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Presentación ante el Congreso de la República
OPINION SOBRE PROYECTO DE LEY QUE PROPONE
ELIMINAR COBRO DE COMISIONES POR SERVICIOS
FINANCIEROS
04 octubre 2006
Enrique Arroyo Rizo Patrón Gerente General de
ASBANC.
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AGENDA

• Precisiones
• Sistema Bancario
• Tasas de Interés
• Comisiones
• 2. Proyecto de Ley Nº 184/2006-CR
• Análisis de Exposición de Motivos
• Análisis Técnico del cobro de Comisiones
  Financieras
• Análisis Legal del cobro de Comisiones
  Financieras
• 3. Consideraciones y Recomendaciones

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1. PRECISIONES
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Sistema Bancario Peruano

• El 91 del dinero que intermedia la banca
  pertenece al público.
• Agosto 2006
• Deudores 2613,000.
• Depositantes 5491,000.
• El sistema bancario peruano es pequeño en
  Latinoamérica.
• Activos a junio 2006 Perú US 24,037 mills.
• Chile US 122,685 mills.

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Qué es la Tasa de Interés ?

• Pago por el uso de fondos prestables brindados
  por las entidades financieras.
• Composición costo de fondeo (tasa pasiva),
  encaje, riesgo crediticio (morosidad), costo por
  ejecución de garantías, costos administrativos y
  operativos, costos de regulación y margen.
• Características pago constante y periódico por
  el uso del dinero prestado durante determinado
  plazo.

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Qué es la Comisión Financiera?

• Pago por el uso de un servicio brindado por las
  entidades financieras sustentado técnicamente.
• Composición costos de personal, administrativos,
  operacionales y tecnológicos.
• Características pago circunstancial que depende
  de la modalidad y la frecuencia de uso del
  servicio.

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Cuál es la tendencia en el mundo ?

• En los mercados más desarrollados la
  participación de los ingresos por comisiones en
  función de los ingresos totales ha venido
  aumentando.
• Se ofrecen tasas de interés cada vez más
  competitivas tanto para préstamos como para
  ahorros.
• Se aplican comisiones cada vez más específicas
  por los servicios que prestan, principalmente en
  función de las modalidades y canales de atención.
• La ventaja de las comisiones para el cliente es
  que individualiza el servicio en función a la
  necesidad de uso de cada persona y no lo
  generaliza.

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2. PROYECTO DE LEY Nº 184/2006-CR
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Análisis de Exposición de Motivos

• 1. El Proyecto de Ley dice
• El Proyecto de Ley pretende establecer la
  transparencia y equidad respecto al cobro de
  comisiones bancarias y financieras...
• Análisis
• Actualmente existen normas para la protección del
  consumidor, y en particular sobre el cliente
  financiero entre ellas
• Dic. 2000 D.S. Nº 039-2000-ITINCI. Texto Unico
  Ordenado del D.L. 716, Ley de Protección al
  Consumidor.
• Jul. 2005 Ley Nº 28587. Ley complementaria a la
  Ley de Protección al Consumidor en materia de
  Servicios Financieros.
• Dic. 2005 Res. SBS Nº 1765-2005. Reglamento de
  Transparencia de Información y disposiciones
  aplicables a la contratación con usuarios del
  Sistema Financiero.
• May. 2006 Res. SBS Nº 557-2006. Modificaciones
  al Reglamento de Transparencia de información y
  disposiciones aplicables a la contratación con
  usuarios del sistema financiero.
• Ago. 2006 Res. SBS Nº 1106-2006. Modifica el
  Reglamento de Transparencia de Información y
  disposiciones aplicables a la contratación con
  usuarios del sistema financiero.

