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INDICE
Introducción 3 Resultados del
Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas
17 Producción 22 Tecnología 33 Vent
as 38 Costos
42 Inversión 46 Empleo
52 Capacitación
60 Apoyos 67 Infraestructura
71 Comercio Exterior 73
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INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE
ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE
REALIZÓ DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2007,
ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA
INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE
1,163 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO
FUE DEL 95 CON UN MARGEN DE ERROR DE UN
7.0. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS
TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD,
CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo
determinar el grado de afectación a las empresas
de la industria del vestido en Jalisco, como
consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pudieron afectar su desarrollo
durante el primer semestre del 2007 con relación
al año anterior, así como las perspectivas de
este grupo empresarial para el primer semestre
del presente año. Del entorno macroeconómico, se
captó la opinión del empresario de si es
favorable o no para los negocios en Jalisco así
como sobre la situación económica del país. Así
mismo si durante el primer semestre se tuvo
limitaciones, considerando los indicadores
siguientes, señalando cuando afectan el
desarrollo de las empresas o son una
oportunidad - Apertura comercial - Economía de
Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno
económico nacional - Abastecimiento de materias
primas
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

• Además con la aplicación del cuestionario se
  logró la información del comportamiento y
  perspectivas de la producción de las empresas,
  del volumen de ventas y costos de producción. Se
  mencionan los siguientes rubros entre otros
• Procesos
• Principales productos elaborados
• Capacidad de producción
• A través de las entrevistas directas realizadas,
  se logró información sobre aspectos relevantes en
  las empresas de la industria del vestido en
  Jalisco.
• - Nuevas Inversiones
• - Personal ocupado
• - Personal contratado
• - Nivel de salarios y prestaciones
• - Expectativas de contratar nuevo personal para
  el siguiente año

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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Del entorno externo Los resultados de la
aplicación de la encuesta, nos permitió conocer
las características del comercio exterior de las
empresas de la industria del vestido, en
particular sobre principales productos
exportados, a qué mercados, y el comportamiento
tanto de las exportaciones como de las
importaciones de las empresas durante el primer
semestre del 2007, con relación al año anterior.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico -
El 12.7 de los entrevistados, estima favorable
el entorno económico para los negocios en el
estado de Jalisco, el 45.5 lo considera
normal. - El 38.9 de los industriales del
vestido estiman que la situación económica del
país será mejor en el segundo semestre del 2007
en relación al semestre anterior.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Limitantes y Oportunidades. Existen diversas
variables económicas que pueden afectar o no la
actividad de la empresa y ésta afectación puede
ser como oportunidad o como limitante. Dentro de
las variables consideradas como limitantes se
encuentra principalmente las importaciones
ilegales con una afectación del 87.7, le siguen
el Comercio informal 86.0 y la apertura
comercial con el Bloque Asiático con un 68.4. La
apertura comercial con América Latina y el Caribe
es la variable que mas empresarios consideran
oportunidad, el 78.9. La variable que menos les
afecta es la apertura comercial con la Unión
Europea, 36.8.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

• Producción
• El 83.9 de la industria se dedica al proceso
  completo de Diseño- Corte Producción - Venta.
• El 51.8 de los entrevistados compra productos
  terminados que incluye en sus existencias
• Para el 39.6 la producción disminuyó comparando
  con el mismo semestre del año anterior, para el
  34.0 permaneció igual y para el 26.4 creció. En
  promedio el comportamiento de la producción en
  este periodo fue de una disminución del 9.9
• La capacidad de producción utilizada en la
  industria del vestido en este semestre es de
  61.5 en promedio.
• Los insumos son en un 91.9 nacionales y 8.9 del
  exterior

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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Tecnología La Tecnología es nacional en un
28.3 y del exterior 71.7. Principalmente
procede de Japón 38.6, Estados Unidos 24.6,
China 17.5, Alemania 8.8, Corea 3.5, Italia
3.5, Otros 3.6 El 9.4 tiene problemas con la
tecnología que utiliza El 50.9 considera que su
planta no está actualizada en cuanto a
tecnología.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Ventas El volumen de ventas del primer semestre
del 2007, con relación al mismo semestre del
2006, creció para el 17.2 de los entrevistados,
para el 42.1 permaneció igual y para el 40.4
disminuyó. El comportamiento promedio de estas
fue de una disminución del 10.8 Precios de
venta Para el 17.9 disminuyeron, para el 51.8
permanecieron igual y los precios de venta
aumentaron para el 30.4. Destino de las
ventas El 62.9 de las ventas fueron locales,
12.4 regionales, 23.5 nacionales y 1.2
fueron de exportación.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

