Taller Regional sobre Acceso a Seguro para los Pobres SERVICIOS DE MICROSEGUROS EN BOLIVIA Rio de Ja

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Taller Regional sobre Acceso a Seguro para los
PobresSERVICIOS DE MICROSEGUROS EN BOLIVIARio
de Janeiro mayo 2007

• Carlos M. Rodríguez Oliviery
• Director Ejecutivo Centro AFIN

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CONTENIDO

• Para contextualizar
• Estudio de mercado en Bolivia
• Desafíos para expandir el acceso a seguros hacia
  los pobres. La iniciativa de un Programa de
  inducción a la cultura y provisión de
  microseguros
• La línea de base
• Para cerrar

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PARA CONTEXTUALIZARPoblación, Pobreza, PIB
Fuente CAINCO, ASI, INCAE. Elaborado en base a
datos del INE
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PARA CONTEXTUALIZAR Mora del Sistema
Financiero Boliviano (Al 31/12/2006)
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PARA CONTEXTUALIZAR El impacto de las
microfinanzas

• Los servicios microfinancieros han incrementado
  su presencia hasta cubrir un 44 del total de
  municipios.
• En los últimos cinco años, prácticamente se ha
  duplicado la cantidad de recursos colocados por
  las entidades microfinancieras (de us 577 a
  1.008 millones).
• Más de 800 mil micro y pequeños prestatarios
  tuvieron acceso al crédito hasta finales de 2006
  a través de 820 puntos de servicio.
• Las entidades microfinancieras también han
  llevado servicios de ahorros y otros servicios
  auxiliares al área rural.
• Las MyPEs han mejorado su situación económica
  (ingresos)
• Las poblaciones mejoraron sus condiciones de vida
  (vivienda, productividad, ingresos).

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• ESTUDIO DE MERCADO

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ESTUDIO DE MERCADO

• Objetivos
• Determinar la demanda potencial de seguros de los
  clientes de IMFs en Bolivia, identificando los
  riesgos a los que se encuentran más expuestos y
  que repercuten en mayor grado en su economía
  cuando se presentan.
• Determinar el grado de interés y compromiso de
  los clientes en productos de seguros.
• ..

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ESTUDIO DE MERCADO

• Objetivos
• Establecer la capacidad de pago de un producto de
  seguro.
• Sugerir los productos más requeridos por los
  clientes de IMFs, y que ayuden a limitar el
  efecto nocivo de estos riesgos.

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ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO -Rural
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ESTUDIO DE MERCADO -Urbano
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ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO

• PRINCIPALES HALLAZGOS
• Se evidencia la existencia de un mercado
  potencial para el microseguro.
• Existe disponibilidad de los clientes de las
  IMFs a cubrir sus riesgos a traves de seguros.
• Existe disponibilidad a vincular las operaciones
  de los seguros con las demás operaciones
  financieras de una IMF.
• Existe capacidad y voluntad de los clientes para
  cubrir las primas de seguros.

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Desafíos para expandir el acceso a seguros
hacia los pobres. La iniciativa de un Programa
de inducción a la cultura y provisión de
microseguros
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LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A LA
CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS

• EL PROGRAMA DE PROMOCION DE MICROSEGUROS PARA
  MICROEMPRESARIOS
• POR QUÉ?
• OPORTUNIDAD E INCLUSION PARA LA POBLACION META
• REVERSION DE IMAGEN NEGATIVA DE ASEGURADORAS
• BIEN PUBLICO PRESTADO POR AGENTES PRIVADOS
• EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCION

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LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A LA
CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS

• Resultados positivos de Estudio de Mercado
• Reuniones y Talleres con actores
• Sector Público
• Operadores de microfinanzas y gremios
• Operadores de seguros y gremios
• Agencias de Cooperación
• Microempresarios
• Voluntad e interés del BID-Otros donantes

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LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A LA
CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS Descripción
del Programa de Promoción de Microseguros para
Microempresarios
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• LA LINEA DE BASE DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE
  MICROSEGUROS PARA MICROEMPRESARIOS

