Presentaci

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PARIS - FRANCIA OCTUBRE DE 2000
A.L.A.D.D.A.
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SITUACION Y TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCION
DE AUTOMOTORES
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• RELACION
• FABRICAS/IMPORTADORES
• Y DISTRIBUIDORES
• CONTRATOS
• SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

4
ARGENTINA CONTRATOS

• EN ARGENTINA NO ESTA LEGISLADO
• ES CONCENSUADO ENTRE LAS PARTES
• DETERMINADOS RENOVACION AUTOMATICA O NO SEGUN LA
  MARCA
• INDETERMINADOS NO PERPETUO

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ARGENTINA CONTRATOS

• DEPENDENCIA JURIDICA DEL CONCESIONARIO RESPECTO
  DE LA FABRICA O IMPORTADOR (EXCLUSIVIDAD DEL
  CONCESIONARIO RESPECTO DE LA MARCA, Y FALTA DE
  EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL DEL CONCESIONARIO)

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ARGENTINA CONTRATOS

• DEPENDENCIA ECONOMICA DIFERENCIA EN LOS COSTOS
  DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS
• INDEMNIZACION SE ESTA RECONOCIENDO EN LOS
  ULTIMOS FALLOS QUE LA CLIENTELA, EN PARTE,
  PERTENECE AL CONCESIONARIO

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BRASIL CONTRATOS

• EXISTE UNA LEY QUE REGULA LOS CONTRATOS ENTRE
  FABRICAS Y CONCESIONARIOS

LEY RENATO FERRARI
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CHILE CONTRATOS

• NO EXISTE LEGISLACION PARA LA ACTIVIDAD
• EN GENERAL NO HAY CONTRATOS ENTRE IMPORTADORES Y
  DISTRIBUIDORES

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ECUADOR CONTRATOS

• NO HAY LEGISLACION QUE CONTEMPLE LAS
  PARTICULARIDADES CONTRACTUALES DE LA ACTIVIDAD,
  SOLO LAS NORMAS DEL CODIGO DE COMERCIO.

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MEXICO CONTRATOS

• LOS TERMINOS DE LOS CONTRATOS ENTRE FABRICAS Y
  DISTRIBUIDORES HAN MEJORADO, A PESAR DE QUE SIGUE
  HABIENDO ELEMENTOS DE UNILATERALIDAD E INEQUIDAD.

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PERU CONTRATOS

• NO EXISTEN CONTRATOS DE NINGUN TIPO

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URUGUAY CONTRATOS

• LOS CONTRATOS, CUANDO EXISTEN, SON CONTRATOS DE
  ADHESION
• POR LA LEGISLACION URUGUAYA, FRENTE A UNA
  DIFICULTAD, ES PREFERIBLE NO TENER CONTRATO A
  TENERLO

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ARGENTINA
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• FINANCIACION ALTAS TASAS DE INTERES
• FLOOR PLAN SE ESTAN TRATANDO DE CONSEGUIR
  PERIODOS DE FLOOR PLAN SIN INTERESES

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ARGENTINA
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• BONIFICACIONES SISTEMAS DE OBJETIVOS Y
  DESCUENTOS QUE LLEVAN A QUE EL MARGEN TRADICIONAL
  TENGA CADA VEZ MENOS INCIDENCIA EN LA SUPUESTA
  RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
• POLITICA DE PRECIOS DEL PRODUCTO ES FIJADA POR
  LA FABRICA UNILATERALMENTE

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BRASIL
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• FINANCIACION LA OFERTA DE FINANCIACION ES
  SUMAMENTE AMPLIA Y VARIA SEGUN EL MODELO
• FLOOR PLAN LAS FABRICAS TRABAJAN CON ESTE TIPO
  DE CREDITO
• BONIFICACIONES CADA FABRICA TIENE SISTEMAS DE
  OBJETIVOS Y CUPOS.
• POLITICA DE PRECIOS ES DETERMINADA POR CADA
  FABRICA

