El precio de los seguros de auto en Espaa

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El precio de los seguros de auto en España

• Madrid, 19 de julio de 2006

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RACC Automóvil Club

• El RACC es el mayor Automóvil Club de España con
  más de un millón de socios
• La Correduría de Seguros de RACC Automóvil Club
  es la primera de España en el sector de Auto y
  Moto
• La Entidad intermedió en el 2005, 382.687 pólizas
  de coche y motocicleta

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El factor precio y su influencia en el seguro

• En el momento de escoger el seguro de auto, los
  usuarios tienen en cuenta diversos factores
  precio, confianza en la marca, prestaciones,
  comodidad, etc...
• En 2004 el RACC realizó un estudio sobre una
  muestra de 800 personas a nivel nacional para
  conocer cómo influyen dichos factores en la
  decisión de compra del seguro

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El factor precio y su influencia en el sector

• Motivos por los que tiene contratado el seguro
  con su actual Entidad

Encuesta realizada en 2004 por RACC Automóvil
Club sobre una muestra de 800 personas
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El factor precio y su influencia en el sector

• Motivos por los que decidió cambiar de entidad
  aseguradora

Encuesta realizada en 2004 por RACC Automóvil
Club sobre una muestra de 800 personas
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Evolución de la prima media en España
Incremento prima media en España
20
15
15
13
10
10
9
IPC interanual
8
6
5
3
2
2
1
1
1
0
0
-1
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
-5
-6
-10

• El incremento del precio de los seguros se está
  conteniendo desde el año 2000, y a partir del
  2005 se ha producido un estancamiento del precio
  en las pólizas (Fuente Tillinghast Towers Perrin.
  2005)

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Estudio comparativo de precios

• El RACC ha estudiado la realidad de los precios
  del seguro del automóvil en España, mediante un
  estudio comparativo a nivel nacional.
• Para realizarlo, se han tenido en cuenta algunas
  de las variables más importantes que pueden
  influir en el precio del seguro
• El perfil del conductor (edad, sexo, antigüedad
  del carnet, )
• El historial de accidentalidad del conductor
• El vehículo
• La zona de residencia
• La modalidad de contratación de la póliza
• La compañía aseguradora

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Estudio comparativo de precios

• Ficha técnica del estudio

• Se han analizado 23.528 precios en toda España
• Datos procedentes de 11 compañías aseguradoras
  del mercado españolALLIANZ, AXA, ESTRELLA,
  GROUPAMA, HDI, LIBERTY, MAPFRE, REALE, VITALICIO,
  WINTERTHUR Y ZURICH
• Los precios han sido obtenidos a partir de un
  producto concreto de cada compañía entre marzo y
  abril del 2006
• La base de compañías utilizadas en el estudio
  representan prácticamente el 60 del mercado
  asegurador español

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Estudio comparativo de precios

• Para obtener una lista de precios representativa
  se han tomado como referencia tres tipos de
  vehículos
• Seat Ibiza Stella 1.4. 60 CV
• Renault Megane 1.9 Dci
• Audi A4 2.0
• Estos vehículos se han asociado a 10 perfiles de
  conductor (5 hombres y 5 mujeres)
• Conductor joven 23 años. 1 año carnet. 0 años
  sin siniestros
• Conductor experimentado 36 años. 16 años carnet.
  2 y 5 años sin siniestros
• Conductor senior 50 años. 25 años carnet. 2 y 5
  años sin siniestros
• Y cuatro modalidades de seguro
• Terceros con lunas, Terceros completo, Todo
  riesgo con franquicia (entre 200 y 400) y Todo
  Riesgo

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El precio del seguro en España
Clasificación ordenada desde el precio más caro
al más barato en la modalidad terceros más lunas
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El precio delseguro en España

• Un seguro medio a terceros más lunas cuesta en
  España 571, mientras que un todo riesgo sin
  franquicia cuesta 1.553
• Galicia es la comunidad española donde el precio
  de los seguros de auto son más elevados, por
  delante de Cantabria y Murcia
• Aragón es la Comunidad más barata
• La diferencia de precio entre un seguro medio a
  terceros en Galicia, la Comunidad más cara, y
  Aragón, la más barata, es del 58
• La Comunidad de Madrid se encuentra ligeramente
  por debajo de la media española en la modalidad a
  terceros más lunas, aunque en el resto de
  modalidades, los precios son más caros

