Slajd 1

1
Prezentacja Spólki Sobet S.A. www.sobet.pl
2
Agenda

• Profil Spólki
• Wartosci
• Uslugi
• Potencjal
• Klienci
• Rynek
• Zarzad
• Strategia rozwoju
• Wyniki finansowe
• Prognozy
• Struktura akcjonariatu

3
Profil Spólki

• Realizacja pelnego zakresu projektów budowlanych
• Budownictwo inzynieryjne
• Roboty specjalistyczne
• Budownictwo zwiazane z ochrona srodowiska
• Budownictwo kubaturowe przemyslowe i
  mieszkaniowe
• Pozostala dzialalnosc budowlana
• Realizacja projektów na terenie calego kraju
• Na zlecenie inwestorów krajowych i
  zagranicznych
• Realizacja projektów prywatnych oraz zamówien
  publicznych
• Dywersyfikacja struktury klientów
• Stabilny, przewidywalny poziom przychodów z
  sektora publicznego
• Uzupelnienie struktury sprzedazy o projekty
  prywatne
• Wspólne projekty z najwiekszymi firmami na rynku
• Partnerstwo z podmiotami dzialajacymi
  komplementarnie
• Uczestnictwo w najwiekszych projektach na
  rynku
• Doswiadczona kadra zarzadzajaca
• Udokumentowana wiedza o technologii i rynku,
• Znajomosc specyfiki zamówien publicznych

4
Wartosci
Szanujemy partnerów biznesowychi pracowników
Jestesmy uczciwym i stabilnym pracodawca
Prowadzimy dzialalnosc w sposób zgodny z
najwyzszymi standardami rzetelnosci i etyki
Dbamy o srodowisko na kazdym etapie inwestycji
5
Uslugi

• Budownictwo inzynieryjne
• Szeroki wachlarz uslug obejmujacy
  budowe/modernizacje
• sieci kanalizacji sanitarnej,
• sieci kanalizacji deszczowej,
• sieci wodociagowych,
• zbrojen terenów pod autostrady i inne drogi,
• zbrojen terenów pod zabudowe przemyslowa.
• Przykladowe zrealizowane projekty
• zadania w ramach projektu nr 2003/PL/16/P/PE/046
  /03 Wydluzenie i modernizacja systemu
  kanalizacji scieków w Kedzierzynie-Kozlu na
  kwote netto 27 513 334,03 PLN
• budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lewin
  Brzeski i Skarbimierz (powiat brzeski) na
  kwote netto 1 352 241,23 PLN
• W trakcie realizacji
• zadania w ramach projektu Gospodarka sciekowa
  w Tychach (2004/PL/16/C/PE/024-04) szacunkowa
  kwota netto 26 609 350,12 PLN
• zadania w ramach projektu Poprawa gospodarki
  wodno-sciekowej na terenie gminy
  Zabrze- dzielnice Grzybowice i Rokitnica
  (2004/PL/16/C/PE/027-1) szacunkowa kwota netto
  11 541 435,46 PLN

6
Uslugi

• Budownictwo zwiazane z ochrona srodowiska
• Projekty z zakresu budynków ochrony srodowiska,
  m.in.
• oczyszczalnie scieków,
• zaklady utylizacji odpadów,
• stacje uzdatniania wody.
• Przykladowe zrealizowane projekty
• budowa i modernizacja znaczacych obiektów
  katowickiej oczyszczalni scieków w ramach
  projektu 2000/PL/16/P/PE/004-04 Projekt,
  budowa i uruchomienie oczyszczalni scieków w
  Katowicach
• znaczace obiekty katowickiej oczyszczalni,
• modernizacja przepompowni scieków w Brzegu,
• modernizacja obiektów oczyszczalni scieków w
  Brzegu,

7
Uslugi

• Budownictwo kubaturowe
• Oferta obejmuje budowe i remonty
• obiektów uzytecznosci publicznej,
• budynków i budowli w ramach budownictwa
  przemyslowego, m.in. - hal fabrycznych, -
  nowych zakladów przemyslowych,
• budynków i budowli w ramach budownictwa
  mieszkaniowego.
• Przykladowe zrealizowane projekty
• termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej
  Wojewódzkiego Osrodka Metodycznego w Opolu,
  Osrodek Metodyczny w Niwkach na kwote netto
  410 666,12 PLN
• wykonanie robót zelbetowych i konstrukcji
  stalowych zbiorników kwasu fosforowego na terenie
  ZCH Wizów S.A. w Lace kolo Boleslawca na kwote
  netto 710 226,34 PLN
• budowa kompleksu trzech budynków w Warszawie
  przy ulicy Czorsztynskiej na kwote netto 8 361
  561,68 PLN
• W trakcie realizacji
• rewitalizacja i termomodernizacja budynku
  Urzedu Miasta w Kedzierzynie-Kozlu szacunkowa
  kwota netto 15 000 000 PLN

