Cada vez se produce menos algod

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Cada vez se produce menos algodón en el Perú.
Area sembrada y producción de algodón en Perú por
décadas
Fuente MINAG Oficina de Información Agraria
En últimas cuatro décadas algodón decayó de
220,000 Has promedio (60s) a 74,747 Has promedio
(00s) y decayó de 125,227 toneladas fibra
promedio (60s) a 50,479 toneladas fibra promedio
(00s)
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Cada vez se produce menos algodón en el
Perú.Rendimiento promedio en el Perú por décadas
Fuente MINAG
El Perú se ha estancado en productividad
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Costo de producción Tanguis 66
dólares/quintal Costo de producción en Brasil
aprox 37 dólares/quintal Costo de producción
promedio mundial 45-48 dólares/quintal
Rendimientos en kilos fibra/Ha en países
seleccionados (2004/2005)
Fuente Cotton Outlook Para Perú
MINAG
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El maíz y el arroz compiten por áreas con el
algodón (2004)Rentabilidades Comparadas
Elaboración CORAL S.A.
Rentabilidad del maíz es 2.50 d/h/d versus 0.96
d/h/d del Tanguis (2.6 veces) Rentabilidad del
arroz es 3.33 d/h/d versus 0.67 d/h/d del Pima
(5.0 veces)
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Cada vez se importa más algodón en el
PerúImportaciones de Algodón al Perú
Nacionalizadas Años 1998 al 2005 (en miles de
toneladas)
Fuente SUNAD Año 2005 Proyección CORAL S.A.
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Producción Nacional Versus Importaciones Años
1998 a 2005(en miles de toneladas)
Fuentes MINAG SUNAD. Año 2005 Proyecciones
CORAL S.A.
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• En el TLC se necesita importar algodones con
  arancel cero y compensar a los agricultores
  algodoneros.
• Los líderes en exportación de confecciones de
  algodón a USA son 16 países que venden más de
  1,000 millones de dólares anuales.
• De ellos solo China, Méjico, India e Pakistán
  producen algodón.

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El Club de los Mil MillonesVentas Confecciones
Algodón a USA - Categoría 31(Julio 2004 a Junio
2005)
Fuente OTEXA
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• Los subsidios al algodón en USA y Europa impactan
  moderadamente sobre el precio internacional.
• Estudios de primera línea muestran que por cada
  dólar de subsidio al algodón el precio
  internacional cae 13 centavos.
• Los subsidios en USA tienen impacto limitado
  porque USA tiene que exportar 73 de su algodón
  Upland, y exporta 38 de las exportaciones
  mundiales.
• Por el lado de la demanda, cuatro países (China,
  Méjico, Turquía e Indonesia) compran 64 del
  algodón Upland norteamericano. Estos cuatro
  países importan el 40 de los que consumen, del
  mundo entero.
• Más impactante es la competencia de las fibras
  sintéticas contra el algodón. El algodón ha
  perdido 28 de participación en el mercado
  mundial de fibras mientras su precio
  internacional real cayó 140 en las últimas
  cuatro décadas.
• No importa cuan grande sea el subsidio al algodón
  norteamericano. La oferta y la demanda mundiales
  influyen más sobre sus precios internacionales, y
  la competencia de las fibras sintéticas aun más
  todavía.

