Quick Business Version 4.2

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Quick Business Version 4.2

• Les différentes possibilités du logiciel de G.R.C.

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Architecture de la base de données

• Table des sociétés
• Prospects
• Clients
• Table des contacts
• Table des actions

• Table des affaires
• Table des produits
• Table des documents-types

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Enrichir la base de données

• Créer et modifier une fiche
• Gérer lagenda et visualiser le planning

• Importer des données

4
Afficher et rechercher les données

• Personnaliser laffichage des listes
• Trier des listes et sélectionner des fiches

• Recherches rapides
• Recherches assistées multicritères, multi tables
  et par ensembles

5
Mise en place dactions commerciales ou marketing

• Mettre en place une action commerciale simple
• Créer et envoyer un mailing, un e-mailing et un
  SMS

• Créer et éditer des étiquettes de publipostage
• Paramétrer et mettre en place une tactique

6
Créer des documents commerciaux

• Créer un document type
• Dupliquer un document type

• Ecrire et / ou envoyer un courrier personnalisé

7
Gérer le portefeuille daffaires

• Créer et modifier une fiche produit
• Créer et qualifier une affaire

• Créer un devis
• Editer un document commercial

8
Analyser les données tableaux de bord et états
automatiques

• Prévisionnel des ventes
• Cumul CA par commercial et par produit

• Analyse des ventes par produit
• Etats et rapports dactivités

9
Analyses personnalisées

• Créer un état semi-automatique
• Créer un graphique

• Exporter les données vers Excel

10
Gestion commerciale

• Créer une facture
• Gérer les retards de paiement
• Créer une commande fournisseur

• Gérer les stocks et les livraisons
• Exporter les ventes vers la comptabilité

11
Initialisation de la base de données

• Gérer les bases de données

• Référencer une nouvelle base de données et son
  administrateur

12
Personnalisation et administration de la base de
données

• Paramétrage de la base de données
• Paramétrage des champs et des mots clés
• Paramétrage des options daffichage et
  dimpression

• Modifier linterface
• Mettre en place des règles de saisie et de mise
  en forme
• Mettre en place des règles de création dactions
• Archiver des données

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Gérer les utilisateurs

• Gérer les utilisateurs
• Modifier une sélection de fiches
• Gérer les droits daccès aux tables
• Envoyer le contenu dune fiche par e-mail ou par
  SMS
• Gérer les droits daccès aux champs

• Paramétrer les options daffichage pour chaque
  utilisateur
• Définir des objectifs par utilisateur
• Gérer les notes de frais des utilisateurs
• Affecter une ou plusieurs fiches à un autre
  utilisateur
• Transférer un portefeuille à un autre utilisateur
• Supprimer le référencement dun utilisateur

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Icônes

• Icônes représentant les tables principales
  (palette)
• Icônes dactions communes à toutes les tables
• Icônes dactions spécifiques à certaines tables
• Icônes daction (Fiches)

• Icônes daccès aux écrans (Fiches)
• Icônes de navigation (Fiches)
• Icônes spécifiques à la fiche Paramétrages
• Icônes spécifiques à la fiche Utilisateur