Michel Corthouts

1
SWIFTNetPrograma utilitario para servicios
comerciales Antecedentes de negocios, servicios
bancarios, visión general de productos

• Michel Corthouts
• Director regional
• SWIFT, América Latina

2
Temario
Finanzas comerciales tradicionales vs. Cuenta
abierta
Oferta extendida de servicios comerciales de SWIFT
Servicios bancarios
Visión general de TSU de SWIFTNet
3
Qué es SWIFT
Una organización cooperativa al servicio de la
industria financiera
Una proveedora de servicios de mensajería
financiera de alta seguridad
La entidad encargada de la normatividad
financiera
4
Dimensiones del negocio - SWIFT
5
SWIFT Conecta a la comunidad financiera
Bancos
Corporativos
Empresas de seguros
Agentes de bolsa
Entidades oficiales
Administradores de inversiones
Sistemas de liquidación
Sistemas de compensación
Bolsas de valores
Entidades depositarias
Sistemas de pago
Fideicomisarios
6
SWIFT la red mundial en 2005
7,678 instituciones financieras
Dia pico 10,958,655
Disponibilidad 99.999
203 paises
2.300.000.000 mensajes/año
Crecimiento
Pagos/576 MM msgs
Comercio /19 MM msgs
Tresoreria/65 MM msgs
Valores/338 MM msgs
7
Transformación de los servicios de comercio
Mercados cambiantes

• Consolidación de la industria Impacto en bancos
  y corporaciones
• Volumen vs. margen Demanda de contratación
  externa
• Costo y uso de la tecnología Claves para
  construir una estrategia
• Procesos basados en el papel Procesos
  electrónicos
• Cadena sumin. fragmentada Cadena de suministros
  integrada
• Térm. pago cartas de crédito Términos de pago
  cuenta abierta
• Venta de productos Soluciones de capital de
  trabajo

8
Transformación de los servicios de comercio
Consolidación de la industria (los 50 bancos más
grandes de EE. UU. en 1980)
BankAmerica Citicorp Chase Manufacturers
Hanover Trust Morgan Guaranty Trust Co Chemical
Bank of New York Continental Illinois
NBT First National Bank, Chicago Security
Pacific National Bank Bankers Trust Wells
Fargo Crocker National Bank First Interstate Bank
of California Marine Midland Mellon Bank Irving
Trust First National Bank, Boston Seattle First
National Bank First National Bank,
Dallas National Bank of Detroit Republic Bank
Dallas First City National Bank, Houston Texas
Commerce Bank The Bank of New York Republic
National Bank
North Carolina National Bank Union Bank, Los
Angeles Valley National Bank, Phoenix Southeast
Bank National Bank of North America Harris Trust
Savings Bank Wachovia Pittsburgh National
Bank Philadelphia National Rainer
National Northern Trust BancOhio National
Bank United States National Detroit Bank Ameri
Trust, Cleveland First Interstate Bank of
Oregon First Pennsylvania California
First Manufacturer National First Union First
Interstate Northwestern Citizens Southern
National Bank of Tokyo First National Bank,
Minnesota

Source The Bank of New York 2002
9

Transformación de los servicios de comercio
Consolidación de la industria Quién queda?
BankAmerica Citicorp JP Morgan Chase
Wells Fargo Fleet The Bank of
New York
Wachovia/First Union Pittsburgh National
Bank Northern Trust

Source The Bank of New York 2002
10
Transformación de los servicios de comercio
Cadena de suministros integrada
Proceso de compra
Recibir bienes y facturar
Seleccionar proveedores y bienes
Conciliar y contabilizar
Enviar orden de compra
Negociar términos de ventas
Enviar el pago
Solicitud de crédito
Obtener Proveedores
Servicios comerciales
Svicios Admin de la Cadena de Suministros
Financieros
Proceso de venta
Despachar bienes y enviar factura
Conciliar y contabilizar
Recibir orden de compra
Negociar términos de ventas
Recibir el pago
Adminis-trar el crédito
Cotizar precio
Obtener clientes
La cadena de suministros financieros se asemeja a
la cadena de suministros físicos y representa
servicios de transacciones y financieros para el
flujo de efectivo, que van desde la orden inicial
del comprador hasta la conciliación y el pago del
vendedor.
11