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CHILE
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• FINANCIACION LA FINANCIACION A PUBLICO ES
  SUMAMENTE AMPLIA, SOBRE TODO EN LOS SEGMENTOS DE
  MENOR VALOR
• FLOOR PLAN ALGUNAS MARCAS UTILIZAN ESTE SISTEMA,
  EJERCIENDO MUCHA PRESION SOBRE EL DISTRIBUIDOR

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CHILE
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• BONIFICACIONES SISTEMAS DE OBJETIVOS Y
  DESCUENTOS.
• POLITICA DE PRECIOS DEL PRODUCTO DETERMINADA POR
  LA FABRICA SEGUN EL GRADO DE COMPETENCIA EN SU
  SEGMENTO

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ECUADOR
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• FINANCIACION NO EXISTE EN ESTE MOMENTO, DADA LA
  PROFUNDA CRISIS ECONOMICA POR LA QUE ATRAVIESA EL
  PAIS
• FLOOR PLAN ALGUNAS MARCAS LO APLICAN PERO EN
  FORMA CIRCUNSTANCIAL Y ES SOLO PARA ALGUNOS
  MODELOS. EN GENERAL SOLO SE APLICA CUANDO EL
  FABRICANTE QUIERE PROMOVER LA SALIDA DE UN
  VEHICULO O CUANDO HAY EXCESIVOS STOCKS DE ALGUN
  PRODUCTO

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ECUADOR
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• BONIFICACIONES EXISTEN BONIFICACIONES Y SU
  APLICACION TAMBIEN ES CIRCUNSTANCIAL.
• ESTAS POLITICAS NO ESTAN ATADAS A CUPOS DE
  COMPRA, VENTA O DE NINGUN OTRO TIPO. POR EL
  CONTRARIO, EL DISTRIBUIDOR PRESENTA UN PLAN DE
  COMPRAS ANUAL O SEMESTRAL QUE SE DISCUTE Y
  ACUERDA CON LA TERMINAL O IMPORTADOR.
• POLITICA DE PRECIOS DEL PRODUCTO ES FIJADA POR
  LA FABRICA UNILATERALMENTE

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MEXICO
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• FINANCIACION EXISTE UNA VARIADA OFERTA, QUE
  DEPENDE DE LA FABRICA Y EL MODELO
• FLOOR PLAN CADA FABRICA TIENE EL SUYO
• BONIFICACIONES SON VARIADAS Y SE APLICAN A LOS
  MODELOS QUE LA FABRICA DETERMINA.

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MEXICO
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• POLITICAS DE PRECIO DEL PRODUCTO LAS FABRICAS LO
  FIJAN UNILATERALMENTE
• TAMBIEN EXISTE UN PRECIO MINIMO PARA QUE EL
  PRODUCTO PERMANEZCA EN EL MERCADO EN CONDICIONES
  DE COMPETITIVIDAD.
• EXISTE UN PRECIO UNICO QUE SE FIJA PARA TODO EL
  PAIS Y DEPENDE DE UN CONVENIO PLANTA
  DISTRIBUIDOR. LAS FABRICAS REALIZAN UN
  SEGUIMIENTO ESTRICTO DEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

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URUGUAY
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• FINANCIACION AMPLIOS SISTEMAS DE FINANCIACION
  QUE VARIAN SEGUN LA MARCA
• FLOOR PLAN SOLO GENERAL MOTORS, POR SER LA UNICA
  MULTINACIONAL RESIDENTE
• BONIFICACIONES VARIABLES, DEPENDEN DE LA
  NECESIDAD DEL IMPORTADOR. ESTAN ATADAS A UNA
  POLITICA DE CUPOS QUE HA RESULTADO NEGATIVA PARA
  EL MERCADO

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URUGUAY
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

• POLITICAS DE PRECIO DEL PRODUCTO LA POLITICA DE
  PRECIOS ESTA DADA POR GENERAL MOTORS PARA TODAS
  LAS MARCAS Y PRODUCTOS, DADO SU PODER EN URUGUAY

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• COMPETENCIA
• INTERNET
• VENTA DIRECTA
• MEGASTORES
• HIPERMERCADOS
• IMPORTACION DE UNIDADES USADAS

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ARGENTINA
COMPETENCIA

• INTERNET YA EXISTEN VENTAS POR INTERNET (1 DEL
  MERCADO).
• ACARA ESTA IMPLEMENTANDO UN SISTEMA PARA QUE
  TODOS LOS CONCESIONARIOS PUEDAN ESTAR PRESENTES
  EN INTERNET SIN NECESIDAD DE CAER EN
  INTERMEDIARIOS.
• VENTAS DIRECTAS LAS FABRICAS ESTAN INCURSIONANDO
  MUCHO EN VENTAS DIRECTAS A GRANDES CLIENTES.

