Presentacin de PowerPoint

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MEXICO
Contribución para México de un Fortalecimiento
de las Relaciones Económicas entre México-Japón
Noviembre, 2003
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AAE Mexico-Japón(Acuerdo de Asociación Económica)

• Japón cuenta con un TLC con Singapur desde 2002
• Reporte del Comité para Estrechar las Relaciones
  Económicas entre Japón y México
• Abril de 2000 auspiciado por JETRO
• Desventajas por ausencia de TLC para empresas
  japonesas (16 de arancel promedio)
• La Cámara Japonesa y Keidanren impulsan el pronto
  inicio de negociaciones en Japón
• El Grupo de Estudio Gubernamental fue formado en
  2001
• El reporte final de dicho grupo fue publicado en
  Julio 2002, recomendando el inicio de las
  negociaciones
• Negociaciones desde Nov 2002
• 11 Rondas de negociaciones / 90 terminado

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Acuerdo de Asociación Económica México-Japón
TLC ?

• Acceso de mercados (aranceles)
• Reglas de Origen
• Inversión
• Servicios
• Compras Gubernamentales
• Competencia
• Normatividad
• Propiedad Intelectual

• Mejoramiento del
• Ambiente de Negocios
• Cooperación bilateral

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Experiencia del TLCAN
Promedio Anual / Millones de dólares
Comercio de México con Estados Unidos
Miles de millones de dólares
Sector Automotriz
Miles de Unidades
FUENTE Elaborado por JETRO con datos del 3er
Informe de Gobierno Fox 2003, AMIA
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Empresas Japonesas en México
1. Número de empresas y su contribución al empleo
N/D Datos no disponibles
2. Empresas japonesas que cuentan con fábricas
Unidad / Empresas
FUENTE 1993-1999 ENCUESTA REALIZADA POR LA
EMBAJADA DEL JAPON, CAMARA JAPONESA Y JETRO
MEXICO.PARA 2003 LAS ESTIMACIONES FUERON
REALIZADAS POR JETRO MEXICO, EN BASE A LAS
INFORMACIONES DE LAS MISMAS EMPRESAS, MEDIOS DE
COMUNICACION Y 28/9/2003 JETRO MEXICO
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Contribución de la Inversión Japonesa

• La inversión Japonesa se concentra en el sector
  manufacturero
• de la inversión total en el sector
  Manufacturero
• Japón 95.3
• Estados Unidos 37.7
• Unión Europea 46.5

• Contribuye a la Generación de
• Empleo
• Capacitación Técnica
• Financiamiento
• Exportaciones

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Contribución de la Inversión de las Empresas
Japonesas al Empleo y la Sofisticación
Industrial en México

• Las empresas japonesas instaladas en México
  contribuyen con 3 de cada 100 de los empleos
  formales en la industria manufacturera
• Las empresas japonesas participan activamente en
  el sector automotriz y sector electrónico de alto
  valor agregado
• La inclusión de un capítulo de Cooperación
  Bilateral, además de un TLC, en el Acuerdo de
  Asociación Económica (AAE) entre México-Japón
  constituye un FACTOR DE ATRACCION para nueva
  inversión japonesa

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Empleo

• De acuerdo a estadísticas más recientes (Nov. 99)
  existen 328 empresas japonesas en México de las
  cuales 196 se dedican a la manufactura
• Contribuyen a la generación de 132,137 empleos
• 58,739 en el sector automotriz
• 50,165 en el sector electrónico
• Estos dos sectores solamente representan el 3 de
  los 3,932,482 empleos formales registrados en el
  sector manufacturero por el IMSS (Nov. 99)

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Inversión 2003

• Expansión de Capacidad en la Industria Automotriz
  y Reconversión a productos de alto valor agregado
  en el Sector Electrónico
• JATCO.- Fabricación de Transmisiones para
  Vehículos 300 millones USD
• TOYOTA.- Expansión de fabricación de camionetas
  pick-up 140 millones USD
• SANYO.- Fabricación de Módulos de Baterias
  Solares
• SHARP.- Fabricación de Pantallas Planas
• HITACHI.- Fabricación de Pantallas de Plasma

