TERA Consultants

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TERA Consultants
Présentation
2007
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Plus de 450 missions en 10 ans

• 1996 création de Tera Consultants, cabinet
  d'expertise investi dans les missions les plus
  complexes dans les champs
• de la concurrence et de la régulation
• du développement des entreprises et de la
  conquête des marchés
• Un management issu du monde universitaire et du
  monde industriel
• Une expérience et une reconnaissance
  acquises dans plus de 450 missions menées avec
  succès ce dont atteste la fidélité de nos
  clients.
• Tera Consultants élargit constamment ses
  périmètres d'intervention. Nous
  assurons le transfert de nos savoirs et
  expériences dans des secteurs et des contextes
  les plus variés.
• Pour garantir à nos clients notre meilleure
  expertise, Tera Consultants investit 20 de ses
  ressources en recherche et développement pour
  élaborer des méthodes toujours plus performantes
  et opérationnelles en s'appuyant sur son équipe
  pluridisciplinaire (économistes,
  ingénieurs...) et multi-culturelle (français,
  anglais, allemand, italien, arabe, vietnamien).

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TERA Consultants au sein dun groupe de 30
consultants analystes répartis autour dun pôle
Conseil et dun pôle Études
Pôle conseil TERA Consultants
Pôle études OMSYC
Observatoire Mondial des SYstèmes de
Communication
Technologie Economie Recherche et Analyse

• Bases de données marchés, acteurs, tarifs
• Études multi-clients et ad hoc

• Concurrence et régulation
• Développement et marchés

Des missions pour plus de 70 clients dans la
zone Europe, Moyen-Orient Afrique Plus de 100
clients pour les bases OMSYC répartis sur quatre
continents 180 000 données en ligne accessibles
via www.omsyc.fr
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De nombreuses interventions à linternational
Finlande
Royaume-Uni
Belgique
Pologne
Trinidad Tobago
Allemagne
France
Suisse
Grèce
Espagne
Italie
Tunisie
Maroc
Algérie
Mauritanie
Niger
Sénégal
RDC
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Le pôle Conseil deux centres de compétences
Concurrence Régulation
Développement Marchés
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Notre expertise économique au service de nos
clients

• Assistance auprès des autorités de concurrence
  et de régulation
• Expertise économique dans les contentieux,
  arbitrages opérations de concentration,
• Assistance dans les opérations de
  fusion-acquisition
• Modélisation économique des coûts et principes
  tarifaires
• Méthodes comptables et costing
• Méthodes dattribution des licences, marchés
  publics,
• Mécanismes dinterconnexion, dinteropérabilité,
  daccès des tiers,...
• Brevets, droits dauteurs, propriété
  intellectuelle,

Concurrence Régulation
Une équipe dIngénieurs-économistes senior double
formation Grandes Écoles et Master déconomie
supervisés par des experts académiques
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Concurrence et régulation une approche reconnue
constamment enrichie et renouvelée
Lexpertise économique constitue un élément
crucial dan les contentieux concurrentiels ou
contractuels. La valeur de notre expertise réside
dans notre aptitude à mobiliser les meilleurs
outils quantitatifs et qualitatifs pour soutenir
au mieux les procédures dans lesquelles sont
engagés nos clients. Notre grille danalyse en
quatre étapes permet de structurer une démarche
efficiente et pro-active.
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Conditions de base

• Spécification des fonctions de coût, de demande
• Analyse des élasticités et des substitutions côté
  offre et demande
• Identification des marchés pertinents
• Test du monopoleur
• Analyses qualitatives

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Structures

• Calcul des indices de concentration
• Identification des positions dominantes
  individuelles ou collectives,
• Indices de pouvoir de marché
• Identification des structures naturelles et
  effectives

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Comportements

• Stratégie de prix discrimination, prédation,
  préemption
• Stratégie de différenciation
• Forclusion, collusion et ententes, restrictions
  verticales, abus de dépendance, aides dEtat

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Performances

• Indicateurs de profitabilité et de rentabilité
• Analyse des surplus
• Indicateurs de qualité et de diversité des biens
  et services
• Calcul des préjudices et évaluation des dommages

