Sin t

1
Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Estr
ategia para la Integración de su Agrupamiento
Industrial
Resumen Ejecutivo
Empresa Certificada ISO 9001-2000 En Integridad
2
Contenido
Pág.
1. Perspectiva del Entorno Internacional. 2.
Perspectiva del Entorno Nacional. 3. Comparativo
de la Industria Electrónica de Chihuahua. 4.
Estrategia para el Fortalecimiento de la
Industria Local. 5. Plan de Acción para
Consolidar el Agrupamiento.
1 6 13 23 30
3
1
Perspectiva del Entorno Internacional
4
Globalización de la Industria Electrónica

• Ha sido una industria lider en la globalización
  de mercados (1990-2000) y explosiva en su
  componente de productos de telecomunicación.
• Transformó su estrategia de producción para
  mercados globales
• Un número reducido de grandes corporativos se
  conformaron, integrando verticalmente sus cadenas
  de suministro (original equipment
  manufacturers, OEMs).
• Otras empresas de muy alto nivel tecnológico
  compiten con los corporativos en tecnología y
  capacidad de innovación.
• Se conformaron por externalización los contract
  manufacturers (CM) que maquilan productos bajo
  contrato para diversas OEMs, ofreciendo gran
  flexibilidad de adaptación tecnológica.
• La competencia global produjo un mercado dominado
  por productos commodity en partes y refacciones.

Consecuencias
1
5
Principales Empresas Mundiales de la Industria
Electrónica
Ventas de Electrónicos de Principales OEMs
Mundiales (2000)
Ventas de Principales CMs Mundiales (2000)
Empresas OEM
Miles de Mills USD
Empresas CM
Miles de Mills USD
N de Plantas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
en EUA
Otros Países
0
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IBM, EUA HP/Compaq, EUA Matsushita,
Japón Fujitsu, Japón Nec, Japón Lucent,
EUA Siemens, Alemania Sony, Japón Motorola,
EUA Toshiba, Japón Intel, EUA Ingram,
EUA Philips, Europa Hitachi, Japón Dell, EUA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solectron (CA) SCI Systems (AL) Celestica
(Ontario) Jabil Circuit (FL) Nat Steel
(Singapur) Flextronics (CA) Sanmina (CA) APW e
Mech S (WI) Manuf. Services (MA) Universal Sist.
(Taiwan)
21 17 17 12 4 20 26 2 8 0
31 20 15 9 7 55 1 1 7 5
Mundial
705
Mundial
103
Fuente Electronic Business Yearbook, 2000
Fuente Electronic Business Yearbook, 2000
2
6
Participación de las CMs en la Industria
Electrónica
Ventajas de la Subcontratación de Servicios
Crecimiento Esperado de Ventas (Miles de Mills.
de USD)

• Permite a los OEM concentrarse en actividades de
  diseño, comercialización de productos finales, y
  en el desarrollo de nuevos productos.
• Apoya la producción flexible de los OEM, menores
  requerimientos de inversión y empleo bajo su
  propia responsabilidad.
• Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM,
  principalmente si se refiere a contract
  manufacturers de nivel mundial.
• Permite oportunidades a la pequeña y mediana
  empresa en algunas ocasiones de capital local,
  regional o nacional.
• Favorece las economías de escala (masa crítica)
  en la producción y en la proveeduría de
  materiales y materias primas y componentes de
  ensamble.
• Mientras que en el año 2000 el índice de ventas
  CM/OEM fue de 15, al 2005 se espera se
  incremente a 30

Fuente Worldwide Contract Electronics
Manufacturing Services Market. Eight Edition.
3
7
Tendencias Futuras de la Industria Electrónica

• Cambio permanente en la industria electrónica.
• El 70 de las empresas tiene planeado en los
  próximos cinco años nuevas adquisiciones,
  fusiones, o su consolidación o bien serán
  vendidas. Actuales competidores podrán
  convertirse en futuros aliados.
• Los ciclos de diseño de productos se reducen a
  niveles de solo cuatro meses.
• Cambios tecnológicos en materiales limpios de
  soldadura, empaquetamientos de chips, montaje
  superficial, optoelectrónica.
• Desintegración de la industria.
• Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y
  comercialización de productos.
• Las CMs se encargarán cada vez mas de las
  cadenas de suministro, maquilando a OEMs,
  incluso competidores.
• Las SSs incrementan su participación como
  proveedores de componentes especializados.
• Convergencia de productos.
• Productos de uso actual, estan siendo
  incorporados en un solo producto televisión y
  monitor de sistema de cómputo a la vez.
• Localización de fabricantes cerca de su mercado
• El producto terminal próximo al consumidor final
• Proveeduría de partes y componentes cercana a sus
  clientes terminales
• Centros Globales para componentes especializados,
  en sitios con amplias oportunidades de
  investigación y desarrollo de alta tecnología.
• Ventas por e - commerce
• La comercaialización de productos electrónicos
  aumentará gradualmente en el modo de
  transacciones digitales.

