Bosna in Hercegovina

1
Bosna in Hercegovina

• Gregor Presker
• ekonomski svetovalec

2

• BiH ekonomija ne more zdržati bremena stroškov
  administracije
• 5 uradov predsednika
• 14 vlad,
• 180 ministrov
• 800 clanov razlicnih parlamentarnih skupšcin,
• številni javni uslužbenci
• vojsko birokratov sestavlja okoli 70.000 ljudi
• najštevilcnejša administracija v Evropi
• tudi najdražja, saj troši okoli 50.000 EUR na uro.

• oblasti BiH cim prej zmanjšati trenutno raven
  porabe
• v tem trenutku porabi skoraj 66 proracuna za
  place in ostale stroške administracije

3
Gospodarska slika

• BDP je vrsto let imel povprecno rast okoli 5
• Med letoma 2005 in 2008 je BDP BiH rastel zelo
  mocno - v povprecju za 2 mld KM letno (ali 1 mld
  EUR).
• V zadnjih štirih letih (med 2009 in 2013) se BDP
  BiH povecal le za slabo milijardo KM (cca 500 mio
  EUR).
• V letu 2012 je BDP znašal 25,6 mld KM (12,9 mld
  EUR) oz. negativno rast 0,5.
• Pro capita v letu 2012 je znašal 6.684 KM (3.350
  EUR)
• Za letošnjo leto je predvidena 0,8 rast oz. 220
  mio KM.
• BH oblasti pricakujejo povecanje gospodarske
  aktivnosti šele leta 2014

• Javni dolg BiH je ob zakljucku preteklega leta
  znašal 10,4 mld KM (5,3 mld EUR)
• Deficit tekocega racuna je v prvih šestih mesecih
  2013 znašal 750 mio KM (okoli 375 mio EUR).
• V istem obdobju lani je znašal 1,2 mld KM (cca
  600 mio EUR)
• Deficit tekšcega racuna je v letu 2012 dosegel
  9,7 BDP.

4

• Stopnja registrirane nezaposlenosti je 44,
  zaradi velikega vpliva sive ekonomije je stopnja
  na 28 (po ILO)
• Povprecni neto osebni dohodek je 832 KM (cca 420
  EUR) - za 0,5 nižji kot leta 2012
• Povprecna pokojnina je 336 KM (cca 170 EUR)

• BiH na zadnjem mestu med 37 državami v Evropi po
  BPD pro capite za leto 2012, ki je izražen v
  standardu kupne moci - 28 povprecja EU
• 20. najbolj revna država na svetu
• stopnja absolutne linije siromaštva v BiH - z
  mesecnim dohodkom manjšim od 205 KM je znašala
  14 oz. okoli 540.000 ljudi - najvec v regiji

5
Nakazila iz tujine

• Skupna vrednost pomoci iz diaspore je na letni
  ravni ocenjena na okoli 2 mld USD (3,5 mld KM)
• kar predstavlja 20 BDP BiH in
• pokrije 42 zunanjetrgovinskega deficita države.
• BiH zavzema 5. mesto na svetu po obsegu denarnih
  sredstev imigrantov glede na BDP
• Po podatkih Ministrstva za civilne zadeve BiH v
  tujini živi 1,35 milijona oseb, ki imajo BH
  poreklo, kar predstavlja tretjino BH populacije.
• del sredstev prispelih iz tujine nanaša tudi na
  pokojnine, ki jih iz tujine prejemajo državljani
  BiH.

6
Tuje investicije

• Vrednost skupnih investicij v BiH do konca leta
  2012 znašala 5,6 mld EUR (Slovenija 11,8 mld EUR)
• Evropske države so investirale vec kot 90 skupne
  vrednosti neposrednih tujih investicij

• Zahvaljujoc dobri reputaciji in dogloletni
  tradiciji industrijske proizvodnje je najvec NTI
  vloženih v proizvodnje dejavnosti
• Višina NTI je v zadnjih letih upadala
• Leta 2012 za skoraj 20 manj kot v letu 2011

7
Investicije iz Slovenije

• Po podatkih Centralne banke BiH je Slovenija na
  cetrtem mestu po višini investicij v BiH
• V obdobju od maja 1994 do decembra 2012 je skupaj
  investirano 524 milijonov EUR ali 9,3 skupnih
  neposrednih tujih vlaganj

• Po podatkih Banke Slovenije je znašala skupna
  vrednost slovenskih neposrednih investicij v BiH
  konec leta 2012 572,9 mio EUR

