Sin t

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Estudio de Coyuntura
2006
Industria Joyera
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INDICE
Introducción 3 Estudio 4 Entorno
y Perspectivas Económicas 15 Producción 20
Tecnología 30 Ventas 35 Costos
40 Inversión 43 Financiamiento 48 Rec
ursos Humanos 50 Capacitación 59 Apoyos
66 Comercio Exterior 70
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INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de
Información Jalisco y de la Cámara Regional de la
Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se
realizó un estudio de coyuntura al sector joyero
del estado, con la finalidad de generar la
información necesaria para la toma de decisiones
que consoliden el crecimiento de esta importante
industria. El estudio se realizó durante los
meses de marzo y abril del 2006 por medio de
entrevistas directas a 144 empresas
pertenecientes a la industria, considerando un
universo de 900 empresas, el nivel de confianza
alcanzado fue del 95 con un margen de error de
7.
4
ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo
determinar el grado de afectación a las empresas
de la industria de Joyería en Jalisco, como
consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pudieron afectar su desarrollo
durante el 2006 con relación al año anterior, así
como las perspectivas de este grupo empresarial
para el 2007. Del entorno macroeconómico, se
captó la opinión del empresario de si es
favorable o no para los negocios en Jalisco así
como sobre la situación económica del país. Así
mismo si durante el segundo semestre se tuvo
limitaciones, considerando los indicadores
siguientes, señalando cuando afectan el
desarrollo de las empresas o son una
oportunidad - Apertura comercial - Economía de
Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno
económico nacional - Abastecimiento de materias
primas
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ESTUDIO

• Además con la aplicación del cuestionario se
  logró la información del comportamiento y
  perspectivas de la producción de las empresas,
  del volumen de ventas y costos de producción. Se
  mencionan los siguientes rubros entre otros
• - Capacidad de producción
• Tipo de producto
• A través de las entrevistas directas realizadas,
  se logró información sobre aspectos relevantes en
  las empresas de la industria.
• - Nuevas Inversiones
• - Personal ocupado
• - Personal contratado
• - Nivel de salarios y prestaciones
• - Expectativas de contratar nuevo personal para
  el siguiente año

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ESTUDIO
Del entorno externo Los resultados de la
aplicación de la encuesta, nos permitió conocer
las características del comercio exterior de las
empresas de la industria de joyería, en
particular sobre principales productos
exportados, a qué mercados, y el comportamiento
tanto de las exportaciones como de las
importaciones de las empresas durante el 2006,
con relación al año anterior.
7
ESTUDIO

• RESULTADOS DE LA ENCUESTA
• Entorno económico
• El 48.6 de los entrevistados consideran normal
  el entorno económico para los negocios en
  Jalisco, el 11.8 lo considera favorable.
• El 37.6 de los industriales de la joyería
  estiman que la situación económica del país será
  mejor en el 2007.
• Existen diversas variables económicas que pueden
  afectar o no la actividad de la empresa y ésta
  afectación puede ser como oportunidad o como
  limitante.
• Dentro de las variables consideradas como
  limitantes se encuentran principalmente las
  importaciones ilegales con 92.2, el comercio
  informal con 87.2 y el entorno económico
  nacional con 68.8
• Como oportunidad para el 82.1 se encuentran al
  acceso a capacitación y otro 82.1 a innovaciones
  tecnológicas.
• No hay ninguna variable que no les afecte en su
  actividad económica.

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ESTUDIO

• Producción
• La capacidad de producción utilizada en la
  industria durante 2006 fue de 67.8 en promedio.
• En cuanto a insumos, la materia prima utilizada
  es nacional en un 93.7, el producto semi
  procesado lo es en 90.9, las herramientas
  especializadas en 62.2 y el producto terminado
  en 83.3
• Tecnología
• La Tecnología es nacional en un 68.9 y del
  exterior 31.1. El 443.8 procede Italia, el
  31.3 de Estados Unidos, el 12.5 de Alemania, el
  6.3 de Europa, el 1.6 de Asia y otro 1.6 de
  Francia

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ESTUDIO

• Ventas
• El volumen de ventas creció para el 28.0,
  permaneció igual para el 28.7 y para el 43.4
  disminuyó. En promedio el comportamiento fue
  decreciente en un 5.5.
• Los precios de venta para el 73.9 aumentaron,
  para el 21.1 permanecieron igual y para el 4.9
  disminuyeron. En promedio aumentaron un 21.3
• El 40.3 de las ventas fueron nacionales, 36.0
  locales, 12.6 regionales, 8.0 estatales y 3.3
  de exportación.

