MoneyView - PowerPoint PPT Presentation

1 / 31
About This Presentation
Title:

MoneyView

Description:

Title: REAAL Verzekeringen Author: Jos Borsboom Last modified by: Tim MacLeod Created Date: 12/7/2005 8:22:35 AM Document presentation format: Diavoorstelling – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:98
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 32
Provided by: JosB154
Category:
Tags: moneyview

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: MoneyView


1
MoneyView
  • Het Nieuwe Adviseren

10-2008 / JBo
2
Introductie
  • Jos.P.M. Borsboom
  • Trainer, Coach
  • MoneyView
  • Banken Verzekeraars
  • Intermediair
  • Sinds 1993
  • 50 medewerkers
  • Amsterdam en Assen

3
Even voorstellen wie bent u?
  • Introductie
  • Dagelijkse activiteiten
  • Ervaring met Advisa en AeQuote?
  • Wat verwacht u van de workshop?

4
Programma
  • Adviseren binnen een kader plaatsen
  • Samenhang adviestraject (Advisa en AeQuote)
  • Heel veel oefenen casus
  • De uitdaging!

5
Even de mening peilen
  • Als mijn klant moet kiezen, gaat het om de beste
    voorwaarden
  • Als puntje bij paaltje komt, gaat het alleen maar
    om de prijs
  •  

EENS ONEENS
6
De verschillende onderwerpen
  • Hoe stelt de adviseur het klantprofiel vast en
    wanneer?
  • Hoe maakt de adviseur de (door)vertaling van
    klantprofiel naar het productadvies?
  • Maakt het voor het pensioenadvies uit of de
    opbouw plaatsvindt via de verzekeraar of bank?

7
De uitdaging voor de adviseur
  • Meer werk
  • Wettelijke verplichtingen
  • Eisen van de klant
  • Minder verdienen
  • Lagere provisies
  • Lagere marges
  • Máár meer toegevoegde waarde!!
  • De consument, de bomen en het bos

8
De consument, de bomen en het bos
  • Totaal aantal actieve producten in MoneyView
    Databases (mei 2008)
  • Hypotheken 762
  • Sparen 176
  • Krediet 103
  • Betalen 64
  • Leven 446
  • Pensioen 29
  • Beleggen 1429
  • Schade 268
  • Levensloop 27
  • Totaal 3.304

9
De consument, de bomen en het bos
  • Totaal geïntroduceerde producten 1997-2007
  • gt1.300
  • Waarvan
  • Schade 30
  • Leven/pensioen 19
  • Hypotheken 18
  • Overig 33

10
De consument, de bomen en het bos
  • Kan de consument zelfstandig zijn weg hierin
    vinden?

11
Wat kan MoneyView voor u betekenen?
  • Effectiviteit adviseur verhogen bespaart tijd,
    dus
  • Bewijslast naar klant toegevoegde waarde
  • Borging advies-proces voldoen aan wetgeving
  • Direct financieel voordeel

12
En nu in de praktijk
  • De uitdaging !!
  • Van 3 uur zoeken naar productvoorwaarden etc
  • Terug naar een ½ uur productinventariseren van
    de hele markt
  • HOE?

13
Samenhang adviestraject
  • 1e Inventarisatie
  • Klantbeeld bepaald
  • Opdrachtomschrijving

Adviseur Kennis/ informatie verzamelen
Onderhoud
Analyse
Klantbeeld
AdviesDeskKennisbankVraagbaak
AeQuote Premievergelijking
Offerte klant
2e Inventarisatie - Productsoort
AdvisaProduct-vergelijking
Uitvoering
Plan van aanpak Productkeuze
14
Wat is de AdviesDesk?
  • Hèt loket voor de financieel adviseur
  • Alle benodigde informatie onder 1 paraplu!
  • Features
  • Kennisbank 'Vragen Antwoorden
  • Vakartikelen en actueel vaknieuws
  • AdviesWijzer
  • Workshops Coaching

15
Uitstapje naar de AdviesDesk
16
Handige vakartikelen
17
Wat is Advisa Online?
  • Selecteert het best passende product uit totale
    marktaanbod
  • Infa gebruikers voordeel in 6 modules,
  • Kapitaalverzekeringen en Risicoverzekeringen
  • Hypotheekvoorwaarden, Spaarhypotheek- en hybride
    hypotheekverzekeringen
  • Beleggingsgebonden Lijfrente premie en koopsom
  • Trad. Lijfrenteverzekeringen/ Koopsom, DIL,
    Beleg.gebonden pensioenen
  • Beleggingsrekeningen en Beleggingsfondsen
  • Sparen, Kredieten en levensloop
  • Inzicht in kenmerken, kosten en voorwaarden
  • Automatische productadviesrapportage

18
Uitstapje naar Advisa Online
19
Stap 1 Productcategorie
20
Stap 2 Productselectie (handmatig of de
automatische piloot)
21
Stap 3 Productanalyse
22
Stap 4 Motivatie 1
23
Stap 4 De motivatie 2
24
De voorwaarden op rij
25
Wat is AeQuote Online?
  • Snel premies van Levensverzekeringen vergelijken
  • AeQuote vergelijkt
  • Beleggingsgebonden Kapitaalverzekeringen
  • Traditionele Risicoverzekeringen
  • Hybride hypotheekverzekeringen
  • Beleggingsgebonden Lijfrente premie en koopsom
  • Spaarhypotheekverzekeringen
  • Van meer dan 30 verzekeraars

26
Beginscherm AeQuote
27
Betaalschema
28
Maatschappijkeuze
29
Eindkapitaal resultaten
30
Aan de slag!
  • En nu de praktijk..
  • De uitdaging!

31
Wat levert het ons allemaal op?
  • Bijdrage aan een beter imago branche
  • Verdiencapaciteit Advieskantoor
  • Bewijslast toegevoegde waarde
  • Professionele veiligheid bieden aan uw klant
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com