Pases del "Tringulo Norte":

1
Países del "Triángulo Norte"
Oportunidad de Negocios para México
Lic. Rafael A. de la Cruz Laso Consejero
Comercial de México en Guatemala, concurrente
para Honduras y El Salvador 6-10 de Marzo de 2006
2
MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO LOS MERCADOS
INTERNOS, 2004 ( Miles de millones de dólares)
Oferta Demanda Globales 95.7 miles de
millones de dólares
Fuente C.C.-Guatemala con datos del C.M.C.A.
3
DIMENSIONAMIENTO DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO
NORTE, 2005
GUATEMALA 108,889 Kms.2 p.m.c. 81.7
PIB p.m.imp. 20.2 PIB p.m.inv. 15.6 PIB
HONDURAS 112,088 Kms.2 p.m.c. 89.1 PIB p.m.imp.
60.2 PIB p.m.inv. 26.0 PIB
EL SALVADOR 20,749.44 Kms.2 p.m.c. 101.3
PIB p.m.imp. 43.2 PIB p.m.inv. 15.9 PIB
/p Cifras Preliminares. /p/1 Enero-Septiembre. /
p/1 Enero-Noviembre. Fuentes México INEGI,
Banxico, Sría. Turismo y Sría. Economía
Guatemala Banco de Guatemala, a partir 2002
Exportaciones e Importaciones Totales incluyen
Maquila y Bienes para Transformación en Zonas
Francas El Salvador Banco Central de Reserva,
Importaciones y Exportaciones Totales incluyen
Maquila Honduras, Banco Central de Honduras y
Asociación Hondureña de Maquiladores,
Importaciones y Exportaciones Totales no incluyen
Maquila.
Fuente CEMCA
4
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIB, 2004 POR SECTOR
ECONÓMICO
Fuente Elaboración propia de la C.C.-Guatemala
con base en SIECA, distribución por sectores del
PIB de cada país PIB, BCIE con datos de CEFESA.
5
PIB NOMINAL PER-CÁPITA Y DESIGUALDAD EN LA
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LOS PAÍSES DEL
TRIÁNGULO NORTE
PIB per-cápita, 2005
Guatemala El Salvador Honduras
US 2,532.0 US 2,467.0 US 1,164.0
Fuentes PIB Bancos Centrales. Población
Proyecciones INE-Guatemala, DGEC-El Salvador,
INE-Honduras.
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE
Fuente Datos para 2000, tomados del documento
Manuel Barahona et all, Democracia, Pobreza y
Desigualdades en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, Guatemala, agosto de 2004.
6
NIVELES SOCIOECONOMICOS PAÍSES TRIÁNGULO
NORTE, 2002
Perfil por nivel socioeconómico PAISES
Fuente Prodatos S.A. 
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES PROMEDIO (US)
7
NIVELES SOCIOECONOMICOS PAÍSES TRIÁNGULO
NORTE, 2002
Perfil por nivel socioeconómico CIUDADES
CAPITALES
Fuente Prodatos S.A. 
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES PROMEDIO (US)
8
GUATEMALA INGRESO Y CONSUMO EN HOGAR ( 2002-2003
)
Estructura de Consumo del Hogar en Guatemala
(Porcentajes)
Fuente GAUSS, Sistemas Información de Mercado
S.A. 
Distribución Ingreso Hogar Cd. Guatemala y Área
Metropolitana
Fuente Prodatos S.A. 
9
Principales Importaciones del Mundo, 2004 (Por
Capítulos S.A.C.) Países Triángulo Norte
10
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES
DELTRIÁNGULO NORTE Enero-Noviembre
2003-2005 (Millones de dólares)
Fuente World Trade Atlas, datos de la Sría. de
Economía.
11
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES
DELTRIÁNGULO NORTE, 2005
12
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE MÉXICO A LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE, 2005 (Enero-Noviembre)
Guatemala
Fuente World Trade Atlas, con base en
información de la Sría. de Economía.
13
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE MÉXICO A LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE, 2005 (Enero-Noviembre)
El Salvador
Fuente World Trade Atlas, con base en
información de la Sría. de Economía.
14
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE MÉXICO A LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE, 2005 (Enero-Noviembre)
Honduras
Fuente World Trade Atlas, con base en
información de la Sría. de Economía.
15
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES
DEL TRIÁNGULO NORTE
Importancia de México como Socio Comercial de los
Países del Triángulo Norte
Importaciones del Mundo 01
02 03 04 Guatemala El Salvador
Honduras
Exportaciones al Mundo 01 02
03 04 Guatemala El Salvador Honduras
Fuente C.C.-Guatemala con datos del SIECA.
Honduras 2004, Banco Central de Honduras.
16
DESGRAVACIÓN ARANCELARIA CON BASE EN TLC ENTRE
MÉXICO Y LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE,
2006-2007 (SECTORES)
Fuente Elaboración propia C.C.-Guatemala, con
base en información SIECA
17
DESGRAVACIÓN ARANCELARIA CON BASE EN TLC ENTRE
MÉXICO Y LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE,
2005-2006 (NIVELES ARANCELARIOS)
Fuente Elaboración propia C.C.-Guatemala, con
base en información SIECA
18
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE

• En 2004 -según cifras de los propios países del
  Triángulo Norte- México representó 7.83
  (1,301.4 millones de dólares) del total de las
  importaciones del mundo, equivalentes a 16,625.9
  millones de dólares.
• Las Oportunidades Comerciales para México en los
  Países del Triángulo Norte para efectos de esta
  presentación- se definen, además de por los
  menores aranceles que permite el TLC dentro de
  cada Capítulo de la Tarifa Importación del
  Sistema Arancelario Centroamericano (SAC),
  asumidas las metas

• Una participación no menor a 15 dentro de cada
  Capítulo del S.A.C.
• Que las importaciones totales de cada Capítulo no
  sean menor a 1 millón de dólares.