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Análisis de Exposición de Motivos
2. El Proyecto de Ley dice Los ingresos de los
bancos por comisiones en relación a ingresos
totales han ido en permanente aumento en los
últimos años Análisis Hasta el 2004 los
ingresos por comisiones como porcentaje de los
ingresos totales aumentaron debido a la
contracción de los ingresos financieros. En el
2005 dicho indicador cayó como resultado de la
mayor competencia.
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El aumento del indicador hasta el 2004 se
explicó principalmente por la contracción de los
ingresos financieros y no por el aumento de las
comisiones. En el 2005 disminuyó el indicador
como consecuencia de la mayor competencia,
transparencia y difusión de la información.
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Análisis de Exposición de Motivos

• 3. El Proyecto de Ley dice
• La simple difusión de información no es
  suficiente como instrumento para promover más
  competencia y bajar el costo del crédito
• Análisis
• La difusión de información es un instrumento de
  la transparencia, la cual fomenta la competencia
  y conlleva a la reducción tanto del costo del
  crédito como de las comisiones.
• La eliminación indiscriminada de comisiones en
  ningún caso podría mejorar la actual situación de
  ardua competencia por el contrario, podría
  generar distorsiones en el mercado.

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Análisis de Exposición de Motivos

• 4. El Proyecto de Ley dice
• La baja bancarización existente en el Perú tiene
  como una de sus causas los altos costos y el bajo
  rendimiento de la banca peruana
• Análisis
• Las causas del bajo nivel de bancarización son
  el alto grado de informalidad, el alto nivel de
  burocratización, la baja cultura financiera, el
  lento proceso de ejecución de garantías, la
  inestabilidad jurídica, ITF, etc.
• Las empresas financieras generan cada vez más
  sujetos de crédito a través de la oferta de
  productos con mayor cobertura de atención en Lima
  y provincias.
• La libre competencia y el desarrollo económico
  permitieron el buen desempeño de la banca
  peruana, con adecuados niveles de liquidez,
  solvencia, solidez y rentabilidad, lo que fomentó
  mayor confianza del público y el incremento de la
  bancarización.

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Análisis de Exposición de Motivos
5. El Proyecto de Ley dice En Chile, la
normativa vigente contempla principios generales
para el establecimiento de tarifas que apliquen
las instituciones del sistema financiero, por lo
que se va más a allá de cautelar la sola
transparencia y se incluye criterios (principios)
generales para la fijación de tarifas
(comisiones) bancarias Análisis En Perú
mediante el Reglamento de Transparencia de
Información y disposiciones aplicables a la
contratación con usuarios del Sistema Financiero
(Resolución S.B.S. Nº 1765-2005) también se
establecen los principios para la determinación
de las comisiones.
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Análisis de Exposición de Motivos
6. El Proyecto de Ley dice Esta ley busca
complementar las disposiciones de la Ley de
Protección al Consumidor, logrando la
transparencia en la información y estableciendo
que las empresas están obligadas a brindar a los
usuarios toda la información que éstos demanden
de manera previa a la celebración de cualquier
contrato propio de los servicios que
brindan Análisis La Ley 28587 y su reglamento
han logrado la transparencia mediante la
obligación de mantener a disposición de los
clientes en los puntos de atención copia de todos
los contratos de operaciones activas y pasivas, y
una vez efectuada la operación debe entregar la
hoja resumen y el costo efectivo anual que
comprende intereses, comisiones y gastos.
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Análisis de Exposición de Motivos
7. El Proyecto de Ley dice Se ha producido la
reciente emisión de la Resolución Nº
1106-2006-SBS emitida por la Superintendecia de
Banca y Seguros, mediante la cual se ha realizado
la eliminación de algunas comisiones bancarias
consideradas abusivas... si bien esta medida ha
sido positiva, se considera necesario eliminar
otras comisiones que son igualmente abusivas y
perjudiciales para los usuarios... Análisis Me
diante la Resolución SBS Nº 1106-2006 ya se
identificaron los cargos que no se adecuan a los
criterios establecidos en el Reglamento de
Transparencia de Información para tener la
calidad de comisiones o gastos, y se procedió a
su eliminación. Por lo tanto, consideramos
innecesaria la aprobación de una Ley adicional,
ya que las comisiones que se pretenden eliminar
si implican la prestación de un servicio
efectivo, tienen justificación técnica e
involucran un gasto real y demostrable para la
entidad que brinda el servicio.
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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras

• El Proyecto de Ley pretende eliminar las
  siguientes comisiones
• A. Comisión por pago anticipado.
• B. Comisión por disposición de efectivo en
  cajeros automáticos.
• C. Comisión por consulta de saldos de cuenta en
  cajeros automáticos.
• D. Comisión de mantenimiento para ahorros menores
  a 1 UIT.
• E. Comisión por gastos administrativos para
  operaciones activas o pasivas relacionadas a
  montos menores a 1 UIT.
• F. Comisión por transacciones en ventanilla para
  operaciones activas o pasivas relacionadas a
  montos menores a media UIT.

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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras
A. Comisión por pago anticipado
1. Sustento del Proyecto de Ley Penaliza al
buen pagador por prepagar un crédito. El banco al
recobrar la totalidad de su capital y sus
intereses compensatorios elimina el riesgo
inherente a todo crédito y recibe el saldo total
antes, y en un sólo pago. No hay sustento para
que adicionalmente pretenda recibir un pago
adicional. Es una sobreganancia sin fundamento.
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• 2. Análisis
• Toda colocación (activo) tiene como
  contrapartida un fondeo (pasivo), la cual tiene
  que mantener el calce de tasa de interés, plazo y
  moneda.
• El pago anticipado de una colocación expone a
  las entidades financieras a asumir el riesgo de
  descalce, le genera un costo operativo para
  recolocar el activo.
• El activo debe recolocarse por el plazo
  remanente del fondeo a las nuevas tasas del
  mercado.
• El pago anticipado total o parcial de la
  colocación implica el recálculo del mismo, así
  como la reformulación de los cronogramas de pago,
  etc.
• La comisión busca cubrir estos costos, y su
  magnitud depende del plazo remanente, el
  movimiento de las tasas de interés, y moneda.

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• Situación del mercado peruano
• El efecto de las normas de transparencia y el
  desarrollo del sistema financiero peruano permite
  la competencia de los agentes y la libre elección
  de los consumidores. Así, actualmente existen
  siete entidades financieras que aplican el cobro
  de la comisión por pago anticipado, mientras que
  cinco no realizan dicho cobro.
• Situación en América Latina(Bolivia, Brasil,
  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
  Panamá y Paraguay)
• Si cobran
• Los bancos, según sus políticas formalmente
  aprobadas, establecen los casos (por tipo de
  créditos, plazos, montos, etc.) en los cuales se
  aplica la comisión
• Usualmente se relacionan a los créditos de largo
  plazo.

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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras
B. Comisión por disposición de efectivo en
cajeros automáticos

• 1. Sustento del Proyecto de Ley
• Por estas operaciones hay una altísima tasa de
  interés compensatorio que cubre en exceso
  cualquier gasto. El cobro adicional vía esta
  comisión es una sobreganancia sin sustento.
• 2. Análisis
• La tasa de interés está referida propiamente a
  la operación crediticia otorgada mediante tarjeta
  para adquisición de bienes y servicios.
• La comisión por disposición de efectivo está
  vinculada a los costos de reabastecimiento del
  cajero, mantenimiento del equipo, seguridad,
  entre otros.

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• Situación del mercado peruano
• El concepto de disposición de efectivo se refiere
  al retiro de dinero a través de una tarjeta de
  crédito. Actualmente todas las entidades
  financieras cobran esta comisión.
• Situación en América Latina(Bolivia, Brasil,
  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
  Panamá y Paraguay)
• Sí cobran.
• En los diferentes países existen varias Redes de
  Cajeros Automáticos a las cuales los bancos están
  afiliados.
• Cada red establece su propio tarifario.

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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras
C. Comisión por consultas de saldos de cuenta en
cajeros automáticos
1. Sustento del Proyecto de Ley No se
especifica 2. Análisis La comisión por
consultas de saldos de cuenta en cajeros
automáticos está vinculada a los costos de
mantenimiento del equipo, así como su seguridad,
entre otros.
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• Situación del mercado peruano
• Las entidades financieras brindan productos y
  servicios con diferentes modalidades y ventajas,
  entre ellas cuentas de ahorro que permiten
  realizar un número determinado de consultas de
  saldos al mes exonerados del cobro de comisión.
  No obstante, actualmente hay una entidad que
  permite consultas ilimitadas con costo cero.
• Situación en América Latina(Bolivia, Brasil,
  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
  Panamá y Paraguay)
• Sí cobran.
• En algunos países, como en Perú, se ofrece al
  público un número limitado de consultas de saldo
  libres de costo. Ello varía dependiendo de la
  política interna de cada institución.
• Se fomenta el uso de Banca por Internet que no
  tiene costo.

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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras
D. Comisión de mantenimiento para ahorros menores
a 1 UIT ( S/. 3,400 )
1. Sustento del Proyecto de Ley Este cobro
literalmente pulveriza mensualmente los ahorros
de los pequeños ahorristas. Su ahorro se
convierte en desahorro. Esta comisión cobrada
indiscriminadamente, opera como una barrera de
acceso en contra de los sectores de menores
ingresos y atenta contra la bancarización de
estos sectores.
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• 2. Análisis
• Cubre los costos asociados a los sistemas y
  servicios utilizados por los clientes al realizar
  transacciones con sus cuentas.
• Estos sistemas y servicios incluyen las
  plataformas electrónicas que soportan las
  cuentas, las áreas de operaciones que manejan y
  procesan las cuentas, los servicios de banca
  telefónica, estado de cuenta, entre otros.
• A mayor transaccionalidad mayor costo, debido al
  uso de los canales de la institución financiera.

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• Situación del mercado peruano
• Actualmente hay un abanico de alternativas de
  cuentas de ahorro (hasta siete) en función del
  uso de la cuenta. Existen diez entidades que
  ofrecen la cuenta de ahorro cero mantenimiento,
  la cual no cobra comisión. El cobro se aplica
  cuando el cliente no mantiene el saldo mínimo
  requerido en la cuenta, el cual varía dependiendo
  de la entidad.
• Situación en América Latina(Bolivia, Brasil,
  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
  Panamá y Paraguay)
• Sí cobran.
• Por lo general, el cobro de dicha comisión se
  aplica cuando no se mantiene el saldo mínimo en
  la cuenta establecido según política interna de
  cada institución.

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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras
E. Comisión por gastos administrativos para
operaciones activas o pasivas relacionadas a
montos menores a 1 UIT ( S/. 3,400 )
1. Sustento del Proyecto de Ley El razonamiento
del punto anterior le es plenamente aplicable.
2. Análisis La comisión se refiere al cobro
por un servicio que presta la empresa mientras
que el gasto se refiere al costo que ésta
incurre con terceros para brindar un servicio al
cliente.
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• Situación del mercado peruano
• Los gastos administrativos no se cobran en
  productos pasivos y en el caso de productos
  activos se traslada el cobro porque involucran
  los servicios de generación y envío de notas de
  cargo y abono, portes, gastos notariales, entre
  otros. Actualmente existen cinco entidades que
  no cobran los gastos administrativos a los
  clientes.
• Situación en América Latina(Bolivia, Brasil,
  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
  Panamá y Paraguay)
• Se cobran tarifas por prestación de servicios
  (gastos administrativos).
• Las tarifas se cobran para resarcir los costos
  relacionados al servicio ofrecido a los clientes,
  y su valor depende de la tecnología y
  sofisticación del proceso utilizado.
• Por lo general son valores fijos establecidos
  por cada institución financiera.

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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras
F. Comisión por transacciones en ventanilla para
operaciones activas o pasivas relacionadas a
montos menores a media UIT ( S/. 1,700 )

• 1. Sustento del Proyecto de Ley
• Se penaliza indiscriminadamente el uso de
  ventanillas perjudicando a los pequeños
  ahorristas que deberían ser excluidos de tal
  cobro.
• 2. Análisis
• La principal razón de este cobro es la existencia
  de costos operativos (planillas, alquiler de la
  agencia, seguridad, etc.) y pagos de servicios
  (agua, luz, telefonía, etc.) que la entidad
  financiera incurre para atender los
  requerimientos del público que se acerca a las
  agencias.

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• Situación del mercado peruano
• En el mercado peruano existen cuatro entidades
  que no cobran por dicho concepto al mismo tiempo
  coexisten con ocho entidades que dan un número de
  operaciones libres y no está en función del
  monto.
• El costo estimado por una transacción en
  ventanilla oscila entre US 1.20 y US 1.50, y la
  entidad financiera las brinda desde sin costo
  hasta US 1.00.
• Cada transacción vía internet tiene un costo
  estimado entre US 0.02 y US 0.04, y la entidad
  financiera las ofrece libre de costo.
• Situación en América Latina(Bolivia, Brasil,
  Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
  Panamá y Paraguay)
• Sí cobran.
• Depende de la política interna de cada
  institución.
• Se fomenta el uso de banca por internet, cajeros
  automáticos y los débitos y créditos automáticos.