• Costos
• Los costos se incrementaron en el semestre para
  el 68.5 de los entrevistados, permanecieron
  igual para el 27.8 y disminuyeron para un 3.7.
  Esto implica un crecimiento promedio del 8.4
• Los incrementos en los costos son generados
  principalmente por el incremento en servicios que
  en este semestre fue de 29.6, también influyeron
  los incrementos en comercialización del 13.2,
  transporte de mercancías 12.3 y en mano de obra
  10.9.
• Inversiones
• El 28.6 de las empresas de la industria del
  vestido entrevistadas, realizaron inversiones en
  el primer semestre del 2007, de esta inversión el
  42.1 fue en Capital de trabajo, 37.9 en
  Maquinaria y equipo, 12.5 en Infraestructura,
  6.8 en Capacitación y 0.7 en Investigación y
  desarrollo.

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RESULTADOS DEL ESTUDIO

• Consideran realizar inversión en el próximo
  semestre el 23.2 de las empresas del vestido
  entrevistadas y de este porcentaje, de esta
  inversión se destinará el 38.2 a Maquinaria y
  Equipo, el 36.2 a Capital de trabajo, el 22.7
  a Infraestructura y el 2.7 a Capacitación, no
  hay planes de inversión en investigación y
  desarrollo.
• Financiamiento
• Las empresas se financia en un 52.6 con capital
  propio, seguido de un 35.1 de proveedores, 7.1
  de la Banca comercial, 0.9 de Aportación de
  Socios y 0.4 de la Banca de desarrollo.

