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LOS BANCOS COMO OFERENTES Y DEMANDANTES DE
SERVICIOS DE PAGO
ASOBANCARIA NOVIEMBRE 2004
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Agenda

• 1. Servicios de pago ofrecidos por el SF
• 2. Comparación internacional
• 3. Realidad en Colombia
• 4. Banca por Internet
• 5. Sistema ACH
• 6. Esquema de recaudos
• 7. Servicios de pago demandados por el SF
• 8. Retos para la banca

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Servicios de pago ofrecidos por el SF
1
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Medios y canales de pago
5
Principales medios de pago
Domiciliación
EBPP
Trasferencias electrónicas
Débito automático
6
Canales de distribución
Centro de llamadas
Audioservicio
ACH PSE
ATM POS
Servicios WAP
CLIENTES
Sucursal
Internet
7
Transacciones que se pueden realizar con los
servicios electrónicos de pago

• TV por cable y satélite
• Colegios y universidades
• Buscapersonas
• Nóminas
• Afiliaciones
• Pólizas de seguros
• Traslado de fondos
• Subsidios

• ESP (teléfono, energía, gas, acueducto y aseo)
• Telefonía celular
• Tarjetas de crédito
• Medicina prepagada
• Cartera
• Títulos de capitalización
• Impuestos
• Pensiones

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Comparación internacional
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Estadísticas de medios de pago en USA
Transacciones
US Transacciones
Transacciones Electrónicas Transacciones en
Cheque Transacciones en Efectivo
35 Millardos
US 690 Billones
50 Millardos
US 48 Billones
530 Millardos
U 2.2 Billones
Fuente BIS - Statistics on payment and
settlement systems in selected countries - 2002.
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Estadísticas otros países
Número de puntos de pago (POS) en varios países
Número de transacciones de compra per cápita
Fuente BIS- Bank for International Settlements
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Estadísticas otros países
Participación transacciones de pago con cheques
vs. pagos con tarjetas
Fuente BIS Participación excluyendo el efectivo
como medio de pago Incluye sólo pagos con medios
diferentes al efectivo. Los demás medios no
mostrados en el gráfico son transferencias,
débitos directos y e-money.
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Realidad en Colombia
3
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Servicios de pago en Colombiasituación a dic/03

• Población 44583.577
• Cuentas Corrientes 2050.331
• Cuentas de Ahorros 12765.653 (29 poblac.)
• Oficinas Bancarias 3.789 (11. 767 hab./ofic.)
• ATM 5.642 (7.902 hab./ATM)
• POS 55.000 (811 hab./POS)
• Tarjetas débito 9907.987
• Tarjetas crédito 2662.157

Fuente Asobancaria, DANE, Servibanca
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Cheques vs. Transacciones en Canales Electrónicos
(Cant./año)
Fuente Banco de la República y
Asobancaria. Transacciones electrónicas ATM
POS ACH Internet
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Evolución número de ATMs y POS
Fuente Servibanca, Redes
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Evolución de tarjetas débito
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Evolución de tarjetas crédito
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Tendencias de uso de tarjetas débito y crédito
Participación por facturación de tarjeta de
crédito por tipo de comercio
Participación por facturación de tarjeta débito
por tipo de comercio
Fuente Redebán. datos a junio de 2003 Incluye
sólo información de la marca MasterCard
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Situación actual
Transacciones Promedio mes - 2003
Modalidad
Cheques
5,975,869
33,029,787
Cajeros Automáticos
11,666,667
P.O.S.
Internet
11,514,454
Total
62,186,777
Fuente Asobancaria, Servibanca, Banco de la
República, Redes
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Participación transacciones por canal
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Banca por Internet
4
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Banca colombiana por Internet
BANCO SUDAMERIS
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Usuarios de Internet en el mundo octubre 2004
Fuente www.ExitoExportador.com,
Nielsen//NetRatings
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Usuarios de Internet en Latinoamérica
25
Banca colombiana por Internet
Usuarios de Internet en Colombia
Fuente CRT
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Evolución transacciones promedio por Internet
(miles)
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Evolución transacciones por cliente
28
Tipo de transacciones
Transacción Participación Consultas
75.2 Transferencias otras entidades
12.8 Transferencias terceros 4.1
Pago Servicios Públicos 2.7
Transferencias propias 1.3
Solicitud productos 0.8 Otros
3.1 Total 100.0
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Factores incidentes en el desarrollo de la banca
virtual