La transformación de los servicios de comercio
Procesos electrónicos
Integración
Semi-automatizados
Cierto grado soporte tecnológico
Nuevos protocolos Acceso
habilitado por Internet
Más que todo Manuales
Volúmenes negocios comerciales
Desmaterialización generalizada / Gestión de
cadena de suministros por Internet
SWIFT Estándares de propiedad exclusiva
Procesamiento en papel
Años setenta
Años ochenta
Noughties (Años traviesos o años de nada)
Años noventa
12

La transformación de los servicios de comercio
Impactos en los factores de impulso de clientes
y requerimientos
Se ha calculado que los costos totales de la
cadena de suministros (gestión de órdenes,
inventario, informática, finanzas, etc.)
equivalen aproximadamente al 10 del valor de las
ventas. Fuente Performance Measurement Group
La gerencia requiere un mejor desempeño
Los clientes piden mejor servicio
Los proveedores exigen mayor integración
Los accionistas piden mejores retornos
La presión combinada ha obligado a las empresas a
buscar medidas para mejorar la gestión de riesgo
y la financiación. La automatización de la cadena
de suministros financieros mejora los resultados
en cuanto a capital de trabajo y gestión de
riesgo, en el equivalente a 100 puntos base de
ingresos de primera línea. Fuente Cap Gemini
Ernst Young
13
Transformación de los servicios de comercio
Cómo pueden ayudar los bancos?

• Las empresas de la lista Fortune 500 gastan US
  81 mil millones cada año en capital de trabajo
  innecesario a través de
• Funciones de procesamiento ineficientes
• Falta de visibilidad y de cuentas por cobrar en
  la cadena de suministros financiera
• Las empresas piden soluciones que les permitan
• Mejorar el control del inventario y la gestión de
  efectivo
• Reducir los costos financieros
• Recibir alertas tempranas sobre discrepancias
  entre documentos que podrían generar demoras

Fuente Killen Associates
14
Transformación de los servicios de comercio
Cómo pueden ayudar los bancos?

• Responder a los pedidos de acción
• Mayores eficiencias en la cadena de suministros
  para mejorar el capital de trabajo
• Modificar el papel y ampliar el alcance de los
  servicios tradicionales
• Participar conjuntamente con los gerentes de
  efectivo y compras, gerentes de cuentas por pagar
  y cuentas por cobrar, tesorería y vicepresidente
  financiero.
• Aumentar la visibilidad de las actividades de la
  cadena de suministros
• Ampliar el modelo de negocios
• Compensar la erosión del margen del negocio
  tradicional en el comercio y la gestión del
  efectivo
• Innovación en productos y empaques

15
Transformación de los servicios de comercio
Cómo pueden ayudar los bancos?
16
Los instrumentos tradicionales del comercio
crecen más lentamente que el comercio mundial
Tráfico SWIFT Cat 4 y 7
CAGR 3.4
Número de mensajes (en millones)
CAGR 10
Comercio mundial
Los consultores calculan que el comercio mundial
se distribuye en 81 para abrir cuenta, 11 para
L/C y un 5 para recaudos
Billones de USD (trillions of USD)
17
La transformación de los servicios de comercio
Términos de pago de cuenta abierta
3
5
11
81
Source Global Business Intelligence Corp report
commissioned by Misys
18
Los instrumentos tradicionales de financiación
del comercio crean mucho valor, pero el mercado
sigue cambiando
Menor participación del banco, mayor riesgo
corporativo
Cuenta abierta pago sencillo
Créditos documentarios
() Rango del riesgo corporativo (-)
19
Flujo de trabajo de la cuenta abierta mínima
visibilidad bancaria de la transacción
corporativa subyacente
Banco del vendedor
Banco del comprador
6. Pago
Comprador
Vendedor
1. Negociación y Orden de Compra
2. Envío de los bienes
4. Facturación
5. Aceptación de los documentos
3. Conocimiento de embarque
Logística
20
La respuesta SWIFT

• El enfoque estratégico de SWIFT
• Ampliar el enfoque de SWIFT, pasando del énfasis
  en los instrumentos tradicionales de comercio
  hacia un apoyo a los servicios bancarios en toda
  la cadena de suministros corporativa.
• El doble enfoque táctico de SWIFT
• Mantener los actuales MT FIN de categoría 4 y 7
  para reflejar los requerimientos UCP y URC de la
  CCI.
• Desarrollar el Trade Services Utility (TSU)
  utilitario de servicios comerciales para los
  servicios de la cadena de suministros corporativa
  de los bancos.