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ARGENTINA
COMPETENCIA

• MEGASTORES SOLO UNA EXPERIENCIA DE VENTA DE
  USADOS Y NUEVOS EN UN GRAN PREDIO, DE RESULTADO
  INCIERTOS .
• HIPERMERCADOS NO HUBO HASTA AHORA UNA OPERATORIA
  ESTABLE POR PARTE DE HIPERMERCADOS, SOLO ALGUNAS
  PROMOCIONES QUE NO HAN INFLUENCIADO EL MERCADO DE
  LOS DISTRIBUIDORES

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BRASIL
COMPETENCIA

• INTERNET AHORA SE ESTAN LLEVANDO ADELANTE VENTAS
  POR INTERNET PARA ALGUNOS MODELOS POPULARES
  (GAMAS BAJAS)
• VENTAS DIRECTAS EXISTEN VENTAS DIRECTAS PARA LOS
  ORGANOS GUBERNAMENTALES Y FLOTISTAS

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BRASIL
COMPETENCIA

• MEGASTORES HASTA AHORA LOS MEGASTORES QUE
  EXISTEN EN BRASIL NO TIENE GRAN INFLUENCIA EN EL
  MERCADO AUTOMOTOR

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CHILE
COMPETENCIA

• INTERNET LAS VENTAS POR INTERNET NO SUPERAN EL
  2 Y EXISTEN PÓRTALES DE LA ACTIVIDAD

• VENTAS DIRECTAS LOS IMPORTADORES ESTAN
  INCURSIONANDO EN VENTAS DIRECTAS, APARENTEMENTE
  EN FORMA PASAJERA.

• MEGASTORES SOLO UNA EXPERIENCIA DE VENTA DE
  USADOS Y NUEVOS EN UN GRAN PREDIO DONDE SON TODOS
  CONCESIONARIOS. EXPERIENCIA CON BUEN RESULTADO

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ECUADOR
COMPETENCIA

• INTERNET ES UNA HERRAMIENTA QUE SIRVE PARA
  OFRECER Y PROMOCIONAR EL PRODUCTO. EL
  DISTRIBUIDOR NO DEBE QUEDAR AFUERA DEL MANEJO DE
  ESTE SISTEMA NI ENTREGAR SU PRESENCIA A TERCEROS
• VENTAS DIRECTAS NO HAY VENTAS DIRECTAS, SALVO
  LAS REDES DE IMPORTADORES, PERO COMPITEN EN
  IGUALDAD DE CONDICIONES CON SUS DISTRIBUIDORES.

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ECUADOR
COMPETENCIA

• IMPORTACION DE UNIDADES USADAS SE ESTA TRATANDO
  DE DETENER LA INICIATIVA DEL GOBIERNO DE IMPORTAR
  AUTOMOVILES USADOS PARA EL TRANSPORTE PUBLICO.

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MEXICO
COMPETENCIA

• INTERNET NO HAY VENTAS POR INTERNET. EN ESTE
  MOMENTO ES SOLO UN MEDIO DE PROMOCION
• VENTAS DIRECTAS LAS FABRICAS VENDEN AL GOBIERNO
  EN FORMA DIRECTA PERO A TRAVES DE SU
  DISTRIBUIDOR. ESTE RECIBE COMISION.
• IMPORTACION DE UNIDADES USADAS SE ESTABA
  REALIZANDO EN FORMA ILEGAL. POR EL NAFTA SE
  LEGALIZA A PARTIR DEL 2009 PARA DIVERSOS TIPOS DE
  VEHICULOS.

