Apresenta

1
Encontro do BB com Analistas e Investidores
2
Agenda
3
Agenda
4
Forte expansão do crédito impulsiona a Margem
Financeira...
5
...embora a redução da taxa de juros traga
contração dos spreads.
Spread por Carteira -
1 Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
6
Nesse cenário a queda do spread foi compensada
pela alavancagem dos negócios...
224,8
101,8
160,7
133,2
88,6
2005
2006
2007
2008
2004
Efeito Taxa1 R bilhões
Efeito volume2 R bilhões
Spread3
Carteira de Crédito R bilhões
1 Variação da Margem Financeira em função da
variação do spread dos Ativos Rentáveis Médios 2
Variação da Margem Financeira em função do
crescimento do volume dos Ativos Rentáveis
Médios 3 Spread Bruto Margem Financeira sobre
os Ativos Rentáveis Médios
7
...demonstrada pelo crescimento da Carteira de
Crédito que supera a indústria bancária.
R bilhões
1 Carteira de Crédito doméstica
8
Nos negócios com Pessoas Físicas, consignado e
veículos lideram o crescimento do crédito.
R bilhões
9
O crédito às Empresas está próximo de atingir os
R 100 bilhões...
R bilhões
Micro e Pequenas Empresas
Médias e Grandes Empresas
10
...e o crescimento do crédito ao Agronegócio é
acompanhado pelo uso intensificado de mitigadores.
Seguro Agrícola
Contratações Safra 08/09
Safra 08/09
R bilhões
11
A capacidade de alavancar negócios decorre da
expressiva captação do BB.
362,6
R bilhões
2004
2005
2006
2007
2008
1 Posição em set/2008
12
Agenda
13
A expansão da Carteira de Crédito acontece com a
manutenção de sua qualidade...
5,0
4,7
4,3
3,7
3,6
6.800
5.743
5.378
4.527
3.531
2004
2005
2006
2007
2008
1 Carteira de crédito média 2 Líquida de
recuperação de créditos
14
...comprovada pela inadimplência que foi menor
que a do Sistema Financeiro Nacional.
1 Crédito Referencial para Taxa de Juros
15
O crédito Pessoa Física apresentou inadimplência
máxima de 6,5 na Safra1 2005.
Valor Máximo em 2005 6,5
Análise por Safra Anual (desde 2005) Risco
Cliente A,B,C,D e E Inadimplência 90 dias
1 Operações de Crédito para Pessoa Física exceto
cheque especial, cartões e financiamento a
veiculos
16
O Agronegócio tem apresentado inadimplência muito
inferior ao nível de provisões.
Inadimplência Agronegócio -
Equalização de Taxas R milhões
17
Agenda
18
A diversidade do portfólio BB e sua ampla base de
clientes garantem crescimento das receitas não
financeiras...
RPS
Conta Corrente - milhões
25,7
1,6
24,2
2006
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Administração de Recursos de Terceiros
Faturamento de cartões
246,3
R bilhões
R bilhões
220,1
182,7
153,5
124,0
2008
2004
2005
2006
2007
19
...com ênfase em negócios não bancários.
R milhões
Cartões Valor Agregado
Seguridade - Valor Agregado
20
Agenda
21
Banco do Brasil aproxima sua eficiência aos
padrões de seus pares privados...
Índice de Cobertura1 -
Índice de Eficiência2 -
22
...com contínuos ganhos de produtividade...
Ativos por Colaborador R milhões
Depósitos por agências R milhões
62,4
47,0
40,0
35,4
31,0
2004
2005
2006
2007
2008
Crédito por agências R milhões
Clientes por Colaborador
51,8
313
301
278
40,1
243
234
33,5
25,6
23,8
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
23
...resultantes da combinação entre franquia BB e
uso intensivo de tecnologia.
Pontos de Atendimento - milhares
Funcionários - milhares
Transações em Canais Automatizados -
TAAs - milhares
24
Agenda
25
O Banco tem incorporado nos negócios os
princípios de sustentabilidade...
Horas de Treinamento1
Rotatividade de Funcionários -
Crédito - BB Florestal
Crédito - BB Produção Orgânica
R milhões
R milhões
1 Horas acumuladas em 12 meses
26
...refletindo no dia-a-dia da Empresa a
preocupação com a ecoeficiência.
Consumo Água / Funci Sede (m3)
Consumo de Papel / Cliente (g)
Transações sem uso Papel -
Consumo Toner (mil unidades)1
1 Cartuchos reciclados
27
Crescimento, gestão eficiente de riscos,
diversificação, ganhos de produtividade compõem o
modelo de negócios do BB...
Aumento de alavancagem dos negócios1
Novo cenário para RPS3
Estabilidade no risco de crédito2
Melhora constante da Eficiência4
28
...que nos permite assumir compromisso de geração
de valor para nossos acionistas...
R bilhões
Lucro Recorrente
Lucro Liquido
1 Consolidado Financeiro
29
...como é refletido nos compromissos assumidos
para 2009.
Carteira de Crédito - País PF 23 - 25 PJ
16 - 19 Agro 2 - 5
Carteira de Crédito - País Total 13 - 17
Spread Global Bruto 6,8 - 7,2
RSPL Recorrente 19 - 22
RPS 5 - 8
Depósitos Totais 10 - 14
Taxa de Impostos 26 - 29
PCLD 3,8 - 4,2
Despesas Administrativas 9 - 12
30
Agenda
31
Oportunidades no mercado de crédito

• Liderança em Desembolsos do BNDES.
• Reforço na Estrutura do Mercado de Capitais.
• Especialização e centralização de atividade
  operacionais.

