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CIHEAM - IAMM
Implantations des entreprises européennes de la
filière fruits et légumes dans les Pays du Sud
Fatima El Hadad-Gauthier, CIHEAM-IAM
Montpellier, UMR MOISA 02 décembre 2010,
Perpignan
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Plan

• Contexte situation des fruits et légumes dans
  lEuro-méditerranéen
• Questions et méthodologie
• Principaux résultats
• Cadre de lecture des stratégies dinvestissement
  des firmes dans les PSEM
• Etudes de cas dans différentes filières (salade,
  agrumes, tomate et pêche nectarine), dans deux
  pays (Maroc, Tunisie)
• Bilan
• Limites

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Contexte une production qui évolue globalement
peu mais plus dynamique au Sud
Rang Pays Moyenne 2004-2006 Moyenne 2004-2006 10 ans
Rang Pays Production (M.t) Répartition Evolution
1 Turquie 38,0 21 21
2 Italie 33,8 18 6
3 Espagne 29,4 16 28
4 Egypte 24,3 13 48
5 France 16,3 9 -8
6 Maroc 8,0 4 55
7 Grèce 7,6 4 -11
8 Algérie 6,4 3 78
9 Syrie 4,7 3 27
10 Portugal 4,2 2 3
  Total 11 PSEM 93,1 50 31
  Total 5 PM-UE 91,3 50 7
  Total 16 EU-Med 184,3 100 18
  Total Monde 1 404,6   42
Source FAOStat, 2007 Source FAOStat, 2007
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ContexteExportations de fruits et légumes de la
zone Euro-Med

• Pays méd. UE 78 des exportations de la zone
• Faible poids des PSEM
• 3 principaux exportateurs au Sud Turquie
  (53), Maroc (13), Israël (12)...
• Arbitrage export-marché local
• Débouché principal UE (59)
• Concurrence avec les productions européennes,
  ouverture des échanges

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ContexteComparaison Nord-Sud des enjeux des
filières FL

• Au Nord
• Pression concurrentielle des productions des PSEM
• Coûts élevés, perte de compétitivité
• Recherche de nouveaux relais de croissance,
• Nécessité dallonger les calendriers de
  production

• Au Sud
• Besoin de modernisation, dacquisition rapide des
  technologies modernes
• Besoin de financement
• Désengagement généralisé des Etats
• Faibles capacité de financement des agriculteurs
  locaux

Opportunité pour certaines entreprises
européennes développer des productions dans les
PSEM
Appel à linvestissement étranger privé Ex du
Maroc (PMV)
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Questions

• Qui investit dans la production de fruits et
  légumes des PSEM?
• Quelles motivations ?
• Quelles formes prend linvestissement ?
• Cadre de létude PSDR Salagrifel INRA,IAMM
  volet 3 filière F L et son environnement
  international

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Méthodologie

• Études de cas dimplantations dans deux pays
  dAfrique du Nord Maroc et Tunisie
• Entretiens semi-directifs

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Principaux Résultats Caractérisation des
entreprises européennes engagées dans la
production de FL en Afrique du Nord

• Zones dimplantation principalement Maroc, mais
  émergence de la Tunisie
• Acteurs engagés producteurs, importateurs,
  transformateurs, dans des logiques de  cavalier
  seul  ou de partenariat
• Filières concernées
• Salades, tomates, pêche, agrumes
• Globalement, productions intensives en main
  dœuvre et permettant une complémentarité
  calendrier, de gamme, ou de débouchés

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Principaux Résultats Différents modes dentrée

• Investissement direct en production, sans
  partenariat
• Investissement direct en production avec un
  partenaire local non producteur
• Investissement direct en production avec un
  producteur local... partenariat gagnant-gagnant

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Grille de lecture des stratégies dIDE

• Globalement trois types de stratégies
• Expansion horizontale, stratégies de producteurs
• Contrôle vertical de lamont, stratégies
  dimportateurs
• Stratégies mixtes, de réseau (ex. un expéditeur
  et ses fournisseurs)

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Stratégies de producteurs... 2 études de cas
dans la filière salade, 1 filière tomate