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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Empleo El personal de la industria del vestido
registrado en el IMSS, de enero a junio de 2007
mostró una disminución de 2.2. De enero a junio
de 06 se hubo una disminución del 1.3 Durante
el primer semestre de 2007, 24.1 de las empresas
entrevistadas contrataron personal. El 13.0
menciona haber recortado personal. En cuanto al
próximo semestre el 22.2 de las empresas
mencionan que contratarán personal y el 3.6
recortarán personal.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Capacitación El 59.9 de las empresas
entrevistadas señalaron dar capacitación a sus
empleados, esta es para el 45.7 cuando se
requiere, y para el 30.4 al contratar personal.
Solamente el 21.7 la da periódicamente. El 75.0
de este 59.9 que da capacitación a sus empleados
lo realiza por medio de personal interno. Solo al
10.7 contrata a una institución. La
capacitación otorgada es principalmente en
administración y en producción. El 44.9
mencionan tener necesidades de capacitación
aparte de la que ya tienen. Principalmente en
administración, ventas, mercadotecnia y
producción.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Características de las empresas con relación al
comercio exterior. Exportaciones.- Solo el 9.1
de las empresas del vestido entrevistadas exportó
durante el primer semestre de 2007. De las
empresas que no exportaron el 26.3 comentan no
hacerlo por falta de financiamiento
principalmente, la segunda causa es por
desconocimiento 21.8 y en tercer lugar Otros
para el 14.1(principalmente por que solo le
interesa el mercado nacional, o no le interesa
exportar). Importaciones.- El 17.6 de las
empresas de la industria del vestido realizaron
importaciones en el primer semestre de 2007. El
63.3 de las importaciones es Materia prima, el
18.2 es Producto terminado y el 18.2 es
Maquinaria.
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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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Opinión Actual Entorno Económico para los
Negocios en Jalisco
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Como considera que fue la situación económica de
su empresa al cierre del 1er semestre del año en
relación con el mismo semestre del año anterior
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Cómo considera que será la situación económica
del país para su empresa durante el 2do semestre
del año en relación al semestre anterior?
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Opinión Factores que Afectan a las Empresas
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PRODUCCIÓN
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Su empresa está enfocada a los procesos de
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Empresas que compran regularmente algún producto
terminado que incluyan en sus existencias
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Empresas que compran regularmente algún producto
terminado que incluyan en sus existencias Que
productos
Pantalón 13.6 Blusas
9.1 Camisas 6.8 Playera 6.8 Sweater
6.8 Zapato deportivo 6.8 Gorras
4.5 Pants 4.5 Sandalia 4.5 Accesorios
2.3 Balones 2.3 Brasiere
2.3 Calcetín 2.3 Chamarra 2.3 Corsette
s 2.3 Cortina 2.3 Edredón 2.3 Jean de
caballero 2.3 Mamelucos 2.3 Rebozo
2.3 Ropa de bebe 2.3 Ropa de
temporada 2.3 Trajes de charro 2.3 Uniformes
escolares 2.3 Vestidos de novia 2.3
De origen nacional 83.7 De origen
extranjero 16.3
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De los productos que produce y luego vende, Qué
porcentaje es producto en sub-procesos y que
porcentaje producto terminado?
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Principales Productos Elaborados
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Comportamiento de la producción en el 1er
semestre del año
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Diseño
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Capacidad de Producción Utilizada Promedio
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Origen de los insumos de la empresa
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Origen de los insumos de la empresa
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TECNOLOGIA
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Procedencia de la Tecnología
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Procedencia de la Tecnología
Extranjera
Japón 38.6 EU 24.6 China 17.5
Alemania 8.8 Corea 3.5 Italia
3.5 Europa 1.8 Medio Oriente 1.8
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Tiene problemas con la tecnología que
actualmente utiliza?
Universo 1,205 Muestra 130 Submuestra 100
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Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología?
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VENTAS
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Comportamiento de las Ventas
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40
Comportamiento de precios de venta promedio
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41
Cómo se compone el destino de sus ventas?
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COSTOS
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Comportamiento de costos promedio
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44
Incremento de costos promedio en el semestre
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45
Incremento de costos promedio en servicios en el
semestre
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INVERSIÓN
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Realizó la empresa inversión en el 1er semestre
del año?
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Inversión de la Empresa durante el 1er semestre
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49
Realizará la empresa inversión durante el
siguiente semestre?
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50
Inversión futura de la empresa
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51
Financiamiento
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52
EMPLEO
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53
Trabajadores Asegurados
Variación EneJun 05 -0.6
Variación EneJun 06 -1.3
Variación EneJun 07 -2.2
Tendencia de línea de empleo -0.91
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Estructura de personal de la empresa
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55
Comportamiento del persona en el 1er semestre del
año
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56
Comportamiento del personal planeado para el
próximo semestre
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57
Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin
Incluir Prestaciones)
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58
Qué prestaciones recibe su personal y en que
proporción?
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Mencione si tiene algún problema en el área de
recursos humanos
El 20.6 de los entrevistados mencionaron tener
algún problema en el área de recursos humanos en
el 1er semestre de 2006 y 11.3 en el 1er
semestre del 2007
1
2
3
4
En los dos periodos el orden de importancia es el
mismo
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CAPACITACIÓN
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61
Actualmente da capacitación a sus empleados?
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62
Con que frecuencia da capacitación a sus
empleados?
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63
Quién la proporciona?
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64
En que áreas o puestos de la empresa tiene
actualmente?
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65
Necesita capacitación su empresa?
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66
En que áreas o puestos de la empresa necesita?
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APOYOS
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Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
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Conoce algún apoyo de programas gubernamentales
que favorezca la competitividad de su empresa?
Cuáles conoce?
Fojal 33.3 Fondo pyme 16.7 Oportunidades
16.7 Cepe 8.3 Conacid
8.3 Emprendedores 8.3 Procede
8.3
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Ha usado algún apoyo de programas
gubernamentales que favorezca la competitividad
de su empresa?
Cuáles ha usado?
Fojal Cepe Emprendedores
Produce
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INFRAESTRUCTURA
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Que infraestructura considera que es necesario
mejorar para el desarrollo de su actividad?
1
2
3
4
5
6
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COMERCIO EXTERIOR
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La empresa exporta?
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Cuáles son las causas por las que no exporta?
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Empresas que no exportan La empresa es
considerada
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Considera tener la capacidad de convertirse en
proveedor de una empresa exportadora?
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La empresa importa?
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Qué importa? Origen de las importaciones
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SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
López Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1
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5127 y 5125 y 5128 Fax [phone] Internet
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