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Efecto de los subsidios de los países
desarrollados en el precio del algodón ()
ODI 18 - 28
Goreux (2003) 2.9 - 13.4
ICAC (2002) 29.7
ICAC (2003) Base 2000/2001 21
FAO (2004) 2.3 - 5
FAPRI (2002) 11.4
Reeves et al (2001) 10.7
Summer (2003) 12.6
Tokarick (2003) 2.8
Promedio 13.15
Fuente FAO
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Ventas algodón Upland USA2005/2006 (en )
Fuente USDA
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Exportaciones mundiales 2005/2006 (en )
Fuente USDA
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Demanda mundial algodones Upland USA (en
)2004/2005
China importa 26, Méjico 55, Turquía 52,
Indonesia 100 de sus necesidades. En promedio
importan 40 de lo que consumen.
Fuente Cotton Outlook
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Participaciones Mercado Mundial de Fibras Años
1960 -2002 (en )
Fuente Consejo Consultivo Internacional del
Algodón.
En 1960 el algodón tenía 68 de participación.
En el 2002 tiene solo 39.7
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La competencia del polyester impacta más que los
subsidios al algodón Precios Internacionales
Reales de Algodón y Polyester 1960 -2002 (en
dólares/kilo)
Algodón Polyester
1960 2.81 12.01
1970 2.25 3.22
1980 1.61 2.04
1990 1.82 1.83
2000 1.34 1.29
2002 1.04 1.37
Fuentes Banco Mundial Commodity Price Data
Precios Reales Año Base 1990 Consejo
Consultivo Internacional del Algodón
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La producción de Pima Peruano viene decayendo
hace décadas
EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO
Pima Peruano Producción y áreas sembradas
promedios por décadas (en toneladas y hectáreas)
Fuentes ENCI Junta Nacional del Algodón
Sociedad Nacional del Algodón CORAL S.A.
En los 80s se produjeron 20,500 Tons promedio. En
00s se producen 7,600 tons.
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EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO
En el mundo se producen 562,000 toneladas de
algodón extralargo. Perú produce el 1.42 por
ciento
Producción de extralargos por países (tons) Año
2004/2005
Fuente Revista Cotton Outlook ELS hebra 1 5/16
omás
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EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO
Al finalizar en el 2005 el régimen de cuotas, el
crecimiento de Perú en volumen de ventas de
confecciones de algodón a USA (categoría 31), se
ha estancado
Año 2004 Crecimiento Volumen 26.63 Crecimiento
Valor 29.69 Precio Unitario 7.97 dólares
/M2 Año 2005 (Enero - Junio) Crecimiento
Volumen 7.41 Crecimiento Valor 20.08 Precio
Unitario 8.34 dólares /M2
Fuente OTEXA
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Perú producción estimada 2005 por variedades(en
toneladas fibra)
Fuente Estimados CORAL S.A.
Tanguis 35,500 tons, Pima 6,600 tons, Hazera
Cerro 4,300 tons, Aspero - Upland 5,100 tons.
Total 51,500 tons
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Monto de subsidios para compensar eliminación
aranceles al algodón importado(Año base 2005)
Alternativa importada CIF Callao (Dólares/quintal fibra) Compensación eliminación arancel (Soles /quintal rama)
Tanguis 55 8.00
Cerro 83 11.00
Pima 92 11.00
Hazera 83 12.00
Upland 55 7.00
Aspero 50 7.50
El monto total del subsidio por formalización
compensación a 14 soles / quintal rama sería de
42.6 millones de soles (USD13.2 millones)
Elaboración CORAL S.A.
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CASO PRENDAS DE VESTIR ESTRUCTURA DE COSTOS EN
CHINA Y PERU(US / PRENDA)
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PORQUE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA ES TAN
IMPORTANTE
Producir un polo de algodón en China (2003)
costaba 1.07 dólares por prenda menos que en
Perú. 72 de este menor costo es mano de obra.
21 es materia prima. 7 es otros (químicos,
colorantes, energía, petróleo, agua, depreciación
y costos financieros)
Elaboración CORAL S.A.
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COSTOS LABORALES INCLUIDOS LEYES SOCIALES Y
BENEFICIOS VARIOS, EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR 1/. (US /
HORA AÑO 2002)
CIFRAS DEL AÑO 1996. EN ESE AÑO, EL COSTO/HORA
DE PERU ERA TAMBIÉN MAYOR QUE EL DE TODOS ESTOS
PAÍSES. Fuente Consultora Textil Werner
International.
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Costo comparado de poner 100 soles en el bolsillo
de un trabajador (en soles)
Formación Laboral Juvenil (D.L. 729) Derogado el
25/05/05 Capacitación Laboral Juvenil (Ley 28518
)vigente desde el 25/05/05