Diapositive 1

1
FORESIGHT EXERCISE IN LORRAINE KEY TECHNOLOGIES
2000/2005 Pierre BOURGOGNE Director of
innovation Regional council of Lorraine
2
FIRST STAGE IDENTIFICATION OF THE REGIONAL KEY
TECHNOLOGIES
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
Evaluation criteria (2)

• External criteria
• effects on jobs
• financial effects
• industrial effects
• economical effects
• environnemental societal effects
• technological effects

6
What is a key technology ?
Valorisation of advanced scientific
technological competences
Demand of the existing industrial fabric
CHOICE
Positioning on emerging and promising markets
Missing links
7
(No Transcript)
8

• Smart captors
• Computer aided small series manufacturing
• Eco-building
• Agro-food engineering Technologies
• Non toxic glues
• Process safety

The short term report
4 3,5 3 2,5
5
4
1
6
2
3
2,5 3 3,5
4
9
(No Transcript)
10

• 1 Smart captors
• 2 Eco-bâtiment
• 3 Food process engineering techn.
• 4 Non-toxic glues
• 5 Management and evaluation tools for the
  environmental and health risks
• 6 Process safety
• 7 Testing and measuring systems
• 8 Composites with a matrix made of vegetable
  fibers
• 9 Traceability

The long term podium
4 3,5 3 2,5
2
1
8
3
9
6
7
2,5 3 3,5
4
11
Selection of 29 key technologies
Smart captors (4) Eco-building Non-toxic
glues Food process engineering techn. Process
afety
LEVEL 1 5 KT
Internal/external criteria , ST /LT gt 3
Short term Computer aided small series
manufacturing (44)
LEVEL 2 5 KT
Long term Measuring and testing systems
(30) Composites with organic matrices made of
vegetable fibers Management and evaluation tools
for environm. and health risks (76)traceability
(89)
Internal/external criteria , ST /LT lt 3
LEVEL 3 19 KT
19 Complementary technologies
12
Technology transfer potential
Competition level
Market growth
Scientific potential
Education potential
Industrial
Entry ticket

potential
Fuel cells
Eco-building
Surface treatment engineering
Non-food valorisation of agro-products
Food quality security
Mecatronics
Advanced design technoologies
Process engineering
Rapid tooling and manufacturing
Composites materials
Fibers materials
High temperatures materials
13
MID 2003
KEY TECHNOLOGIES EXERCICE LORRAINE SITUATION
Fuel cells
Process engineering
Eco-building
Surface treatment engineering
Non food from agro industry
Rapid tooling manufacturing
engine
consolidation
Composite/advanced materials
Food safety quality
Mecatronic technologies
Fibre/advanced materials
Design advanced technologies
High temperature materials
nugget
emergence
14
SECOND STAGE COMPETITIVE SITUATION OF LORRAINE
WITHIN THE FRENCH LANDSCAPE
15
Objectives of the second stage

• Identification of the 3 or 4 French regions in
  competition with Lorraine in each 12 key
  technologies clusters
• Mapping and hierarchisation of the technological
  competences in each selected regions
• Evaluation of the competitive position of
  Lorraine in comparison with the other French
  regions on the 12 key technologies clusters

16
Advanced materials / Composites
Rapid tooling and manufacturing
Mecatronic technologies
Advanced materials / fibres
Advanced matrials / high temperatures
Non-food valorisation of agro products
Process engineering
Eco building
Fuel cells
Adv. technos for processes prod. design
Food safety and quality
Surface treatments and engineerng
17
Technological clusters Regions
Number of
Region
Technologies
technologies
Process engineering
Nord Pas de Calais
3
Non food valorisation of agro products
Advanced materials/fibres
Languedoc
1
Roussillon
Process engineering
Process engineering
Rapid tooling and manufacturing
Mecatronics technologies
Design advanced technologies
Rhône Alpes
9
Fuel cells
Surface treatment and engineering
Advanced materials/composites
Advanced materials/fibres
Advanced materials/high temperature
Process engineering
Rapid tooling and manufacturing
Ile de France
5
Mecatronics technologies
Fuel cells
Non food valorisation of agro products
Rapid tooling and manufacturing
Eco building
Midi Pyrénées
4
Advanced materials/composites
Advanced materials/high temperature
18
Technological clusters and Regions
Number of
Region
Technologies
technologies
Rapid tooling and manufacturing
Surface treatment and engineering
Alsace
3
Non food valorisation of agro products
Mecatronics technologies
Fuel cells
PACA
4
Eco building
Advanced materials/fibres
Mecatronics technologies
Design advanced technologies
Haute Normandie
3
Advanced materials/composites
Design advanced technologies
Franche Comté
3
Fuel cells
Surface treatment and engineering
Design advanced technologies
Auvergne
2
Food safey and quality
Bourgogne
1
Food safey and quality
Bretagne
1
Food safey and quality
Aquitaine
1
Eco building
Champagne
Surface treatement and engineering
2
Ardennes
Advanced materials/fibres
Picardie
1
Non food valorisation of agro products
Basse Normandie
1
Advanced materials/composites
Limousin
1
Advanced materials/high temperature
Centre
1
Advanced materials/high temperature
19
Code NAF 25.2
Advanced materials / Composites
Chiffres clés français
Chiffres clés Lorraine
Nombre dentreprises 10 063 (CT) 140
(LT) Salariés 1 092 672 (CT) 24337 (LT)
Nombre dentreprises 380 soit 4 Salariés
48 160 soit 4
Secteur dapplication
Secteur fournisseurs
Construction aéronautique et automobile,
bâtiment, loisirs, matériels ferroviaires,Biomédic
al, manufacture, médical, fibres, matériels
électriques et électroniques Dassault/ Volvo /
Bouygues / Vinci / Rossignol /
Transformation des composites, Thermoplastique,
Moules, Fonderies, chimie InnoPlast / Matra /
Plastic omnium / Hutchinson / Acome / Unijecet /
Gimm menuiseries /
France
Centres de recherches Ecoles des mines / INSA
Lyon / PPE / PEP / Compositec / CETIM / SAINT
GOBAIN (vetrotex) Procédés innovants
Développement de lEstampage / Pultrusion /
Analyse fonctionnel
Autres faits
Le marché se divise en deux les matières
premières (3.3 milliards en France) , la
transformation (2 078 M) CA France 15
production européenne / All (28) / Italie (18)
EXAMPLE ADVANCED MATERIALS / COMPOSITES
20
Advanced materials / Composites
Materiaux avancés / composites
Nombre de salariés
Nombre d'entreprises
Court Terme
Long Terme
Long Terme
Court Terme
Régions
Total

