respecto a la
  interpretación del apartado azucarero del TLCAN
  (cartas paralelas), nuestro país no logró
  exportar la totalidad de sus excedentes a los
  EE.UU.
• México es superavitario, pero el manejo de sus
  excedentes ha generando en forma recurrente
  crisis de liquidez en el sector.
• Estructuralmente para la actividad, las
  exportaciones constituyen un factor fundamental
  de estabilidad de precios y adicionalmente de
  referente para el valor de la caña como materia
  prima.

Exportaciones ( respecto a la producción/miles
de ton)
20
17.94
Efecto Katrina
15
11.33
10
948
5.00
552
5
3.14
1.81
1.78
290
155
91.1
166
0
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
Fuente CNIAA.
36
Acciones para la Competitividad en Maíz, Frijol,
Caña de Azúcar y Leche (PAC)
37
Acciones para la Competitividad en Maíz,
Frijol, Caña de Azucar y Leche (PAC)
Objetivos

• Mejorar las condiciones de vida de las familias
  del campo.
• Incrementar la producción y productividad
  agroalimentaria en forma sustentable.
• Diversificar las opciones de desarrollo en el
  medio rural.
• Asegurar el abasto permanente de alimentos a la
  población en general, todo ello, mediante
  acciones integrales, sustentables y coordinadas.

38
Presupuesto programado 2007
39
Frijol
Metas
Rendimiento (Tonelada/ hectárea de Frijol)
Incrementar la productividad del frijol
Riego
Temporal
e cierre preliminar p programado
Producción de Frijol (Millones Ton)
Incrementar la producción de frijol en
variedades demandadas por el mercado

• La reducción en los años 2007-2008 es
  considerando necesario detonar el programa de
  promoción al consumo para poder luego retomar el
  camino del incremento en la producción
  fortaleciendo la producción solo en las áreas con
  potencial productivo y reconvirtiendo las de bajo
  potencial.
• En el periodo 2004-2007 se apoyó la reconversión
  de cerca de 400 mil ha de frijol en áreas de bajo
  potencial productivo por cultivos forrajeros de
  mayor rentabilidad.

40
Frijol
Exportación de Frijol Miles de Toneladas
Metas
Incremento en las exportaciones de frijol
e cierre preliminar p programado
Consumo Per cápita Kg/Año
Revertir la caída del consumo nacional
La campaña de promoción inicia en enero de 2008
41
Maíz
Rendimiento
Metas
Tonelada/ hectárea de Maíz
Incrementar el rendimiento por hectárea en la
producción de maíz
e cierre preliminar p programado
Producción de Maíz (Millones Ton)
Incrementar la producción en maíz para asegurar
el abasto y disminuir el déficit comercial
e cierre preliminar p programado
42
Leche
Rendimiento por vaca en producción (ton/cabeza/añ
o)
Metas
1.80
1.55
1.52
1.45
Aumentar el rendimiento promedio por vaca
Promedio 2002-2006
2008p
2007e
META 2012
e cierre preliminar p programado
Miles de millones de litros
Incrementar la producción de leche, para
abastecer en mayor proporción la demanda doméstica
e cierre preliminar p programado
43
Caña de Azúcar
Metas
Rendimiento Caña de Azúcar Ton/ha
Incrementar la productividad de Caña de Azúcar
p programado

• Producción total de caña zafra 06/07 50.9
  millones de toneladas.
• Superficie cosechada 663,049 hectáreas

Volumen de Producción (Millones de Toneladas)
Incrementar la producción de azúcar
e cierre preliminar p programado
44
Conclusiones
45
Conclusiones

• La apertura del TLCAN ha redundado en beneficios
  al consumidor en general a través de la
  disponibilidad de más productos, servicios de
  calidad y precios más accesibles.
• Se dinamizó nuestro sector exportador
  agroalimentario principalmente de frutas y
  verduras, al tener acceso a uno de los mercados
  regionales más grandes del mundo. Estos sectores
  son de los más intensivos en uso de mano de obra
  que le da empleos a muchas familias en el campo.
• Tenemos una tasa promedio de crecimiento de
  nuestras exportaciones agroalimentarias de casi
  10 anual (superior al 7.1 de nuestras
  importaciones).
• Se redujo el grado de dependencia agroalimentaria
  del 12 en el periodo 1990-1994 a 6.3 en 2006.
• Somos el principal abastecedor de frutas y
  hortalizas de EUA.
• También hay sectores (algunos granos,
  oleaginosas, carne de bovino y cerdo) que han
  mostrado tasas de crecimiento bajas, a partir de
  su liberación arancelaria total, debido a que han
  tenido que enfrentar una mayor competencia en el
  mercado nacional.