8
Uslugi

• Roboty specjalistyczne
• Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych
• Remonty budynków i budowli o wysokim stopniu
  zlozonosci
• Przykladowe zrealizowane projekty
• prace modernizacyjne silosów ceramicznych w
  Brzegu (obecnie teren zakladu ZT Kruszwica
  S.A.)
• prace w Centrum Handlowym Zakopianka w
  Krakowie
• naprawa konstrukcji zelbetowych budowli
  oczyszczalni scieków w Katowicach
• wzmocnienie podloza gruntowego pod posadzka dla
  firmy Polar
• remont Pergoli przy Hali Stulecia we Wroclawiu
• W trakcie realizacji

9
Uslugi

• Recykling materialów budowlanych
• Przystosowanie odpadów budowlanychdo ich
  wtórnego uzytkowania
• kruszenie gruzu budowlanego,
• kruszenie betonu
• kruszenie surowców skalnych
• Przykladowe zrealizowane projekty
• Prace w ramach zadania 2000/PL/16/P/PE/004-04
  Projekt, budowa i rozruch oczyszczalni scieków
  w Katowicach na kwote netto 4 559 755,98 PLN
• Autostrada A-4 kruszenie elementów konstrukcji
  mostu na Wisle w Krakowie, material
  wykorzystano do podbudowy dróg technologicznych
• Autostrada A-18 kruszenie starej nawierzchni
  betonowej material wykorzystano do wykonania
  podbudowy autostrady
• Stacja paliw Orlen w Brzegu kruszenie
  likwidowanych obiektów budowlanych material
  wykorzystano przy budowie dróg i placów na
  terenie nowej stacji paliw

10
Potencjal

• Duzy potencjal rozwojowy Spólki przejawia sie
  poprzez
• doswiadczona kadre menedzerska,
• 150 wysoko wykwalifikowanych pracowników,
• stale unowoczesniany park maszynowy, który
  obecnie sklada sie z ponad 80 jednostek
  ciezkiego sprzetu budowlanego renomowanych marek
  m. in. JCB, Caterpillar, Scania, Renault, BAT
  Bohr-und Anlagentechnik GmbH czy Hyundai Heavy
  Industries,
• zinformatyzowany proces zarzadzania projektami.

11
Klienci
Zamówienia publiczne
Dane w tys. zl
Klienci Jednostki publiczne np. Zaklady
Wodociagowe, Urzedy Miast i Gmin Wartosc
jednostkowa 10-30 mln zl Wieksza wartosc
jednostkowa Przewidywalna liczba projektów
Projekty komercyjne
Klienci Inwestorzy prywatni
krajowi i zagraniczni np. firmy produkcyjne,
zaklady przemyslowe, kopalnie Wartosc
jednostkowa 0,5 10 mln zl Mniejsza wartosc
jednostkowa Wieksza ilosc projektów
12
Klienci

• Laczna wartosc projektów realizowanych w ramach
  zamówien publicznych w latach 2006-2008
  57,7 mln zl
• Przykladowe projekty
• Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w
  Kedzierzynie-Kozlu Sp. z o. o. Wydluzenie i
  modernizacja systemu kanalizacji scieków w
  Kedzierzynie-Kozlu
• Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Brzeg
  Sp. z o. o.
• Modernizacja pompowni scieków w Brzegu
• Laczna wartosc projektów komercyjnych
  realizowanych
• w latach 2006-2008 25,2 mln zl
• Przykladowe projekty
• Cefic Polska Sp. z o.o. Warszawa
• Prace remontowe na terenie Centrum Handlowego
  Zakopianka w Krakowie
• Zaklady Chemiczne WIZÓW S.A. Boleslawiec
• Wykonanie robót budowlanych posadowienia
  zbiorników stalowych

Projekty komercyjne

Zamówienia publiczne
13
Rynek

• Intensywny wzrost wartosci rynku robót
  budowlano-montazowych w zakresie ochrony
  srodowiska i infrastruktury podziemnej
• Duze naklady publiczne wspierane srodkami UE,
  Naplyw inwestycji zagranicznych
• Korzysci z operowania we wzrastajacym segmencie
  budownictwa Kubaturowego
• Realizacja projektów dla nowych projektów
  budownictwo przemyslowe i komercyjne
• Realizacja projektów w zakresie budownictwa
  mieszkaniowego
• Brak bezposredniej konkurencji z najwiekszymi
  firmami
• Najwieksze podmioty operuja glównie w segmencie
  kontraktów o wyzszej wartosci jednostkowej
• Czesta wspólpraca na zasadzie
  podwykonawstwa z wiekszymi firmami z tego samego
  sektora
• Niski wplyw konkurencji ze strony mniejszych
  firm
• Ze wzgledu na doswiadczenie i referencje
  SOBET
• Ograniczona liczba najwazniejszych konkurentów
• ABM Solid S.A., Budostal 8 S.A.,
  Energopol-Poludnie S.A., Instal Lubin Sp. z
  o.o., PBG S.A., P.R.I. Pol-Aqua S.A.,
  Skanska S.A.