8
Zakaj investirati v Bosno in Hercegovino?
Strateška lokacija
Ugoden davcni in carinski sistem
Konkurecna cena dela in kvalificirana delovna sila
Stabilen financni sektor
Ugodni trgovinski in drugi mednarodni sporazumi
Nizki operativni stroški
Naravni resursi, atraktivne investicijske
lokacije in industrijske zone
Ugodna zakonska regulativa
9
Strateška lokacija bližina evropskim glavnim
mestom
Sarajevo - Beograd 206 km Sarajevo - Bruselj 1310
km Sarajevo Budimpešta 407 km Sarajevo
Frankfurt 1013 km Sarajevo Istanbul 930
km Sarajevo Ljubljana 389 km Sarajevo London
1620 km Sarajevo Münhen 708 km Sarajevo Pariz
1349 km Sarajevo Praga 755 km Sarajevo Rim
516 km Sarajevo Dunaj 511 km Sarajevo Zürich
859 km Sarajevo Zagreb 288 km

• Pan-Evropski Koridor Koridor Vc iz Budimpešte
  preko Osijeka, Sarajeva do luke Ploce
• Cestna mreža 22 600 km (slabih 50 KM avtoceste)
• Železniška mreža 1 042 km
• Štiri mednarodna letališca Sarajevo, Mostar,
  Banja Luka in Tuzla
• Dve recni pristanišci Šamac in Brcko
• Mednarodna pristanišca Ploce (Hrvaška)
  oddaljenost iz Sarajeva 195 km od Mostarja 60 km
• Reka
  (Hrvaška) oddaljenost iz Sarajeva 351 km

10
Stabilen financni sektor najnižja inflacija v
JVE

• Konvertibilna Marka je vezana na EURO (1KM
  0.51 EUR)
• Stalna rast rezerv v tujih valutah
• Najnižja inflacija v regiji na letni ravni 2,1
• v Sloveniji 3,3, Slovaški 4,1, Crni gori 4,4 ,
  Estoniji 4,5, Hrvaški 5, Madžarski 5,1,
  Turciji 8,8 in Srbijiji 10,3
• B3 kreditni rejting s stabilnimi izgledi po
  Moodys Agency
• B kreditni rejting s stabilnimi izgledi po
  Standard Poors
• tuje lastlinštvo v zasebnem bankarskem sektorju
  je 86

11
Ugodni trgovinski in drugi mednarodni sporazumi
Central European Free Trade Agreement (CEFTA) -
30 mill
Free Trade Agreement with Turkey - 70 mill
Preferential Trade Agreement with EU, 28
countries - 500 mill
Preferential export regimes with USA, Australia,
New Zealand, Switzerland, Norway, Russia, Japan,
Canada and Iran
Sporazumi o prosti trgovini Sporazumi o
preprecevanju dvojnega odbavcevanja Sporazumi o
promociji in zašciti tujih investicij
12
Ugodna zakonska regulativa

• Zakon o politiki neposrednih tujih vlaganj
• Nacionalna obravnava tujih vlagateljev
• Tuji vlagatelji lahko nakažejo sredstva v tujino
  prosto in brez omejitev
• Zašcita pred nacionalizacijo, eksproprijacijo ali
  podobnimi ukrepi
• V skladu z Zakonom o delu, gibanju in bivanju
  tujcev lahko tuj investitor zaposli tuje
  državljane
• Tuji vlagatelji imajo iste pravice kot pravne
  osebe iz BiH glede lastništva nepremicnin
• Delež v lastniški strukturi podjetij, ki
  proizvajajo in prodajajo oborožitev in vojaško
  opremo ter v sredstvih javnega obvešcanja ne sme
  preseci 49
• Tuji vlagatelji se lahko zavarujejo tudi pri
  Investment Guarantee Trust Fund Europske Unije,
  skozi MIGA
• Korporativna organizacija
• Ni omejitev glede državljanstva za tuje partnerje
  ali clane manegmenta ali nadzornih odborov

13
Ugoden davcni in carinski sistem
Davcni sistem - Enotna stopnja DDV - 17 - Davek
na dobicek 10 - Davek na dohodek 10 - Fiskalne
in financne subvencije Carinski sistem - Oprema,
ki jo tuj vlagatelj uvozi kod tel investicje je
oprošcena placanja carine (razen osebnih
avtomobilov in aparatov za igre na sreco) -
Carinske stopnje med 0-15
14
Konkurencna cena dela in kvalificaran ljudski
kapital