• Entreprise Dimust production-expédition
  (Perpignan), C.A 8 Millions
• 4ème gamme, gamme variée de salades, segmentation
  offre
• Marchés industriels France, GB, Pays-Bas,
  Allemagne
• Activité dorigine, production salade dhiver
• Motivations recherche de complémentarité
  saisonnière pour conserver les clients en période
  hivernale (allongement calendrier)
• Prospection Maroc et Tunisie
• 2005 Implantation filiale en Tunisie (Gafsa),
  inv 1,5 millions Euros
• Capital 66 avec participation de SICAR (34)

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Stratégies de producteurs... 2 études de cas
dans la filière salade, 1 filière tomate

• Entreprise DIMUST
• Surfaces 80 ha en location dont 40 ha salades
  dhiver , diversification essais melon et
  haricot vert
• Calendrier
• Oct-nov origine France plein champ
• Déc-février origine Tunisie plein-champ domine
  complément France sous-serre
• Mars/Avril/Mai France

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Stratégies de producteurs... 2 études de cas
dans la filière salade, 1 filière tomate

• Entreprise DIMUST
• 25 des approvisionnements de Dismut, 75
  production propre producteurs locaux (65)
• Logistique Maritime Tunis/Marseille ?
  plateforme Perpignan ou direct clients
• Perspective
• - pérenniser lactivité salade et développer
  dautres productions en complément
• - recherche de nouveaux partenaires français ou
  tunisiens pour se développer

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Stratégies de producteurs... 2 études de cas
dans la filière salade, 1 filière tomate

• Entreprise Agrolito (Carthagène, Murcie) C.A 17
  Millions
• Produit standard iceberg
• Historique 1996 producteur français en France
  (Normandie) de salade plein-champ dété, limites
  climat pour production salade dhiver pour un
  approvisionnement plus long
• 1998 implantation en Espagne (Agrolito
  Espagne)
• Par la suite volonté de conquérir de nouveaux
  clients, en Europe de lEst où le marché de la 4e
  gamme est émergent mais difficile à partir de
  lEspagne

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Stratégies de producteurs... 2 études de cas
dans la filière salade, 1 filière tomate

• Entreprise Agrolito (Carthagène, Murcie) C.A 17
  Millions
• 2005 Implantation en Tunisie (Enfidha),
  partenariat avec lOTD (34 de la filiale
  Agrolito Tunisie) pour marchés Est (Pologne,
  Hongrie, Roumanie, Russie) car avantage
  logistique
• Surfaces 150 ha
• Calendrier Novembre à Avril (idem Espagne)
• Filiale Tunisie 25 du C.A

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Stratégies de producteurs... 2 études de cas
dans la filière salade, 1 filière tomate

• Un producteur adhérent Sica Agrisud, Perpignan
• 2004 implantation au Maroc, Agrobio (Agadir)
• - production tomate ronde standard
• - Inv initial 1 millions euros
• -30 ha, locations des terres
• 2005 50 ha (location SODEA) artichaut plein
  champ, production précoce de qualité

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Stratégies de producteurs... 2 études de cas
dans la filière salade, 1 filière tomate

• Un producteur adhérent Sica Agrisud, Perpignan
• 2009 90 ha dont 50ha (tomate ronde
  sous-serre), 30 ha melon charentais plein champ,
  10 ha haricot vert,
• production à un coût compétitif dun produit
  standard à faible VA et spécialisation en France
  sur produits forte VA
• 1 ha tomate investissement 50 000 euros
  (France 1 Millions euros)
• Melon depuis 2006 partenariat avec un
  producteur-expéditeur (Val de Sérigny)

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2. Stratégies dimportateurs... exemple dans la
filière agrumes

• Groupe Canavese (Aubagne) C.A 96 Millions
• Production propre 30 à 40 de
  lapprovisionnement total (100 000 t)
• Groupe déjà engagé en production (1400 ha de
  bananeraie en Côte dIvoire)
• Stratégies de sécurisation de lapprovisionnement
  qualité et volume en prévision dun offre plus
  rare
• 2006 Implantation au Maroc pour la production
  dagrumes JV Canavese-Famille Belhadj?CABC
• 630 ha (Souss et Berkane) location SODEA (40 ans)
  , 5 000 tonnes

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2. stratégies dimportateurs... exemple dans la
filière agrumes