10
ESTUDIO

• Costos
• Los costos aumentaron para el 87.7 de los
  encuestados y permanecieron igualpara el 11.6.
  En promedio el comportamiento de los costos fue
  de un incremento de 19.5.
• El incremento en costos en principalmente por el
  incremento en materia prima de 26.5 y en
  servicios 18.4.
• En cuanto a servicios el incremento principal es
  en la energía eléctrica con un incremento del
  12.2 y en teléfono de 10.5.
• Inversión
• El 37.8 realizó inversión en este periodo, con
  un monto promedio de 398,571 por empresa. El
  61.5 fue en Capital de Trabajo, 17.7 fue en
  maquinaria y equipo, en Capacitación el 13.3,
  en infraestructura representó el 6.3,
  investigación y desarrollo 1.2.
• El 36.2 realizará inversión el próximo año, con
  un monto promedio de 263,514, esta será en
  capital de trabajo 57.4, en Maquinaria y Equipo
  23.7, en Infraestructura 9.3, en capacitación
  7.6 y 2.0 en investigación y desarrollo.

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ESTUDIO

• Empleo
• Estructura del personal 59.5 del personal es
  de producción, 13.8 es de administración y 21.8
  es de ventas
• Durante el 2006, 25.5 de las empresas
  entrevistadas contrataron personal, y 16.6
  recortó personal.
• El 27.0 de las empresas entrevistadas
  contratarán personal el próximo semestre y el
  6.4 piensa recortar.
• El 22.9 manifiesta incertidumbre al no saber
  si contratará personal este año y el 13.5
  también al no saber si recortará.

12
ESTUDIO

• Capacitación
• Actualmente tienen capacitación para sus
  empleados 70.5 de las empresas entrevistadas, es
  periódica para el 27.1, la proporcionan cuando
  se requiere 25.4 y un 46.6 al contratar
  personal. Para 76.0 la proporciona personal
  interno, para el 14.0 otra institución y para el
  10.0 la capacitación es proporcionada tanto por
  personal interno como por otra institución.
• El 35.2 requiere capacitación a parte de la que
  ya tiene.
• Actualmente tanto la capacitación que ya tienen
  como la que necesitan es principalmente en ventas
• Apoyos
• Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la
  empresa El 24.4 mencionó necesidad de
  financiamiento, un 22.1 necesidad de promoción
  internacional y un 20.3 de apoyo a eventos y
  exposiciones.
• El 50.9 menciona no conocer ninguno tipo de
  apoyo gubernamental que favorezca la
  competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser
  el mas conocido con una frecuencia de 20.5. No
  obstante 90.1 de los entrevistados no ha
  utilizado ningún apoyo, NAFINSA es el mas
  utilizado con una frecuencia de 2.3.

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ESTUDIO

• Comercio Exterior
• Exportaciones
• El 22.9 de las empresas entrevistadas exporta
  El 35.2 requiere capacitación a parte de la que
  ya tiene.
• El 72.4 de las exportaciones fueron realizadas
  a países del TLC, 25.0 a América Latina y el
  Caribe y el 2.6 a la Unión Europea.
• De las empresas que no exportan el 22.4 indica
  no hacerlo por los trámites que implica, el 19.1
  por financiamiento, el 17.1 por desconocimiento,
  el 15.1 por insuficiente capacidad instalada, el
  13.8 por que no es rentable, el 8.6 por el
  idioma, el 2.6 por falta de diseño, un 0.7 por
  no contar con calidad y otro 0.7 en otros.

14
ESTUDIO

• Importaciones
• El 22.6 realizó importaciones en el periodo.
  El 47.5 fue producto terminado proveniente
  principalmente de Asia en un 40.5, de países
  pertenecientes al TLC un 32.0, de América Latina
  y el Caribe un 2.5, y de la Unión Europea otro
  2.5. El 25.0 fue Materia prima proveniente de
  Asia en un 65.0, de países del TLC un 25.0 y un
  10.0 de la Unión Europea. La Maquinaria
  constituyó el 20.0 de las importaciones
  proveniente en un 100 de la Unión Europea. El
  7.5 fue Tecnología proveniente en un 25.0 de
  Asia, 25.0 de países del TLC y 50.0 de la Unión
  Europea.