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Proveeduría

• Las empresas japonesas usan simultanea y
  complementariamente dos fuentes de proveeduría
  1) Importación desde Japón de componentes no
  localizables en México y 2) Impulso a la
  proveeduría local de insumos localizables en
  México
• 1) El AAE México-Japón contribuiría a una mayor
  estabilidad de la proveeduría externa actualmente
  cubierta por los PROSECs
• 2) El capítulo de Cooperación bilateral
  contribuiría de forma importante a la expansión
  de la proveeduría por parte de empresas mexicanas
  a las empresas japonesas
• Estos factores elevarían la competitividad de
  las empresas japonesas instaladas en México lo
  que induciría a la creación de un círculo
  virtuoso al atraer a su vez mayor inversión

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Porque se apoya el desarrollo de la industria
de soporte?
Elevar Competitividad de las Empresas PyMEs
Mexicanas
Círculo Virtuoso Relación Ganar - Ganar
Oportunidades de Negocios
Elevar Competitividad de las Empresas Japonesas
instaladas en México
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Actividades recientes de JETRO-México

• Coordinación del Grupo de Trabajo de la Industria
  de Soporte en el marco del Foro de Colaboración
  para PyMEs entre México y Japón establecido en
  2001
• Sector Automotriz y Autopartes 2001 2004
• Encuentro de Negocios 3-Dic-2002 (14 empresas
  japonesas / 80 proveedores mexicanos / 200
  entrevistas de negocios)
• Envío de Experto para PyMEs Feb/2003 con el
  objeto de identificar y aclarar la problemática
  que interviene en la construcción de relaciones
  comerciales entre las empresas mexicanas y
  japonesas
• Selección de proveedores en troquelado y
  fundición en exposición Paace Automechanika
  Jul/2003 y visita a las plantas Sept/2003 por
  parte de un experto
• Colaboración con otras instituciones
• JICA / Expertos
• JBIC / Financiamiento

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Capacitación Técnica

• Ejemplo Caso Toyota
• Acuerdo con la Secretaría de Educación Pública
  para el establecimiento del Instituto Técnico
  Automotriz Toyota (ITAT) en julio 2001
• Inversión de aprox. 3 millones USD
• Beneficia a toda la industria automotriz mexicana
• Toyota proveerá conocimientos, equipo e
  instructores para los programas de entrenamiento
  en servicio automotriz
• Los programas se aplicarán a través de
  instituciones vocacionales y de entrenamiento
  afiliadas a la Secretaría de Educación, como el
  Centro de Capacitación Técnica e Industrial
  (CECATI), entre otras.
• Fuente Comunicados de Prensa, Toyota

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Financiamiento para PyMEs

• NAFIN y JBIC (Japan Bank for International
  Cooperation) suscribieron un contrato el 12 de
  agosto de 2003
• 250 millones USD para financiar la modernización
  de la planta productiva de las PyMEs
• Cofinanciamiento con el BID, 9.5 años (incluyendo
  4.5 años de gracia), Tasa Libor Semestral0.875
• Apoyo a PyMEs mexicanas Transferencia de
  tecnología, Aportación de capital, Compra-Venta
  de partes y componentes necesarios
• Respaldo a PyMEs mexicanas que son proveedoras de
  grandes consorcios a fin de fortalecer las
  cadenas productivas

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Contribución de la Inversión de las Empresas
Japonesas a la Exportación