Total

Total

Total

France
859 548
100
24 337
100
6854
100
140
100
37 847
4,40
341
1,40
264
3,85
4
2,86
Lorraine
35 826
4,17
313
1,29
260
3,79
5
3,57
Midi Pyrénées
26 415
3,07
0
0,00
167
2,44
0
0,00
Basse Normandie
Utilisateur
Haute Normandie
36 733
4,27
625
2,57
210
3,06
4
2,86
Rhône Alpes
96 660
11,25
4 873
20,02
955
13,93
15
10,71
Total Régions
233 481
27,16
6152
25,28
1 856
27,08
28
20,00
France
233 124
100
3 209
100
9 972
4,28
112
3,49
Lorraine
Midi Pyrénées
4 749
2,04
80
2,49
Basse Normandie
4 774
2,05
82
2,56
Fournisseur
14 091
6,04
134
4,18
Haute Normandie
Rhône Alpes
41 874
17,96
604
18,82
Total Régions
75 460
32,37
1 012
31,54
Points atypiques
Rhône Alpes est largement en avance en termes de
nombres de salariés (17,96) et dentreprises
(18,82). La Lorraine est comparable aux autres
régions pour ce qui est du nombre dutilisateurs,
mais se distingue avec la Haute Normandie pour le
nombre de fournisseurs.
EXAMPLE ADVANCED MATERIALS / COMPOSITES
21
Advanced materials / Composites
Midi Pyrénées
Rhône Alpes
Haute Normandie
Basse Normandie
Lorraine
Moyenne
Nombre, CA, nombre d'emplois
4
1
3
2
5
3
des structures de transfert
Nombre d'incubateurs,
27
25
8
12
14
17,2
pépinières d'entreprises, fonds
Transfert de
Technologies
Budget consacré dans le CPER
0
2,28
1,66
0
0
0,788
pour ces domaines
Liste des opérations ou
20
35
8
4
9
15,2
organisations
Nombre d'emplois salariés
36 139
101 533
37 358
26 415
38 188
47926,6
(Utilisateur)
Nombre d'emplois salariés
4 749
41 874
14 091
4 774
9 972
15092,0
(Fournisseur)
Nombre d'entreprises
265
970
214
167
268
376,8
(Utilisateur)
Nombre d'entreprises
80
604
134
82
112
202,4
(Fournisseur)
Entreprises
RD (Utilisateur)
6 201
8 369
1 826
1 088
676
3632,1
RD (Fournisseur)
328
1 500
753
70
382
606,7
DIRD (Utilisateur)
825
1 297
208
102
63
498,9
DIRD (Fournisseur)
26
132
68
5
35
53,2
Nombre de doctorants
373
875
167
93
209
343,4
EXAMPLE ADVANCED MATERIALS / COMPOSITES
Nombre de chercheurs du
735
1780
248
190
597
710
secteur public
Recherche
Nombre de brevets
10
77
7
6
7
21,4
Nombre de formations
4
6
1
2
9
4,4
22
Advanced materials / Composites
Technology transfer
Critères
Midi Pyrénées
Rhône Alpes
Haute Normandie
Basse Normandie
Lorraine
Number, turn over, jobs
Leader
Weaknesses
Opportunities
Weaknesses
Leader
of TTstructures
Number of incubators, nurseries founds
Leader
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Weakneses
founds
Public budget (CPER)
Weaknesses
Leader
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Number of operations or organisations
Leader
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Weaknesses
Midi Pyrénées et Rhône Alpes sont les 2 régions
leader. Légère avance pour Rhône Alpes qui a
inscrit cette technologie au CPER.
Points atypiques
Research and upper education
Critères
Midi Pyrénées
Rhône Alpes
Haute Normandie
Basse Normandie
Lorraine
Number of PhD under preparation
Opportunities
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Weaknesses
Number of public researchers
Opportunities
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Weaknesses
Number of patents
Weaknesses
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Weaknesses
Number of different diplomas
Opportunities
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Leader
Rhône Alpes domine largement la recherche
publique. Midi Pyrénées la seconde. Lorraine
possède de nombreuses formations.
Points atypiques
EXAMPLE ADVANCED MATERIALS / COMPOSITES
23
Adanced materials / Composites
Analysis without Rhône-Alpes
Points atypiques
La Lorraine est placée juste derrière la région
Midi Pyrénées Haute-Normandie bien positionnée
sur cette technologie (Réseau interrégional de
recherche Matériaux, Polymères, Plasturgie(1,66 M
CPER)
Technology transfer
Critères
Midi Pyrénées
Haute Normandie
Basse Normandie
Lorraine
Nombre, CA, nombre d'emplois
Compétitorf
Weaknesses
Weaknesses
Leader
des structures de transfert
Nombre d'incubateurs, pépinières
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Opportunities
d'entreprises, fonds de soutien
Budget consacré dans le CPER
Weaknesses
Leader
Weaknesses
weaknesses
pour ces domaines
Liste des opérations ou
Leader
Weaknesses
Weaknesses
weaknesses
organisations
Points atypiques
Research and upper education
Lorraine et Midi-Pyrénées possèdent un bon réseau
de recherche dédié aux composites, avec un léger
avantage pour MP qui est le second pôle français
de recherche sur les matériaux avancés.
Critères
Midi Pyrénées
Haute Normandie
Basse Normandie
Lorraine
Nombre de doctorants
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Opportunities
Nombre de chercheurs du secteur
Leader
Weaknesses
Weaknesses
Leader
public
Nombre de brevets
Leader
Opportunities
Weaknesses
Opportunities
Nombre de formations
Opportunities
Weaknesses
Weaknesses
Leader
EXAMPLE ADVANCED MATERIALS / COMPOSITES
24
Advanced materials / Composites
Enterprises
Critères
Midi Pyrénées
Rhône Alpes
Haute Normandie
Basse Normandie
Lorraine
Number of jobs
Faiblesses
Leader
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
(users)
Number of jobs
Faiblesses
Leader
Opportunités
Faiblesses
Faiblesses
(spplyers)
Numer of enterprises (Users)
Faiblesses
Leader
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
Number of enterprises
Faiblesses
Leader
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
(supplyers)
RD (users)
Leader
Leader
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
RD (supplyers)
Faiblesses
Leader
Compétitif
Faiblesses
Faiblesses
DIRD (users)
Leader
Leader
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
DIRD (supplyers)
Faiblesses
Leader
Compétitif
Faiblesses
Faiblesses
Midi Pyrénées est la seule des 5 régions à
pouvoir rivaliser au niveau de la recherche
privée chez les utilisateurs avec la région Rhône
Alpes.La région Haute Normandie reste quant à
elle compétitive au niveau de la recherche et en
termes de nombres demploi salariés.
Points atypiques
EXAMPLE ADVANCED MATERIALS / COMPOSITES
25
Advanced materials / Composites
Analyse without Rhône Alpes
Points atypiques
La Lorraine est mise en avant au niveau de ses
entreprises. En ce qui concerne la recherche
privée, le niveau dinvestissement y est élevé,
alors que les effectifs sont faibles.
Entreprises
Critères
Midi Pyrénées
Haute Normandie
Basse Normandie
Lorraine
Nombre d'emplois salariés
Opportunités
Opportunités
Faiblesses
Compétitif
(Utilisateur)
Nombre d'emplois salariés
Faiblesses
Leader
Faiblesses
Compétitif
(Fournisseur)
Nombre d'entreprises (Utilisateur)
Compétitif
Opportunités
Faiblesses
Compétitif
Nombre d'entreprises
Faiblesses
Leader
Faiblesses
Opportunités
(Fournisseur)
RD (Utilisateur)
Leader
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
RD (Fournisseur)
Leader
Opportunités
Faiblesses
Opportunités
DIRD (Utilisateur)
Opportunités
Faiblesses
Faiblesses
Leader
DIRD (Fournisseur)
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
Faiblesses
EXAMPLE ADVANCED MATERIALS / COMPOSITES
26
Results comparative situations
MID 2004
Lorraine
Technologies
Leaders
Competitor
Opportunities
Weaknesses
Design advanced technologies
7
0
4
4
Advanced materials / high temperatures
7
0
3
6
Leader
Process engineering
5
0
3
8
Advanceed materials / composites
4
3
5
4
Eco building
4
0
1
7
Food safety and quality
3
5
2
6
Surface treatment and engineering
Competitor
2
5
3
6
Rapid tooling and manufacturing
1
4
4
7
Advanced materials / Fibres
2
1
8
5
Non-food valorisation of agro products
1
2
4
9
Opportunities
Fuel cells
2
1
1
12
Mecatronic technologies
2
0
1
13
27
THIRD STAGE SCENARIOS BUILDING
28
Strategy Scenario 1 1