  Lapport de notre expertise repose sur sa
validité et sa crédibilité à lépreuve du
contradictoire. Les raisonnements doivent être
assis sur des faits et non sur des hypothèses.
Les démonstrations doivent rester accessibles et
éviter une sophistication inutile qui les rendent
fragiles et incompréhensibles pour les tiers.
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Exemples du contentieux à la modélisation
technico-économique (1/2)

• Production des rapports économiques joints aux
  mémoires juridiques
• Expertise économique et calculs de dommages
  dans les contentieux
• Interventions en audience auprès des autorités
  de concurrence
• Interventions auprès de la Commission Européenne

Pour les Directions Juridiques

• Élaboration doffres tarifaires régulées
• Élaboration de méthodes de costing et de
  séparation comptable
• Assistance à la négociation auprès des Autorités
  de Régulation
• Assistance dans les arbitrages

Pour les Directions de la Réglementation

• Guide de méthodes de calcul des coûts
• Méthodes danalyse et de construction de tests
  deffets
• Expertise

Pour les autorités de concurrence et de régulation
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Exemples de missions du pôle concurrence et
régulation (2/2)

• Entente et cartels opérateurs de
  télécommunications, industriels des biens de
  consommation courante (cosmétique), distribution
  de leau, BTP, audiovisuel, etc.
• Position dominante collective secteur
  bancaire, télécommunications, etc.
• Restriction verticale distribution spécialisée
  bricolage, secteur postal, secteur de lénergie,
  distribution audiovisuelle, etc.
• Discrimination tarifaire production
  audiovisuelle, télécommunications, sport
  professionnel, etc.
• Prix déviction opérateur mobile, opérateurs
  de télévision,
• Offres couplées médias, pharmacie, édition
  logicielle,
• Refus de vente ou daccès secteur bancaire,
  édition logicielle, etc.
• Effet de ciseau secteur de la télédiffusion,
  télécommunications mobiles, etc.
• Remise de fidélité diffusion audiovisuelle,
  télécommunications mobiles, etc.
• Dépendance économique distribution logicielle,
  production audiovisuelle, etc.
• opération de concentration diffusion
  audiovisuelle, Fournisseur daccès Internet,
  presse quotidienne régionale, secteur postal, etc.

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Nos compétences marché et opérationnelle au
service du développement des activités de nos
clients

• Analyse de positionnement concurrentiel et
  re-positionnement
• Stratégie dentrée sur les nouveaux marchés
• Identification et quantification des segments et
  niches de marchés et de clientèles
• Alliances et partenariats / Évaluation dactifs
  et de sociétés
• Business planning
• Analyse et modélisation de nouvelles offres
  conception et pricing
• Politiques de fidélisation, de distribution
• Assistance dans la conception des outils de
  reporting marketing
• Benchmarks

Développement Marché
Une équipe de consultants expérimentés entourés
par des experts venant du monde industriel
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Exemples du benchmark à la valorisation dun
actif (1/2)

• Recherche de nouvelles opportunités de
  développement dans les services Web benchmark,
  segmentation, valorisation de segments marché
• Assistance dans létude de faisabilité technique
  et économique dune solution Video on DSL sur
  Paris et la petite couronne

Pour le Directeur du Développement dun Groupe
Médias

• Assistance à la lélaboration de la Stratégie
  MVNO étude de marché, business planning,
  analyse critique des offres de gros des
  opérateurs, élaboration des 4P marketing mix
  (prix, produits, promotion, distribution)

Pour la Direction Générale dune Société de
Commercialisation de Services mobiles

• Réalisation dune étude relative aux
  perspectives des activités de trading de
  lopérateur business plans, analyse
  stratégique, présentations en Conseils
  dadministration, valorisation de la Société

Pour la Direction Générale dun producteur
dénergie
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Exemples du benchmark à la valorisation dun
actif (2/2)

• Élaboration de sa stratégie Video On Demand
  immersion dans léquipe Projet du client,
  élaboration du business plan et de la synthèse
  stratégique, benchmark détaillé du plusieurs
  marché européens, marketing mix, présentation au
  management

