Presentaci

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Estrategias del Mercantil para Apoyar a las
PyMEs
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Contenido

• Características de las PyMEs
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones

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Contenido

• Características de las PyMEs
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones

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Características de las PyMEs
Principales Características

• Alto componente familiar
• Menor grado de formalidad
• Concentración de roles en una sola persona

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Características de las PyMEs
Factores Internos (Controlables)
Factores Externos (No Controlables)

• Mercadeo
• Tecnología
• Finanzas
• Compras
• Cobranzas
• Recursos Humanos
• Contabilidad de Costos
• Manejo de Inventario

• Política Monetaria
• Poder Adquisitivo
• Inflación
• Reducción del PIB
• Tasas de Interés
• Cambios en el Mercado
• Competencia

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Características de las PyMEs
Respuestas Claves del Financiamiento

• Cuándo se Requiere el Financiamiento ?
• Qué Monto ?
• En qué Condiciones ?
• Por qué y Para qué ?

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Contenido

• Características de las PyMEs
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones

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Modelo de Negocio Mercantil
Investigación de Mercado
Segmentación
Modelo de Atención
Producto
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Modelo de Negocio Mercantil
Segmentación de la Cartera de Clientes
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Modelo de Negocio Mercantil
Investigación de Mercado
Se realizó encuesta para detectar las
necesidades de los clientes arrojando los
siguientes resultados

• Sus requerimiento financieros son cubiertos en
  mayor proporción con créditos a corto plazo
  (68).
• El 94 tiene marcada preferencia a la atención
  especializada.
• Variable de decisión rapidez de respuesta
  (78).
• El producto pasivo por excelencia es la cuenta
  corriente (58), donde manejan el 69 del volumen
  de depósito.
• Tarjeta de Crédito empresarial
• Línea de Crédito en Cuenta Corriente
• Les gustaría cuenta corriente remunerada.

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Modelo de Negocio Mercantil
Desarrollo de Producto
Se desarrolló el producto

• Producto asociado a una cuenta corriente
  remunerada
• Línea de crédito en cuenta corriente
• Línea de Crédito para Capital de Trabajo en
  Pagare, Descuentos y Cartas de Crédito
• Tarjeta de Crédito Empresarial, hasta 6
  adicionales
• Monto preaprobado para Arrendamiento Financiero,
  Crédito Automotriz Mercantil, Crédito Hipotecario
• Aprobación automatizada a través de Scoring
  Rating

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Modelo de Negocio Mercantil
Desarrollo de Producto
Se desarrolló el producto

• Pagaré
• Descuento
• Cartas de crédito
• Tarjeta de crédito (monto máximo 5 del límite
  preaprobado)
• Línea de crédito en cuenta corriente (monto
  máximo 5 del límite preaprobado)

60
70 para capital de trabajo
5
5
Parámetros

• Crédito Automotriz Mercantil
• Leasing, arrendamiento
• Mediano Plazo
• Hipotecario

30 para otras modalidades de crédito
30
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Modelo de Negocio Mercantil
Crédito Automotriz Mercantil

• El Plan ha sido diseñado para dar a los
  transportistas soporte en los aspectos de
  disponibilidad y confiabilidad en el
  financiamiento, ofreciéndole
• Financiamiento negociable de acuerdo a la
  capacidad de pago de cada cliente.
• Asesoría permanente en cuanto a saldos y
  amortizaciones a capital, proyecciones del
  préstamo, cuotas mensuales, etc.
• Crédito ajustado a la medida y posibilidades de
  cada cliente.

Beneficios que ofrece al Transportista

• Referencias Bancarias
• Tasas Competitivas
• Planes especiales de financiamiento

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Modelo de Negocio Mercantil
Crédito Automotriz Mercantil
Condiciones

• Inicial 40 (Negociable)
• Plazo Hasta 48 meses
• Tasa De mercado, variable y revisable
  mensualmente
• Amortización Cuotas mensuales de capital e
  intereses
• Abonos a Capital Cuando el cliente lo desee
  sin penalización
• Comisión 3 flat sobre saldo a financiar

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Modelo de Negocio Mercantil
Leasing Arrendamiento Financiero
El Arrendamiento financiero o leasing es una
operación de financiamiento que le permite a las
empresas adquirir, con opción a compra, bienes
muebles o inmuebles con fines productivos, sin
afectar su capital de trabajo.
Beneficios que ofrece al Transportista

• Condiciones de pago hechas a su medida.
• Pago adaptados al flujo de caja de su negocio y
  las cánones (cuotas) de arrendamiento (capital
  más intereses) son totalmente deducibles para el
  cálculo del Impuesto Sobre La Renta.
• Pague mañana el precio de hoy.
• Al arrendar un bien, está pagando mañana el
  precio de hoy.
• "Sale and Lease Back"
• En esta modalidad el cliente da en venta a Banco
  Mercantil uno o más bienes que son de su
  propiedad y este último se los devuelve bajo
  arrendamiento financiero. Este tipo de
  arrendamiento proporciona a la empresa una forma
  de obtener Capital de Trabajo a mediano plazo y
  al final del mismo los bienes pasan a ser de su
  propiedad nuevamente.

