IDENTIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL PERU A BRASIL, UBICADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAR

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IDENTIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL PERU
A BRASIL, UBICADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA
CARRETERA INTEROCEANICA SUR

• PROYECTO MINCETUR
• Consultor Luis Ernesto Cáceres Angulo
• Markplan_peru_at_yahoo.com
• Lima, Diciembre 2008

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ANTECEDENTES

• Proyecto Competitividad II asociado al "Programa
  de Apoyo a la Competitividad, Gobernabilidad e
  Inversión Social Subejecutor- Ministerio de
  Comercio Exterior y Turismo MINCETUR
• Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX).
• Proyecto Operativo de Mercado-POM Brasil.
• ACE-58 Perú -Brasil
• Proyecto del MTC Construcción de la carretera
  interoceánica sur.

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OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO

• Promover un intensivo comercio bilateral entre
  Brasil y Perú a través de la carretera
  interoceánica.
• Desarrollar una estrategia comercial concordante
  con el (PENX-MINCETUR)
• Privilegiar la exportación al Brasil de la oferta
  exportable de las 8 regiones sur peruanas
  vinculadas a la carretera interoceánica.
• Reforzar la cadena de valor en procesos de
  abastecimiento, producción, logística y
  exportación de las empresas del sur

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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO

• Elaborar una matriz comercial Perú Brasil.
• Identificar empresas nacionales (relacionadas con
  la producción de bienes y servicios) que
  conforman la oferta exportable de las regiones
  sur peruanas, directamente vinculadas a la
  carretera interoceánica sur.
• Identificar empresas del noroeste brasilero que
  demanden los productos de la oferta exportable
• Diseñar una campaña de promoción comercial en
  cuanto a productos, servicios e imagen nacional,
  para ser aplicada en el noroeste de Brasil
• Elaborar un plan de difusión en las entidades
  públicas y privadas vinculadas al comercio en el
  sur para motivar las exportaciones al noroeste
  de Brasil

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ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

• Área Nacional
• Involucra a las siguientes regiones del sur del
  Perú
• Arequipa, Apurimac, Cuzco, Madre de Dios,
  Moquegua, Puno, Tacna e ICA.
• Área Internacional
• Involucra a los siguientes estados del noroeste
  de Brasil
• Acre, Amazonas, Rondonia y Mato Grosso

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MECANISMO OPERATIVO

• Levantamiento de productos y servicios demandados
  por Brasil del sur peruano
• Levantamiento de productos y servicios producidos
  y ofertados por el sur peruano para exportar a
  Brasil
• Levantamiento de información estratégica de
  empresas potenciales exportadoras del sur a
  Brasil.
• Levantamiento de información estratégica de
  empresas Brasileras con expectativas de compras
  en el sur Peruano.
• Acoplamiento de la demanda brasilera con la
  oferta sur peruana.

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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE EMPRESAS
Criterios Formales
Experiencia exportadora y clientes
Internacionales continuos
Capacidad de Producción y Exportación por volumen
Capacidad de adaptación al Mercado objetivo
Conocimiento del Mercado Brasilero
CRITERIOS FORMALES
Nivel de Formalidad
Condición Bilingüe
Tamaño de la Empresa
Control de Calidad del producto
Capacidad Financiera
Nivel de Competitividad
Capacidad organizacional y de planeamiento
Conocimiento logístico y de Distribución
Internacional
Certificaciones obtenidas en toda la cadena de
valor
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE EMPRESAS
Criterios No Formales
CRITERIOS NO FORMALES
Empresas mejor articuladas en la cadena de valor
Empresas concientes de Asociatividad
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MERCADO SUR PERUANO INVESTIGADO
TOTAL DE LA MUESTRA DE EMPRESAS OFERTANTES 84
CUSCO 7 Empresas
MADRE DE DIOS 6 Empresas
APURIMAC 16 Empresas
PUNO 24 Empresas
AREQUIPA 15 Empresas
TACNA 4 Empresas
MOQUEGUA 12 Empresas
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MERCADO DEL NOR OESTE BRASILERO
TOTAL DE LA MUESTRA DE EMPRESAS DEMANDANTES 92
ACRE 8 Empresas
AMAZONAS 20 Empresas
MATO GROSSO 16 Empresas
RONDONIA 48 Empresas
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MAPA DE BRASILMercado de Brasil 192 millones de
potenciales consumidores
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SECTORES ECONOMICOS MAS RELEVANTES IDENTIFICADOS
EN EL ESTUDIO