1
2
3
4
5
4
8
Tendencias de la Industria por Segmento de Mercado
Equipo de Cómputo
Equipo Domestico (TVs)

• Continuará la convergencia de las tecnológias de
  información (Computadoras, Telecomunicaciones,
  Aplicaciones Informaticas, Internet), demandando
  nuevos productos y tecnologías
• Proveeduría y ensamble multinacional en países de
  costos más bajos. Se espera que China
  manufacturará en el 2004 la mitad de las
  computadoras a nivel mundial.
• Mayor utilización de contract manufacturers y
  un crecimiento del orden del 25 para su
  producción.

• Sustitución gradual del televisor analógico o
  convencional por el de alta definición
  (digitales).
• Crecerá la demanda de partes y componentes de
  productos de mayor nivel de tecnología
  electrónica.

Componentes Electrónicos
Telecomunicaciones

• Mayor penetración en industrias de alto consumo,
  como automotriz (microprocesadores, dispositivos
  de almacenamiento, monitores).
• Necesidad de alto volumen de ventas y ganancias
  para financiar la investigación y desarrollo de
  una nueva generación de productos y para
  inversión en maquinaria y equipo para su
  manufactura.
• El comercio electronico y el internet, que
  demandan insumos como capacitores, conectores,
  circuitos impresos y semiconductores apoyarán el
  crecimiento de la industria de componentes
  electrónicos.

• Crecimiento de dos dígitos de equipos
  inalámbricos y de sus componentes, por la demanda
  de conexiones a internet y de la telefonía movil.
• La telefonía fija evoluciona hacia arquitecturas
  que incrementen su capacidad de manejo de datos.
• Los operadores inalámbricos buscan tecnologías de
  alta velocidad de acceso a internet.

5
9
2
Perspectiva del Entorno Nacional
10
México en la Industria Electrónica Mundial
Posicionamiento Actual La industria electrónica
en México ha sido junto con la industria
automotriz el motor de crecimiento de su comercio
exterior. Representó el 34 de sus exportaciones
y el 31 de sus importaciones en el año 2000,
(110 mil millones de Dólares). México es el 2
país del intercambio electrónico con el mercado
de Estados Unidos. Altamente correlacionada con
la industria electrónica de los EUA, (superior al
80 de su comercio exterior). México, principal
exportador de electrodomesticos y equipo de
telecomunicaciones a EUA (27.2 y 17.9).
Principal importador de componentes pasivos
(21.2) de EUA. Estrechamente ligada a la
industria maquiladora. En el año 2000 participó
con el 34 del total de empleo de la industria
maquiladora. Sin embargo, con niveles mínimos de
integración nacional. Prespectivas a
Futuro Amplias oportunidades para la ampliación
de inversiones, de convertirse en la plataforma
de exportación a EUA, Asia y Europa. Mercado
interno importante para la sustitución de
importaciones La economía del vecino estado de
Texas, basada en la demanda de equipo y
componentes electrónicos se prepara para un salto
cuántico hacia los juegos olímpicos de 2012.
1
2
3
4
5
6
7
6
11
Estrategia para el Flanco Externo México Gran
Exportador

• El conjunto de ventajas comparativas permitirían
  reforzar una nueva estrategia de desarrollo

Bases
Consecuencias
Oportunidades
Comercio Exterior
Track record de país altamente exportador

• Plataforma alcanzada en el Comercio Exterior
  (1986-2000)
• Red única de Tratados de Libre Comercio (32)
• Repliegue ex-post 11 de sept. hacia el NAFTA, del
  comercio de EU.

Oportunidad Unica de Incrementar la IED en forma
sostenida, aún en la coyuntura
Incentivo para UE, Asia, LA de producir en México
para mercado EU
Incentivo para EU de producir más en México y no
en localidades lejanas
Oportunidad para México como gran exportador
Energía

• Consumo con mismas fuentes energéticas al menos
  hasta 2050
• Ubicación dentro del NAFTA
• Reservas sustanciales de gas y petróleo
• Alta demanda local para sostener economías de
  escala

Seguridad de disponibilidad para los vecinos,
NAFTA
Oportunidad de Globalizar a la Industria
Energética
Por su escala, posibilidad de participar
globalmente
Permite el crecimiento independiente de la
economía interna
7
12
Comercio Exterior de EUA en Electrónicos

• Representa cerca de 380 mil millones de Dólares.
• Superior al Comercio Exterior total de México,
  cercano a los 350 mil millones de Dólares.

