Presentaci

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OFICINAS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MARRUECOS Instrumentos
de Apoyo para la Empresa Española José Manuel
Reyero Consejero Económico y Comercial
CASABLANCA, 5 de mayo 2008 .
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I. MARCO POLÍTICO

• MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EJECUTIVA
• GOBIERNO MULTIPARTIDISTA
• DIRIGIDO POR ABBAS EL FASSI, SECRETARIO GENERAL
  DEL PARTIDO ISTIQLAL.
• APERTURA, MODERNIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y
  DEMOCRATIZACIÓN.
• ELECCIONES EN SEPTIEMBRE 2007.
• 37 DE PARTICIPACIÓN. PARTIDOS MÁS VOTADOS
• PARTIDO ISTIQLAL (46 ESCAÑOS),
• PARTIDO DE JUSTICIA Y DESARROLLO (40 ESCAÑOS),
• MOVIMIENTO POPULAR (36 ESCAÑOS),
• REAGRUPACIÓN NACIONAL DE INDEPENDIENTES (34
  ESCAÑOS) Y UNION SOCIALISTA DE FUERZAS POPULARES
  (33 ESCAÑOS) .
• SITUACIÓN POLÍTICA ESTABLE Y ESFORZADAMENTE
  CONTROLADA

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II. PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

• 30,9 millones de habitantes.
• El 45 tiene menos de 25 años de edad
• Población urbana 55,1
• Índice de analfabetismo 45 aprox.
• PIB de 55 millardos de
• Renta per cápita 1.850
• Distribución desigual
• Población, joven, mayoritariamente urbana,
  enorme dispersión de la población rural con un
  muy elevado índice de analfabetismo. Un nivel de
  renta muy inferior al español y con muy desigual
  distribución.

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III. EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE
2003 2004 2005 2006 2007
PIB real (crecimiento ) 5,5 3,5 1,6 8,0 2,5
Inflación 1,2 1,5 1 3,3 2,1
Paro 11,9 10,8 10,9 9,7 9,9
Saldo de la balanza comercial (millones Dhs) -52.255 -69.637 -85.652 -94.231 -137.105
Saldo de la balanza por cuenta corriente (PIB) 3,8 2,2 1,7 2,8 6,7 (estimado)
Inversión directa extranjera (PIB) 5,1 1,7 1,9 4,5 3,9
Déficit Público (PIB) 3,6 5,1 3,2 3,2 3,4
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• Crecimiento con inflación moderada
• Déficit comercial compensado por ingresos de
  turismo y remesas de emigrantes
• Importancia de la Inversión Directa, variable
  dependiente de operaciones concretas
  (privatizaciones)
• Déficit público a pesar de privatizaciones

• PRINCIPALES RETOS
• Superar excesiva dependencia del sector agrícola
  (43,1 población ocupada, 16 PIB, casi 20 de
  exportaciones)
• Elevado nivel de desempleo-subempleo
• Reducción del déficit fiscal
• Competitividad, concepto no incorporado a la
  cultura empresarial
• Reformas estructurales liberalización de
  mercados, proceso de privatizaciones, reforma
  educativa, reforma del mercado laboral,
  funcionamiento de la Administración de justicia

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IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

• IV.1 Comercio
• Principal mercado de África en exportación
• Noveno cliente a nivel mundial, y segundo fuera
  de la UE
• Mercado dinámico crecimiento por encima de la
  media
• España es segundo cliente de Marruecos y segundo
  proveedor
• Saldo comercial favorable.

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IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

• IV.2 Inversiones
• Principal mercado de África
• Presencia de elevado número de empresas españolas
  de todos los tamaños y en todos los sectores
• En promedio, segundo inversor consolidado
• Dependencia de operaciones concretas y
  sensibilidad respecto a relaciones bilaterales
• País estratégico para España con un peso en las
  relaciones bilaterales económicas muy superiores
  al tamaño de su economía

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EXPORTACIONES ESPAÑA MARRUECOS(miles de euros,
año 2006-2007)
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IMPORTACIONES ESPAÑA MARRUECOS(miles de euros,
2006-2007)
PRODUCTO 2006 2007 ( Ene-Nov )
PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 852.012,0 849.666,7
MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 471.286,5 550.958,6
PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 371.537,0 363.288,2
PRODUCTOS SIN ELABORAR 151.563,5 164.964,5
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 98.349,4 124.829,4
PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO 62.335,9 50.757,5
CALZADO 55.030,9 34.298,4
PRODUCTOS QUIMICOS 53.080,0 53.533,5
VEHICULOS DE TRANSPORTE 35.039,9 52.383,6
SUBTOTAL 2.161.399,2 2.280.351,2
OTROS 270.829,8 175.880,4
TOTAL 2.432.229,0 2.564.861,1
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INVERSIÓN ESPAÑOLA EN MARRUECOS (en millones de
Euros)
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VI. POR QUÉ MARRUECOS? VENTAJAS E
INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO DESTINO DE LA
INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

• VENTAJAS
• Proximidad Geográfica
• Complementariedad de mercados
• Progresiva apertura del mercado al exterior
  (acuerdo asociación UE-Marruecos, acuerdo EEUU,
  Turquía y acuerdo entre Marruecos, Túnez, Egipto
  y Jordania (el conocido como acuerdo de Agadir).
• Mano de obra relativamente barata, con
  cualificación en general suficiente y con notable
  capacidad de aprendizaje (más en industria que en
  servicios).
• Recursos naturales no explotados
• Rendimiento medio de la inversión superior a la
  europea
• Progresiva liberalización mercados interiores
  (concesiones administrativas).