• Sector Agropecuario Agroindustrial.
• Sector Productos Hidrobiológicos.
• Sector Productos Químicos.
• Sector Artesanía y Joyería.
• Sector Textil y Confecciones.
• Sector Materiales de Construcción.
• Sector Minerales No Metálicos.
• Sector Manufacturas varias
• Sector Minerales Metálicos.
• Sector Servicios exportados al mercado de Brasil
• Sector Servicios consumidos en el mercado
  nacional

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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR AGRO EXPOR- TACIÓN
Frutas
MANZANA Y DAMASCO
UVA, PERA, MELON
ZAPALLO PEPINO, KION
PALTA
Frutas
DURAZNO, MANGO
GRANADILLA , TUNA
CIRUELAS, FRESAS
Frutos Secos
NUECES Y PECANAS
CASTAÑAS
ANÍS SECO
TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA)
Granos andinos
MAIZ MORADO
QUINUA
KIWICHA Y CAÑIHUA
MAIZ EN GRANOS
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR AGRO EXPOR- TACIÓN
Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos
Comestibles
CAMOTE
PAPA AMARILLA
CEBOLLA
PIMENTÓN
Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos
Comestibles
AJOS
OREGANO (ORIGANUM VULGARE)
ESPINACA
Semillas de COLIFLOR
Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos
Comestibles
AJOMJOLI, LINAZA
PALMITO Y SEMILLA DE PUPUÑA
BROCOLI
REPOLLO, RABANO
Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos
Comestibles
MNESTRAS FREJOL GRBANZO
NABO, PORO, APIO
ALCACHOFA
HARINA Y ACEITE DE SACHA INCHI
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR AGRO EXPOR- TACIÓN
Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos
Comestibles
ESPÁRRAGOS PREPARADOS O EN CONSERVA
ARVEJA VERDE Y VAINITA
TOMATE, HABAS SECAS
Hortalizas, Plantas, Raíces Y Tubérculos
Comestibles
Semillas de SANDIA Y MELON
BETERRAGA, ZANAHORIA, REPOLLO
Otros productos de Agro exportación
ACHIOTE Y PALILLO
PIMIENTO PIQUILLO
PAPRICA
ACEITUNAS NEGRA Y VERDE
Otros productos de Agro exportación
PALMA ACEITERA
AGUAY- MANTO
ACEITE DE OLIVA
CAUCHO JEBE
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR AGRO EXPOR- TACIÓN
Otros productos de Agro exportación
FLORES FRESCAS
YERBAS AROMÁTICAS ANDINAS
YERBAS MEDICINALES
PLANTAS ORNAMEN- TALES
Productos Agro industriales
SECTOR AGRO INDUSTRIAL
CARNE OVINA
CARNE DE ALPACA
CARNE DE AVESTRUZ
POLEN DE ABEJAS
Productos Agro industriales
FRUTAS DESHI- DRATADAS
HARINA DE LÚCUMA
PASTA DE TOMATE CON- CENTRADA
JUGO DE TOMATE
Productos Agro industriales
PAPA AMARILLA PROCESADA Y CONGELADA
CONSERVAS DE FRUTAS EN TAJADAS
MERMELADA DE FRUTAS
UÑA DEGATO Y MACA EN CÁPSULAS
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
Productos Agro industriales
SECTOR AGRO INDUSTRIAL
ESPÁRRA- GOS EN CONSERVA
PRODUCTOS GOURMET
ACEITE DE LIMÓN
CARMÍN DE COCHINILLA
Productos Agroindustriales
ALIMENTOS BALAN- CEADOS PARA ANIMALES Y AVES
HARINA Y ACEITE DE SACHA INCHI
PIMIENTAS SECAS ENTERAS O TRITURADAS
Pescados
SECTOR HIDRO BIOLÓGICO
PESCADOS DE MAR Y AGUA DULCE (TRUCHA) EN
FILETES FRESCOS, CONGELADOS O AHUMADOS
Mariscos
LOCOS (CHONCO- LEPAS)
CARACOLES
PULPO Y CALAMARES
ERIZOS
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR HIDRO BIOLÓGICO
Mariscos
CONCHAS DE ABANICO
LARVAS DE CAMARÓN
ABALONES
LANGOSTINOS
Industria Pesquera
ANCHOVETA EN LATA O FRASCOS DE VIDRIO
FILETES DE ANCHOAS
GRATED DE ATÚN EN CONSERVA
Industria Pesquera
OSTRAS DE MAR EN CONSERVAS
ACEITE DE PESCADO
HARINA DE PESCADO
Productos de Artesanía y Joyería
SECTOR ARTESANÍA Y JOYERÍA
ARTESANÍA TEXTIL TIPICA
ARTESANÍA DE SILLAR
PELETERIA Y ARTESANIA EN CUEROS YPIELES
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR ARTESANÍA Y JOYERÍA
Productos de Artesanía y Joyería
MUEBLES Y ESPEJOS COLONIALES
ARTICULOS DE CERÁMICA
JOYERÍA EN ORFEBRERÍA
Productos de Artesanía y Joyería
ARTÍCULOS DE CESTERÍA
BISUTERÍA FINA
PINTURAS Y DIBUJOS
SECTOR PRODUCTOS QUÍMICOS
Productos Químicos
HERBICIDAS
FUNGICIDAS
COLORANTE BIXINA
TINTES Y COLORANTES NATURALES
Productos Químicos
YODO Y YODATO DE POTASIO
SODA CAÚSTICA
ACIDO NEFTÉNICO
LACAS Y COLAS ADHESIVAS
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR PRODUCTOS QUÍMICOS
Productos Químicos
FERTILIZANTE FOSFATO DIAMÓNICO
ABONOS DE NITRATO
COSMETICOS PERFUMERIA
Minerales no Metálicos
SECTOR MINERALES NO METÁLICOS
CAL NATURAL E HIDRATADA
SAL MINERAL SAL YODADA
DOLOMITA Y BARITINA
NITRATOS y FOSFATOS
Minerales no Metálicos
ACIDO BÓRICO ORTOBÓRICO
PIEDRA CALIZA
ULEXITA CALCINADA
BORATOS NATURALES DOBLES
SECTOR TEXTIL Y CONFEC- CIONES
Productos Textiles
TELAS E HILADOS DE ALGODÖN
FIBRA DE ALPACA PROCESADA
MANTAS Y FRAZADAS
FIBRAS SINTETICAS