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PERU
COMPETENCIA

• INTERNET TODOS LOS PUNTOS DE VENTA ESTAN
  INTEGRADOS ON-LINE Y CUENTAN CON UN SISTEMA DE
  PROVISION DE REPUESTOS SUMAMENTE DESARROLLADO
• VENTAS DIRECTAS CASI TODA LA VENTA ES DIRECTA

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PERU
COMPETENCIA

• IMPORTACION DE UNIDADES USADAS LA IMPORTACION DE
  VEHICULOS USADOS ESTA PERMITIDA Y DESTRUYE LA
  VENTA DE 0KM.
• POR CADA VEHICULO NUEVO INGRESAN CUATRO USADOS

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URUGUAY
COMPETENCIA

• INTERNET ASCOMA HA GENERADO UNA PAGINA DE
  INTERNET PARA AGRUPAR Y BRINDAR SERVICIOS
  GRATUITOS A LOS DISTRIBUIDORES
• VENTAS DIRECTAS HAY POCAS VENTAS DIRECTAS Y
  CUANDO LAS HAY, LAS FABRICAS LIDERES PARTICIPAN
  AL DISTRIBUIDOR.
• EL PROBLEMA EN VENTAS DIRECTAS LO GENERAN LAS
  MARCAS FRANCESAS CON LAS FILIALES
• LAS MARCAS COREANAS TAMBIEN PRACTICAN LA VENTA
  DIRECTA

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URUGUAY
COMPETENCIA

• HIPERMERCADOS HUBO UNA OPERACION DE VENTA DE
  VEHICULOS LADA EN SUPERMERCADOS QUE PERJUDICO A
  LOS CONSUMIDORES DADO QUE NADIE PRESTO EL
  SERVICIO DE GARANTIA.
• IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS ESTA PERMITIDA
  POR LEY PERO CADA 180 DIAS EL PODER EJECUTIVO
  IMPOSIBILITA LA ENTRADA DE USADOS POR DECRETO.

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• RESULTADO OPERATIVO
• MARGEN BRUTO DEL 0KM
• INCIDENCIA IMPOSITIVA
• RESULTADOS DEPARTAMENTALES
• INGRESOS POR NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO

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ARGENTINA
RESULTADO OPERATIVO

• MARGEN BRUTO DEL 0KM E INCIDENCIA IMPOSITIVA EL
  MARGEN BRUTO ES DEL 14 DEL VALOR DEL VEHICULO,
  DEL CUAL 9.6 PUNTOS (68 DEL MARGEN) SON
  IMPUESTOS. 4.4 ES EL MARGEN NETO.
• RESULTADOS DEPARTAMENTALES Y NUEVAS UNIDADES DE
  NEGOCIOS NO HAY FUENTES ALTERNATIVAS, EN MEDIO
  DE LA RECESION, QUE PUEDAN PALIAR LA GRAVE
  SITUACION DEL CONCESIONARIO

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BRASIL
RESULTADO OPERATIVO

• MARGEN BRUTO DEL 0KM E INCIDENCIA IMPOSITIVA EL
  MARGEN BRUTO ES DEL 11.5 DEL VALOR DEL VEHICULO,
  Y LA CARGA IMPOSITIVA PROMEDIO ES DE 33
• RESULTADOS DEPARTAMENTALES Y NUEVAS UNIDADES DE
  NEGOCIOS EL RESULTADO GENERAL DE LA VENTA DE
  VEHICULOS 0KM ES NEGATIVO.
• ACTUALMENTE LOS DISTRIBUIDORES SE ENCUENTRAN
  TRABAJANDO EN LA MEJORA PERMANENTE DEL
  DEPARTAMENTO DE USADOS

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CHILE
RESULTADO OPERATIVO

• MARGEN BRUTO DEL 0KM E INCIDENCIA IMPOSITIVA EL
  MARGEN BRUTO ES DEL 8 CON UNA CARGA IMPOSITIVA
  MUY LEVE, A PESAR DE LO CUAL ESTE MARGEN NO ES
  SUFICIENTE.