• izobražena in s številnimi vešcinami
• ucinkovita, kreativna in inovativna
• delovne navade
• znanje tujih jezikov - v glavnem anglešcina in
  nemšcina
• cenovno konkurencna (v primerjavi z dežavami EU)

Povprecna neto placa (EUR) v regiji za 2012
Socijalne dajatve iz bruto place
Type of insurance Paid by Employer () Paid by Employer () Paid by Employee () Paid by Employee ()
  FBIH RS FBIH RS FBIH RS FBIH RS
Pension 6 0 17 18
Health 4 0 12,5 12,5
Unemployment 0,5 0 0,5 1
Child protection 0 0 0 1,5
Total 10,5 0 31 33
V porocilo Svetovnega ekonomskega foruma glede
dostopnosti znanstvenikov in inženirjev, ima BiH
za 2013 ima indeks 4,7, kar državo uvršca na 27.
med 148. držav in je najboljše rangirana v regiji
BiH indeks kakovosti matematicnega in
znanstvenega izobraževanja za 2013 je 5,4 kar
državo rangira na 13. mesto izmed 148 držav.
15
Nizki operativni stroški
Industrijska cena elektricne energije v 2012

• Operativni stroški v BiH
• Mobilna telefonija znotraj iste mreže 0.11 po
  minuti
• Elektricna energija nizka tarifa 0.03 /kWh -
  visoka tarifa 0.07 /kWh
• Voda povprecna 0.43 /m3
• Naravni plin povprecna 0.46 /m3

• Najem proizvodnih prostorov 2 /m2 10 /m2
• Nakup proizvodnih zgradb 20 /m2 1,000 /m2
• Najem poslovnega prostora 4 /m2 50 /m2
• Nakup poslovnega prostora 400 /m2 3,500 /m2
• Kupona cena zemljišc 3 /m2 100 /m2
• Gradbeni stroški/industrijski kompleks - Turn
  Key 200 - 550 /m²

16
Naravni resursi, atraktivne investicijske
lokacije in industrijske zone

• Greenfield lokacije
• Brownfield lokacije
• Privatizacijski procesi
• Stecajni postopki
• Koncesije
• Skupna vlaganja
• Investicijski projekti

• Ruda, les, voda
• Naravne in turisticne lokacije
• Energetika, infrastruktura, kmetijstvo
• Aktivnosti lokalne samouprave

17
Slabosti BH poslovnega ozracja

• Percepcija nezadostno varnega okolja v državi
• Zapleten zakonodajni in regulatorni sistem
• Majhen domaci trg
• Nizek dohodek po glavi prebivalca in nizka kupna
  moc
• Slabo stanje infrastruktre
• Zastarela industrijska tehnologija
• Odliv možganov
• Korupcija, tako realna kot percepcija
• Visoki riziki zakonskih sprememb

• Ekonomska kriza
• Konkurenca sosednih držav
• Upadanje komparativne prednosti nizke cene dela
• Politicna nestabilnost
• Slabosti v vladavini prava
• Regionalna nestabilnost ali nestabilnost v
  sosednjih državah
• Padec konjukture svjetovnega gospodarstva

18

• Trenutna slika BH ekonomije je na relativno
  nezavidni ravni
• Akumulacija domacega kapitala ni zadostna za
  razvoj gospodarstva, ter je izhod in napredek
  možen le s tujim kapitalom
• Najvecje ovire za tuja vlaganja so
• Davki
• Gradbena in okoljevarstvena dovoljenja
• Poslovna registracija
• Izvoz
• Koncesije
• Delovno-pravna zakonodaja
• Pravosodje

• Politicna in pravna negotovost je eden od
  osnovnih razlogov, zakaj tuji investitorji ne
  vlagajo v BiH
• BiH caka cel niz EU paketov financne in tehnicne
  pomoci za razvoj ekonomije - vladavina prava,
  politicka stabilnost
• Prepogoste menjave oblasti ne dajejo obcutek
  politicne in pravne varnosti

19
FIPA (Agencija za promocijo tujih investicij)-
usluge

• Zagotavljanje vseh informacij o poslovnem okolju
  v BiH
• Analiza in predstavitev atraktivnih sektorjev za
  tuje vlagatelje
• Podpora potencijalnim in obstojecim
  investitorjem, še posebej v teku procesa
  registracije podjetja
• Pravna podpora tujih vlagateljev
• Postinvesticijska podpora - Investor after-care
• Sodelovanje z vsemi ravnmi oblati u BiH