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR TEXTIL Y CONFEC- CIONES
Productos Textiles (Orientados a climas de
calor)
CONFECIONES DE ALGODÖN, CAMISAS Y POLOS,
PANTALONES, T-SHIRTS, POLOS Y CAMISAS BERMUDAS,
SHORTS, DE USO MASCULINO Y FEMENINO
Productos Textiles (Orientados a climas de
frío)
CONFECCIONES DE LANA DE ALPACA, POLERAS,
CHOMPAS, SUETERES, CHALINAS, ABRIGOS, PONCHOS,
DE USO MASCULINO Y FEMENINO
Otros Productos Textiles
CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS,
ROPA DE CAMA, LENCERÍA
SECTOR MATERIALES DE CONS- TRUCCIÓN
Materiales de Construcción
BARRAS DE FIERRO CORRUGADAS
YESO
PIEDRA EN BRUTO Y CASCAJO
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
Materiales de Construcción
SECTOR MATERIA- LES DE CONS- TRUC- CIÓN
ALAMBRE RECOCIDO DE ACERO
FIERRO DE CONSTRUCION
CEMENTO
Acabados y Revestimiento
MARMOL TRAVERTINO
PISOS DE MADERA MARMOLINA Y MOSAICOS
TECHOS METALICOS
Acabados y Revestimiento
REVESTIMIENTOS DE CERÁMICAS Y MADERA
ENCHAPES DECORATIVOS DE LAJA, SILLAR Y
GRANITO
Línea Ferretera
FREGADEROS METÁLICOS Y MARMOLNA
MATERIALES AISLANTES
GRIFERÍA Y TUVERÍA PLASTICA
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
Industria Alimentaria
SECTOR MANUFAC- TURAS
BOMBONES CHOCOLATES
LEVADURAS
PRODUCTOS DE CONFITERÍA
Industria Alimentaria e Higiene
PAPEL AB- SORVENTE E HIGIËNICO
AGUAS NATURALES Y MINERALES
JABONES
PISCOS, VINOS Y LICORES
Manufacturas Varias
HILOS DE NYLON
HILADOS DE ACRÍLICO
FIBRAS DE POLIESTER
BARRAS Y ANGULOS DE ACERO
Manufacturas Varias
CUEROS BOVINOS Y PELETERIA
PRODUCTOS DE IMPRENTA Y DICCIONARIOS
SACOS DE POLIPROPILENO
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR MANUFAC- TURAS
Manufacturas Varias
PANELES Y AGLOMERADOS DE FIBRA DE MADERA
ASBESTO TRABAJADO EN FIBRAS Y MIXTURA
Manufacturas Varias
FIBRAS ACRÍLICAS NO CARDADAS
FIBRAS ACRÍLICAS CARDADAS
Manufacturas Varias
NEUMÁTICOS PARA BICICLETAS Y CICLOMOTORES
UTENCILLOS, GARRAFAS Y GARRAFONES DE PLÁSTICO
Minerales Metálicos
SECTOR MINERALES METÁLICOS
PLATA EN BRUTO
ORO EN LINGOTES
MOLIBDENO
COBRE BLISTER
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR MINE- RALES METÁ- LICOS
Minerales Metálicos
CARBÓN
SULFATO CÚPRICO
ULEXITA
OXIDO DE ZINC
Minerales Metálicos
SULFATO BÁSICO DE PLOMO
ESTAÑO EN LINGOTES
ALAMBRE DE COBRE REFINADO
HILOS DE COBRE REFINADO
Minerales Metálicos
DEMAS MANUFACTURAS DE CADMIO
FORMAS BRUTAS Y ALIACIONES DE DE ZINC
SULFATOS DE MINERAL DE ZINC
Minerales Metálicos
ZINC EN LINGOTES 99 SIN ALEAR ELECTROLÍTICO
PLOMO REFINADO EN LINGOTES
MONÓXIDO DE PLOMO (LITARGI- RIO,
MASICOTE)
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
Minerales Metálicos
SECTOR MINERALES METÁLICOS
OTRAS FORMAS BRUTAS DE PLOMO REFINADO
ALEACIONES DE ALUMINIO
CÁTODOS DE COBRE REFINADO
Servicios de exportación prestados fuera del
territorio nacional
SECTOR SERVICIOS CONSUMI- DOS DENTRO Y FUERA
DEL PAIS
SERV. GRÁFICOS E IMPRENTA DE ETIQUETAS
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS
Servicios de exportación prestados fuera del
territorio nacional
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE
SERVICIOS DE GASTRONOMÍA Y FRANQUICIAS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
Servicios de provisión nacional prestados en el
sur peruano
SERVICIOS PORTUARIOS
SERVICIOS DE HOTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIOS LOGÍSTICOS
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POTENCIALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN POR BRASIL
SECTOR SERVICIOS CONSUMI- DOS FUERA Y DENTRO
DEL PAIS
Servicios de provisión nacional prestados en el
sur peruano
SERVICIOS ADUANEROS
SERVICIOS DE ALMACENAJE
SERVICIOS DE MAQUILA EN CETICOS
Servicios de provisión nacional prestados en el
sur peruano
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
Otros servicios potenciales de provisión
nacional
SERVICIOS EDUCACIO- NALES
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE TURISMO
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
Otros servicios potenciales de provisión
nacional
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TELECOMU- NICACIONES
SERVICIOS DE SEGUROS
SERVICIOS SELECCIÓN DE PERSONAL
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Exportaciones del Perú por Sectores
Económicos a Brasil (Millones de
dólares)
28
29
Brasil Comercio Internacional
Balanza de Pagos US Mil Millones
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Muchas Gracias Por su Presencia
Luis Ernesto Cáceres Angulo 054-959879729
markplan_peru_at_yahoo.com
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INVERSIONES DEL BRASIL EN PERU