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Análisis Técnico del cobro de Comisiones
Financieras

• Resumen
• La eliminación y limitación de las comisiones
  conlleva a distorsiones en los precios del
  mercado e ineficiencias en la gestión financiera
  y en la asignación de recursos.
• El control de precios (tasas y comisiones) en el
  sistema financiero resulta pernicioso para su
  desarrollo y para la economía en general. La
  teoría económica y las experiencias del pasado
  así lo demuestran.
• Reacción implícita del Proyecto de Ley
• Las entidades financieras se verán obligadas a
  elevar las tasas de interés para cubrir los
  costos operativos por el uso de los servicios y
  para asegurar la cobertura de los riesgos
  involucrados. Se eliminaría la ventaja de poder
  individualizar los costos en función del uso de
  los servicios.

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Análisis Legal del cobro de Comisiones Financieras

• El Art. 59º de la Constitución Política del
  Perú el Estado estimula la creación de riqueza y
  garantiza la libertad de trabajo, empresa,
  comercio e industria.
• El Art. 61º de la Constitución el Estado
  facilita y vigila la libre competencia.
• El Art. 62º de la Constitución el Estado
  garantiza la libertad de contratar pactando según
  las normas vigentes el tiempo del contrato, así
  mismo garantiza que los términos contractuales no
  pueden ser modificados por leyes u otras
  disposiciones de cualquier clase.

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Análisis Legal del cobro de Comisiones Financieras

• Con relación a los Art. 59º, 61º y 62º de la
  Constitución
• El Proyecto de Ley atenta contra la libertad de
  contratar, puesto que se modificarían las
  cláusulas de los contratos ya existentes.
• La libertad de contratar implica la capacidad de
  toda persona para decidir si contrata o no y con
  quien contrata.
• También se limitaría la libre competencia entre
  las instituciones financieras donde el usuario o
  cliente tiene el derecho de escoger con cual
  institución desea trabajar, en función de los
  servicios y precios que le ofrezcan.

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Análisis Legal del cobro de Comisiones Financieras

• El Art. 130 de la LGSF, estipula que el Estado
  promueve el ahorro bajo un régimen de libre
  competencia. Esto implica que el ahorro debe ser
  impulsado respetando las reglas del mercado.
• Por tanto es el propio mercado quien deberá
  establecer los límites al cobro de comisiones,
  gastos y tarifas, existiendo de esta manera la
  libertad requerida para que los precios
  encuentren su equilibrio entre la oferta y la
  demanda, sin la distorsión de la intervención del
  Estado.
• Los Art. 345º y 347º de la LGSF, señala que la
  SBS tiene como objeto ... Defender los intereses
  del público, ... Cautelando la solidez
  económica y financiera de las personas naturales
  y jurídicas sujetas a su control
• Esta defensa no se puede imponer en base a
  destruir la solidez de las empresas del sector
  financiero y de la estabilidad de los ahorros del
  público, los mismos que se encuentran
  garantizados en el art. 87 de la Constitución.

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3.CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
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ASBANC está en desacuerdo con el Proyecto de Ley
porque

• Las comisiones que cobran las entidades
  financieras corresponden a los gastos operativos
  que incurren al prestar un servicio o al
  modificar el mismo por instrucción del cliente.
  Éstas al tener característica de costo variable
  no afecta a todos los clientes dentro de un
  determinado servicio.
• La intención de eliminar las comisiones atenta
  contra el libre mercado el cual determina su
  nivel en función a la posición competitiva de las
  empresas financieras.
• En el mercado peruano el cliente tiene la opción
  de elegir entre una gama de alternativas sobre
  productos activos y pasivos según su
  conveniencia.
• Considera que este proyecto de Ley conlleva a un
  control de precios, el cual sentaría un mal
  precedente para la economía.

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• ASBANC RECOMIENDA
• Continuar fomentando toda iniciativa que conlleve
  a la mayor transparencia posible en el mercado
  financiero peruano.
• Mantener la estabilidad jurídica para asegurar el
  desarrollo de las entidades financieras del país
  lo que generará confianza.
• El Sistema Financiero intermedia confianza