19
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Capítulos del
S.A.C. )

• PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
• PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
• MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS
  PARTES APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE
  SONIDO, DE IMAGEN Y SONIDO EN TV, Y LAS PARTES Y
  ACCESORIOS DE ÉSTOS
• REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS
  Y ARTEFACTOS MECÁNICOS PARTES DE ÉSTOS
• PAPEL Y CARTÓN MANUFACTURAS DE PASTA DE
  CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN
• AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS
  VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
• PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
• PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS
• COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES, PRODUCTOS DE SU
  DESTILACIÓN MATERIAS BITUMINOSAS CERAS
  MINERALES
• LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS HUEVOS DE AVE MIEL
  NATURAL PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL
• FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
• JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS,
  PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES
  LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES Y PREPARADAS,
  PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTÍCULOS
  SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, CERAS PARA
  ODONTOLOGÍA Y PREPARACIONES

20
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Capítulos del
S.A.C. )

• MUEBLES MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO ARTÍCULOS
  DE CAMA Y SIMILARES APARATOS DE ANUNCIOS,
  LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y
  ARTÍCULOS SIMILARES CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
• BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE
• INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA,
  CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN
  INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS PARTES
  Y ACCESORIOS DE ÉSTOS
• MANUFACTURAS DIVERSAS
• FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES CORTEZAS DE AGRIOS
  (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS
• PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA MALTA ALMIDÓN Y
  FÉCULA INULINA GLUTEN DE TRIGO
• CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
• SAL AZUFRE TIERRAS Y PIEDRAS YESOS, CALES Y
  CEMENTOS
• PRODUCTOS CERÁMICOS
• FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES
• PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS
  FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS
• PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O CRUSTÁCEOS,
  MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
• ALGODÓN
• MATERIAS ALBUMINOIDEAS PRODUCTOS BASE DE ALMIDÓN
  O DE FÉCULA MODIFICADOS COLAS ENZIMAS
• ABONOS

21
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Capítulos del
S.A.C. )

• RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS
  ALIMENTARIAS ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
• JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O
  DEPORTE SUS PARTES Y ACCESORIOS
• CEREALES
• MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
• TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O
  ESTRATIFICADAS ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIA
  TEXTIL
• CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS PARTES DE
  ÉSTOS
• HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS
  ALIMENTICIOS
• PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR,
  EXCEPTO LOS DE PUNTO
• GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES PRODUCTOS
  DE SU DESDOBLAMIENTO GRASAS ALIMENTICIAS
  ELABORADAS CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL
• MANUFACTURAS DE CUERO ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA
  O GUARNICIONERÍA ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE
  MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES
  MANUFACTURAS DE TRIPA
• CACAO Y SUS PREPARACIONES
• PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR,
  DE PUNTO
• TEJIDOS ESPECIALES SUPERFICIES TEXTILES CON
  MECHÓN INSERTADO ENCAJES TAPICERÍA
  PASAMANERÍA BORDADOS
• SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS SEMILLAS Y FRUTOS
  DIVERSOS PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES
  PAJA Y FORRAJES