• Groupe Canavese (Aubagne) C.A 96 Millions
• Marché export Russie, Canada, UE
• Spécialisation petits agrumes de qualité
  clémentine de
• Berkane
• Perspectives
• 250 ha (appel offre SODEA)
• 25 000 à 35 000 tonnes
• création AOP clémentine de Berkane
• Autres variétés de petits agrumes

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3. Stratégie mixte, de réseau... Etude de cas
dans la filière tomate

• Zina Fresh Tunisie
• Un partenariat tripartite
• 2007 Partenariat initial entre deux producteurs
  français (66) et un producteur tunisien (34)
• 9 ha production tomate cocktail
• Puis entrée de lexpéditeur au capital (25) pour
  financer un investissement de 1,5 million et
  sécuriser son approvisionnement en tomate dhiver
  (tomate 40 de son C.A)

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3. Stratégie mixte, de réseau... Etude de cas
dans la filière tomate

• Zina Fresh Tunisie
• Le site de production
• El Hamma, région de Gabès, géothermie
• Initialement 9 ha 5 nouveaux ha avec lentrée
  au capital de lexpéditeur
• 2500 tonnes tomate (grappe et cocktail)
• 1000 tonnes aubergines
• Stratégie LS
• Tomate ronde 80 France fin février à mi
  octobre
• Hiver Maroc
• Grappe France fin février mi octobre, Hiver
  Tunisie
• Cocktail producteurs associés Tunisie mi
  oct-fin mai

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3. Stratégie mixte, de réseau... Etude de cas
dans la filière tomate

• Zina Fresh Tunisie
• Pourquoi la Tunisie ?
• Peu dopportunités de développement au Maroc
• Origine nouvelle, différenciation par rapport à
  lorigine Maroc auprès de la GMS
• Atout logistique 48h Tunis-Marseille pour un
  coût de 3000 (4 j. Agadir-France, 6000)
• Transport par voie maritime ? atout
  environnemental, faible bilan Carbone
• Production de qualité, géothermie

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3. Stratégie mixte, de réseau... filière pêche
nectarine

• La Melba un exemple dinternationalisation de
  coopérative agricole
• Bassin dapprovisionnement vallée de la Têt
  (66), 400ha, 7000 T, juin-août
• Calendrier de production trop court, pression
  concurrentielle de lEspagne,
• 2007 Implantation en Tunisie complémentarité
  calendrier segment précoce , coûts compétitifs,
  avantages logistiques, qualité, image de
  nouveauté
• Pérenniser lactivité en France

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3. Stratégie mixte, de réseau... filière pêche
nectarine

• La Melba comment sest réalisé linvestissement
  ?
• Des producteurs adhérents pilotes (démarchage,
  recherche de partenaires)
• Création dune Sarl Melba International
• Partenariat avec deux partenaires tunisiens

Melba Tunisie Melba International (66)
famille de propriétaires terriens (26) 1
producteur tunisien (8)
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3. Stratégie mixte, de réseau... filière pêche
nectarine

• La Melba site de production en Tunisie
• Localité Meknassy (proche de Sfax)
• Investissement 450000 (plantation station
  de conditionnement)
• Production de mi-avril à début juin si
  chevauchement avec prod. française marché local
  (à développer Libye pays du Golfe)
• 330 T en 2010 objectif 1000 T en 2012
• 60 employés

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Bilan sur les trois stratégies étudiées

• Motivations identiques pour les entreprises
  européennes
• Complémentarités et allongement des calendriers
  de commercialisation, volume plus importants pour
  une présence la plus longue possible
• Sécurisation de lapprovisionnement
  importateurs-
• Avantages pays Sud quand Partenariat
• - transfert de savoir-faire et compétences
  managériales
• - Développement nouvelles cultures
• - Accès réseaux de distribution

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Limites

• Etude exploratoire, difficultés à généraliser
• Manque de données sur les implantations à
  létranger, nécessité dune base de données sur
  les implantations à létranger
• Phénomène encore récent, manque de recul
• Discrétion plus ou moins importante des acteurs à
  ce sujet

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Conclusion

• Implantation au Sud tendance à la hausse ?
• Impact des IDE sur les filières locales,
  développement local ?
• Dimension nouvelle des échanges régionaux de
  produits agricoles