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Sassuolo, 12 dicembre 2006
Luigi Bidoia Le prospettive del mercato mondiale
delle piastrelle
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Indice

• Le opportunità di crescita
• Le pressioni competitive
• Implicazioni sulle strategie delle imprese e
  sullorganizzazione del settore italiano

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Le opportunità di crescita
Tasso di crescita del PIL mondiale
Dal 2004 leconomia mondiale sembra essere
entrata in una fase di elevato e prolungato
sviluppo, con tassi di crescita che si mantengono
prossimi al 4.5
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Le opportunità di crescita
PIL mondiale contributi alla crescita delle
diverse aree
Negli ultimi anni il testimone della crescita è
passato ai paesi in via di sviluppo che ormai
contribuiscono per oltre due terzi alla crescita
del PIL mondiale.
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Le opportunità di crescita
Sviluppo delleconomia mondiale
Si sono ridotti i rischi sistemici 1) a fronte
della maggior crescita dei prezzi delle materie
prime (e della domanda ) non vi è stata una
ripresa dellinflazione 2) tutti i principali
paesi, ad esclusione degli Stati Uniti (e
dellAustralia), presentano situazioni dei conti
con lestero relativamente in equilibrio. In
particolare, sono positivi i saldi dei conti
correnti della maggior parte dei PVS.
I rischi specifici non sono diffusi 1) A
livello di possibile impatto sulleconomia
mondiale, solo gli Stati Uniti presentano rischi
specifici significativi. Le autorità di politica
economica americana sembrano, tuttavia, in grado
di poterli governare. 2) Altri paesi hanno
rischi elevati, ma il loro possibile impatto
sullintera economia è trascurabile.
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Le opportunità di crescita
Tasso di crescita degli investimenti mondiali in
costruzioni
Le prospettive di una continuazione dello
sviluppo delleconomia mondiale e del permanere
dei tassi di interesse su livelli bassi, limiterà
la fase ciclica endogena del settore delle
costruzioni, consentendo agli investimenti in
questo comparto di crescere a tassi compresi tra
il 5 e il 6
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Le opportunità di crescita
Tasso di crescita dei consumi mondiali di
piastrelle
In questo contesto i consumi di piastrelle
potrebbero continuare a crescere a tassi prossimi
al 7, pari ad una crescita in volumi pari a
oltre 500 milioni di m2 allanno.
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Le opportunità di crescita
Quota di importazioni sui consumi mondiali di
piastrelle
La forte crescita dei consumi tende ad
avvantaggiare i produttori locali, determinando
una dinamica dei flussi di commercio estero meno
accentuata.
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Le opportunità di crescita
Tasso di crescita delle importazioni mondiali di
piastrelle
Nel prossimo biennio le importazioni mondiali di
piastrelle potrebbero crescere ad un tasso di
poco superiore al 4, pari a circa 70 milioni di
m2 allanno. Lo sviluppo è quindi significativo,
ma non paragonabile a quello dei consumi.
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Le opportunità di crescita
Variazione dei consumi e delle importazioni nel
biennio 2007-2008
Variazione delle import (mil. di m2)
Variazione dei consumi (mil. di m2)
La realtà è molto variegata per paese da un lato
Cina, India, Brasile e Turchia si caratterizzano
per una forte crescita dei consumi, dallaltro
Arabia Saudita e Stati Uniti registreranno le
maggiori crescite dal lato delle importazioni.
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Indice

• Le opportunità di crescita
• Le pressioni competitive
• Implicazioni sulle strategie delle imprese e
  sullorganizzazione del settore italiano

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Le pressioni competitive
Cina livelli e valori medi unitari delle
esportazioni
Negli ultimi dieci anni i produttori cinesi,
oltre ai vantaggi dovuti al basso costo del
lavoro hanno potuto beneficiare del massimo delle
economie di scale. A questi, negli ultimi anni si
sono associate crescenti economie di
apprendimento, consentendo elevati vantaggi in
termini di qualità/prezzo nelle fasce medio basse
del mercato.
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Le pressioni competitive
Valori medi unitari dei principali competitori.
La Cina ha trascinato nella guerra di prezzo il
Brasile, la Turchia e alcuni paesi dellEuropa
Centro Orientale (Polonia, ad esempio). I
produttori italiani hanno seguito un lungo
cammino verso posizioni di mercato simili a
quella dei francesi e tedeschi. La Spagna è
rimasta in una posizione intermedia.
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Le pressioni competitive
Mercato Europa Occidentale valori medi unitari
dei principali competitori.
In Europa Occidentale i produttori italiani si
sono spostati con convinzione sulle fasce di
prezzo più alte, riuscendo a difendere le proprie
quote di mercato.
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Le pressioni competitive
Mercato Europa Orientale valori medi unitari dei
principali competitori.
In Europa Orientale lo hanno fatto con poca
convinzione, subendo una forte perdita di quote
di mercato.
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Le pressioni competitive
Imprese italiane dinamica dei costi operativi e
dei prezzi dei concorrenti
Costi operativi
Prezzo medio in euro
Complessivamente, le imprese italiane hanno
dovuto confrontarsi con una dinamica sfavorevole
dei costi operativi e dei prezzi medi dei
concorrenti.
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Le pressioni competitive
Imprese italiane margine operativo lordo
Le pressioni competitive e quelle da lato dei
costi stanno portando le imprese italiane a
registrare nel 2006 un punto di minimo dei
margini operativi.
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Le pressioni competitive
Imprese italiane Redditività del capitale proprio
Dopo essere stazionata su livelli minimi nel
periodo 2001-2006, la redditività del settore
dovrebbe registrare, nel prossimo futuro, una
fase di miglioramento, anche a parità di
strategie delle imprese.
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Indice

• Le opportunità di crescita
• Le pressioni competitive
• Implicazioni sulle strategie delle imprese e
  sullorganizzazione del settore italiano

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Strategie delle imprese
Fattori competitivi e vantaggi comparati delle
imprese italiane produttrici di piastrelle
Fattori competitivi
Vantaggi comparati
Risorse finanziarie
Tangibili
Materie prime
Lavoro
di processo produttivo
organizzative e logistiche
Conoscenze
di mercato e distributive
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Strategie delle imprese
Fasi di internazionalizzazione
Vantaggi comparati
Fattori competitivi
Prod. in paesi a basso costo lav.
Prod. in paesi produttori energia
Exp. strut. ded.
Accordi di collab.
Exp.
Risorse finanziarie
Tangibili
Materie prime
Lavoro
di processo produttivo
organizzative e logistiche
Conoscenze
di mercato e distributive
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Organizzazione del settore
Strategie vincenti
Maggiore contenuto di servizi
Differenziazione verso maggiore qualità
Internaziona-lizzazione non solo via export
E necessaria una dimensione soprattutto
organizzativa che può essere ottenuta con una
crescita delle dimensioni aziendali, ma anche
attraverso lappartenenza a gruppi industriali.
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Organizzazione del settore
Redditività industriale (ROI) per tipologia
dimpresa
Grandi imprese
Gruppi industriali
Piccole imprese
Lanalisi dei dati di bilancio consente di
evidenziare come lorganizzazione in gruppi
industriali permette di sfruttare completamente i
vantaggi della dimensione.