41
CHILE
RESULTADO OPERATIVO

• RESULTADOS DEPARTAMENTALES A PESAR DE QUE
  ALGUNOS DEPARTAMENTOS NO SON RENTABLES, EL
  NEGOCIO EN SU CONJUNTO SIGUE SIENDO VIABLE
• NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIOS ES VITAL PARA EL
  CONCESIONARIO ACTUAL EL DESARROLLAR NUEVAS
  UNIDADES DE NEGOCIOS, MANTENERSE EN LO
  TRADICIONAL ES IR AL FRACASO

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ECUADOR
RESULTADO OPERATIVO

• MARGEN BRUTO DEL 0KM E INCIDENCIA IMPOSITIVA EL
  MARGEN BRUTO ES DEL 9 Y LA CARGA IMPOSITIVA
  SOBRE EL PRECIO TOTAL DEL VEHICULO ES DEL 69.
• RESULTADOS DEPARTAMENTALES EL MERCADO AUTOMOTRIZ
  ECUATORIANO HA SUFRIDO UNA GRAN MERMA EN EL
  ULTIMOS TIEMPOS, POR LO QUE ACTUALMENTE LAS
  DISTRIBUIDORAS NO ARROJAN RESULTADOS POSITIVOS

43
MEXICO
RESULTADO OPERATIVO

• MARGEN BRUTO DEL 0KM E INCIDENCIA IMPOSITIVA EL
  MARGEN BRUTO VA DEL 9 A 13. EN CUANTO A LOS
  IMPUESTOS 5.5, 15 DE VALOR AGREGADO E IMPUESTO
  AL USO O TENENCIA DE 3.43 PROMEDIO
• RESULTADOS DEPARTAMENTALES EL RESULTADO
  OPERATIVO BRUTO DE LOS DISTRIBUIDORES OSCILA
  ENTRE 12 Y 23 DEPENDIENDO DE LA MARCA

44
PERU
RESULTADO OPERATIVO

• MARGEN BRUTO DEL 0KM E INCIDENCIA IMPOSITIVA EL
  MARGEN COMISIONAL ES INSUFICIENTE Y EN MUCHOS
  CASOS NEGATIVO.

45
URUGUAY
RESULTADO OPERATIVO

• MARGEN BRUTO DEL 0KM E INCIDENCIA IMPOSITIVA LOS
  MARGENES BRUTOS VAN DEL 7 AL 14, PERO POR LOS
  DESCUENTOS QUE SE REALIZAN LOS MARGENES SUELEN
  SER NEGATIVOS. YA HAY MEDIDAS PARA FRENAR LOS
  DECUENTOS EXCESIVOS DE LOS DISTRIBUIDORES
• LA INCIDENCIA IMPOSITIVA ES DEL 60 SOBRE EL
  PRECIO FINAL DE UN VEHICULO. EL 23 DE LA
  SUPUESTA COMISION SE PAGA POR PERCEPCION DEL IVA

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URUGUAY
RESULTADO OPERATIVO

• RESULTADOS DEPARTAMENTALES EN GENERAL LOS
  CONCESIONARIOS NO SON INTEGRALES, EL TALLER SUELE
  ESTAR TERCERIZADO. LA MAYORIA DE LOS
  CONCESIONARIOS SE DEDICA AL NEGOCIO DEL NUEVO
  CASI EXCLUSIVAMENTE

47
CONCLUSIONES
48
CONCLUSIONES

• DESEQUILIBRIO EN LA RELACION CON LOS
  FABRICANTES/IMPORTADORES
• NECESIDAD DE UNA NORMATIVA QUE REGULE LA RELACION
  ENTRE FABRICA/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
• EL FLOOR PLAN SE ESTA TRANSFORMANDO HOY EN UN
  CREDITO FINANCIERO Y NO COMERCIAL
• SISTEMAS DE BONIFICACIONES QUE ATENTAN CONTRA EL
  MARGEN TRADICIONAL DEL CONCESIONARIO