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VI. POR QUÉ MARRUECOS? VENTAJAS E
INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO DESTINO DE LA
INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

• INCONVENIENTES
• Derechos arancelarios elevados
• Coste factores productivos (energía,
  comunicaciones, transporte)
• Lentitud en procedimientos administrativos
• Seguridad jurídica/ propiedad intelectual e
  industrial/ comercio de contrabando/ derechos
  propiedad/ dificultad uso industrial

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VII. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO

• Operaciones comerciales garantía de cobro y
  canales distribución
• Procedimiento para invertir es libre (Dir. Gral.
  de Inversiones Exteriores y Centros Regionales de
  Inversión)
• No existe límite a participación extranjera en
  capital
• No hay limitación a la repatriación de beneficios
• Las restricciones a la inversión extranjera se
  refieren a sectores con monopolio estatal
  minería (licencia de prospección), energía y
  agua (concesión para producción y distribución)
• No se permite la compra de terrenos agrícolas por
  extranjeros (sólo alquiler a largo plazo) y la
  inversión en el sector de la pesca está muy
  restringida en la práctica

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VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (I)

• Sectores con retos importantes ante nuevo
  escenario
• Textil-confección, calzado, cuero falta de
  maquinaria y materias primas principales
  sectores exportadores de Marruecos por presencia
  de empresas extranjeras. Posibilidades Acuerdo
  EEUU-Marruecos
• Pesca (extracción y transformación). Nuevo
  Acuerdo con UE.
• Agricultura (industria agroalimentaria).
  Posibilidades de arrendamiento de nuevos
  terrenos. Acuerdo EEUU-Marruecos. Insumos
  agrícolas (Envases y embalajes, equipos riego,
  plástico, semillas, maquinaria)

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VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (II)

• Sectores con oportunidades crecientes por
  necesidades de desarrollo

• TRANSPORTE Y LOGISTA (progresiva liberalización
  transporte urbano e interurbano, transporte aéreo
  y marítimo...).

• ENERGIA (energías renovables, electrificación
  rural, gas natural...)

• SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO

• MATERIALES DE CONTRSUCCION

• SERVICIOS PUBLICOS EN REGIMEN DE CONCESIÓN
  (agua, electricidad, saneamiento, )

• VIVIENDA (lucha contra hábitat insalubre,
  construcción de viviendas sociales)

• TELECOMUNICACIONES (telefonía rural, licencia
  telefonía fija, nuevas tecnologías para salud,
  educación...)

• CONSULTORIA, ASESORAMIENTO

• INGENIERIAS

• ENSEÑANZA EN ESPAÑOL

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VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (III)

• Sectores básicos por capacidad de arrastre y con
  relativa escasa presencia
• Infraestructuras (carreteras, aeropuertos,
  ferrocarriles, puertos...)
• Turismo horizonte 2010 10 millones de turistas.
  Industrias conexas.
• Distribución comercial
• Sistema Financiero

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VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (IV)

• 4. Sectores intensivos en mano de obra y Zonas
  Francas
• Material eléctrico
• Componentes Automoción
• Aeronáutica, etc.

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.
• - Oficinas Económicas y Comerciales en
  Marruecos.
• Respuesta a consultas comerciales y de
  inversión.
• Página web www.oficinascomerciales.es (guías
  de inversiones, Informe Económico y Comercial,
  estudios de mercado, notas sectoriales).
• Centro Negocios.
• - Jornadas sobre Oportunidades de negocio en
  Marruecos por toda España (19 en 2 años).
• - Seminarios sectoriales (Componentes
  automoción, turismo, ...) y horizontales
  (estrategias negociación, instrumentos de apoyo
  para la PYME, ...).
• - Formación becarios especializados en Marruecos
  (13 en 2007-08).

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.
• - Formación becarios marroquíes en empresas
  españolas
• - Apoyo a otras instituciones españolas en
  Marruecos (Cámaras de Comercio españolas de
  Casablanca y Tánger, Instituciones autonómicas,
  Asociaciones de empresarios en Marruecos).
• - Portal inverso en árabe información sobre
  oferta empresarial española.
• www.spainbusiness.ma

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL
• VIII.2.A Productos Industriales y tecnología
• - Mercado Objetivo del Plan de Promoción de
  Sectores con Alto Contenido Tecnológico.
• - Pabellones Oficiales (construcción,
  maquinaria agrícola, material eléctrico).
• - Misiones directas (electrónica, tecnologías
  de la información, informática...)
• - Misiones inversas (máquina herramienta,
  maquinaria obra pública, climatización,
  equipamiento hostelería, ...).
• - Mecanismo Desarrollo Limpio.