22
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Productos
Demandados )
Materiales de Construcción y Artículos de
Ferretería.- Cemento y cal Yeso en polvo
calcinado para construcción y cerámicos Paneles
livianos, tablarroca, tablayeso, paneles y pisos
prefabricados Aglomerados Componentes para
construcción ligera en cerámica celular Cielos
falsos decorativos Sistemas constructivos para
vivienda de bajo costo Láminas de aluminio y
zinc para techos Pisos, losetas, azulejos,
mosaicos, baldosas, recubrimientos, muebles y
artefactos para baño (todos cerámicos)
Accesorios y adhesivos cerámicos Lavatrastos,
fregaderos y bañeras no cerámicos Artículos para
baño de plástico inyectado Dispensadores de
papel, toalleros, botiquines y accesorios para
baño Gritería Revestimientos, loseta y zócalos
vinílicos Cubiertas de melamina Recubrimientos
Fachaletas Impermeabilizantes, reflejantes solar
y adhesivos Selladores y productos químicos para
concreto (aditivos) Máquinas revolvedoras,
mezcladoras y bombas para concreto Bombas para
piscina, cisterna y pozos Equipo de iluminación
Materiales eléctricos (poliductos, cajas de
registro, tableros monofásicos y trifásicos,
juegos completos de apagadores y sus piezas)
Equipos de elevación y carga Puertas, puertas
plegables, ventanas, marcos y canceles, de madera
y aluminio Cables y conductores eléctricos
Tuercas, tornillos y clavos de hierro o acero
inoxidable Cerraduras y candados Brochas y
rodillos para pintar Pinturas y barnices
Tubería de PVC para uso principalmente en
drenaje Tubo de concreto con y sin refuerzo
Tubería, incluidos ductos conduit, conectores,
coples y codos, de hierro galvanizada, negra
sanitaria y estructural, ángulos, perfiles,
varillas, andamios, estructuras, puntales, vigas
(prefabricadas), columnas, herrajes, lámina
(galvanizada acanalada para techo y lámina lisa,
corrugada y lagrimada para pisos), chapa, alambre
de amarre, galvanizado y manufacturas de alambre
(tela gallinero, alambre con púas y tachuelas),
alambrón, todo de hierro o acero, rolado en frío
o caliente Lámina y varillas de acero Vidrio,
vidrio de paleta, vidrio rayado y mosaico de
vidrio Manufacturas de piedra, abrasivos y
lijas Herramientas manuales y eléctricas (sus
accesorios) sopletes, serruchos, alicates,
espátulas, hoja de sierra, brocas, palas,
destornilladores Herramientas de jardinería,
tijeras y mangueras Equipo de protección en el
trabajo caretas, mascarillas, cascos y anteojos
Cinta de polipropileno Cortineros Estructuras
metálicas construcción Fontanería en general
Geosintéticos Molduras (zoclos y cenefas de
madera, vinilo y cerámica) Pinturas, barnices y
lacas Tubería de cobre y sus partes Tubería de
PVC Válvulas de hierro y acero. Eléctrico-Electr
ónico.- Arneses Bobinas Cables Capacitares
Conectores Electrodomésticos (enseres mayores y
menores) Fusibles Turbinas Generadores Torres
y herrajes para transmisión y distribución de
energía eléctrica y telefonía Interruptores,
fusibles y no-breaks Material para iluminación
Material y accesorios eléctricos Motores
Resistores Transformadores Bocinas
Computadoras, periféricos y accesorios Equipo de
control Equipo de telecomunicaciones Equipos de
telefonía Fuentes de poder Maquinaria y
herramientas eléctricas Material, accesorios y
repuestos electrónicos
23
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Productos
Demandados )
Alimentos Procesados.- Aceites vegetales y grasas
comestibles Aceites esenciales Alimentos para
animales Alimentos preparados y listos para su
consumo (precocidos, congelados, en conserva o
enlatados) Artículos de confitería con y sin
cacao Bebidas no alcohólicas Cacao y sus
preparaciones Carne de res Cereales desayuno y
harinas preparadas Condimentos Alimenticios
Embutidos Frutas congeladas, deshidratadas y
procesadas Galletas Mezclas de harinas
Hortalizas procesadas Jugos y néctares de
frutas, jugos de vegetales, refrescos y polvos
Pastas Alimenticias Productos de panadería y
pastelería Productos lácteos Saborizantes
artificiales Sopas y otras preparaciones
alimenticias Sopas deshidratadas e instantáneas
Tortillas de harina de maiz y trigo Vino de mesa
(envasado de origen) Bebidas isotónicas,
Conservas de frutas y verduras Frutas
deshidratadas Gelatinas, flanes y pudines Leche
fluida, en polvo y derivados lácteos Café
soluble Alimentos dietéticos.   Automotriz y
Autopartes.- Camiones, tractocamiones, autobuses
urbanos, foráneos y microbuses Vehículos
especializados para el transporte de valores y
recolección de basura Carrocerías para vehículos
especializados Automóviles Aire acondicionado
Autopartes (repuestos genéricos "after-market)
para autos familiares japoneses y europeos, para
vehículos agrícolas, para vehículos de trabajo
pesado y carga, para el transporte de personas,
vehículos utilitarios y vehículos 4x4 (incluidos
americanos) Acumuladores Bujías y juegos de
cables para bujías Motores de arranque y sus
partes Cableado automotriz Cristales para
automóvil Juegos completos para transmisión,
incluidos embragues, ejes, collarines, sus
partes y piezas Cajas de velocidad mecánicas
Filtros de aceite Filtros de aire Filtros para
gasolina y diesel Limpiaparabrisas Partes de
dirección Sistemas de frenos y sus partes
Mecanismos de frenos de disco y sus partes
Partes y piezas para el sistema de frenos,
incluidos repuestos para balatas y frenos de
disco Partes de hule y bandas de hule Partes de
plástico, principalmente bumper, facias,
molduras y perfiles Sistemas de suspensión y
partes Partes de suspensión, sobre todo muelles
y amortiguadores Partes eléctricas e
iluminación Accesorios automotrices Rodamientos
y cojinetes de bola Frenos hidráulicos de tambor
y sus partes Sistemas de transmisión y partes
Ruedas, rines, neumáticos, forros para
neumáticos, cámaras y parches para llantas
Motores nuevos y usados y sus partes
Empaquetaduras para motor Partes para sistema
"full-injection, Partes para encendido
electrónico y encendido no electrónico Bombas de
aceite, agua y gasolina Partes eléctricas,
lámparas y equipo de iluminación eléctrica
Radiadores Escapes, mofles, catalizadores y
reductores de emisiones contaminantes Tornillos,
tuercas y chicotes Aceites y aditivos para
motores Extinguidores y equipo de emergencia.
24
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Productos
Demandados )
Alimentos Frescos.- Aguacate Cebolla Frutas de
clima templado (durazno, chabacano, nectarines,
ciruelas) Hierbas y especies Nuez Uva Uva
pasa Manzanas Kiwi Guayaba Jícara Papayas
maradol y hawaina Piña Membrillo Pera
asiática Tomate verde (tomatillo) Jengibre
Coles de bruselas Follaje para adorno de flores
frescas Cortes finos americanos de carne de res,
carne seca y salada de res Vísceras de res
(panza y lengua) Carne de pato Carne de
cordero Pollo fresco entero y en
piezas. Químico,.- Hidrocarburos cíclicos
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de
nitrógeno exclusivamente Antibióticos Carbonato
de disodio Hidrogenortofosfato de calcio Soda
caústica en disolución acuosa Trifosfato de
sodio Carbono (negros de humo) Sulfatos,
Alumbres, Peroxosulfatos (persulfatos)
Isocianatos Metionina Derivados sulfonados, sus
sales y sus esteres etílicos Ácidos nucleicos,
sus sales y demás compuestos heterocíclicos
Acetato de vinilo Ácido glutámico y sus sales
Ácido tereftálico y sus sales Jabones y
detergentes.   Farmacéutico.- Medicamentos
para uso humano Medicamentos veterinarios
Vacunas y sueros para uso humano y veterinario
Anticonceptivos Reactivos Catguts y ligaduras
estériles Productos auxiliares para la salud
(PAPS) Vitaminas Cementos y demás productos de
obturación dental Mezclas de sustancias
odoríferas Perfumes y aguas de tocador
Preparaciones de belleza, maquillaje y para la
piel Preparaciones capilares Preparaciones para
higiene bucal o dental Preparaciones para
afeitar Colorantes y preparaciones afines
Equipo e instrumental médico y PAPs.   Plástico.-
Manufacturas de plástico Polímeros de estireno
Tintas para impresión y escritura Suplementos
alimenticios Polietileno PVC y sus compuestos
Polipropileno Poliuretanos Politereftalato de
etileno Plástico no celular Preformas de
envases Artículos de plástico para el transporte
o envasado Autoadhesivos Tapas de plástico
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y
artículos de higiene o de tocador de plástico
Formas primarias de polímeros de estireno y
polímeros acrílicos Cajas, cajones, jaulas y
similares.   Papel.- Productos de papel y sus
manufacturas Papel semiquímico Libros y
folletos Papel higiénico Cajas papel o cartón
Papel prensa en bobinas Papel y cartón sin
estucar o estucado Papel y cartón Kraft
Estampas y grabados Pañuelos, toallas,
toallitas, servilletas y manteles Papel, cartón,
guata de celulosa y napa fibras de celulosa
impresas Billetes banco Cuadernos Cajas,
bolsas, bolsitas y cucuruchos Diccionarios y
enciclopedias Diarios y publicaciones periódicas
impresos Papel autocopia Pañales desechables
para bebé y adultos.
25
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Productos
Demandados )
Caucho.- Productos de caucho Neumáticos nuevos y
usados Bandas de rodadura para neumáticos
Juntas o empaquetaduras.   Textil y Confección.-
Filamentos, hilados y tejidos sintéticos o
artificiales Filamentos, hilados y tejidos de
algodón y otras fibras naturales Filamentos,
hilados y tejidos impregnados, recubiertos o
revestidos Telas de mezcla artificial y natural
Hilados y tejidos especiales Tejidos planos
Tejidos de lana Monofilamentos de poliuretano
Nylon o demás poliamidas Prendas de licra
Trajes, conjuntos, pantalones, ropa interior y de
dormir, excepto de punto Ropa de vestir para
dama/niña Ropa de vestir para caballero/niño
Trajes sastres y coordinados para dama Ropa
interior y de dormir, de punto Ropa de cama,
cortinas y tapicería Guata, fieltro, sacos y
talegas Telas y confecciones desechables de tela
sin tejer (no-woven) para uso médico, quirúrgico
y hospitales Ropa de hospital no desechable
Vestidos noche, novia, XV años y bautizos
Materiales, adornos y entretelas para la
industria maquiladora (botones, cierres, hilos,
encajes, etc.) Lencería.   Cuero y Calzado.-
Materias primas, insumos y componentes para la
industria del calzado Artículos piel y
marroquinería Calzado impermeable con suela y
parte superior de caucho Calzado de piel para
caballero/niño Calzado de piel para dama/niña
Calzado sintético para dama/niña Partes y
componentes para calzado Suelas, tacones,
hormas, plantillas y adornos.   Muebles.-
Insumos, partes y piezas para su fabricación
Muebles de diseño Muebles de melanina ponderosa
Muebles de oficina Muebles de plástico y jardín
Muebles listos para ensamblar RTA Muebles
minimalistas y contemporáneo Muebles tubulares
Sillones tapizados Sofás y sofás-cama
Esquineros, mesas de nido, paragüeros, baúles,
muebles de entretenimiento Sillones de cuero
para oficina.   Metalmecánica.- Bombas de aire
Bombas para líquidos Compresores de aire o de
vacío Envases y productos hojalata Estructuras
metálicas construcción Fabricación laminados
acero Fabricación tubos y postes de acero Motor
generador de emergencia Motores a diesel
Tanques metálicos Válvulas de hierro y acero
Válvulas metálicas.   Pesca y Acuícultura.- Atún
y dorado fresco, congelado y enlatado Calamar
Filete de pescado Peces de ornato vivos Pez
sierra Pulpo Sardina fresca, congelada y
enlatada Tilapia.
26
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA MÉXICO EN LOS
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE ( Por Productos
Demandados )
Software.- Desarrollo de software Aplicaciones
de usuario final Software empaquetado uso
bancario, contable y médico software didáctico
Servicios externos de manejo y procesamiento de
información.   Floricultura.- Flores de corte
Follaje.   Regalos.- Artículos de vidrio Joyería
de plata Lámparas Vajillas Artesanías con
diseño novedoso.
27
CANALES DE DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
Fuente Elaboración propia C.C.-Guatemala.
28
Canales de Comercialización en C.A.3