Importaciones de EUA, 1999
Exportaciones de EUA 1999
18
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Japón México Unión Europea China Taiwan Malasia Co
rea Singapur Canadá Otros
1 2 3 4 5 6 7
Canadá México Japón Reino Unido Corea Alemania Sin
gapur Otros
12
12
10
9
9
6
8
6
8
5
7
5
7
42
6
15
Total (Miles Mills USD) 207
Total (Miles Mills USD) 165
Por Producto
Por Producto
Computadora y Periféricos
Otros
Otros
Productos Estado Sólido
Electrónicos
7
Electrónica Industrial
10
12
9
29
26
12
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
14
24
21
17
18
Productos Estado Sólido
Computadoras y Periféricos
Componentes pasivos
Componentes pasivos
8
13
Pérdida de Competitividad en el Intercambio de
Electrónicos con EUA

• México ha perdido competitividad,
• con China, con altos ritmos de crecimiento en
  proveeduría a EUA.
• como principal mercado en crecimiento de EUA y
  con dificultades para sustituir importaciones.

Intercambio México-EUA de Electrónicos (1999,
millones de dólares)
EXP Exportaciones de México hacia EUA IMP
Importaciones de México provenientes de EUA BAL
Balanza
Fuente 2000 Electronic Market Data Book. e Brain
Smarter Research
Crecimiento 1997-1999.
9
14
Oportunidades para Articular Cadenas Productivas
Balanza Comercial de México, 2000 (millones de
dólares)
Importaciones Total 174,473 (incluye maquila)
Exportaciones Total 166,424 (incluye maquila)
Otros1/ 34
Otros1/ 31
2
Plásticos 5
Automotriz 19
Automotriz 13

Saldo comercial
Maquinaría y equipo 17
Maquinaría y equipo 14
Automotriz Eléctrico-electrónico Maquinaria y
Equipo Otros Total
8,918 2,125 (5,759) (13,333) (8,049)
Potencial para Integrar cadenas productivas
Eléctrico - electrónico 31
Eléctrico - electrónico 34
1/ Alimentos, bebidas, tabaco papel e ind.
Editorial siderúrgica agropecuarios ind.
Extractiva etc. Fuente Banco de México.
Incluye maquila
10
15
Estrategia de Atracción de IED en Países
Asiáticos
Política Atraer empresas con operaciones más
complejas y de mayor valor agregado.

• Estratégia
• Ofrecer un agresivo paquete de incentivos para
  lograr competitividad en el mercado mundial
• Coinversión del gobierno en industrias
  consideradas estratégicas.
• Canalización de subsidios a Investigación y
  Desarrollo (exención de impuestos hasta el 100 y
  hasta por 10 años), buscando operaciones de mayor
  valor agregado
• Promoción gubernamental a las coinversiones
  nacionales/internacional
• Apertura al 100 de inversión extranjera
• en proyectos que exportan 80 de su producción
• en proyectos de alta tecnología
• Garantías a la inversión en caso de expropiación
  y/o nacionalización
• Promoción de la industria de apoyo para facilitar
  la atracción de inversiones
• Otorgamiento de becas.

Exportación de productos de alta tecnología,
1998-99, Miles Mills dls
Fuente UNDP
Inversión Extranjera Directa
11
16
Lineamientos para la Estrategia Futura de México
en la Industria Electrónica

• Razones del Crecimiento (1990-2000)
• México se benefició con la globalización de la
  industria electrónica
• Por su política agresiva de apertura al comercio
  exterior a partir de 1986.
• Por su negociación del TLCAN (1 Enero de 1994).
• Por su proximidad al mercado norteamericano
• La industria electrónica se constituyó por tanto
  en una industria estratégica y el momentum
  debiera de continuar.

• Lineamientos para el Futuro
• Ante el cambio sustancial que se espera en la
  industria y con la inercia del crecimiento en la
  última década, México debiera consolidarse como
  el país en importancia en el mercado exterior de
  estos productos en EUA.
• La industria maquiladora, inmersa en la industria
  electrónica establecida en el país, requiere de
  entrategias creativas y de largo plazo para
  afianzar su posición ante el artículo 303 del
  TLCAN.
• México requiere terminar de consensar el Programa
  Sectorial de la Industria Electrónica para
  potenciar la plataforma alcanzada.
• Los incentivos deben superar a los de los países
  competidores asiáticos y del propio EUA en la
  atracción de inversión extranjera.
• Debe tomar en cuenta la acción de China puesto
  que ahora forma parte de la Organización Mundial
  de Comercio.