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL
• VIII.2.B Productos Agroalimentarios
• - Mercado todavía cerrado pero con progresiva
  reducción de aranceles, buena imagen de nuestros
  productos y semejanza de gustos. Competencia del
  contrabando. Misiones directas.
• - Productos transformados y bebidas, Frutas y
  Hortalizas, Pesca... - Misiones inversas
  (Alimentaria)
• - Difusión oferta española en portal árabe
• VIII.2.C Bienes de consumo
• - Situación mercado similar a Prod.
  Agroalimentarios. Competencia del contrabando y
  Propiedad Industrial.
• - Misiones directas e inversas en muebles,
  iluminación y artículos y artículos decoración,
  electrodomésticos, textil-confección,.. -
  Difusión oferta española en portal árabe

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL
• II.2.D Servicios
• - Franquicia y Edición
• - Promoción Inmobiliaria
• - Turismo

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.3 Promoción de Inversión
• VIII.3.1 Foros de Inversión y Cooperación
  Empresarial
• VIII.3.2 Programas de apoyo en diversas fases de
  inversión
• - PROSPINVER (Prospección 1ª toma de contacto)
• - PAPI (Apoyo a Proyectos de Inversión en fases
  posteriores).
• - PIDINVER (Identificar, difundir y apoyar a
  nuevas iniciativas de inversión y cooperación
  empresarial acuerdo con Dirección de
  Inversiones).

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.4 Apoyo Financiero
• VIII.4.1 Fondo Ayuda al Desarrollo (FAD) Último
  proyecto concretos Parque eólico en Tánger.
• VIII.4.2 Línea Pequeña y Mediana Empresa compra
  maquinaria y servicios españoles
• VIII.4.3 Fondo Estudio de Viabilidad (FEV)
  transporte, energía eólica, líneas ferrocarril,
  estaciones bombeo, sistemas peaje,
  desaladoras,...
• VIII.4.4 Programa de Conversión de Deuda en
  Inversiones Públicas electrificación y
  saneamiento líquido.
• VIII.4.5 Programa de Conversión de Deuda en
  Inversiones Privadas proyectos de inversión en
  sectores diversos como textil, turismo, minería,
  frío industrial, transporte...
• VIII.4.6 Cofides Líneas FIEX y FONPYME
• VIII.4.7 ICO Línea Internacionalización
• VIII.4.8 CESCE Cobertura riesgos
• VIII.4.9 CDTI Transferencia Tecnología.

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VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN

• VIII.5 Política comercial bilateral y
  multilateral
• - Seguimiento aplicación Acuerdo Asociación
  UE- Marruecos (cumplimiento reducción aranceles)
• - Eliminación obstáculos técnicos al comercio.
• - Negociación comercio de servicios.
• - Impulsar acuerdos de reconocimiento mutuo de
  normas
• - Apoyar homologación organismos
  certificadores.

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IX. CONCLUSIONES

• MARRUECOS OFRECE IMPORTANTES OPORTUNIDADES DE
  NEGOCIO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. HAY QUE
  APROVECHAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DOS
  ECONOMÍAS Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TIENE
  MARRUECOS
• HAY QUE SUPERAR ESTEREOTIPOS MUTUOS MARRUECOS ES
  UN PAÍS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS
  PROFUNDOS, CON LAS CONSIGUIENTES OPORTUNIDADES E
  INCERTIDUMBRES DE TODO CAMBIO
• MERCADO EN EL QUE ES FUNDAMENTAL LA RELACIÓN
  PERSONAL, POR LO QUE LOS NEGOCIOS A DISTANCIA SON
  COMPLICADOS
• EL IDIOMA PARA LAS RELACIONES COMERCIALES ES EL
  FRANCÉS. ALGÚN DETALLE EN ÁRABE PUEDE SER MUY
  VALORADO
• VARIABLE PRECIO ES FACTOR DE COMPETENCIA CLAVE

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IX. CONCLUSIONES

• HAY QUE MENTALIZARSE A UNA VALORACIÓN Y MEDICIÓN
  DEL TIEMPO DISTINTA
• CADA NEGOCIO ES DISTINTO HUYA DE LAS
  GENERALIZACIONES (SOCIO INVERSOR, REPRESENTANTE
  COMERCIAL...)
• BUSQUE EL ASESORAMIENTO DE EXPERTOS EN MATERIA
  LABORAL, FISCAL, ADUANERA, GESTIÓN DE COBROS...
• APROVECHE EL VALOR DE LA MARCA ESPAÑA
• UTILICE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN
  MARRUECOS

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Para más información puede dirigirse a

• SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS
• OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT
• Tfno 212.37.760741 / 1707
• Fax. [phone]
• E-MAIL rabat_at_mcx.es
• OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN
  CASABLANCA
• Tfno 212.22.313118 / 543306
• Fax. [phone]
• E-MAIL casablanca_at_mcx.es
• O CONSULTAR
• www.mcx.es
• www.icex.es

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
www.icex.es
SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS