Le march

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Le marché des parcs de voitures de services des
sociétés

• Sujet choisi et préparé par le groupe  Sud
  Alsace - TB 
• Benoît - Frédéric - David - Laurent et Pascal

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Objectifs du dossier

• REUNIR LES INFORMATIONS NECESSAIRES A LA
  CONNAISSANCE DU MARCHE DES VEHICULES SOCIETE
• RENEGOCIATION PARC

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PETIT TOUR DE TABLE

• Que feriez-vous ?

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Intérêt du sujet Enjeux

• Immatriculations régresse en France,
• or les immat de véh. de Sté augmente
• 7 en VU (Véh. Utilitaires)
• 3 à 4 en VP (Véh. Particulier)
• Les véh. sté 35 des immat. en 2005 soit
• 850 à 900 000 unités
• Parmis ces 900 000 unités,
• LLD 1er client des constructeurs
• (Représente ainsi leur client majeur.)
• Le plan

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Présentation

• OFFRE
• produits
• acteurs
• DEMANDE
• Profil des décideurs
• Que recherchent-ils en général
• Choix en fonction de la taille de l E.
• EVOLUTION DU MARCHE
• Chronologie
• Tendance

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L OFFRE
7
L OFFRE

• . Les Produits
• ACHAT
• LOA
• LLD
• FLEET Management
• IK

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Achat

• DEFINITION
• - A CREDIT (2-5 ANS) OU COMPTANT
• - ENTREPRISE PROPRIETAIRE (durée indét.)
• - A CHARGE DE L E Gestion mise en circulation
  (ASSURANCE, ENTRETIEN )

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Achat
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LOA (Location avec Option d Achat)

• DEFINITION
• - FORMULE DE FINANCEMENT AVEC ACQUISITION
  POSSIBLE
• - APPELE AUSSI  CREDIT BAIL 
•  LEASING 

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LOA (Location avec Option d Achat)
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LLD (Location Longues Durées)

• DEFINITION
• LOCATION SUR DUREE ET KILOMETRAGE
• SERVICES COMPLEMENTAIRES (ASSISTANCE,
  REMPLACEMENT, ENTRETIEN)
• LOUEUR EST PROPRIETAIRE

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LLD (Location Longue Durée)
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Fleet Management (gestionnaire de flotte)

• DEFINITION
• - FORMULE INTERMEDIAIRE ENTRE PROP ET LOC
• - LENTREPRISE EST PROPRIETAIRE FLOTTE
• - GESTION CONFIEE A PRESTATAIRE (FLEETER)
• (Services proposés entretien, revente,
  location)
• 3 modes de rémunération de ce service
• Forfait
• Frais réels
• Le livre ouvert

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Modes de rémunération (Fleet)

• Forfait Risques financiers transférés au
   Fleeter 
• (entretien, réparations, revente)
• Frais réels L E. assume ces frais et risques.
  (rémunération du  fleeter 
  honoraires en fonction de sa capacité à
  réduire les coûts)
• Livre ouvert Evaluation en début de contrat
• Provisions versées en cours
• Ajustement en fin de contrat

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Fleet Management
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I.K. (Indemnisation Kilométrique)

• DEFINITION
• Personnel utilisant véhicule privé pour besoins
  professionnels.
• Contrepartie versement indemnité financière
  correspondante au parcours professionnel
  effectué.

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I.K.
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L OFFRE

• . Les Acteurs
• Concentrations et rapprochements de 2003
• 3 constructeurs (Renault, Opel, Groupe VW)
• 4 banques (BNP, Société Générale, GE, Axa)
• Intérêt par la complémentarité des produits
• constructeurs 1er client
• banques dévelop. des financements

88 du marché
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Les principaux acteurs en France

• Renault ServiceEntreprise 292 000 véh.
• Arval PHH (gr. BNP Paribas) 189 000 véh.
• ALD Automotive (Gr. S Générale et Hertz
  Lease) 185 000 véh.
• Lease Plan Corporation (gr. VW) 110 000
  véh.
• GE Capital Fleet Service (ancienn. Avis Fleet)
  67 000 véh.
• Ford Lease 47 700 véh.
• Opel Rent
• DCS Fleet (Daimler - Chrysler)
• Speedy Fleet
• Masterlease
• Sixt
• ...

