LE SECTEUR "ESTHETIQUEPARFUMERIE" VOLET ECONOMIQUE : PREMIERS RESULTATS Anticiper les volutions nces

1
LE SECTEUR "ESTHETIQUE-PARFUMERIE"VOLET
ECONOMIQUE PREMIERS RESULTATS Anticiper les
évolutions nécessaires des compétences
individuelles des salariés pour accompagner les
mutations économiques des entreprises du secteur
OPCALIA, Organisme Paritaire Collecteur
Agréé CNEP, Confédération Nationale de
l'Esthétique Parfumerie
Salon Mondial Spa et Beauté 10 mars 2008
Laurent POUQUET, directeur du département
"Dynamique des marchés" du CREDOCAudrey CAPRON,
chargée d'études et de recherche, CREDOC
2
Les enjeux de l'étude

• L'analyse économique du secteur vise à
• Recenser l'ensemble des acteurs intervenant sur
  le secteur de l'Esthétique - Parfumerie ainsi que
  leur poids économique dans le secteur.
• Comprendre et décrire les modes de fonctionnement
  de ces entreprises, l'état de la concurrence et
  les stratégies adoptées pour y faire face.
• L'analyse de l'emploi et des qualifications vise
  à
• Dresser un portrait des emplois du secteur
  (nature sexe, âge, type de contrat) dans une
  perspective dynamique quels besoins de main
  d'uvre à venir ?
• Analyser des compétences nécessaires à l'exercice
  de la profession et leurs perspectives
  d'évolution contenu des tâches, conditions de
  travail...
• Un recensement de l'appareil de formation du
  secteur vise à
• Dresser un état des lieux de la structure de la
  formation scolaire et continue et de son
  efficacité
• Définir les évolutions nécessaires pour que la
  formation puisse accompagner les salariés face
  aux mutations économiques des entreprises du
  secteur.

3
La demande adressée au secteur

• Les trois temps du développement du marché
• des soins
• 1960 - 1980 décollage du marché
• Période des 30 glorieuses
• Taux de croissance annuel moyen 1,1
• 1981 - 1997 seconde phase de développement
• La tertiarisation de l'économie se poursuit
• Taux de croissance annuel moyen 3,5
• 1997 - 2006 phase actuelle
• Taux de croissance annuel moyen extrêmement
  soutenu 6,6
• Il s'agit d'une des progressions les plus élevées
  de l'ensemble des dépenses des ménages

Source INSEE, Comptes Nationaux, 2006
4
Le profil des dépenses en soins de beauté
Soins de beauté et entretien corporel
Soins de beauté et entretien corporel
Source INSEE, Enquêtes Budget de Familles, 2005

• L'analyse du profil des dépenses semble mettre en
  évidence un effet-revenu
• Les personnes actives (25 à 64 ans) dépensent
  davantage en soins de beauté
• Les catégories sociales supérieures consomment
  plus de soins de beauté que les autres

5
L'importance de l'effet-revenu sur les soins de
beauté

• Coefficients budgétaires selon les déciles de
  revenu
• par unité de consommation

• Les dépenses progressent avec le revenu des
  ménages
• Les 10 de la population les plus aisés allouent
  une part de leur budget 5 fois plus élevée aux
  soins de beauté et entretien corporel que celle
  allouée par les 10 les bas revenus
• La progression des dépenses n'est toutefois pas
  linéaire présence de paliers par tranche de
  budget

Soins de beauté et entretien corporel
Source INSEE, Enquêtes Budget de Familles, 2005
6
Un schéma générationnel très positif

• Franche rupture entre les générations
• nées après 1945 très forte progression des
  dépenses au cours de la vie
• et celles nées avant pas d'effet
  d'apprentissage
• Cumul de l'effet d'âge et de génération
• Les nouvelles générations consomment plus que les
  précédentes
• Et elles en consommeront davantage encore en
  vieillissant

Rupture pour les générations nées après 1945
Les dépenses augmentent avec les générations
Source INSEE, Enquêtes Budget de Familles
7
Ce qu'il faut retenir sur la demande

• Peu de secteurs peuvent fonder leur développement
  sur une orientation aussi favorable de leurs
  débouchés
• La consommation des ménages en soins de beauté et
  entretien corporel présente un profil de
  croissance très dynamique et en accélération.
• Malgré un effet-revenu toujours présent,
  l'analyse générationnelle montre que les
  nouvelles générations consommeront davantage que
  les précédentes.
• Cette tendance s'explique par l'émergence de
  nouvelles tendances de consommation
• Dans un contexte de stress important, le
  consommateur hédoniste cherche à se rassurer en
  se faisant du bien.
• Ainsi, les instituts proposant des soins de
  beauté et de bien-être constituent de véritables
  havres de paix pour des consommateurs sous
  pression.
• Ces nouvelles préoccupations concernent aussi
  bien les femmes que les hommes.