• Regulaciones en materia de privacidad,
  impuestos, propiedad intelectual, etc.
• Elevado costo de acceso a la red.
• Velocidades de transmisión limitadas.
• Requerimiento de nuevas destrezas al interior de
  las organizaciones.
• Costos implícitos asociados a nuevas tecnologías.
• Perfil demográfico de los clientes
• Población predominantemente joven
• Alta penetración de líneas telefónicas
• Muy alta penetración por TV
• Penetración variable por TV por Cable
• Bajo ingreso percapita
• Baja penetración de PC

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Sistema ACH
5
31
En qué estamos?
ACH Sistema de compensación automatizada de
créditos, débitos y transferencias entre cuentas
de diferentes entidades. Este sistema se
encuentra operando en casi el 100 de las
entidades financieras.
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Evolución de ACH en USA
(en millones de transacciones)
Fuente Electronic payments review buyers guide
2004
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Evolución de ACH en Colombia
Fuente ACH, Banco de la República
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Esquema de recaudos
6
35
Situación actual del recaudo

• Volumen de facturas mensuales
• (ESP telefonía celular) 20,000,000
• vs.
• Transacciones crédito mensuales por ACH
• 1,000,000

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Infraestructura de Recaudos

• El 90 de los recaudos se realiza por cajas
• El 10 se realiza a través de medios electrónicos
• Si una oficina en promedio tiene 3 cajas de
  atención al público para recaudos
• No. cajas para recaudos 11,367
• vs.
• No. ATM y POS 59,583
• Audiorespuestas (millones de teléfonos)

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... la meta Masificar el recaudo a través de
canales electrónicos
Esto teniendo en cuenta que la infraestructura
técnica ya está disponible y es totalmente
confiable, lo que resta es persistir en la
promoción de estos medios, para que se utilicen
intensivamente.
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Servicios de pago demandados por el SF
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Sistema SET- FX

• Es un importante esfuerzo para aglutinar el
  mercado de divisas colombiano.
• Esta no es una práctica internacionalmente
  realizada por los mercados de moneda extranjera.
  Esto genera una importante institucionalidad para
  nuestro esquema de compra y venta de divisas.
• Las autoridades tienen una forma directa de
  monitorear los mercados, sus tendencias y las
  practicas de los jugadores
• La profundidad del mercado ha mejorado en los
  últimos 7 años, lo cual ha llevado a que se
  generen nuevos productos para las empresas del
  sector real y de las mismas entidades financieras

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Sistema SET- FX

• Sin embargo, aún es necesario mejorar en cuanto
  al manejo de los procesos de liquidación y
  compensación de las operaciones
• En ese sentido se está trabajando en una
  propuesta para constituir un mecanismo que
  reduzca los riesgos de crédito y contraparte que
  todavía subsisten en la negociación de dólares

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Sistema MEC

• Con este sistema se ha formalizado la
  transaccionalidad de títulos valores en Colombia.
• La posibilidad de transar deuda pública, deuda
  privada, emisiones de entidades descentralizadas
  del estado y activos del sistema financiero en
  general en una sola plataforma es un importante
  avance del mercado
• La marcación de precios, el aumento de los
  volúmenes transados, sumada a nuevas opciones de
  títulos valores que están en el mercado, ha
  generado una nueva unidad de generación de
  ingresos para las entidades financieras
• Sin embargo, la plataforma aún es insuficiente en
  particular para montos altos de transacción

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Sistema MEC

• Se necesita más flexibilidad para quiénes cotizan
  precios y no cierran negocios
• El sistema aún es sesgado a la oferta y se
  requiere de incentivos para quiénes demandan
  productos o requieren cotizaciones
• La cantidad de referencias (totales y parciales)
  que existen en el mercado colombiano, exigen que
  en el futuro existan nuevas pantallas

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Retos para la banca
8
El nuevo modelo de negocios electrónicos afecta
al sector financiero, quien debe ajustar y
modificar su forma de relacionarse y atender a
sus clientes.
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Retos para la banca

• Mayor difusión de las tecnologías y sistemas de
  pago.
• Mayor bancarización y penetración de tarjeta
  débito y crédito.
• Masificación de transacciones por ACH
• Presentación y pagos automáticos (EBPP)
  Domiciliación

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Retos para la banca

• Masificar los servicios por banca virtual y WAP
• Implementar el botón universal de pagos para
  e-commerce
• Desarrollar los servicios de e-goverment

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Gracias !