12
17
3
Comparativo de la Industria Electrónica de
Chihuahua
18
Importancia Relativa de las Industrias
Electrónica/ Automotriz en Chihuahua

• La industria electrónica en el Estado de
  Chihuahua tiene 3 veces más importancia para el
  estado que a nivel nacional.
• Con esta plataforma y el crecimiento esperado de
  la electrónica en EUA y paticularmente en Texas,
  el PIB estatal en este rubro podrá crecer
  sustancialmente.
• La industria electrónica del estado debiera de
  potenciar a la industria automotriz de la
  entidad, considerando la cada vez mayor
  participación de ésta en la industria automotriz.

Nivel Nacional
100.0
14.6
4.7
45.7
51.3
14.6
16.4
7.5
2.4
PIB Nacional
Sector Industria Manufacturera
Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
Electrónica
Industria Automotriz
Estado de Chihuahua
9.0
100.0
13.1
16.7
24.3
52.8
28.4
6.9
4.8
Sector Industria Manufacturera
PIB Chihuahua
Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo
Electrónica
Industria Automotriz
Se incluye la producción de arneses automotrices
13
19
Localización de la Industria Eléctrico -
Electrónica

• SONY
• ORION
• DAEWOO (SLRC)
• MITSUBISHI
• GOLDSTAR
• ACER
• HONEYWELL
• ROCKWELL
• BOSE

• TOSHIBA
• PHILLIPS
• THOMSON
• KENWOOD
• ACER

• MOTOROLA
• ALTEC VISTEON

• THOMSON

• SANYO
• SONY
• HITACHI
• MATSUSHITA
• JVC
• SAMSUNG
• PIONNER
• ADI SYSTEMS
• SANYO ELECTRODOMÉSTICOS
• PHILIPS
• CASIO
• KODAK
• CANON
• KYOCERA
• INTERNATIONAL RECTIFIER
• S. CORONA

• MABE
• HAMILTON BEACH

• PIONEER
• DANFOSS COMPRESSORS
• VITROMATIC (3)
• MABE (2)
• KODAK
• NIPPON DENSO (Automotriz)
• AXA YAZAKI (Automotriz)
• NORTHERM

• ZENITH
• DELCO (Automotriz/Audio)
• PHILIPS
• SONY
• MATSUSHITA (Automotriz/Audio)
• FUJITSU
• VITROMATIC
• NOKIA
• LUCENT TECHNOLOGIES
• CONDURA
• DELNOSA

• MABE GE
• MABE SANYO

• WHITE - WESTINGHOUSE
• TEXAS INTS.
• XEROX
• SIEMENS

• I. B. M.
• H. P.
• SOLECTRON
• FLEXTRONIC
• ADI SYSTEMS
• COMPU WORLD
• JABIL
• NEC
• LUCENT TECHNOLOGIES
• PHILIPS
• MOTOROLA
• KODAK
• CUMEX
• SIEMENS

• VISTAR
• VITROMATIC (2)