46
Conclusiones

• El impacto del 2008 variará según el nivel de
  eficiencia de los productores
• Productores autoconsumo o familiar impacto no
  significativo
• Productores de alta eficiencia y rendimiento
  compiten internacionalmente y requieren
  certidumbre.
• Productores medios la competencia los afecta
  debido a que enfrentan precios internacionales
  sin embargo, el impacto depende de cada producto
  y en la actualidad será minimizado por los
  incrementos en los precios y las acciones
  emprendidas por los productores y la SAGARPA
• En maíz, se estima que el precio seguirá alto por
  los próximos años debido a la demanda para
  producción de bioenergéticos. Lo anterior aunado
  a que EUA produce poco maíz blanco -que es lo que
  produce México-, permite anticipar un bajo
  impacto.
• En frijol, no hay referente de precios
  internacionales, EUA produce una cantidad similar
  a la nuestra y sus excedentes son menores. No se
  esperan impactos fuertes en el nivel de
  exportaciones de EUA hacia México.

47
Conclusiones

• En leche, el incremento reciente en el precio
  internacional de la leche en polvo da mayores
  posibilidades de competir de cara a la apertura
  2008.
• En azúcar, se abre una excelente oportunidad en
  el 2008, México tendrá acceso irrestricto al
  mercado de EUA como ningún otro país. En un
  mercado de libre comercio entre ambos países, los
  precios de azúcar en el área tenderán a
  igualarse.
• La apertura prácticamente ya sucedió. La
  liberación del 2008 no deberá traer cambios
  significativos en la situación del mercado.
• Se requiere determinar claramente hasta donde la
  problemática del Desarrollo Rural Integral, de
  nuestra gente, es por el TLCAN o si lo que se
  requiere es acelerar el paso en las acciones de
  fondo para superar nuestras deficiencias
  estructurales que tenemos como país.

48
El papel de la SAGARPA

• Darle certidumbre a nuestros productores.
• Impulsar la producción y productividad en el
  sector para lograr unidades productivas más
  rentables y competitivas.
• Fortalecer la organización productiva de nuestros
  productores y la integración de las cadenas
  agroalimetarias.
• Atender los problemas estructurales del sector
  que limitan su competitividad.
• Promover el aprovechamiento de las ventajas
  comparativas de nuestra producción agropecuaria y
  pesquera y desarrollar nuestras ventajas
  competitivas.
• Impulsar el desarrollo de las capacidades
  productivas de nuestros productores, mediante el
  acceso a tecnología, a la capacitación, al
  financiamiento y a los insumos a precios
  competitivos, entre otros.
• Detectar nuevas oportunidades de mercado y
  promover el acceso de nuestros productores a
  ellos.
• Defender a nuestros productores con todos los
  instrumentos a nuestro alcance contemplados en
  nuestro marco jurídico (leyes, tratados y
  acuerdos comerciales, etc).