Consignado

• Rentabilizar a base de funcionários públicos
  advindos da aquisição de folhas de pagamentos e
  incorporação de bancos estaduais.

• Ampliar a participação junto ao segmento de
  cooperativas de crédito.
• Manter-se como principal parceiro do segmento de
  Micro e Pequenas Empresas.

Veículos

• Atuação sinérgica com o Banco Votorantim visando
  ampliação da participação no mercado de
  financiamento à veículos.

32
Mercado Imobiliário 5 do mercado em 2013.
Desembolsos2 - R bilhões

• Oportunidade de negócios para o BB
• Crescimento dos ativos
• Incremento de receitas de serviços
• Expansão e fidelização de clientes
• Financiamento à Pessoa Jurídica

Crédito Imobiliário - do PIB
Fonte ABECIP
1 Previsão
2 SFN - Recursos da poupança
33
Manutenção da participação do Banco no mercado de
Agronegócio.
Oportunidades
Diretrizes BB

• Demanda internacional em recuperação
• Mercado interno forte
• Capacidade de aumento da produção
• Redução de subsídios (EUA)
• Agroenergia

Operar dentro das exigibilidades bancárias
Manter liderança de mercado
Carteira predominantemente com taxas controladas
Crescer a carteira, mas diminuir participação na
carteira total do BB
Ampliar uso de mitigadores de risco
Priorizar operações de curto prazo
Reduzir carteira prorrogada
Melhora do risco da carteira
Responsabilidade Socioambiental
1 Fonte MAPA, crescimento esperado para a Safra
2018/2019 em relação à Safra 07/08
34
Participação ativa no financiamento e ganhos de
eficiência no atendimento ao Comércio Exterior.
Projeções 2009
Câmbio US 73 bilhões
Financiamento US 17 bilhões
Iniciativas BB

• Câmbio na internet / Assinatura Digital
• Digitalização de documentos/Dossiê eletrônico
• Balcão de Comério Exterior
• Vanguarda em Cartão de Crédito para o Comércio
  Exterior
• Consultoria e treinamento em negócios
  internacionais

Exportação US 44 bilhões 28 share
Exportação US 14 bilhões
Importação US 29 bilhões 25 share
Importação US 3 bilhões
35
Oportunidades no mercado de cartões 22 do
mercado até 2014.
Potencial de faturamento do mercado de cartões
com perspectiva de ganho de share pelo BB

• Iniciativas BB
• Cartão de Múltiplas Funções.
• Acesso a diversas formas de crédito
• Plataforma integrada aos serviços bancários para
  maior sinergia com a conta corrente.
• Substituição dos demais meios de pagamento
• Atração do consumidor de menor renda

1 Fonte ABECS, Análise BCG/BB.
36
Seguridade dobrar até 2013 acompanhando a
expansão do mercado.

• Expectativa de mercado para 2013
• Capitalização - R11 bilhões
• Previdência - R68 bilhões
• Auto - R32 bilhões
• Vida - R18 bilhões
• Saúde - R12 bilhões

Seguridade ( PIB ) - Ranking 2006
11,2

• Iniciativas BB
• Intensificar venda por meio de corretores
• Ampliar crosseling nos canais tradicionais
• Ampliar vendas pelo call center e internet
• Ampliar parcerias

França
37
Otimização de processos, com o uso da TI e
centralização de backoffice, para ganhos de
produtividade
Restruturação do modelo de suporte operacional e
modernização do parque tecnológico do BB
Modernização do parque de terminais do BB, o
maior da América Latina
Revisão da estrutura de processamento mainframe
Criação de plataformas de suporte operacional
em todo o país
Instalação do Linux em todos os terminais de
autoatendimento
Digitalização de todos os documentos do Banco,
inclusive o legado
Construção de novo Data Center
38
Gestão dos negócios para geração de resultados
sustentáveis.
3.000
2.500
2.100
1.700
1.300
1.211
Desenvolvimento Regional Sustentável Famílias
Envolvidas - mil
726
231
71
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2006
2010
39
Rentabilização de clientes
Canais Alternativos de Distribuição
Ampla Rede de Atendimento
Novos Portfólios de Produtos
Clientes
Diversificação de Produtos

48 milhões
9 milhões

Crescimento Orgânico1 8,2 a.a.
Facilidade de Acesso TAAs
Novas Tecnologias
1 CAGR de contas correntes desde 2004
40
(No Transcript)