21
Las ofertas de mercado ampliadas de los
servicios comerciales de SWIFT
Garantías (MT 76x)
Recaudos (MT 4xx)
Créditos documentarios (MT 7xx)
Banco del vendedor
Banco del comprador
Basados en MT
Basados en MX
22
La oportunidad de negocios Información de TSU
para apalancar puntos de activación clave

• TSU brinda la oportunidad de apalancar Key
  Trigger Points
• (o puntos de activación clave)

Expedición de la OC
Contrato Comercial
Envío
Aceptación
Pago
23
Cómo me puede ayudar TSU? Los flujos de
información son clave para administrar el riesgo
Orden de compra
Comprador
Vendedor
Pago
Financiación
Pagaderos (A/P)
Compra de materiales
Resolución de disputas
Manufactura y Empaque
Gestión de la información
Recibo y aduanas
Envío
Facturación electrónica
Carta de crédito
Recaudo (A/R)
Orden de compra
Negociación de términos
Pago
24
La oportunidad de negocios Servicios
bancarios que usan el TSU

• Finanzas
• Financiación de OC
• Financiación de facturación
• Financiación pre y post envío
• Cartas de crédito lite o ligeras
• Cotejo de datos de forfetización (forfaiting)
• Financiación comercial estructurada
• Titularización de activos
• Insourcing (contratación externa en casa)
• Verificación de datos corporativos
• Servicios TSU para banca corresponsal
• Recaudo de pagos confirmados
• Cuentas por pagar y cuentas por cobrar
• Preparación de documentos comerciales corporativos

• Gestión y mitigación de riesgo
• Seguros para riesgos y créditos de terceros
• Cobranzas / Recaudos Lite
• Pagos condicionales
• Información y otros servicios
• Confirmación de datos de OC
• Conciliación
• Compensación o liquidación (netting) o
  agrupamiento (pooling) de saldos
• Inteligencia de mercados
• Seguimiento o rastreo de eventos
• Gestión de riesgo país
• Gestión de exposición monetaria
• Gestión de capital de trabajo
• Gestión de flujo de efectivo

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Soportado por la Liberación 1 de TSU
25
Trade Services Utility de SWIFTNet habilita la
Gestión de la Cadena de Suministros
26
Alto nivel de funcionalidad TSU
Banco 1
Banco 2
TSU

• En su más alto nivel, TSU

27
TSU paquete de componentes
42 mensajes MX en un modelo de transacciones que
cubre los servicios de Órdenes de compra
Estándares
FileAct, InterAct, Browse
SWIFTNet
Prácticas de mercado y RL acordadas por la
industria
Reglas
Cotejo central y motor basado en reglas
Aplicación
Compromiso concreto con Vendedor o Distribuidor
para habilitar interfaces con SWIFTNet
Integración
28
Qué es el TSU? Opera en un espacio de
colaboración
Mensajes SWIFT
Documentación comercial
SERVICIOS BANCARIOS Financiación y mitigación
riesgo Información de gestión Contratación
interna (Insourcing) de pagos y cobros
Contratación interna (Insourcing) verificación
de datos
SWIFTNet TSU Estándares Mensajería
Concordancia y flujo trabajo
Colaboración
Competencia
29
Repaso de la funcionalidad plena de TSU

• Número de bancos que participan
• Modelo de un solo banco
• Modelo de dos bancos
• Bancos adicionales especificados
• Tipos de productos bancarios cubiertos
• Servicios de órdenes de compra
• Pago por anticipado
• Recaudos electrónicos
• Carta de crédito Lite
• Mensajes
• InterAct y FileAct
• Navegación
• Acceso manual
• Acceso automatizado

• 5 conjuntos de datos
• Línea de base, por ej. detalles de compras
• Comercial
• Transporte
• Jurídicos y certificados
• Seguros
• 3 formas de iniciar una transacción
• Push through
• Afirmación
• Lodge
• Informes
• Informe de correspondencias / desigualdades
• Solicitudes e informes
• Notificaciones

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Soportado por la Liberación 1 de TSU
30
Bancos piloto TSU
19 bancos comerciales 9 países