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Objectif de l offre

• Avoir un réseau étendu (géographiquement)
• clients dont utilisateurs ds plusieurs pays
• rapidité intervention
• assurer services assistances, remplacements
• Intérêt de la Notoriété
• ARVAL communique sous BNP
• AVIS utilise GE Fleet Service

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LA DEMANDE
23
LA DEMANDE

• . Qui sont les décideurs ?
• 36 sont les chefs d entreprise, et à 35 des
  cadres supérieurs
• TPE chefs d entreprise
• PME partagé entre chef d Entr et ses cadres
• GE 77 sont des cadres
• Sexe 82 des hommes, mais la gestion
  journalière est confiée aux femmes.
• Age 35 à 49 ans

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LA DEMANDE

• . Que recherchent-ils en général ?
• Critères de choix des véhicules
• Critères de choix en matière de gestion de
  financement

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1 . Critères de choix des véhicules

• TPE 3 critères importants
• Le type de carburant 66
• Le coût dutilisation 54
• Le caractère utilitaire du véhicule 49

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Critères de choix véhicules

• PME 2 critères importants
• Le coût dutilisation 58
• Le type de carburant 58

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Critères de choix véhicules

• GE 2 critères importants
• La sécurité 62
• Le coût dutilisation 55

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Récapitulatif TPE - PME - GE

• La securité
• La puissance fiscale
• Limage de marque
• Le coût dutilisation
• Le type de carburant
• Le caractère utilitaire du véhicule
• Léquipement du véhicule
• La marque

GE
TPE
PME
GE
TPE
PME
TPE
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Critères de choix gestion et financement des
véhicules
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LA DEMANDE

• . Orientation des besoins
• Le choix des produits varie en fonction de la
  taille des entreprises et de leur perception des
  modes de financements
• Les TPE Paiements comptant
• Crédits classiques
• Pbl de génération, méconnaissance -
  idées reçues
• Les PME LOA tendance LLD
• Les GE LLD / FLEET

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L EVOLUTION DU MARCHE
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EVOLUTION MARCHE

• . Chronologie
• Comptant, à crédit, IK
• LOA
• Difficultés à gérer des flottes de en gdes
• Augmentation nbre personne dans les entreprises
• Les offreurs ciblent le GE qui se recentrent sur
  leur cœur de métier
• LLD et Fleet Management

Hier Demain
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L.L.D.
EVOLUTION MARCHE

• . Tendance

• En 2002 (en France)
• Flotte 1 280 000 Véhicules
• 5 Milliards de CA
• Renouvellement 350 000 véhicules (soit 40 des
  immat des véh. Sté)
• Séduit
• 78 des GE
• 32 des PME-PMI
• 0 des TPE
• Arguments principaux
• - Véhicule récents (image sté, sécurité
  confort) - maîtrise des coûts
• - entretien et gestion flotte externalisés -
  pas de revente à gérer

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(suite)
FLEET

• Experts de la gestion de parcs proposent leurs
  services aux entreprises
• entretien
• assurances
• gestion de carburant
• renouvellement pneus
• reporting (nb de km effectués)

• sensibilisation / formations sécurité
• véh de remplacement
• assistance
• gestion des accidents

• Qui sont les expérimentés en gestion de leur
  propres flottes ?
• Les LLD Pourquoi ?
• COMPLEMENTARITE DES 2 SERVICES
  location et gestion de flotte

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Comparatif
Prix de revient en euro, au km, entre LLD et
Achat (hors carburant) pour contrat de 36 mois et
90 000 Km
LLD Achat Economie

• Megane 1,9 dci 4 P Pack 0,220
  0,304 7 560
• Laguna 1,9 dci 110 CV 0,258 0,350
  8 250
• Velsatis Privil. 2,2 dci 150 CV 0,444
  0,595 13 590
• 607 Premium Pack 2,2 hdi 0,422
  0,570 13 320
• L économie représente le prix de revente en VO
  (argus)

36
CONCLUSION
37
Conclusion

• AVANT
• Tendance
• ACHAT / LOA

• APRES
• Tendance
• LLD / FLEET
• (quelque soit la taille de lentreprise)

PRECONISATION ? LLD ou FLEET
38
Merci de votre attention ...