• ELECTROLUX
• FILTER QUEEN
• HOOVER
• IMAN
• KOBLENZ

• MABE
• PHILIPS
• SUNBEAM
• OLIVETTI

• CLARION
• DAEWOO
• BLACK DECKER
• MABE (2)
• SINGER
• SIEMENS

• MABE
• BRAUN
• ELECTROLUX
• SUNBEAM
• KOBLENZ
• ERICSSON
• ALCATEL/INDETEL
• AMP

• GESTAR
• SINGER
• VITROMATIC

• NEC
• GEMPLIUS

Fuente Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico
, BANCOMEXT y Análisis FOA Consultores
14
20
Participación de Chihuahua en la Industria
Electrónica
Motores Eléctricos
Televisores
4
10
Arneses
16
Cartuchos Impresoras
Radios Eq. Sonido
3
2
OEMs
Telefonos Celulares
Electro-domesticos
13
8
Monitores Computadoras
Componentes
6
14
Receptores de Señal TV Equipo Telecomunicaciones
Capacitores
Bobinas
11
7
15
Transfor-madores
12
SSs
Resistencias
17
Cables
5
OEMs Original Equipment Manufacturers
(Fabricantes de Equipo Original) CMs Contract
Manufacturer (Fabricantes bajo contrato) SSs
Specialized Supplier (proveedores
especializados) 1 Key Tronics, 2 Kenwood, Altec,
3 Lexmark, Epson, 4 Thomson, Toshiba, Philips,5
Berg El., 6 Acer, Tatung,Philips, 7 Aerovok, Avx,
Dale, GE, 8 Silex, Eureka, May Tag, Intermatic, 9
Jabil, 10 AO-Smith, 11 Coilcraft, 12 Tranex, 13
Motorola, 14 Invensys, Vishay/Dale, 15 Scientific
Atlanta, 16 Viasystems EMS, Mhotronics, Advanced,
17 Vishay-Dale.
15
21
Agrupamiento Electrónico en Chihuahua
Existe vinculación incipiente en la industria
electrónica, con buena oportunidad de conformar
una cadena productiva.
EXP.
IMP.
Fabricación o ensamble de artículos electrónicos
de alta tecnología
ACER, ALTEC, INTERMATIC, PHILLIPS, TOSHIBA,
KENWOOD, MOTOROLA, TATUNG Y THOMSON
EXP.
IMP.
Falta de Integración
Motores eléctricos (18), aspiradoras (3),
Baterias (1), sistemas de impresión (3), lámparas
(7), controles de temperatura (5), Otros (17)
Fabricación o ensamble de artículos electrónicos
de tecnología media
EXP.
IMP.
Integración incipiente
Partes electrónicas
Arneses (12), tablillas (14), chasises (4),
transformadores (4), termostatos (4), sensores
(5), art. Inyección de plástico (4)
EXP.
IMP.
Integración Incipiente
Insumos y servicios especializados
Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6),
resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3)
Fuente Directorios de Secretaría de Economía,
Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo
Industrial de Chihuahua.
16
22
Benchmarking de la Industria Electrónica
Las cifras de PIB son del año 1998 en miles de
millones de pesos a precios de marzo de
2002. Estab. Establecimientos en 1998 Emp.
Número de Empleados en 1998 Emp./Est. Empleados
por establecimiento en 1998. Imp Importaciones
del año 2000. Exp Exportaciones del año 2000
Bal Balanza comercial en el año 2000.
17
23
Diagnóstico de la Industria Electrónica de
Chihuahua

• La localización de la Industria Electrónica en el
  estado obedece principalmente al mercado
  maquilador de exportación exclusivamente.
• Sus resultados como exportadora son muy
  atractivos. El 58 de las exportaciones del
  estado corresponden a la industria electrónica.

• Se identifican en el Estado importantes
  corporativos mundiales OEM en la industria del
  TV y telecomunicaciones. Al compararse la
  industria estatal con la de Jalisco, líder en la
  industria a nivel nacional, se observa carencia
  de proveedores tipo CMs y SSs.
• Se dispone de importante infraestructura para la
  localización de plantas.
• El factor mano de obra abundante y barata cada
  vez es menor para Chihuahua y menos después de
  China en la OMC.
• En el año 2001, como reflejo de la desaceleración
  del ritmo de crecimiento en los EUA, se afectó en
  forma importante la industria maquiladora del
  país, en particular la electrónica de Chihuahua,
  reduciendose la producción y el empleo.

Posición en el Benchmark
Indicador
Empleos por Establecimiento Exportaciones Importac
iones Balanza comercial Empleo Corporativos
Internacionales Participación Ind.
Electrónica PIB/cápita PIB Industrial Número de
Establecimientos PIB Estatal Población
1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5
Fuente Tabla anterior
18
24
La Industria Electrónica en el Estado de Jalisco

• Jalisco registra inversiones importantes en la
  Industria Electrónica cuenta con OEMs y un
  importante desarrollo de empresas CMs de
  importancia mundial y SSs no identificadas en
  otra entidad federativa del país.

Empresas de Insumos Especializados Proveedoras de
la Industria Electrónica de Jalisco
Cables, Arneses y Conectores

• Grupo Gollet Electronics
• JPM Pantera
• Le Dan West
• Molex

Fuente CADELEC. Información Internet.
19
25
La Industria Maquiladora y su Entorno
Antecedentes

• Influyente sector en la Actividad Económica del
  Estado de Chihuahua y del país.
• Importante generador de empleos y de divisas,
  apoyando a la balanza comercial de México.
• En su origen, apoyó el desarrollo industrial de
  la zona fronteriza Norte de México en los
  últimos años, se ha incorporado a la industria
  del interior del país (23 del empleo total de la
  industria).
• Criticada por el bajo nivel de apoyo al
  desarrollo Regional/Nacional, en lo que a
  incorporación de insumos de producción nacional
  se refiere. Imputa registros de 3 de insumos
  nacionales, y 97 de insumos de importación ha
  demandado principalmente mano de obra barata (no
  calificada) del país.

Actualmente, la Industria Maquiladora de México
enfrenta problemas . . .

• Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para
  su régimen fiscal especial.
• La desaceleración de EU impacta en su nivel de
  ventas y crecimiento.
• Se resienten los efectos de la sobrevaluación del
  peso.
• Falta de definición en la política gubernamental
  a la industria maquiladora.
• Pérdida de competitividad para la atracción de
  inversiones, ante las oportunidades presentadas
  por países asiáticos, China en particular.