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LA LINEA DE BASE
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LA LINEA DE BASE
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LA LINEA DE BASE
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LA LINEA DE BASE
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LA LINEA DE BASE
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LA LINEA DE BASE
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LA LINEA DE BASE
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• PARA CERRAR

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PARA CERRAR

• A NIVEL POLITICO
• A pesar de que el gobierno genera incertidumbre
  con intervenciones populistas, en microseguros se
  aprecia que esta amenaza se reduce, pues es una
  medida de protección inclusión y oportunidad
  para la que el gobierno no tiene propuesta
  concreta, ni reemplazo.
• A NIVEL ESTRATEGICO
• Programas de otros servicios financieros para
  población desfavorecida, apalanca de manera
  importante los esfuerzos por profundizar mercados
  con servicios de microseguros
• Respeto a principios de seguros
• Las Alianzas Estratégicas

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PARA CERRAR

• A NIVEL OPERATIVO
• LA MODALIDAD DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE
  MICROSEGUROS ES LA DE ALIANZA IMF-CA.
• NO SE EVIDENCIA INTERES POR MODALIDAD MUTUALISTA
  O AUTOSEGURO.
• LAS PRIMAS SON BAJAS Y ACCESIBLES
• NO HAY AMENAZAS CIERTAS DE RIESGO MORAL
• ORIENTACION EN EL CLIENTE HA SIDO FUNDAMENTAL EN
  ESTE ESFUERZO DE TODOS LOS ACTORES.
• A PESAR DE ESTAS BUENAS SEÑALES, ES PREMATURO
  HABLAR DE UN GRAN ÉXITO EN MICROSEGUROS, PUES ES
  DE LAS POCAS ACTIVIDADES EN LA QUE NO SE PUEDE
  PILOTEAR RESULTADOS EN LOS HECHOS.
• PERO EL CAMINO ESTA SEÑALADO..

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PARA CERRAR

• pues en Bolivia el microseguro se está
  ofreciendo de manera creciente
• Por ejemplo una compañía aseguradora en alianza
  con IMFs muestra la siguiente evolución

Datos proporcionados por Zurich Bolivia
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PARA CERRAR

• Y OTROS PRODUCTOS SE ESTÁN IMPLEMENTANDO
• por inducción del Proyecto PPMM
• Microseguro de rentas temporales de invalidez y
  fallecimiento para independientes.
• Microseguro de gastos de sepelio para receptores
  de remesas internacionales.
• o por iniciativa de los operadores
• Microseguro de automotores
• Microseguro de salud y accidentes personales
• Microseguro para migrantes
• Microseguro de vida plus
• Microseguro de vida, invalidez y sepelio plus
• Microseguro de daños en casa y en negocios
• Microseguro para empleada doméstica
• Microseguro de rentas temporales
• CON PRIMAS ENTRE 0.90 Y 4.5 US por mes

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FinalmentePARA CERRAR

• La autoridad pública particularmente la SPVS -
  desea acompañar el proceso, generando un entorno
  normativo y regulatorio favorable.
• El Proyecto de Promoción de Microseguros tiene un
  avance importante y ha consolidado su presencia
  entre los actores
• 21 nuevas propuestas de microseguros por parte de
  15 instituciones.
• Campaña de sensibilización alcanzará a 400,000
  personas (el 25 de familias del país)
• Todas las CA capacitadas en microfinanzas
• Todas las IMF capacitadas en microseguros
• Estudio sobre normativa y recomendaciones en este
  ámbito
• Mesa de donantes
• Los diferentes actores públicos, privados y
  cooperación internacional - han nivelado
  expectativas y están trabajando de manera
  coordinada, en competencia sana y buscando nuevas
  sinergias, pues todos ellos consideran que en
  microseguros puede replicarse el éxito logrado en
  Bolivia en la industria microfinanciera.

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GRACIASCentro Internacional de Apoyo a las
Innovaciones Financieraswww.centroafin.orgwww.m
icrofinanzasbolivia.comcarlosrodriguez_at_centroafi
n.org