• Las actividades importadoras son comunes entre
  las Personas Morales y
• las Pedrsonas Físicas domiciliadas en los países
  del Triángulo Norte.
• Condiciones Básicas
• Identificación y registro tributario del
  importador.
• Número de registro del importador en el banco
  central.
• Número de registro del importador ante la
  autoridad encargada de los servicios de aduanas.
• Utilización de los servicios de Agentes Aduanales
  o Apoderados Especiales Aduaneros del país.
• Características Generales de las Cadenas y
  Canales de
• Distribución y Comercialización
• CORTAS entre el importador y el detallista o
  consumidor final, sobre todo en los casos de
  materias primas, productos intermedios y bienes
  de capital para la industria bienes de consumo
  duradero combustibles y lubricantes materiales
  de construcción insumos básicos, productos
  intermedios y bienes de capital para los sectores
  de telecomunicaciones, electricidad, gas y agua.
  Esto es, además de la mayoría de las
  importaciones de instituciones gubernamentales y
  privadas, destacando de entre estas últimas las
  que realizan grandes empresas, ONGs y
  cooperativas.

29
Canales de Comercialización en C.A.3

• AMPLIOS son los canales de importación,
  distribución y comercialización cuando se trata
  de bienes importados como productos perecederos,
  alimentos y bebidas, calzado, artículos de
  ferretería, autopartes, vestuario, muebles,
  artículos de regalo y decoración, medicamentos,
  cosméticos y perfumería, artículos de limpieza,
  higiene y para el hogar, artesanías, etc. En
  estos casos, la importancia del distribuidor
  domiciliado en el país radica en el elevado
  número de ruteros necesarios para cubrir los
  territorios nacionales, debido a la relativa
  dispersión de la población (sobre todo en
  Guatemala).
• AGENTE, DISTRIBUIDOR o REPRESENTANTE domiciliado
  en el país, intervienen en casi todas las cadenas
  de importación, distribución y comercialización
  de bienes o servicios de proveedor extranjero.
  Estas relaciones y sus actividades están
  reguladas y hasta cierto punto protegidas por las
  siguientes legislaciones
• Guatemala Decreto Ley 8-98, 3/03/1998, que
  incorporó el Capítulo II del Código de Comercio.
• El Salvador Decreto N 1-671, 23/12/1985,
  Sección B del Código de Comercio.
• Honduras Decreto Ley N 549, 24/11/1977,
  modificado en su Artículo 98 por el Decreto N
  161-2000.
• LICITACIONES PÚBLICAS de agencias gubernamentales
  y municipales, así como de programas de
  abastecimientos anuales de grandes empresas (ya
  sean de bienes o servicios), establecen
  requisitos de precalificación, calificación o
  registro de proveedores.

30
Canales de Comercialización en C.A.3

• Cobertura Geográfica de las Cadenas y Canales de
  Distribución y Comercialización
• Local por Ciudad Principal (dentro de un país en
  específico)
•  
• Guatemala Cd. Guatemala, Cd. Quetzaltenango, Cd.
  Escuintla, Cd. Jalapa.
• El Salvador Cd. San Salvador, Cd. Santa Ana, Cd.
  San Miguel, Cd. Sonsonate.
• Honduras Cd. Tegucigalpa, Cd. San Pedro Sula,
  Cd. La Ceiba.
•  
• Local por Departamento (dentro de un país en
  específico)
•  
• Guatemala Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla,
  Jalapa, Alta Verapaz.
• El Salvador San Salvador, Santa Ana, San Miguel,
  Sonsonate.
• Honduras Francisco Morazán, Cortés, Atlántida,
  Copán, Cholulteca.
•  
• Sub-regional por Ciudad (es) Principal (es) y/o
  Departamentos (dentro de un país en específico)
•  
• Guatemala Metropolitana-Centro (Cd. Guatemala y
  Cd. Escuintla)
• Sur-Occidente (Cd. Quetzaltenango) Sur-Oriente
  (Cd. Jalapa).
• El Salvador Central (Cd. San Salvador)
  Occidental (Cd. Sonsonate y Cd. Santa