20
26
Resumen del Diagnóstico
Debilidades
Fortalezas
Amenazas
Oportunidades
21
27
Efecto en Chihuahua de Cambios Fiscales a
Maquiladoras

• Mayoritariamente las importaciones de la
  industria electrónica de Chihuahua provienen de
  países del TLCAN sin embargo, la electrónica de
  TVs-OEM es de origen europeo y asiático
  prinicipalmente, de donde se obtiene parte de su
  proveeduría.
• Por tanto, esta industria enfrenta cambios en su
  esquema arancelario, derivado del Art. 303 del
  TLCAN. Esquemas alternos, como los incentivos
  PROSEC y la regla 8a, de manejo temporal,
  continuan apoyando la proveeduría de origen fuera
  de TLCAN.

Cambios Fiscales a Maquiladoras en México
Diciembre 2000
Enero 2001
2001
2001
Programas de Promoción Sectorial
Regla 8a, Ley del Impuesto General de Importación
Programa de Industria Maquiladora
Artículo 303 TLCAN
PROSEC
Prog. Ind. Maq.
Beneficios No se paga arancel o impuestos a la
importación de insumos, partes y componentes
provenientes de cualquier país del mundo, en caso
de integrarse posteriormente en productos de
exportación
Cambio a Beneficios Se requerirá a las empresas
maquiladoras el pagar impuestos a la importación
(hasta del 30 del valor del producto), sobre
importaciones que no provienen de países del TLCAN
Nuevos Beneficios Posiblidad de reducir a
empresas el pago de impuestos a la importación.
Se requiere del registro de las empresas, según
el producto de interés la tasa de impuesto
oscilaría del 0 al 5 Esquema dinámico y en
negociación por producto y empresa
Esquema alterno para las empresas, mientras se
definen los PROSECs Los beneficios serían el
reducir el pago de impuestos a la importación, a
tasa 0. Se requiere de permiso previo a la
importación del producto. Las empresas se obligan
a cumplir ciertos compromisos
22
28
4
Estrategia para el Fortalecimiento de la
Industria Local
29
Fundamentación de una Nueva Estrategia
En contraposición con el caso de la industria
automotriz, la industria electrónica y de
telecomunicaciones ha logrado avanzar más en la
conformación de un cluster industrial. Por ello
se estima una alta probabilidad de éxito para una
política generalizada que ofrezca soluciones
integrales de infraestructura, servicios y
seguridad jurídica para consolidar con nuevas
inversiones para el agrupamiento. Se recomienda
atraer una empresa OEM de primer nivel y a
varios contract manufacturers que justifiquen
una política de incentivos a los provedores
locales del agrupamiento. Para ello se propone
una estrategia ambiciosa de cuatro pistas que le
otorgue a Chihuahua una nueva dimensión en la
industria electrónica y de telecomunicaciones con
base en su plataforma alcanzada y para
adelantarse al embate de China. Se propone
explorar la factibilidad de una estrategia de
nicho industrial y regional, en base a la
posición vecina del estado de Texas, buscando
adelantarse a las posibles acciones de los
estados fronterizos vecinos.
1
2
3
4
5
23
30
La Estrategia de Cuatro Pistas
Bases de la Estrategia
24
31
Visión de Cambio de la Industria Electrónica de
Chihuahua

• Fortalecer el agrupamiento significa diversificar
  OEMs, localizar proveeduría CMs y SSs y
  promover infraestructura de soporte local.

Aeroespaciales y Militares
Instrumentos Ind. Automotriz
Electrodomésticos
Telecomunicaciones
Empresas Líderes (Productos de consumo final)
Maquinaria y Herramientas Equipo Médico
Televisiones, Radios, Eq. Sonido
Equipo de Cómputo
Robótica
Red de Proveedores (Productos de consumo
intermedio) Industria de soporte
Talleres de
Partes Metálicas Básicas
Gabinetes de Madera
Empaques
Maquinado
Partes y componentes Electrónicos
Partes de Inyección de Plástico
Tablillas para Circuitos Impresos
Componentes Electromecánicos
Universidades y Escuelas Técnicas
Centros de Investigación en Tecnología Electrónica
Parques Industriales
Infraestructura Económica (Entorno global)
Servicios de Negocios Contabilidad, Factoraje,
Bancos, etc.
Cámaras y Agrupaciones
Vías de Comunicación
Nuevas ramas a incluir en Chihuahua
25
32
Apoyo Espacial al Planteamiento Estratégico
Se requiere complementar la estrategia con un
planteamiento espacial de servicios de
distribución.

