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8
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??? ??() ???() ??????() ?????() ??() ??()
GM 9,311,072 3,143,108(33.8) 318,412(3.4) 449,140(4.8) 1,432,550(15.4) 3,222,626(34.6) 959,023(10.3)
??? 8,815,275 862,101(9.8) 170,580(1.9) 4,193,981(47.6) 792,067(9.0) 2,502,492(28.4) 291,741(3.3)
VW 8,857,993 3,037,895(34.3) 299,143(3.4) 256,200(2.9) 3,711,054(41.9) 838,153(9.5) 868,430(9.8)
?????? 6,565,234 1,594,573(24.3) 380,381(5.8) 1,723,890(26.3) 1,239,774(18.9) 1,465,511(22.3) 372,866(5.7)
Ford 5,768,753 678,951(11.8) 115,354(2.0) 134(0.0) 1,326,979(23.0) 2,864,993(49.7) 520,790(9.0)
?? 4,354,755 875,879(20.1) 154,996(3.6) 1,026,467(23.6) 651,242(15.0) 1,604,437(36.8) 131,997(3.0)
Fiat Chrysler 4,324,014 76,383(1.8) 14,832(0.3) 52,601(1.2) 1,077,965(24.9) 2,147,689(49.7) 944,826(21.9)
??? 4,234,781 780,986(18.4) 25,741(0.6) 1,341,300(31.7) 182,239(4.3) 1,750,495(41.3) 159,106(3.8)
PSA 2,670,131 552,559(20.7) 62,823(2.4) 17,730(0.7) 1,776,702(66.5) 6,941(0.3) 294,091(11.0)
??? 2,508,863 147,508(5.9) 27,724(1.1) 2,095,838(83.5) 183,461(7.3) 20,210(0.8) 36,294(1.4)
Renault 2,301,301 ? 210,099(8.7) 130,912(5.7) 1,684,685(73.2) 21,187(0.9) 433,765(18.8)
Daimler 2,060,164 145,362(7.1) 56,086(2.7) 226,104(11.0) 1,011,687(49.1) 528,670(25.7) 13,258(0.6)
BMW 1,660,366 207,430(12.5) 44,871(2.7) 110,465(6.7) 859,009(51.7) 427,497(25.7) 23,087(1.4)
?? 1,375,619 1,360,760(98.9) ? 226(0.0) 13(0.0) ? 12,508(0.9)
??? 1,266,810 204,840(16.2) 43,179(3.4) 442,550(34.9) 189,420(15.0) 389,151(30.7) 24,323(1.9)
?? 1,150,582 1,135,348(98.7) ? 1,929(0.2) 47(0.0) ? 13,258(1.2)
?? 1,025,252 159,094(15.5) 78,747(7.7) 493,779(48.2) 182,148(17.8) 92,328(9.0) 79,780(7.8)
?? 1,000,703 597,944(60.0) 42,280(4.2) 15,998(1.6) 295,305(29.5) 67,474(6.7) 9,647(1.0)
?? 894,047 ? 22,740(2.5) 611,780(68.4) 177,999(19.9) 74,861(8.4) 12,382(1.4)
?? 801,861 754,242(94.1) 19,954(2.5) 7,410(0.9) 22,960(2.9) ? 10,199(1.3)
???? 783,996 770,940(98.3) 5,239(0.7) 428(0.1) 5,329(0.7) ? 6,713(0.9)
???? 762,529 ? 16,831(2.2) 234,772(30.8) 55,243(7.2) 461,976(60.6) 6,416(0.8)
?? 576,568 569,949(98.9) ? 286(0.0) ? ? 2,289(0.4)
?? 560,287 557,820(99.6) 6(0.0) 134(0.0) 6(0.0) ? 1,641(0.3)
?? 542,356 514,282(94.8) ? 207(0.0) ? ? 27,761(5.1)
?? 526,203 469,390(89.2) 19,855(3.8) 2,067(0.4) 22,353(4.2) ? 24,043(4.6)
BYD 513,455 506,624(98.7) 106(0.0) ? 2,005(0.4) ? 4,826(0.9)
Avto Vaz 467,375 ? 456,309(97.6) ? 465,375(100) ? ?
????? 81,006,032 21,984,079(27.1) 2,912,217(3.6) 15,514,493(19.2) 18,091,829(22.6) 18,762,736(23.5) 5,582,748(7.0)