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CONCLUSIONES

• POLITICAS DE PRECIOS DEFINIDAS UNILATERALMENTE
• UTILIZACION DE INTERNET PARA OFRECER Y
  PROMOCIONAR NUESTROS PRODUCTOS
• LAS VENTAS DIRECTAS CANIVALIZAN PARTE DEL MERCADO
  DEL DISTRIBUIDOR
• MEGASTORES E HIPERMERCADOS EXISTEN ALGUNAS
  EXPERIENCIAS QUE HAN FRACASADO DEBIDO A LA
  COMPLEJIDAD INHERENTE AL COMERCIO DEL AUTOMOTOR

50
CONCLUSIONES

• LA IMPORTACION DE UNIDADES USADAS IMPACTA
  NEGATIVAMENTE TANTO EN LA SEGURIDAD VIAL COMO EN
  LA PROTECCION AL CONSUMIDOR Y EN EL COMERCIO
  AUTOMOTOR
• EL MARGEN DE COMERCIALIZACION DEL 0KM ES
  INSUFICIENTE Y SE VE SUMAMENTE EMPEORADO POR LA
  DESPROPORCIONADA CARGA FISCAL DE LA QUE SOMOS
  CAUTIVOS

51
PROPUESTAS
52
PROPUESTAS

• REESTABLECER EL CONCEPTO DE SOCIOS ENTRE
  FABRICANTES/IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
• ESTABLECER RELACIONES DE LARGO PLAZO ENTRE
  DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES BASADOS EN SERVICIO
  Y CONFIANZA
• ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD VIA PROGRAMAS DE
  DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE PROVOQUEN
  TANTO LA SATISFACCION DEL TRABAJOR COMO DEL
  CLIENTE

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PROPUESTAS

• MEJORAR LA EFICIENCIA A TRAVES DEL USO DE LA
  INFORMATICA, COMUNICACIONES Y RECURSOS
  TECNOLOGICOS (INTERNET, SOFTWARE, SATELITES)
• OPTIMIZAR LOS PROCESOS REDUCIENDO GASTOS
  OPERATIVOS
• GARANTIZAR MARGENES A TRAVES DE NEGOCIACIONES CON
  FABRICANTES, ACUERDOS ENTRE DISTRIBUIDORES Y
  HOLD-BACK

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PROPUESTAS

• REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON
  FABRICANTES/IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES,
  FINANCIERAS, COMPAÑIAS DE SEGUROS,
  AUTOFINANCIADORAS Y EMPRESAS DE SISTEMAS Y
  COMUNICACIONES

55
EL ROL DE LAS ASOCIACIONES
56
EL ROL DE LAS ASOCIACIONES

• NUCLEAR A TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE UNA MARCA,
  REGION O PAIS
• PROVOCAR UN CRECIMIENTO HOMOGENEO DE LOS
  DISTRIBUIDORES
• NEGOCIAR EN NOMBRE DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
  CON GOBIERNOS Y FABRICANTES, BUSCANDO BENEFICIOS
  GLOBALES

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EL ROL DE LAS ASOCIACIONES

• PROVOCAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON
  FABRICANTES/IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES,
  FINANCIERAS, COMPAÑIAS DE SEGUROS,
  AUTOFINANCIADORAS Y EMPRESAS DE SISTEMAS Y
  COMUNICACIONES
• MANEJAR CONFLICTOS CON GOBIERNOS, FABRICANTES Y
  ENTRE DISTRIBUIDORES
• BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACION, CAPACITACION,
  REPRESENTACION, Y GESTION A LOS ASOCIADOS

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EL ROL DE LAS ASOCIACIONES

• PROMOVER Y DESARROLLAR EL ACCESO A INTERNET DE
  TODOS SUS ASOCIADOS
• GENERAR UN PORTAL NACIONAL DE INTERNET QUE BRINDE
  AL CONSUMIDOR ACCESO DIRECTO A CADA
  CONCESIONARIO, EVITANDO INTERMEDIARIOS AJENOS A
  LA ACTIVIDAD
• APOYAR Y FOMENTAR LA CREACION DE ORGANIZACIONES
  SUPRANACIONALES DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES

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PARIS - FRANCIA OCTUBRE DE 2000
A.L.A.D.D.A.