• Corredor Chihuahua - Juárez - Sta. Teresa
• Habrá que posicionar y vender al corredor
  Chihuahua-Juárez-Sta. Teresa como el corredor
  TLCAN Centro (NAFTA-Center) el corredor de
  calidad y bajo costo más cercano al mercado de
  Estados Unidos.
• Además el más seguro fuera de Norteamérica, por
  estar al centro de ambos países, mas protegido
  que Tijuana-Mexicali o que Laredo-Matamoros.

• Dos Centros de Distribución
• Habría que fortalecer el Plan Maestro del
  Aeropuerto de Chihuahua, considerando su ámbito
  regional, para habilitarlo como un posible hub
  de carga, operando como centro de distribución
  en el extremo sur. La alta densidad económica de
  la electrónica apoya el manejo aereo de productos
  de esta industria.
• De esta forma el corredor ofrecería importantes
  centros de distribución en ambos extremos El
  Paso y su aeropuerto en el Norte y Chihuahua en
  el otro extremo, con un aeropuerto potenciado.
• Debiera estudiarse la factibilidad de
  instrumentar en la ciudad de Chihuahua un centro
  intermodal con servicio ferroviario a Texas vía
  Juárez y tambien vía Ojinaga.
• Invitar al concesionario privado del aeropuerto
  de Chihuahua que tambíen lo es del de Juárez, a
  estudiar la forma de desarrollarlo para
  fortalecer sus operaciones.

26
33
Amplio Potencial de Crecimiento Aeroportuario

• Podrían ampliarse las pistas y construir una
  terminal de carga, intentando la generación de un
  hub para tráficos con EUA.

Aeropuerto Internacional de Chihuahua
27
34
Conveniencia de Invitar a PEMEX a Impulsar la
Exploración en su Cuenca

• Para impulsar la base económica de la región
  Juárez-Chihuahua-Ojinaga.
• Para impulsar la integración comercial y de
  inversión con Texas bajo el TLCAN.

Cuencas Geológicas
Aumentar nivel de actividad de la exploración de
la Cuenca de Chihuahua
Austin
El Paso
California
Cd. Juárez
San Antonio
Ojinaga
Chihuahua
Guevara H., Potencial de Reservas de Gas
Natural, PEMEX Exploración Producción Junio, 2001.
28
35
Servicios Clave para el Planteamiento Estratégico
29
36
5
Programa de Acción para Consolidar el
Agrupamiento
37
Estrategia 1.- Anclar una Nueva OEM de Clase
Mundial
30
38
Estrategia 2.- Atraer un Mayor Número de
Contract Manufacturers y Proveedores
Especializados
31
39
Contract Manufacturers Potenciales y Productos
Contract Manufacturers
Productos
Canadá Aparatos emisores de telefonía Suecia Apa
ratos emisores de telefonía de ultra alta
frecuencia. Partes de aparatos
telefónicos. Japón Convertidores
estáticos Corea Condensadores fijos con
dieléctrico de cerámica de una sola
capa. Partes de aparatos telefónicos Circuitos
integrados híbridos
32
40
Estrategia 3.- Vinculación con Industrias del
Petróleo/Gas y Médica de Texas
33
41
Ejemplo de Programas de Texas para su Vinculación
Houston.- Preparación para Olimpiadas de 2012

• Programa de Expansión del Aeropuerto, 3,500 M.
  dls
• Quinta pista, terminales de carga, Hub para Asia
  y Latinoamérica, nuevas terminales y accesos para
  2004.
• Programa Nuevos Proyectos Productivos, 3,000 M.
  Dls
• Southeast Texas Biotechnology Park (2003).
• Edificio oficinas más grandes de Houston.
• Expansión instalaciones hoteleras (2012).
• Sede Mundial de 21 Corporativos del Fortune 500
• Compaq Computers (ahora con HP)
• Continental
• Conoco
• Dynergy
• Reliant Energy
• Centro Médico de Texas
• Ahora a ampliarse con el proyecto del parque de
  biotecnología

El Paso
Alto Río Bravo
Houston
Región del Alto Río Bravo Población (2005)
745,000 PIB (2005) 17 Miles Mills USD (sector
manufacturero)
El Paso, Proyectos de Servicios
Empleos

• Cingular Wireless Accounting Center
• Del Sol Medical Center expansión
• Westside Call Center (SWBELL)
• SouthWestern Wireless Transaction Center