31
Canales de Comercialización en C.A.3

• Regional por Países (en los países C.A.-3 e
  incluso MCC), con centro de distribución en 1-2
  de ellos, o con oficinas en 2 o más países pero
  despacho de mercancías desde solamente 1-2
  países. En ambos ambos casos, el distribuidor
  master aprovecha las facilidades en materia de
  regímenes aduaneros, despacho aduanero y tránsito
  internacional de mercancías.
• ÁMBITOS de quienes intervienen en los
  canales de distribución y comercialización de
  productos importados a través agente,
  representante o distribuidor domiciliado en país
  del Triángulo Norte, son
• Exclusividad por Cobertura Geográfica.
• Exclusividad por Tipo (s) de Cliente (s).
• Sin Exclusividad.
• El importador, distribuidor o representante
  de empresa mexicana en los países del C.A.-3
  prefiere como medio el TRANSPORTE TERRESTRE y
  las COTIZACIONES FOB -puesta la mercancía en Cd.
  Hidalgo, Chis.- o CIF -puesta en ciudad/cliente
  de destino-.
• TRANSPORTE MEXICANO no circula por C.A. (
  cambio cabezales en aduana Cd. Hidalgo, Chiapas
  - Cd. Tecún Umán, Guatemala, o trasiego de
  mercancías). El importador-distribuidor
  regularmente recoge mercancía del lado mexicano,
  interna con destino a depósito fiscal, zona
  franca o importador (desaduana y liquida
  aranceles, derechos e impuestos), o redestina
  hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua o Costa
  Rica mediante póliza de tránsito internacional.

32
Tiempos y Distancias Transporte Terrestre de
Mercancías entre Ciudades Principales en
Centroamérica
Fuente Asociación de Transportistas
Internacionales de Guatemala ( ATI )
33
Canales de Comercialización en C.A.3
RECOMENDACIONES Una vez se tiene identificado
agente, distribuidor o representante en
cualquiera de los países del Triángulo Norte y
si es posible, antes de esto-, recomiendo

• INVESTIGAR sus antecedentes comerciales, probidad
  y eficacia.
• Efectuar el REGISTRO DERECHOS DE PROPIEDAD
  INDUSTRIAL a nombre de la empresa mexicana.
• Establecer mediante CONTRATO y ante notario
  público del país, los alcances de la relación de
  negocios (derechos y obligaciones de las
  Partes), metas y tiempos, incluidos mecanismos de
  conciliación y arbitraje de divergencias a través
  de la Comisión para la Protección del Comercio
  Exterior de México (COMPROMEX, en BANCOMEXT).
• Llevar a cabo los REGISTROS SANITARIOS y otros
  correspondientes, a nombre de la empresa mexicana
  y NO delegar la titularidad de los mismos en el
  agente, distribuidor o representante.
• APOYAR en todo momento al agente, distribuidor o
  representante, y visitar el país(es) cuando menos
  dos veces durante el año para evaluar su
  desempeño.

34
Arancel de Importación en Centroamérica
El Arancel Centroamericano de Importación (ACI)
está constituído por el Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC) y los correspondientes
Derechos Arancelarios de Importación (DAI). El
SAC, basado en el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de las Mercancías
(SA-1992), es la nomenclatura utilizada en la
Región desde 1993 y base del ACI. El SAC también
es utilizado para todo lo relacionado con el
comercio exterior, incluidas exportaciones, y
sirve de marco de referencia para las
negociaciones comerciales con terceros países en
lo relativo a listados de desgravación
arancelaria, normas de origen, etc. Los DAI son
los gravámenes contenidos en el ACI y tienen como
hecho generador la operación aduanera que se
denomina IMPORTACIÓN.
ARANCEL CENTROMAERICANO DE IMPORTACIÓN SAC- (
3a. Enmienda )
http//ns3.sieca.org.gt/ArancelCA2002/Arancel.asp
35
VALOR EN ADUANA Resolución No. 115-2004,
28/06/2004, COMIECO aprobó Reglamento
Centroamericano sobre Valoración Aduanera de las
Mercancías
El Valor de Transacción, (Artículo 1) o los
métodos para determinar el Valor en Aduana
(Artículos 2 al 7) del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Articulo VII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, es
la base imponible para la determinación de los
derechos e impuestos a la importación de
mercancías. El Valor en Aduana comprende el Valor
en Origen de la mercancias (Valor FOB o Precio
Mínimo según sea el caso), más el valor del Flete
(hasta el puerto o lugar de importación), Seguro
y Otros Gastos relacionados con la adquisición de
mercancías, tales como gastos de carga, descarga
y manipulación ocasionados por el transporte de
las mercancías importadas hasta el puerto o lugar
de importación.
36
Declaración de Importación
Declaración de Importación de Mercancías Toda
mercancía importada, para ser destinada a un
régimen aduanero, deberá estar amparada en una
Declaración de Importación de Mercancías. Forma
y medio de presentación de la Declaración de
Importación de Mercancías La Declaración de
Importación de Mercancías se presentará mediante
transmisión electrónica o en los formularios
autorizados por el Servicio Aduanero, previo
cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago
anticipado de los derechos e impuestos, cuando
corresponda. Condiciones para presentar la
Declaración de Importación de Mercancías Para
la presentación de la Declaración de Importación
de Mercancías deberá cumplirse, entre otras, con
las condiciones siguientes

• Estar referida a un sólo régimen aduanero
• Efectuarse en nombre de las personas que tengan
  derecho de disposición sobre las mercancías,
  salvo las excepciones legales.
• Que las mercancías se encuentren almacenadas en
  un mismo depósito.
• Que las mercancías que hubieren arribado por vía
  marítima, aérea y terrestre, estén consignadas en
  el respectivo manifiesto de carga, aún y cuando
  se amparen en uno o más documentos de transporte,
  salvo las excepciones legales.
• Otras que legalmente se establezcan.