(?)???????????????(?)????????????????? (?)???????????????(?)????????????????? (?)???????????????(?)????????????????? (?)???????????????(?)????????????????? (?)???????????????(?)????????????????? (?)???????????????(?)?????????????????
(??)WARDS, World Motor Vehicle Data 2014. (??)WARDS, World Motor Vehicle Data 2014. (??)WARDS, World Motor Vehicle Data 2014. (??)WARDS, World Motor Vehicle Data 2014.

10
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15
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  ??????????????????????????????????????????????????
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15
16
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???? ???? ????
2005 1,354,504 1,806,625 1,806,625
2006 1,503,469 2,244,840 2,244,840
2007 1,660,120 2,898,032 2,898,032
2008 1,790,301 3,222,346 3,222,346
2009 725,012 1,597,457 1,597,457
2010 1,403,244 2,107,135 2,107,135
2011 1,990,155 2,901,612 2,901,612
2012 2,233,103 3,141,551 3,141,551
2013 2,175,311 2,950,483 2,950,483
(??)OCIA?HP???? (??)OCIA?HP???? (??)OCIA?HP???? (??)OCIA?HP????
(?)????? (?)????? (?)?????
17
3 ????????????????????????

• ?????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????1990??????120?????????????2004???
  ???????????2005????????????????????2?????????2008?
  ?????????322?????????????????????????2009?????????
  ????????????????2012?????????314????????????
• ?????????????????????????????????????????????????
  ????2009?10?????????????????????????

17
18
3 ????????????????????????

• ????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
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  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????????????
• ???????????????????????????????

18
19
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???? ???() ????()
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 764,245 30.7 -7
AVTOVAZ 387,307 15.5 -15.1
RENAULT 194,531 7.8 -7.4
NISSAN 162,010 6.5 10.7
INFINITI 8,983 0.4 3.5
Datsun 11,414 0.5 -
VW Group 260,775 10.5 -12.8
KIA 195,691 7.9 -1.2
GM Group 189,484 7.6 -26.4
TOYOTA Group 181,103 7.3 6.2
HYUNDAI 179,631 7.2 -0.8
MITSUBISHI 80,134 3.2 1.8
GAZ LCV 69,388 2.8 -15.8
FORD 65,966 2.6 -38.2
MERCEDES-BENZ 60,553 2.4 21.6
MAZDA 50,716 2 17.5
UAZ 49,844 2 -3.4
PSA PEUGEOT CITRO?N 41,177 1.7 -34.5
DAEWOO 37,695 1.5 -38
BMW Group 37,254 1.5 -17
SSANGYONG 25,010 1 -26.6
LIFAN 23,619 0.9 -14
JAGUAR LAND ROVER 22,776 0.9 0.2
HONDA Group 21,761 0.9 -15.5
?? 2,491,404 100 -10.3
(?)????2???????????? (?)????2????????????
(??)AEB?HP??(http//europe.autonews.com/assets/PDF/CA97979115.PDF)? (??)AEB?HP??(http//europe.autonews.com/assets/PDF/CA97979115.PDF)? (??)AEB?HP??(http//europe.autonews.com/assets/PDF/CA97979115.PDF)? (??)AEB?HP??(http//europe.autonews.com/assets/PDF/CA97979115.PDF)? (??)AEB?HP??(http//europe.autonews.com/assets/PDF/CA97979115.PDF)?
20
3 ????????????????????????

• ????????????????2014??????????????????????????
  ?????3????????2013???????????????????????2014?????
  ????????????????????????????????????????????2014??
  ????????????????????????????10.3?????????????????
  ????????????GM????????????(??????????GM???????GM??
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• ????????????????????????????????????????

20
21
3 ????????????????????????

• ???3????????????????????????????????????????????
  ????????????AvtoVAZ?GAZ?UAZ?Kamaz?Izhmash-Avto?Zil
  ?????????????????21??????????????????9????????????
  ?????????????????????AvtoVAZ????????????????2002??
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????2014??????????AvtoVAZ???
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????????????????????
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21
22
3 ????????????????????????

• ??????????????????????????????????????????????
  ??????????????2005??????????????2011?????????(????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???)??????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
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  ????????????????????????????????????
  ???????1990???????????????????????????????????????
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22
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3 ????????????????????????

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  ??????????????????????????????????????????????????
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  ???????????????????????????SKD???????????????CKD??
  ??????????????????????????????????????????
• ????????????????????????(????)??????????????????
  ????????????????????????????????????

23
24
3 ????????????????????????

• ??????????????????????????????60????????
  ???????5????????????????????????30??????100??????
  ??????20????????????????????????????????24?????10
  ?42?????20?54?????30??????????????????????????(?
  ????????????)????????()1-(??????????????/??????
  ??????(????????)??????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????????????????????????????????????????

24
25
3 ????????????????????????

• ??????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????KD??????????????????????????????QCD?????????
  Tier2?????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????

25
26
3 ????????????????????????

• ??????????????????????????????????????????????
  ????????????????????????AvtoVAZ???????????????????
  ???????????????????????????????QCD????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????Tier1??T
  ier2??????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????1990???????????????

26
27
3 ????????????????????????

• ??????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????????1
  990????21?????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????

27
28
3 ????????????????????????

• ???????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????2002????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????????????(????????????5?????????
  ????????Five Star???????????????????????????JAMAGA
  ZINE?2010?8??)????Five Star???????????????????????
  ??PPM????????????????????????????????????????????
  ??????????????

28
29
3 ????????????????????????

• ???????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????
• ????????????????????????????????????????????????
  ???????????

29
30
3 ??????????????1 AvtoVAZ

• ?????????????????????AvtoVAZ???????????????????
  ?AvtoVAZ?1966?????????????????????????????????1970
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????OICA???????(?????????)?AvtoVAZ???????
  2000??????70?????????????????????????2009???29?473
  7?????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????????????AvtoVAZ???(?????Lada???
  ?)????????????????????????????????????????????????
  ????

30
31
?3 AvtoVAZ????????? ?3 AvtoVAZ????????? ?3 AvtoVAZ?????????
1998 600,000
1999 718,000
2000 755,997
2001 786,008
2002 703,040
2003 699,888
2004 717,985
2005 721,492
2006 765,627
2007 735,897
2008 801,563
2009 294,737
2010 545,767
2011 562,347
2012 553,951
2013 507,242
(??)OICA??????? (??)OICA??????? (??)OICA???????
(?)2001??Avtovaz-Seaz????? (?)2001??Avtovaz-Seaz????? (?)2001??Avtovaz-Seaz????? (?)2001??Avtovaz-Seaz?????
32
3 ??????????????1 AvtoVAZ

• ????AvtoVAZ??2008??AvtoVAZ?25?????????????????
  ???????????????????????????2012??5?3????????????Av
  toVAZ?????????????????????????????????????????????
  ??????????AvtoVAZ???????????????????????????????
  ????????????????????????????????????AvtoVAZ
  ??25??????????????????????501?????????????????
  ????????15???????????12??????????????????????????
  ?-???????????AvtoVAZ?????????????????????????????A
  vtoVAZ????????????????????????????????????????????
  ??????????????GM??????????????GAZ???????2014?1????
  ????????AvtoVAZ???????????AvtoVAZ??????????