8
Le secteur de l'Esthétique - Parfumerie regroupe
4 types d'acteurs
9
Un secteur très convoité d'autres acteurs
interviennent désormais
10
Créations et défaillances d'entreprises un
secteur dynamique

• Évolution des créations

Évolution des défaillances
Source INSEE, BODACC
11
Le chiffre d'affaires du secteur
12
Effectif total des personnels employés par secteur
Employés personnels salariés et non salariés
présents dans lentreprise

• Au total on dénombre
• 56 700 personnes employées
• Dont
• 50 dans les soins de beauté
• 30 dans la parfumerie
• 10 dans les soins du corps
• 10 dans le thermalisme / thalasso

Source INSEE (EAE, SIRENE), Unedic
13
Ce qu'il faut retenir sur les structures du
secteur

• Une secteur extrêmement disputé
• Le nombre de structures est en forte augmentation
  
• Le secteur des soins de beauté a vu son nombre de
  créations d'entreprises doubler en quatre ans,
  tandis que les défaillances restent inférieures à
  150 par an.
• Quant au secteur des soins du corps, le nombre de
  créations d'entreprises a plus que doublé en
  trois ans, les défaillances restant à un niveau
  très faible (à peine plus de 50 par an).
• De plus, la diversité des acteurs présents sur le
  secteur de l'Esthétique - Parfumerie, pourtant
  déjà importante, est encore amenée à s'accroître.
• Toutefois, la majeure partie du chiffre
  d'affaires est réalisée par les quatre principaux
  secteurs retenus les soins du beauté, les soins
  du corps, le thermalisme et la thalassothérapie
  ainsi que la parfumerie avec cabine.

14
Vers une intensification de la concurrence ?
Les raisons de l'intensification de la concurrence

• Une demande plus attentive au prix
• Forte acuité pour les questions de pouvoir
  d'achat
• La recherche du prix bas devient systématique
  hard discount alimentaire, compagnie low-cost
• Dans un contexte de diffusion rapide des
  nouvelles technologies, le consommateur est de
  mieux en mieux informé sur les prix
• La structuration de l'offre va accroître la
  concurrence
• Le nombre d'acteurs augmente les marques
  ouvrent des instituts à leur nom, les franchises
  étendent leur réseau...
• La nature des intervenants évolue arrivée sur
  le marché d'acteurs économiquement structurés qui
  ont acquis dans d'autres secteurs l'expérience de
  la rationalisation des process
• Arrivée à maturité de certaines prestations de
  soins (manucure) pour lesquelles les acteurs
  peinent à trouver des pistes de différenciation

15
Deux axes stratégiques se dessinent

• Stratégies de spécialisation sur un type de
  prestation de beauté
• Certains acteurs proposent des prestations
  aujourd'hui banalisées à des prix très attractifs
  
• L'épilation ou le bronzage sans rendez-vous
• D'autres acteurs optent pour une montée en gamme
  en proposant un concept inédit de technologie
• L'épilation à la lumière pulsée, les appareils de
  minceur à ultras-sons
• Stratégies de différenciation tournées vers le
  haut de gamme
• Elles reposent sur la prise en charge globale de
  la clientèle à travers une large palette de
  prestations
• Cette stratégie concerne surtout le segment du
  bien-être
• Ce positionnement nécessite d'importants
  investissements
• Achat du matériel d'exploitation mais aussi mise
  en place d'un cadre privilégié (décoration)

16
Les prochaines étapes du partenariat

• L'enquête "économique" auprès de 6 000
  entreprises du secteur
• But comprendre les choix des entreprises
  stratégies de positionnement, de communication,
  d'investissement, modes de recrutement
• Les entretiens en face à face réalisés auprès des
  professionnels du secteur
• But comprendre le contenu de l'emploi, les
  qualifications requises et leur dynamique
  d'évolution quelles sont les adaptations
  nécessaires des compétences des salariés ?
• Nous vous invitons à participer activement à ces
  démarches pour la poursuite de l'étude