37
Declaración de Importación Contenido
La Declaración de Importación de Mercancías
deberá contener, según el régimen aduanero de que
se trate, entre otros datos, los siguientes

• Identificación y registro tributario del
  importador.
• Identificación del agente aduanero, cuando
  corresponda.
• Identificación del transportista y del medio de
  transporte.
• Régimen aduanero que se solicita.
• País de origen y procedencia de las mercancías.
• Número de manifiesto de carga.
• Características de los bultos, tales como
  cantidad y clase.
• Peso bruto en kilogramos de las mercancías.
• Código arancelario y descripción comercial de las
  mercancías importadas.
• Valor en aduana de las mercancías.
• Monto de la obligación tributaria aduanera,
  cuando corresponda.

38
Documentos Soporte Declaración de Importación
La Declaración de Importación de Mercancías
deberá sustentarse, según el régimen aduanero de
que se trate, entre otros, en los documentos
siguientes

• Factura comercial.
• Documentos de transporte, tales como
  Conocimiento de Embarque, Carta de Porte, Guía
  Aérea u otro documento equivalente.
• Lista de Empaque.
• Carta de Instrucciones y Carta de Encomienda al
  transportista del exportador.
• Declaración del valor en aduana de las mercancías
  importadas.
• Certificado de origen de las mercancías
  (Certificado y Declaración).
• Licencias, permisos, certificados u otros
  documentos referidos al cumplimiento de las
  restricciones y regulaciones no arancelarias a
  que estén sujetas las mercancías importadas, y
  demás autorizaciones o garantías exigibles en
  razón de su naturaleza y del régimen aduanero a
  que se destinen.

Los documentos anteriormente relacionados deberán
adjuntarse en original a la Declaración Aduanera
de Mercancías, salvo excepciones.
39
Regímenes Aduaneros Importación Países C.A.-3

• Clasificación de los regímenes aduaneros
•  
• Las mercancías pueden destinarse a los
  siguientes regímenes aduaneros
• Definitivos Importación y exportación
  definitivas y sus modalidades
• Temporales o Suspensivos Tránsito aduanero
  Importación Temporal con reexportación en el
  mismo estado Admisión temporal para
  perfeccionamiento activo Depósito de Aduanas o
  Depósito Aduanero Exportación temporal con
  reimportación en el mismo estado y Exportación
  temporal para perfeccionamiento pasivo y,
• Liberatorios Zonas Francas Reimportación y
  Reexportación.

• Importación definitiva
• Tránsito aduanero
• Importación temporal con reexportación en el
  mismo estado
• Admisión temporal para el perfeccionamiento
  activo
• Depósito de aduanas o depósito aduanero
• Zonas francas
• Exportación temporal con reimportación en el
  mismo estado
• Exportación temporal para el perfeccionamiento
  pasivo
• Reimportación
• Reexportación

Fuente Título VI, Capítulos I y II, Artículos 65
al 83 del 2 Protocolo Modificatorio del Código
Aduanero Uniforme Centroamericano, El Salvador,
27/04/2000.
40
Registros Sanitarios de Referencia

• Requisitos Alimentos (Ventanilla de Servicios de
  Alimentos y Medicamentos)
• FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA NO
  CONSULARIZADO (original sólo deberá presentarse
  al inicio del trámite).
• FOTOCOPIA LICENCIA SANITARIA DEL DISTRIBUIDOR EN
  GUATEMALA.
• COMPOSICION CUALI-CUATITATIVA.
• ETIQUETA ORIGINAL (nombre del producto,
  ingredientes, país de origen, nombre del
  distribuidor, dirección y teléfono del
  distribuidor, modo de preparación o cualquier
  otra información inherente al producto).
• CUMPLIR NORMAS COGUANOR, CODEX ALIMENTARIUS O
  NORMAS RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE.
• 2 MUESTRAS INDIVIDUALES EN PRESENTACIÓN ORIGINAL
  DE 200 GRAMOS c/u.
• ALIMENTOS DE ALTO RIESGO (ejemplos leche y
  derivados, productos cárnicos, huevo, bebidas,
  hielo) Y MEDIO RIESGO (ejemplos aderezos y
  mayonesas, bebidas alcohólicas, harinas, azúcar y
  sal, helados, miel de abeja, vinagre y tamales),
  ESTÁN SUJETOS A PREVIO ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
  Y/O FISICOQUÍMICOS Y/O CONTAMINANTES POR PARTE
  DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD.
• EN EL CASO DE ALIMENTOS DE BAJO RIESGO (ejemplos
  aceites y grasas, margarinas, refrescos en polvo
  y carbonatados, conservas, semilas y nueces,
  cereales de desayuno y en grano, confites,
  chocolates, encurtidos, especies, consomés, sopas
  deshidratadas, snacks, gelatinas, jugos y
  néctares, jaleas y mermeladas, pastas, leche
  evaporada y condensada, salsas, té, café,
  tortillas), DECLARACIÓN JURADA DE QUE SE TRATA DE
  PRODUCTO DE BAJO RIESGO.
• MATERIA PRIMA ESTÁ EXENTA DE REGISTRO SANITARIO,
  A MENOS QUE SE TRATE DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA.
• COSTO DE SOLICITUD (FORMULARIO) DE REGISTRO
  Q630.00
• TIEMPOS ENTREGA REGISTROS ALTO, 30 DÍAS HÁBILES
  MEDIO, 15 DÍAS HÁBILES BAJO, INMEDIATO.
• VIGENCIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE
  REFERENCIA 5 AÑOS A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

41
Registros Sanitarios de Referencia

• Requisitos Farmacéuticos ((Ventanilla de
  Servicios de Alimentos y Medicamentos)
• FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA
  CONSULARIZADO
• FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA (COMPOSICIÓN DEL
  PRODUCTO)
• ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
• MÉTODO DE ANÁLISIS Y ESTÁNDAR CON CERTIFICADO
  ANÁLITICO
• EMPAQUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS (O SUS
  PROYECTOS, CUANDO SE PRODUCTO NUEVO)
• INSTRUCTIVO DE USO INSERTO (cuando aplique)
• COPIA DEL CERTIFICADO DEL PODER DE REPRESENTACIÓN
  (CONSULARIZADA) O DISTRIBUCIÓN (cuando aplique)
• ESTUDIOS ESTABILIDAD PARA PRODUCTOS CON VIDA ÚTIL
  MÁS DE 24 MESES
• ESTUDIO DE BIODISPONIBILIDAD O BIOEQUIVALENCIA
  (cuando aplique)
• ESTÁNDAR DE MATERIA PRIMA DE PRINCIPIO(S)
  ACTIVO(S) PARA MOLÉCULA NUEVA
• FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
  MANUFACTURA (vigente)
• FOTOCOPIA LICENCIA SANITARIA DEL DISTRIBUIDOR EN
  GUATEMALA
• MUESTRAS SELLADAS (según listado de cantidades
  del Laboratorio Nacional de Salud)
• MONOGRAFÍA (cuando el producto no se encuentre en
  la literatura cietífica reconocida oficialmente)