32
33
3 ??????????????1 AvtoVAZ

• AvtoVAZ????????????????????????????????????????
  ????????????????4500????1500?????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????7?????(????????)????????29????????????????
  ?????????????????????????????1??45????????????????
  ?60?????70??????????????????

33
34
3 ??????????????1 AvtoVAZ

• ??????????????????2009??????????????????(???)??
  ?????????X-Trail?????????????????AvtoVAZ????2012?1
  2???????????????????2014?7??????????????on-DO?????
  ????2015??? ?mi-DO????????????????????????AvtoVAZ?
  Izhevsk???????????????????????????????????????????
  ???88??????????????????????????

34
35
3 ??????????????2 PSA??

• ??????????PSA??2008?5?19?????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??180?????????????2008?6?10??????????????????16??(
  ??12?5000????)???????4?7000???????????????(??5?500
  0???????)???????145?????????

35
36
3 ??????????????2 PSA??

• 2010?4?23??????????????????????308?SKD???
  ?????7???????C4???10????????????????4007??????C???
  ??????????????????????????SKD????????2012?7???????
  408?CKD??????????11???????SUV????????????CKD??????
  ???????????PSA????CKD????????????????2013????????S
  UV?????????????CKD???????????????????1???10.2?????
  ??????????2497????(2014?3???)?

36
37
3 ??????????????2 PSA??

• ????????PSA?????????PCMA
  Rus???????PSA70??????30?????????????????????????
  ??8???????????4????????????????????PSA?8?5000?????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????????2009????????2012???8???????????????
  ???????????????2014???????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????2014?
  ??????????3?6000?????????????????????????????????
  ???7??????????????????????????????????????????????
  ??

37
38
?4 ??????????????????? ?4 ??????????????????? ?4 ??????????????????? ?4 ??????????????????? ?4 ???????????????????
???? ????
2003 19,324 ?
2004 37,342 ?
2005 57,160 ?
2006 69,731 ?
2007 107,160 ?
2008 96,313 ?
2009 38,783 ?
2010 55,426 7,491
2011 72,715 15,059
2012 80,368 10,308
2013 81,449 25,319
(??)????????????????FACT FIGURES????? (??)????????????????FACT FIGURES????? (??)????????????????FACT FIGURES????? (??)????????????????FACT FIGURES????? (??)????????????????FACT FIGURES????? (??)????????????????FACT FIGURES?????
39
3 ??????????????2 PSA??

• ??????????????????2??PSA?????????????????
  ?????????????????1???????????????????PSA??????????
  ???????IT?????PSA?????????????????????????????????
  ???????????????????????????????????SKD????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????????????PSA???????????????????????????????
  ?????????????

39
40
3 ??????????????2 PSA??

• ?????????????????????2005?????????166???
  ???????????????????????????PCMA
  Rus?????PSA???????166???????????????????166???????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???????520??????????????8??????????????????????
  ?????????????????????????????24???????????10??42?
  ????20??54?????30????????????????

40
41
3 ??????????????2 PSA??

• ??????????????????54???????????30????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????
• ????KD??????????/?????????????
• (?????????????????????????)
• ???????????????????????17.6??????????????????????
  ?????????????
• ???????????????????????166?????????????2017?1?
  ?????2015???????????????????????????Phase?6???????
  ???

41
42
3 ??????????????2 PSA??

• ????????????????????????????????????Tier1
  ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????19?????????????????????????????????????
  ??????????7??????????????????????????Magna,
  Faurecia, Continental, Gestamp???????Gestamp-Sever
  stal-Kaluga??????????KD???????????????????????????
  ???????????????????Gestamp-Severstal-Kaluga???????
  ???????????????166???????2018?????????????????????
  ??????????????????????????PCMA Rus????????????????
  ??

42
43
3 ??????????????3 ???

• ???????2001?7???????????????????????????????(??
  ?TMR)????????TMR?2002?4?????????2004???TMR???22???
  ?????4???????????????????????????????RAV4?????????
  100???????????????????????????4?7000??????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??2005?4?26???????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
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43
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