• Weighing system
• Emphasising technologies over 30 / general mean
• Same weight for the different functions
• Short term technological strategy on excellences
  poles, low risk

• Podium
• Design advanced technologies
• Advanced materials /high temperatures
• Eco building
• Advanced materials / composites

29
Strategy Scenario 1 2

• Weighing system
• Emphasising technologies between 10 30 /
  general mean
• Same weight for the different functions
• Middle term technological diversification
  strategy, average risk

• Podium
• Food safety and quality
• Surface treatment engineering
• Rapid tooling and manufacturing
• Advanced materials / composites

30
Strategy Scenario 1 3

• Weighing system
• Emphasising technologies between - 10 10 /
  general mean
• Same weight for the different functions
• More long term consolidation strategy on high
  potentiel technologies greater risk

• Podium
• Advanced materials / fibres
• Advanced material / composites
• Advanced materials / hautes températures
• Design advanced technologies

31
Strategy Scenario 2-1

• Weighing system
• Emphasising new current technologies (existing
  enterprises short term development)
• Same weight for the different functions
• Consolidation strategy on close to the market
  technologies (job emphasising and development of
  turn over)

• Podium
• Design advanced technologies
• Advanced materials / composites
• Advanced materials / high temperatures
• Food safety and quality

32
Strategy Scenario 2-2

• Weighing system
• Emphasising speculative technologies (strong RD
  and development)
• Same weight between technologies
• Results emphasising emergence strategy of a
  materials pole
• Same ranking as before for four technologies
• Designe advanced technologies
• Advanced materials / composites
• Advanced materials / high tempareture
• Food safety and quality

EARLY 2005
33
THANK YOU FOR YOUR KIND ATTENTION pierre.bourgogne
_at_cr-lorraine.fr