49
Situación del Sector Agroalimentario en Zacatecas
50
Frijol (Ciclo Primavera Verano)

• 560 mil has. sembradas. (23,500 de riego).
  Representa el 47 de la superficie total
  cultivada en este ciclo.
• 99 mil has. siniestradas, con una cosecha
  estimada de 185 mil ton.
• El valor de esta producción es del orden de 893
  millones de pesos
• El Programa de acopio y comercialización paga
  5,500.00/ton. Los intermediarios están pagando
  entre 3,800.00 y 4,500.00/ton.
• El precio pagado del frijol negro michigan al
  productor en estados Unidos es de 671 dólares la
  tonelada es decir 7,389.00 pesos mexicanos.
• Sin considerar PROCAMPO, Diesel y Alianza para
  el Campo en el período 2003-2007, se han
  derivado apoyos directos y exclusivos a la cadena
  productiva frijol de 2,370 millones de pesos, en
  apoyos a la comercialización, equipamiento para
  la cosecha y beneficio de frijol e
  infraestructura para el acopio.
• 506 mil ton. apoyadas con el Programa de Acopio
  y Comercialización 2003-2007.
• Para un productor de temporal en zona de bajo
  potencial productivo, PROCAMPO, representa más
  del 70 del costo de cultivo para un productor
  de buen potencial el 24 .
• 86 de los productores inscritos en PROCAMPO
  (67,595 productores) con tenencia menor a 10 Ha.
• El promedio de tenencia es de 5.6 has/prod.

51
Frijol (Inversión Federal 2003 2007)
52
Maíz (Ciclo Primavera Verano)

• 344 mil has. sembradas. (38,600 de riego).
  Representa el 29 de la superficie total
  cultivada en este ciclo.
• 87 mil has. siniestradas, con una cosecha
  estimada de 261 mil ton., de las cuales solo
  cerca del 30 se cosecha para grano.
• El valor de esta producción es del orden de 388
  millones de pesos
• El Precio pagado en grano fluctúa entre
  1,800.00 y 2,300.00/ton.
• El precio de maíz amarillo de Estados Unidos
  puesto en el Golfo cuesta 203 dólares/ ton (
  2,234.00) y el maíz blanco en zona de producción
  en Kansas 192 dólares/ ton. ( 2,117.00)
• 91 de los productores inscritos en PROCAMPO
  (61,693 productores) con tenencia menor a 10 Ha.
  El promedio de tenencia es de 3.6 has/prod.

53
Leche (Diagnóstico)
Inventario Estatal de ganado bovino lechero
94,756 cabezas. Producción 2006 160 millones de
litros, de los cuales casi 100 millones se
comercializan transformados en queso. Valor de
la producción a precio medio rural 585 millones
de pesos, que representa cerca del 25 del valor
de la producción pecuaria que es de 2,600
millones de pesos. La producción de leche de
vaca en el estado de Zacatecas se realiza
principalmente en tres cuencas la cuenca de
Fresnillo, la cuenca Ojocaliente Loreto y la
cuenca Miguel Auza Rió Grande. La Entidad no
presenta un déficit de leche importante. En el
mercado de leche fluida participan Las Pomas, 3
Estrellas, La Fresnillense, Liconsa, San Marcos,
Sigma Alimentos y un numero no cuantificado de
queserías. El precio local de la leche fluida
en las principales empresas comercializadoras de
Zacatecas es de 4.50 a 5.00
54
Leche (Avances)
Durante los últimos 4 años conjuntamente con los
productores se han invertido poco mas de 50
millones de pesos en el desarrollo de la lechería
semi-intensiva y familiar para mejorar la
infraestructura y así fortalecer la producción
primaria de la leche de bovino de una manera
tecnificada, equipar los establos con sistemas de
ordeño automatizados, tanques fríos mejorando
la calidad bacteriológica y física de la leche,
para favorecer una mejor comercialización de este
producto perecedero. Al programa de Ordeña por
Contrato ya se inscribieron 3 empresas
Zacatecanas compradoras transformadoras de leche
3 Estrellas, las Pomas y la Fresnillense, el 27
de Diciembre próximo- pasado se les deposito 5
millones de pesos para incrementar el precio por
litro directo al productor en 40 centavos y 10
centavos para la empresa, este recurso
distribuido a 545 productores es suficiente para
mejorar el precio de 10 millones de litros de
leche. Adicional a lo pagado también por SAGARPA
a proveedores de LICONSA en la Entidad.
55
Leche (Conclusiones)
El incremento reciente en el precio internacional
de la leche en polvo da mayores posibilidades de
competir de cara a la apertura 2008. El impacto
del 2008 variará según el nivel de eficiencia de
los productores Productores autoconsumo o
familiar impacto no significativo Productores
de alta eficiencia y rendimiento compiten
internacionalmente y requieren certidumbre.