400 210 325500 500 1,435500
34
42
Estrategia 4.- Apalancamiento con la Industria
Automotriz del Estado
35
43
Empresas Líderes en la Industria de Autopartes
Electrónicas
Ventas (mill. de dolares)
Divisiones de Interés para atraer a Chihuahua
N de Divis.
Mercado (ventas del total)
Empresa
Corporativo
Totales
Automotriz
Bosch
9
EUA 72
Seis divisiones se relacionan con la actividad
automotriz
Stuttgart, Alemania
34,470
19,600
Delco Electronic
2
Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O.
Indiana, USA
14,099
5,267
Existe la división de sistemas de audio y
tableros de control en Reynosa y Matamoros Atraer
a la división de Vehicle Electronic Products
Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto
de puertas.
Delphi Automotive
6
GM, EUA 30
Michigan, USA
26,100
26,100
Atraer otras divisiones
Ford ACD
3
-
Michigan, USA
Existen plantas en Chihuahua y Monterrey Atraer
la división de Electronics Operations
Manufacturing Facilities.
128,400
8,700
Produce componentes para 12 sistemas
eléctricos-electrónicos automotrices.
Siemens Automotive
8 segmentos
Cont. Americano 18
Regensburg, Alemania
54,650
1,938
Tokio, Japón
Toshiba
3 segmentos
-
Produce componentes para más de 12 módulos
eléctrico-electrónicos automotrices.
55,851
1,615
TOTAL
20 (109,491)
548,063
84,659
Fuente The World Automotive Components Industry,
Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition
36
44
Componentes Electrónicos Automotrices Potenciales
Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos
Integrales en un Vehículo
Sistemas
Componentes
Estructura Electrónica del Vehículo

• Visión infraroja.
• Control de radio.
• Alerta antirobo.
• Control de acceso.
• Inmovilización.
• Tarjeta maestra.
• Control de clima.
• Control electrónico de asientos.

Seguridad para Pasajeros

• Bolsa de aire frontal.
• Diagnóstico de la bolsa de aire y unidad de
  control.
• Sensores de choque.
• Detector de ocupantes/asiento de niños.

Información del Conductor

• Computadora de viaje.
• Pantalla de multifunciones.
• Navegación.
• Control de tráfico.
• Información integral

Control del Motor

• Control integrado del motor.
• Inyección electrónica de combustible.
• Válvula de control electrónico.
• Miniregulador de presión.
• Sensores de metanol.
• Sensor de anticongelante.
• Sensor de temperatura emitida por escape.
• Sensor de golpes

Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos

• Limpia parabrisas.
• Limpiadores traseros.
• Luces direccionales.
• Bomba de combustible.
• Protección sobre voltaje.
• Calefacción de asiento.
• Filtro diesel
• Caja de control de motor.
• Elevador de ventanas.
• Quemacocos.

Fuerza Motriz y Control de Chasis

• Control de transmisión electrónica.
• ABS electrónica

Distribución Eléctrica

• Componentes.
• Arneses.
• Sistema eléctrico del vehículo.
• Sistema múltiple.
• Indicador de estado de frenos.
• Unidad de interruptor inteligente.

• Sistema integral de aire y combustible.
• Purificador de aire.
• Rasonadores.
• Ducto de aire.
• Partes plásticas y componentes.

Inducción y Componentes
37
45
Desarrollo de Recursos Humanos de Alta
Capacitación
38
46
Cadelec. Ejemplo de un esquema promotor de la
industria electrónica

• Centro de Servicios de Información sobre el
  sector electrónico y otros sectores industriales
  vinculados a este, de la zona occidente del país.
  Se conforma por más de 60 empresas socios, del
  tipo OEMs, CMs y SSs.
• Visión Consolidar la integración del sector
  electrónico/informática de Jalisco.
• Misión Facilitar la integración de empresas
  locales, nacionales e internacionales a la red de
  proveedores instalados en la región.
• Meta Diversificar la industria e incrementar el
  porcentaje en el contenido nacional de los
  productos manufacturados.
• Estrategias de Cadelec para el desarrollo de
  proveedores
• Identificación de oportunidades de negocios
  (demanda de commodities)
• Identificación de prospectos (proveedores
  locales/nacionales)
• Evaluación/certificación/selección de
  proveedores/inversionistas potenciales
• Conseción de oportunidades (Formación de un grupo
  asesor-Comité Multidisciplinario)
• Infraestructura de capacitación en Jalisco,
  afines a las necesidades de la industria
• 7 Universidades (U de G, UAG, ITESO, ITESM,
  UNIVA, UP).
• 164 Centros Tecnológicos (CETI, CEBETIS, CONALEP,
  CERETI)
• 11 centros, ofrecen estudios de posgrado en
  ingeniería.
• CINVESTAV, Centro de Investigación y Estudios
  Avanzados, Maestrias y Doctorados en áreas afines
  a la electrónica.

39
47
Mecanismo de Instrumentación del Programa
Fase I
Fase II
40