• Más de US 1,5 Mil Millones de Inversiones desde
  1979
• Petrobrás Modernización de la Refinería de
  Talara (Est. US 700 Millones) Polo
  Petroquímico del Sur (US 800 Millones)
• Vale do Rio Doce Proyecto Bayóvar Exploración
  de Fosfatos Est. US 300 Millones Inicio
  (2008)
• Votorantim Modernización de la Refinería de
  Cajamarquilla - Exploración de Zinc US 300
  Millones
• Odebrecht Chavimochic Obras de US 852
  Millones Proyecto Olmos / Irrigación y Energía
  Est. US 300 Millones
• Consorcio INTERSUR Queroz Galvao, Andrade
  Gutierres, Camargo Correa- Tramo 4 Interoceanica

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INVERSIONES DEL BRASIL EN PERU

• Gerdau Modernización de Siderperú (2006) 500
  Mil Ton./Año
• Consorcio Odebrecht / Andrade Gutiérrez / Graña y
  Montero Carretera Interoceánica Sur Tramos 1,2,
  y 3 Obras de US 800 Millones
• Consorcio Odebrecht / Andrade Gutiérrez / Camargo
  Correa / Queiroz Galvão / Graña y Montero Eje
  Multimodal Norte
• Braskem. Polo Petroquímico 2500 Millones
• Electrobas estaría solicitando concesiones
  temporales en cinco Centrales Hidroeléctricas por
  1500 Mw
• Hidroeléctrica de Inambari 2000 Megawats