Pour un Directeur du Développement dun acteur du
monde audiovisuel

• Description des marchés français et belges de la
  distribution mobile volumétries des différents
  canaux en fonction du type dabonné, description
  détaillées des mécanismes de rémunération et de
  la chaîne de la valeur, recherche de contacts
  opérationnels

Pour la Directeur du Développement dun opérateur
historique étranger

• Assistance à la valorisation dun opérateur
  Italien élaboration des PL de toutes ses
  activités
• Évaluation économique du réseau dun
  câblo-opérateur

Pour un fonds de LBO britannique
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Développement une expertise et des outils
éprouvés au service de laction et de la décision
Question posée
Analyse diagnostic
Prescriptions

• Mise en place de segmentation stratégique
• Définition dun positionnement concurrentiel
• Mise en place de portefeuilles dactivités
• Stratégie dalliances et de partenariats
• Définition de stratégies de développement
• ...

• Modélisation des chaînes de valeur
• Analyse du contexte concurrentiel
• Benchmarking
• Mesure des avantages compétitifs
• Impact des contraintes réglementaires
• Identification des FCS
• Définition de marchés pertinents
• Modélisation de plan daffaires
• ...

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Marchés une approche agnostique mobilisant des
méthodes de pointe pour répondre aux besoins de
nos clients
Recueil dinformations

• Etudes qualitatives
• Etudes quantitatives

Prescription, action
Résultats, validation
Analyse, modélisation
Question posée

• Traitements statistiques
• Géomarketing
• Benchmarking (DEA)
• Trade-Off

Méthodes et outils
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Nos références
Adm Associations

• AETMD
• AFOM
• ANFR
• ARCEP
• ANPE
• ARM (Niger)
• ARTP (Sénégal)
• COMMISSION EUROPEENNE
• COPIREP (RDC)
• Dept of Trade Industry (RU)
• GSM PLATFORM (Belgique)
• TATT (Trinidad et Tobago)

Télécoms
Internet Media

• AB Groupe
• AOL
• CANAL
• EUTELSAT
• LCI
• NOOS
• OUEST FRANCE

• SKYROCK
• TDF
• TF1
• TISCALI
• TPS
• UPC
• VIVENDI UNIVERSAL

• ALTITUDE TELECOM
• BASE
• BOUYGUES TELECOM
• BT FRANCE
• CABLE WIRELESS
• CEGETEL
• COMPLETEL
• COLT
• DEBITEL
• DEUTSCHE TELEKOM
• E PLUS
• FRANCE TELECOM
• LD COM
• MAROC TELECOM
• MAURITEL

Banque Finance
Autres secteurs

• ABN AMRO
• BANEXI
• BC PARTNERS
• BNP PRIVATE EQUITY
• CDC
• GALILEO PARTNERS
• GOLDMAN SACHS
• PAI PARNERS

• BOAG
• BOUYGUES CONSTRUCTION
• BRICORAMA
• CRIL TECHNOLOGY
• EADS
• ELIS
• EURIS
• GRAITECH
• MARCH
• MICROSOFT
• NOVARTIS
• PPR
• RENAULT
• ROYAL CANIN
• SHISEIDO

Utilities

• AEROPORTS DE PARIS
• BOUYGUES SA
• EDF
• GEOPOST
• LA POSTE
• LA POSTE SUISSE

• SAUR
• SUEZ
• SNCF
• VINCI

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TERA Consultants une culture dexcellence et
dinnovation
20 des ressources consacrées à la RD
Diffusion
Information
Innovation

• Bibliothèque et base de données mondiale en
  propre (plus de 300000 données, 300 rapports
  dactivités, e-abonnements, etc.)

• Financement de thèses (Cifre)
• Partenariats coopération avec lENST, Dauphine,
  Paris II,

• Communications dans les colloques et conférences
• Publications darticles, livres blancs, rapports,
  interventions dans les média généralistes et
  revues spécialisées

Implémentation de méthodes innovantes et
efficaces dans nos missions