14
Rynek

• Inwestycje w infrastrukture bedaantidotum na
  niekorzystne tendencjeszerzace sie na rynku.
• Patrycja Wolinska-Bartkiewicz,Podsekretarz
  Stanu w Ministerstwie Infrastrukturywypowiedz z
  11.03.2009 r.
• Perspektywy branzy wydaja sie dobre.Motorem
  napedowym sektora powinnybyc zlecenia
  infrastrukturalne oraz przemyslowe. Powinny
  skutecznie wypelnic luke po zapasci w sektorze
  mieszkaniowym.
• Zródlo artykul Branza kwartalu - budownictwo,
  Pulsu Biznesu, 11.03.2009 r.

15
Zarzad
Piotr Czajkowski Prezes Zarzadu
Marcin Konczylo Wiceprezes Zarzaduds.
Technicznych
Janina Kordecka Wiceprezes Zarzaduds. Finansów
16
Strategia rozwoju

• Dalszy intensywny rozwój dzialalnosci w
  dotychczasowych segmentach
• Wykorzystanie synergii oferowanych uslug,
  realizacja projektów w kazdym z pieciu glównych
  segmentów dzialalnosci
• Przejscie na poziom samodzielnego wykonawstwa
  projektów
• Wyzsze marze niz w przypadku podwykonawstwa
• Wieksze mozliwosci negocjacyjne.
• Udzial w przetargach publicznych o wiekszej
  jednostkowej wartosci
• Dzieki wyzszym srodkom obrotowym oraz
  referencjom z projektów realizowanych w latach
  2006-2008
• Wyzsze marze dzieki pozycji generalnego
  wykonawcy
• Rozbudowa parku maszynowego
• Mozliwosc realizowania wiekszej ilosci
  projektów o wyzszej wartosci
• Wykorzystanie warunków makro
• Wzrost skali dzialalnosci dzieki realizacji
  projektów dofinansowywanych przez UE
• Mozliwosc realizacji inwestycji
  zwiazanych z Euro 2012 (m.in. infrastruktura
  drogowa)
• Projekty w ramach partnerstwa
  publiczno-prywatnego

17
Wyniki finansowe

• Prawie 3-krotny wzrost przychodów w latach
  2006-2008
• CAGR przychodów 2006-2008 69,99
  
• Dynamika wzrostu zysku netto prawie 3-krotnie
  wyzsza niz przychodów
• CAGR zysku netto 2006-2008 185,62
• Ponad 11-krotny wzrost EBITDA w latach
  2006-2008
• CAGR EBITDA 2006-2008 235,26

CAGR235,26
CAGR185,62
CAGR69,99
18
Wyniki finansowe

• Bezpieczna struktura przychodów
• Staly wzrost przychodów z budownictwa
  inzynieryjnego

Struktura rodzajowa przychodów w latach 2006-2008
19
Prognozy

• Istotny wzrost przychodów
• Wzrost o 16,63 r/r
• Wzrost rentownosci netto prowadzonej
  dzialalnosci
• Wzrost z 4,22 w roku 2008 do 4,84 w
  roku 2009
• Dynamika wzrostu zysku netto wyzsza niz
  przychodów
• Wzrost zysku netto o 33,61 r/r
• Istotny wzrost EBITDA
• Wzrost o 43,69 r/r

43,69
16,63
20
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba glosów Udzial w kapitale zakladowym Udzial w ogólnej liczbie glosów
Marcin Konczylo A 1 105 500 2 211 000 40,96 50,55
Piotr Czajkowski A 569 500 1 139 000 21,10 26,04
Marzena Wesolowska B 320 500 320 500 11,87 7,33
Rafal Wesolowski B 320 500 320 500 11,87 7,33
Andrzej Borla B 148 000 148 000 5,48 3,38
Pozostali B 235 000 235 000 8,71 5,37
Suma 2 699 000 4 374 000 100,00 100,00
21
Kontakt
Sobet S.A. ul. Starobrzeska 67 49-305
Brzeg Tel. [phone] Fax [phone]
490 E-mail info_at_sobet.pl www.sobet.pl