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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
16
Cómo considera el actual entorno para los
negocios en el estado de Jalisco?
17
Cómo considera que fue la situación económica de
su empresa al cierre del 2006 comparada con el
cierre de 2005 para su empresa durante el año?
18
Cómo consideras que será la situación económica
para su empresa durante el presente año en
relación al anterior?
19
Durante el 2006, ha tenido su empresa
limitaciones en su actividad?
2006
20
PRODUCCIÓN
21
Principales materiales
22
Qué productos elabora?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 138
23
Qué productos elabora?
24
Qué porcentaje de la capacidad instalada
utiliza?
25
Qué porcentaje de la capacidad instalada
utiliza?
26
Principales insumos
27
Principales insumos y su origen
2006
28
Principales insumos y tipo de proveedor
2006
29
Realiza controles de calidad?
30
TECNOLOGÍA
31
Tecnología
La tecnología que utiliza la empresa es de origen
Extranjera... de qué país?
Italia 43.8 EU 31.3 Alemania 12.5 Europa
6.3 China 3.1 Asia 1.6 Francia 1.6
32
Tiene problemas con la tecnología que utiliza
actualmente?
Cuáles? Respuestas del 2006
Se descomponen mucho No esta actualizada Son
caros sus procesos
33
Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología?
34
Le gustaría contar con apoyos para adquirir
tecnología de punta?
35
VENTAS
36
En relación con el año anterior, el volumen de
ventas
37
En relación con el año anterior, sus precios
38
Cómo se compone el destino de sus ventas?
39
Cómo distribuye sus ventas?
40
COSTOS
41
En relación con el año anterior, sus costos
42
En relación con el año anterior, cuál a sido el
incremento en?
43
INVERSIÓN
44
Realizó la empresa inversión durante el año?
45
En qué rubros realizó la inversión?
46
Realizará la empresa inversión durante el
próximo año?
47
En qué rubros realizará la inversión?
48
FINANCIAMIENTO
49
Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?
50
RECURSOS HUMANOS
51
Su empresa cuenta con una estructura
organizacional definida?
52
Estructura del personal de la empresa
2006
53
Comportamiento del personal en el año
54
Comportamiento del personal en el año
55
Comportamiento del personal en el año
2006
56
Estructura salarial
57
Qué prestaciones recibe su personal?
2006
58
Tiene algún problema en el área de recursos
humanos?
2006
1
2
3
4
Cuál?
59
CAPACITACIÓN
60
Actualmente la empresa da capacitación a sus
empleados?
Con qué frecuencia?
61
Quién la proporciona?
62
En qué áreas o puestos de la empresa da
capacitación a sus empleados?
63
Tiene la empresa necesidades de capacitación
aparte de las ya cubiertas?
64
Tiene su empresa problemas internos en la línea
de producción?
Cuales ?
Se produce mas de lo que se necesita Fallas
Falta de liquidez Organización de tiempos
Capacidad para incrementar
volumen Distribución logística de
la fabrica Tarda en entrega de maquilas Mercancía
almacenada, sobreinventario Con la energía
65
Qué infraestructura considera que es necesaria
mejorar para el desarrollo de su actividad?
1
2005
2
3
4
5
6
1
2006
2
3
4
5
6
66
APOYOS
67
Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
68
Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales
que favorezcan la competitividad de su empresa
conoce ?
69
Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales
que favorezcan la competitividad de su empresa ha
utilizado ?
70
COMERCIO EXTERIOR
71
La empresa exporta?
De las que si exportan... La empresa es
Exportadora consolidada Exportaciones constantes
y es competitiva en el ámbito internacional Export
adora Incipiente Exportaciones ocasionales y es
competitiva intencionalmente
72
A qué mercado exporta?
73
Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones
en el año comparado con el anterior?
74
De las que no exportan... Cuáles son las
principales causas por las que no exporta?
75
De las que no exportan...
La empresa es
Potencialmente exportadora Es competitiva
internacionalmente pero no ha exportado Por
desarrollar No ha exportado y le falta
competitividad
76
La empresa importa?
77
Qué importa?
78
De qué mercado?
2006
79
Cómo se comportó el volumen de sus importaciones
en el 2006 comparado con el 2005?
80
Esta su empresa afilada a CRIPEJ?
2005
81
Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la
cámara?
Ventajas
Desventajas