42
Registros Sanitarios de Referencia

• Requisitos Cosméticos
• COMPOSICIÓN QUÍMICA O FÓRMULA DEL PRODUTO
• MUESTRAS O UN MÍNIMO DE 10 GRAMOS POR COLOR O
  PRODUCTO
• EMPAQUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS O SUS PROYECTOS
  (fotocopias).
• ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
• CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO
• FOTOCOPIA DE LICENCIA SANITARIA DEL DISTRIBUIDOR
  EN GUATEMALA

• Requisitos Higiénicos
• FORMULA CUALI-CUANTITATIVA
• ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• EMPAQUES
• HOJA DE SEGURIDAD
• LICENCIA SANITARIA DEL DISTRIBUIDOR
• MUESTRAS
• PODER A FAVOR DE QUÍMICO-FARMACOBIÓLOGO COLEGIADO
  EN GUATEMALA

43
Registro de Marca

• QUÉ SE PUEDE INSCRIBIR ?
• Marca denominativa o figurativa ( por clase ) -
  Con Logotipo - Sin Logotipo
• Expresión o señal de publicidad - Con Logotipo
  - Sin Logotipo
• Nombre comercial - Con Logotipo - Sin Logotipo
• Emblema
• Denominación de origen o indicación geográfica
• Diseño industrial
• Modelo de utilidad
• Invención
• Requisitos - Otorgar Carta Poder a favor de
  abogado en Guatemala
• - Proporcionar logotipo
  (opcional)
• - Cubrir honorarios y gastos
  fijos de los servicios del abogado y trámites

44
ETIQUETADO
Con algunas ligeras variantes entre los países de
C.A.-3, disposiciones generales sobre etiquetado
con propósitos de la publicidad y promoción de
productos envasados, se establecen en Leyes de
Protección al Consumidor que se aplican en cada
uno de estos países, en cuanto a los siguientes
rubros y descripciones

• Leyendas en idioma español
• Nombre del producto
• Nombre del fabricante y en su caso distribuidor
• País de producción
• Fecha de elaboración y vencimiento
• Contenido, peso, calidad o medida
• Ingredientes (composición)
• Instruccciones
• Advertencias de uso, riesgos o peligros para su
  consumo o uso
• Precio y garantía

45
ETIQUETADO ESPECÍFICO
Algunos productos están afectos a Etiquetado
Específico, en alguno(s) país(es) del Triángulo
Norte, como en los casos de

• Alimentos Preenvasados.
• Productos de Consumo Humano ( Codex Alimentarius
  sobre
• etiquetado nutricional ).
• Productos Farmacéuticos para Consumo Humano.
• Productos Veterinarios.
• Bebidas Alcohólicas y Fermentadas.
• Calzado.
• Textiles, Prendas de Vestir y sus Accesorios.
• Plaguicidas Químicos Formulados para Uso
  Agrícola.
• Semillas Certificadas.
• Harinas.
• Cigarrillos.

46
Eventos Importantes 2006 en los Países
del Triángulo Norte

• XIII AGRITRADE 2006, Comisión Agroindustrial de
  la A.G. de Productos no Tradicionales
  (AGEXPRONT), Guatemala, Guatemala, 22-24/03/06.
• XV APPAREL SOURCING SHOW 2006, Comisión Vestex de
  la A.G. de Productos no Tradicionales
  (AGEXPRONT), Guatemala, Guatemala, 16-18/05/06.
• V CONSTRUFER 2006, Cámara Guatemalteca de la
  Construcción, Guatemala, Guatemala, 03-07/05/06.
• EXPOTRANS 2006, Asociación de Transportistas
  Internacionales (ATI), Guatemala, Guatemala,
  18-20/05/06.
• II TECNOALIMENTARIA 2006, Osmosis, San Salvador,
  El Salvador, 31/05/06-2/06/06.
• III EXPO-SALUD CENTROAMÉRICA, FIS, San Salvador,
  El Salvador, 11-16/07/06.
• VIII FERIA DEL COMERCIO 2006, Cámara de Comercio
  de Guatemala, Guatemala, Guatemala, 14-23/07/06.
• XVIII EXPOMUEBLE REGIONAL, Comisión Forestal y
  del Mueble de la A.G. de Productos no
  Tradicionales (AGEXPRONT), 01-06/08/06,
• XVIII CONSUMA, FIS, San Salvador, El Salvador,
  28/07/06-06/08/06.
• 22a. FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR 2006,
  FIS, San Salvador, El Salvador, 03-12/11/06.
• FERIA DE LA FERRETERIA 2006 (FERRETEXPO), Aces
  Marketing, Guatemala, Guatemala, 09-12/11/06.

47
Adaptación de Productos y Conducta de Negocios

• Unidades de Pesos y Medidas, Sistema Inglés
  (otras, en desuso en México).
• Hábitos y pautas de consumo difieren respecto de
  México.
• Los consumidores individuales e industriales
  tienen acceso a los bienes y servicios
  provenientes de cualquier país.
• Precio, Entrega en Tiempo y Servicio de
  Post-Venta determinan, en la mayoría de los
  casos, las posibilidades de introducción en los
  mercados.
• Volúmenes Reducidos pero Alta Frecuencia de
  Pedidos.
• Cotizaciones (INCOTERMS 2000) CPT (Carrige Paid
  To), DAF (Delivered at Frontier) o FCA (Free
  Carrier) Cd. Hidalgo, Chis o CPT (Carrige Paid
  To) o CIP (Carrige an Insurance Paid To) o DDU
  (Delivered Duty Unpaid) o DDP (Delivered Duty
  Paid) en domicilio / país de destino.
• CPT.- Flete pagado por el vendedor hasta el lugar
  convenido.
• DAF.- Despachada aduana exportación y puesta en
  el lugar convenido, pero antes aduana
  importación.
• FCA.- Despachada aduana exportación, entregada a
  transportista designado por el comprador y en el
  lugar convenido.
• CIP.- Mismas obligaciones que CPT más seguro.
• DDU.- Entrega en destino excluyendo derechos,
  impuestos, requisitos y otros cargos exigibles en
  aduana de importación.
• DDP.- Entrega en destino incluyendo derechos,
  impuestos, requisitos y otros cargos exigibles en
  aduana de importación.