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Modelo de Negocio Mercantil
Leasing Arrendamiento Financiero
Condiciones

• Monto Se puede financiar hasta el 100 de la
  factura, es decir el costo del bien incluido el
  IVA.
• Dentro del financiamiento no se incluirán gastos
  administrativos, ni accesorios para vehículos,
  gastos legales (Setra), entre otros.
• Cuando se trata de bienes usados se financia
  hasta el 70 del valor del avalúo en caso de
  bienes muebles y hasta 80 en caso de inmuebles.
• Plazo Desde seis (6) meses hasta cinco (5)
  años.
• Tasa de interés De mercado, variable y
  revisable mensualmente
• Comisión flat Máxima 3 (Negociable)
• Forma de pago Cánones mensuales, contentivos de
  capital e intereses.
• Opción a compra Es el monto por el cual se
  traspasa la propiedad del bien al cliente una vez
  cancelados todos los cánones de arrendamiento y
  queda establecido en el contrato. Por lo general
  se establece el 1 del costo del bien y debe
  indicarse en la aprobación.
• Garantías A satisfacción del Banco

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Modelo de Negocio Mercantil
Créditos a Mediano Plazo
Financiamiento a mediano plazo para capital de
trabajo, adquisición de bienes muebles e
inmuebles, ampliación, etc.
Beneficios que ofrece al Transportista

• Período de gracia hasta un máximo de seis meses
  para la adquisición de bienes muebles e
  inmuebles.
• Mediante este instrumento el cliente puede
  programar su financiamiento a un plazo acorde con
  la inversión y flujo de caja, permitiendo así un
  sano apareamiento financiero.

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Modelo de Negocio Mercantil
Créditos a Mediano Plazo
Condiciones

• Monto Máximo del crédito no podrá ser superior
  al 75 del valor de los bienes que garantizarán
  la operación.
• Plazo 3 años o más dependiendo de la operación
  máximo 5 años.
• Tasa Variable, revisable mensualmente.
• Comisión flat Negociable (dependiendo del plazo
  y riesgo).
• Forma de pago Generalmente mediante cuotas de
  capital mensuales, iguales y consecutivas más los
  intereses sobre saldo deudor.
• Garantía A satisfacción del Banco

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Modelo de Negocio Mercantil
Red de Atención

• Usted dispone de un ejecutivo asignado a su
  cuenta, que le brinda una eficiente atención
  personalizada
• 300 oficinas a nivel nacional
• Más de 1.000 cajeros automáticos a nivel
  nacional

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Contenido

• Características de las PyMEs
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones

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Cifras Relevantes
Cartera de crédito de PyMEs y Mercado Medio
Cifras en MMM de Bs.
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Cifras Relevantes
Cartera de crédito de PyMEs por Sector Económico
Cifras en MMM de Bs.
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Contenido

• Características de las PyMEs
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones

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Alianzas y Convenios

• Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• Se creó el programa CONINPYME dirigido al
  fortalecimiento de la competitividad de las
  PyMEs
• Asesoría especializada con fase de diagnóstico,
  de implementación y seguimiento
• La alianza tiene 4 años

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Alianzas y Convenios

• Alianza y

Situación actual convenio 2003 - 2004
Fideicomiso Bs. 60MM

• Empresas participantes 59
• Total Liquidaciones dentro del convenio Bs.
  43.611MM (Riesgo
• actual Bs. 21.398MM)
• El 100 de las empresas poseen clasificación A
  

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Alianzas y Convenios

• Alianza y

Situación actual convenio 2004 - 2005
Incremento Fideicomiso Bs. 280MM con meta de
5.000MM en crédito

• Empresas participantes 109
• Liquidaciones dentro del convenio Bs. 68.549MM
  (Riesgo actual
• Bs. 28.953MM)
• Nueve clientes nuevos a través del programa
• El 100 de las empresas poseen clasificación A
  

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Alianzas y Convenios

• Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• CONINPYME

• Dirigido al fortalecimiento en la competitividad
  de las PyMEs
• El aumentó el aporte del 20 al 40
  a las asesorías
• Actualmente se encuentra en desarrollo con 45
  empresas inscritas, con
• 120 horas de asesoría y diagnóstico.

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Alianzas y Convenios

• Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• COMUNIDAD DE EMPRESAS

• Dirigido a las PyMEs proveedoras de las grandes
  empresas
• Homologar el nivel de competitividad, con
  procesos eficientes y reducción de costos dentro
  de las cadenas productivas
• El aporta el 40 de las asesorías

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Alianzas y Convenios

• Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• PAIPYME-PARD

• Dirigidas a las PyMEs proveedoras estratégicas
  de la industria petrolera
• Capacitación y fortalecimiento de las PyMEs
  para competir contra los productos importados
• El aporta el 15 de las asesorías

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Alianzas y Convenios

• Alianza y

Estrategia para Fortalecer

• PADE

• Dirigidas a las PyMEs del sector manufacturero
  con capacidad exportadora
• Desarrollar un plan exportador que les permita
  acceder de manera sustentable a los mercados
  internacionales
• El aporta el 15 de las asesorías
• Actualmente se encuentran inscritas 25 empresas.
• Se encuentra en proceso la inclusión de un
  closter
• bajo la participación de Avexcon

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Contenido

• Características de las PyMEs
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones

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Conclusiones
C o n c l u s i o n e s

1. El Financiamiento es un APOYO que debe ser
   OPORTUNO y ADECUADO
2. Las Asesorías son una INVERSIÓN no un GASTO
3. El sector financiero puede impulsar con ideas
   innovadoras el FORTALECIMIENTO y CREACIÓN del
   sector transporte

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(No Transcript)