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Las 10 provincias más caras

• Pontevedra, A Coruña y Vizcaya ocupan el podio
  por lo que respecta a las provincias más caras de
  España en el precio del seguro de auto
• Las cuatro provincias gallegas se encuentran
  entre las 10 provincias más caras del país

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Las 10 provincias más baratas

• Las tres provincias aragonesas, y las dos
  extremeñas se encuentran entre las 10 más baratas
  del país
• Los conductores de Pontevedra pagan casi el doble
  (97 más) por un seguro a terceros más lunas que
  un conductor en Teruel

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El precio del segurosegún la compañía

• Perfil hombre 50 años, 25 años carnet. 2 años
  sin siniestros. Audi A4

• Perfil hombre 50 años, 25 años carnet. 5 años
  sin siniestros. Audi A4

• La tabla es un claro ejemplo de dispersión en los
  precios de las diferentes compañías estudiadas
• El simple historial del conductor, y su riesgo
  siniestral, condicionan los precios que ofrece
  cada compañía
• Las diferencias entre la compañía más cara y más
  barata son siempre superiores al 93

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El precio del seguro según la compañía

• Perfil hombre 23 años, 1 año carnet. 0 años sin
  siniestros. Seat Ibiza

• 3 de las compañías estudiadas no aseguran a un
  perfil de conductor joven, y una cuarta no segura
  a todo riesgo
• El precio del seguro muestra una elevada
  dispersión entre compañías para un mismo riesgo,
  las diferencias entre el precio más barato y el
  más caro suelen situarse por encima del 100

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El precio del seguro en Madrid por modalidad y
edad

• En la Comunidad de Madrid, el perfil de conductor
  varón joven (23 años) es el que registra los
  precios más elevados para el seguro de automóvil
• Un joven de 23 años, por un seguro a todo riesgo,
  puede llegar a pagar hasta 5.408 en Madrid
• El perfil de edad intermedia (36 años) es el que
  obtiene las mejores condiciones de precio, con
  una ligera diferencia a favor de las mujeres,
  excepto en la modalidad de todo riesgo con
  franquicia

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El factor sexo y su influencia en el precio
Cálculo a partir de la media en la modalidad
terceros lunas

• La influencia de la variable sexo en el precio
  del seguro es notable en los jóvenes. Un varón
  joven paga 477 más de media por su seguro a
  terceros más lunas que una mujer
• En Madrid,esta diferencia es más acusada, ya que
  un joven madrileño paga 634 más de media que una
  chica

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Por qué se producenestas diferencias?
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La edad
Datos DGT correspondientes al 2004

• Los accidentes de tráfico son la primera causa de
  mortalidad de la población española entre 9 y 29
  años
• En España, por cada 100.000 conductores entre 18
  y 34 años se producen 17,1 muertos, una cifra que
  casi se acerca al doble de la franja de edad
  entre 35 y 49 años

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El sexo

• Los hombres, entre 18 y 34 años, presentan una
  estadística de accidentalidad mortal muy superior
  en comparación con las conductoras, aunque es
  cierto que los hombres conducen más.
• Todas las fuentes consultadas indican que los
  hombres jóvenes tienen entre un 25 y un 40 más
  de frecuencia siniestral que las mujeres.
• Además, el coste medio de los accidentes de los
  hombres jóvenes es superior al de las
  conductoras, debido a su mayor gravedad.

Fuente RACC a partir datos DGT
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El factor geográfico
Accidentalidad en España (2004)
Fuente RACC a partir datos DGT Ordenado según la
tabla de precios (mayor a menor precio)

• El número de accidentes, combinado con el coste
  medio de los siniestros, ofrecen el índice de
  riesgo a través del que las compañías establecen
  los precios de las pólizas de seguro

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El factor geográfico

• Desde el año 1998, los accidentes y los muertos
  han bajado en la mayoría de Comunidades Españolas
• Sólo en Murcia y Extremadura se produjeron más
  muertos en el 2004 que en 1998
• Los accidentes han aumentado con respecto a 1998
  en 7 Comunidades Autónomas
• El mayor descenso de mortalidad se ha producido
  en las carreteras gallegas y cántabras
• En Madrid los accidentes han aumentado un 1,2,
  pero la mortalidad se ha reducido en un 29
• En este periodo, el parque móvil en España ha
  aumentado en un 24