20
Kako odpreti podjetje v BiH

1. Dolocitev ustanovnega akta, ki ga je potrebno
   notarsko overiti, 7 dni, stroški 300 BAM
2. Pridobitev izjave od komercialne banke, da je bil
   celotni znesek kapitala vplacan, placilo
   pristojbine za registracijo na racun kantonalnega
   sodišca, 1 dan, brez stroškov
3. Registracija na sodišcu, 15 dni, stroški 555 BAM
4. Kupiti žig za podjetje, 1 dan, stroški 40 BAM
5. Odpiranje poslovnega racuna, 1 dan, brez stroškov
6. Prijava podjetja in zaposlenih davcni upravi in
   zaposlenih v pokojninsko in zdravstveno
   zavarovanje, 1 dan, 1 BAM (obrazec), brez
   stroškov
7. Izjava ustanoviteljev o izpolnitvi vseh pogojev
   za zacetek poslovanja pristojna inšpekcijska
   služba
8. Zacetek poslovanja

21
Trajanje in skupni stroški postopka

• Skupno realno trajanje postopka registracije
  podjetja 30 do 45 dni
• Administrativni stroški cca 500 EUR
• Stroški odvetnika in notarja med 500 in 1000 EUR

22
Slovenija in BiH

• BLAGOVNA MENJAVA
• BiH je 12. najpomembnejša zunanjetrgovinska
  partnerica Slovenije glede na vrednost blagovne
  menjave, ki je v letu 2012 znašala 948,32 mio EUR
  
• Po podatkih Banke Slovenije za leto 2012 je
  skupna menjava storitev z BiH znašala 152 mio EUR
• Skupna vrednost blagovne menjave z BiH v prvem
  polletju 2013 (452,9 mio EUR) je bila za 14 mio
  EUR nižja kot v letu 2012
• V letu 2012 je bilo evidentiranih 3179 slovenskih
  izvoznikov na trg BiH. Najvec so v letu 2012
  izvozili Petrol d.d., Ljubljana, Krka, d.d.,
  Novo mesto, Lek d.d., Gorenje, d.d., Goodyear
  dunlop sava tires d.o.o., Bayer d.o.o., Wrigley
  d.o.o., Alpina, d.o.o., Iskra mehanizmi, d.o.o.,
  ADK d.o.o., Prevent-halog d.o.o., Kolektor sikom
  d.o.o.
• V letu 2012 je bilo evidentiranih 1166 slovenskih
  uvoznikov s trga BiH. Najpomembnejši po vrednosti
  uvoza so bili Cimos d.d., ADK d.o.o., Alpina,
  d.o.o., Dinos d.d., Terra - R.B., d.o.o., Odpad
  d.o.o. Pivka, Kolektor group d.o.o., Talum d.d.
  Kidricevo, Iskra mehanizmi, d.o.o., Prevent-halog
  d.o.o., Letrika d.d., Impol d.o.o., Pirnar Roman
  s.p., Cimos tam AI, d.o.o.

23

• INVESTICIJE
• Po podatkih Banke Slovenije (presek podatkov
  junij 2013) je znašala skupna vrednost slovenskih
  neposrednih investicij v BiH konec leta 2012
  572,9 mio EUR (v letu 2011 je vrednost znašala
  612,6 mio EUR).
• Vrednost predstavlja 10,2 vseh slovenskih
  investicij v tujini.
• BiH je na tretjem mestu med državami, kamor
  Slovenija najvec investira za Hrvaško in Srbijo.
  
•  
• Vrednost neposrednih investicij iz BiH je konec
  leta 2012 znašala 36,9 mio EUR (zmanjšanje glede
  na leto 2011 38,4 mio EUR).
• Med najpomembnejše slovenske investicije v
  zadnjih letih Agencija BiH za tuje investicije
  šteje Mercator d.d. Ljubljana, Droga Kolinska
  d.d., Perutnina Ptuj, Cimos d.d. Koper, Hidria,
  NLB d.d. Ljubljana, Telekom Slovenije d.d.
  Merkur, Tuš, Merkur, Alpina
• Memorandum med Slovenijo in BiH o sodelovanju na
  tretjih trgih

24
HVALA

• Veleposlaništvo Republike Slovenije
• Bentbaša 7
• 71000 Sarajevo
• Bosna in Hercegovina
• Tel [phone]
• Faks 387 33 271 260
• gregor.presker_at_gov.si