48
Adaptación de Productos y Conducta de Negocios

• Embarques Consolidados o Exclusivos.
• Ventajas Competitivas resultan de una selección
  eficiente de la Logítica para los Embarques y de
  las cadenas y canales de distribución y
  comercialización.
• Barreras no Arancelarias y Normas Técnicas no son
  en extremo rigurosas, aunque sí poco
  transparentes y motivo de retrasos o
  discrecionalidades.
• Medios de Pago más comunes Anticipo Pago Contra
  Entrega (vía transferencia) Carta de Crédito.
• Las relaciones sociales, de parentesco y
  políticas son importantes en el ámbito de los
  negocios.
• Empresas, asociaciones empresariales y entidades
  de Gobierno no son transparentes con información
  (incluidos estadísiticas y estados financieros).
  

49
Enfoque Estratégico BANCOMEXT en Triángulo Norte

• Centroamérica y en particular los países del
  Triángulo Norte constituyen un espacio económico
  con similitudes pero también diferencias.
• La región y subrregión son mercados nobles,
  ideales para promover la exportación de empresas
  medianas y pequeñas sin descartar las empresas
  de mayor tamaño-, competitivas y debidamente
  capacitadas.
• Fortalecer la presencia de México implica que los
  exportadores mexicanos se familiriacen con los
  regímenes de importación-distribución y
  reexportación y/o consideren su establecimiento
  en estos países, para producir, distribuir y
  comercializar.
• Explorar formas eficaces de pago, nuevos
  mecanismos de financiamiento y servicios de
  transporte-logística eficientes, son los
  principales retos para México en la región y
  subrregión.
• TLCs. de México deben mantener su eficacia, en
  razón a las ventajas que promoverán la Unión
  Aduanera Centroamericana y el DRCAFTA.
• Hay necesidad de robustecer los vínculos
  interinstitucionales de BANCOMEXT en la región y
  subrregión, así como la presencia de las empresas
  y la oferta exportable mexicanas en los eventos
  especializados.

50
Enfoque Estratégico BANCOMEXT en Triángulo Norte
Número de Empresas Mexicanas Exportadoras, 2004
Total 2,159
Total 911
Total 1,294
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
513
826
592
T.L.C. México con Triángulo Norte
Mecanismos e Instrumentos Financieros SHCP y
BXT en Centroamérica
Mecanismo de Tuxtla Plan Puebla-Panamá
DR-CAFTA Unión Aduanera Centroamerica
51
Servicios Promocionales y Financieros
BANCOMEXT en Apoyo a Exportadores Mexicanos

• Servicios Promocionales
• Atención Personalizada Exterior
• Mediación Comercial
• Canales de Distribución
• Promoción Oferta Exportable
• Investigación de Mercado
• Agenda Individual Negocios
• Aseoría Especializada (h/h)
• Módulo Licitaciones Intnales.
• Programa Asistencia Técnica
• Export_at_net
• Inversión Extranjera en México
• Inversión Mexicana en C.A.
• Apoyos a Gobs. Edos. y otras
• entidades públicas y privadas
• COPROMEX
• Referencias de empresas en C.A.

• Eventos Internacionales
• Misiones de Compradores
• Misiones de Exportadores
• Visita Inversionistas a México
• Participación en Ferias en C.A.
• Servicios ad hoc a
• empresas (hora/hombre)

• Apoyos Financieros
• Línea de Crédito Comprador
• Bancomext BCIE
• Recursos Acuerdo San José
• Seguro de Crédito Exporta
• Cartas de Crédito
• Garantías

52
Proyectos BANCOMEXT ProductoRegión-Mercado

• Alimentos Procesados
• Exportación de alimentos a base de cereales
• Exportación de preparaciones alimenticias
  diversas
• Exportación de grasas y aceites animales o
  vegetales
• Alimentos Frescos
• Exportación de guayaba fresca y en conserva
• Exportación de jicama fresca
• Exportación de papaya fresca y en conserva
• Exportación de piña fresca y en conserva
• Exportación de fruta de clima templado fresca y
  en conserva
• Químico-Farmacéutico
• Exportación de instrumental, equipo médico y PAPS
• Exportación de medicamentos, suplementos
  alimenticios y farmoquímicos
• Exportación de productos plásticos y de caucho
• Exportación de productos de papel y sus
  manufacturas
• Exportación de productos químicos orgánicos e
  inorgánicos
• Materiales de Construcción
• Exportación de materiales para la construcción y
  ferretería
• Cuero y calzado

53
Proyectos BANCOMEXT ProductoRegión-Mercado

• Exportación de carrocerías y vehículos
  especializados
• Eléctrico-Electrónico
• Exportación de motores y generadores eléctricos
• Exportación de cables y conductores para baja y
  alta tensión
• Exportación de equipo eléctrico
• Exportación de aparatos emisores de muy alta
  frecuencia fijos y móviles
• Software
• Exportación de software empaquetado de uso
  bancario y médico
• Textil y Confección
• Exportación de fibras, hilos, telas, avíos y
  otros productos textiles
• Exportación de prendas de tejido de punto y plano
• Posicionamiento de marcas propias
• Exportación de vestidos de noche, vestidos de
  novia, XV años y bautizos
• Exportación de ropa no tejida ("desechables")
  para uso médico, quirúrgico y de hospitales
• Exportación de materiales y adornos broches y
  presillas, remaches, botones, moños, listones
  decorativos, bandas elásticas, cierres (ciprés),
  cintas de cierres (tape de zipper) y etiquetas y
  entretelas para la industria maquiladora
• Muebles
• Exportación de muebles de oficina y para el hogar

54
Algunos Casos de Éxito en los Países del
Triángulo Norte con apoyos del BANCOMEXT
Sea Parte de Ellos
Permítanos Atenderle...
55
CONSEJERÍA COMERCIAL DE MÉXICO (BANCOMEXT) EN
GUATEMALA
GUATEMALA.- Concurrente para El Salvador y
Honduras
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y CONFIANZA...
2a. Av. 7-57 Zona 10, Embajada de México, 3er.
Nivel, 01010 Guatemala, Guatemala C.A. Tels. PBX
[phone], Fax [phone] y 361-9984,
E-mail bancomext_at_intelnett.com