Evolución País Vasco accidentes 2002/2004
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La compañía

• Se han estudiado las diferencias en las
  prestaciones de todos los productos analizados
  para entender si son la causa de la diferencia de
  precios entre compañías
• Indemnización por siniestro total o robo
• Para vehículos de más de dos años de antigüedad,
  las compañías optan por ofrecer indemnizaciones
  en función del valor de mercado del vehículo
• Sólo dos compañías cubren el hurto (sustracción
  del vehículo sin la utilización de la violencia)

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La compañía

• Indemnización por daños meteorológicos
• Una compañía no cubre daños causados por
  fenómenos meteorológicos, dos cubren sólo los
  derivados por el pedrisco, y el resto cubren
  cualquier tipo de daño por factores atmosféricos
• Daños o pérdida de equipaje
• En caso de daño o pérdida de equipaje, dos
  compañías no lo cubren y el resto ofrece
  indemnizaciones entre 300 y 1.500 euros
• Seguro de accidentes
• Las compañías ofrecen indemnizaciones entre
  6.000 y 30.000 en caso de muerte del conductor
• Una compañía sólo paga el 50 de la indemnización
  a los mayores de 70 años
• Seguro de Defensa Jurídica
• Todas las compañías ofrecen defensa ilimitada,
  excepto cuando se hace uso de la libre
  designación de abogado.
• En caso de que el asegurado quiera escoger su
  propio abogado, las compañías limitan el
  reembolso desde 600 hasta 12.000

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La compañía

• Asistencia mecánica
• Dos compañías no ofrecen asistencia mecánica para
  un cambio de rueda o por falta de combustible
• Aunque todos los productos analizados presentan
  características similares, como se ha podido
  comprobar, existen diferencias puntuales en
  algunas prestaciones.
• Las diferencias encontradas permiten justificar
  una variación de precios no superior al 10-20
• Las prestaciones del producto no justifican las
  diferencias de precio entre las distintas
  compañías para un mismo riesgo.

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Conclusiones

• El precio de la póliza es un factor decisivo para
  los usuarios a la hora de decidir qué seguro
  contratar
• Madrid se encuentra alrededor de la media
  española por lo que respecta al precio del seguro
• Galicia es la Comunidad Autónoma más cara del
  país y Aragón es la más barata. Las diferencias
  de precio entre Pontevedra y Teruel, la
  provincias más cara y barata respectivamente,
  dependiendo de la modalidad, oscilan entre los
  411 y los 601
• Los seguros más caros de España son para los
  jóvenes, sobre todo los varones, que pagan hasta
  477 más de media que las mujeres jóvenes por un
  seguro a terceros más lunas
• A medida que avanza la edad de los conductores/as
  el precio del seguro disminuye y las diferencias
  entre géneros desaparecen
• Existen diferencias de precio entre las distintas
  compañías para un mismo riesgo, que no se
  justifican por las diferencias en las
  prestaciones del producto
• La reducción de la accidentalidad ha de comportar
  una necesaria reducción del precio de los seguros
  de auto en España

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Decálogo de contratación

• Los vehículos de menos de 2 años, asegúrelos a
  todo Riesgo o todo riesgo con franquicia, sobre
  todo si aún lo está financiando
• Reduzca progresivamente las garantías de su
  póliza
• No mantenga a todo riesgo, con o sin franquicia,
  un vehículo de más de 5 años
• La responsabilidad civil por si sola no cubre los
  siniestros consorciables, por ello es necesario
  introducir como mínimo las lunas en nuestra
  póliza
• El conductor declarado debe ser el conductor
  habitual del vehículo

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Decálogo de contratación

• Al contratar una póliza asegúrese que la marca,
  modelo y versión que aparecen en ella son
  correctos
• Compruebe que la indemnización por siniestro
  total, robo o incendio sea sobre el valor de
  nuevo del vehículo
• Busque una póliza de protección jurídica
  especializada tiene más cobertura y garantiza la
  mejor defensa de sus intereses
• Usted es un usuario y no un experto. Busque un
  profesional de confianza que le asesore
• Cuando contrata una póliza compra, además de
  cobertura, un servicio. Infórmese bien del
  servicio que le ofrece su compañía
• Busque alternativas entre los diferentes
  productos del mercado. No todos son iguales,
  ofrecen las mismas prestaciones, ni sobre todo,
  el mismo precio