• Para comprender la realidad del comercio entre
  México y Japón, además de los datos estadísticos
  es necesario considerar las exportaciones de las
  empresas japonesas instaladas en México
• Las empresas japonesas instaladas en México
  contribuyen a las exportaciones de México, en
  especial hacia los Estados Unidos
• En 2002 las exportaciones mexicanas de TVs hacia
  los Estados Unidos alcanzaron 4,800 millones USD
  de las cuales 60 (2,880 millones USD) son
  realizadas por empresas japonesas
• En 2002 las empresas japonesas automotrices en
  México exportaron a los Estados Unidos cerca de
  160,000 unidades, si estimamos un precio promedio
  de 10,000 USD / unidad, la contribución de
  dichas empresas asciende a 1,600 millones USD
• Tan sólo las exportaciones realizadas por
  empresas japonesas en México de Vehículos y TVs
  alcanzan 4,500 millones USD

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• Según datos de CAAAREM (Confederación de
  Asociaciones de Agentes Aduanales de la República
  Mexicana) tan sólo 13 empresas japonesas de entre
  las 100 más exportadoras de México alcanzan
  exportaciones por más de 8 mil millones USD
• Mayor inversión japonesa impulsada por un AAE
  México-Japón contribuiría a un incremento de las
  exportaciones mexicanas

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Empresas japonesas incluidas dentro de las 100
empresas más exportadoras de México
Lugar Empresa Millones de
dólares

• 11.- Nissan Mexicana 1,672
• 15.- Matsushita TV and Net Sys 1,266
• 24.- Sony Tijuana Este 890
• 31.- Alcoa Fujikura 772
• 44.- Pims (Mitsubishi) 575
• 45.- Sony de Mexicali 572
• 61.- Hitachi Consumer Prod 443
• 66.- JVC Industrial 407
• 67.- Sharp Electronica 390
• 74.- Sony Nuevo Laredo 334
• 88.- Honda de México 295
• 96.- Toshiba Electromex 269
• 100.- Sanyo Energy 254
• 8,139

Enero 2002 a Febrero 2003 millones de dólares
Fuente Eje del Comercio Exterior CAAAREM
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Exportaciones mexicanas a Japón

• Gran parte de las exportaciones mexicanas hacia
  Japón son realizadas a través de los Estados
  Unidos
• En 2002 de acuerdo a estadísticas mexicanas
  (?país destino) las exportaciones a Japón
  ascendieron a 469 millones USD, pero las
  estadísticas japonesas (?país origen) reflejaron
  1,787 millones USD
• Las exportaciones mexicanas hacia Japón
  realmente alcanzan casi 4 veces lo reflejado por
  las cifras mexicanas.

19
Productos exportados por México

• En 2002 los primeros 5 productos exportados por
  México hacia Japón según cifras japonesas no
  figuran en las cifras mexicanas
• La razón estriba en que por razones logística
  dichas exportaciones se realizan a través de los
  Estados Unidos

Millones de Dólares Fuente Japón Estadísticas
de Aduanas (Ministerio de Finanzas) México
Estadísticas de aduanas (Bancomext)
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Realidad de la balanza comercial

• En 2002 las importaciones que realizó México
  desde Japón ascendieron a 9,349 millones USD,
  dentro de los cuales 6,066 millones USD
  corresponden a maquiladoras e importación
  temporal.
• Éstas últimas se convierten a su vez en
  exportaciones para México, por lo que para
  motivos prácticos se pueden excluir y obtener el
  dato de importaciones definitivas las cuales
  ascienden a 3,283 millones USD, y ya que las
  exportaciones mexicanas a Japón ascienden a
  1,787 millones USD, la balanza negativa asciende
  a 1,496 millones USD

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• Balanza Aparente (segun cifras mexicanas)
• Exp. a Japón 469 millones USD menos Imp. desde
  Japón 9,349 Proporción 120
• Balanza Real
• Exp. a Japón 1,787 millones USD menos Imp.
  desde Japón 3,283 Proporción 12

Millones de Dólares
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Balanza Equilibrada

• Por lo que, si tomamos en cuenta el valor
  agregado localmente a las exportaciones
  realizadas por las empresas japonesas instaladas
  en México, se puede considerar que el balance
  negativo de 1,496 millones USD quedaría
  cubierto, por lo que al menos, la balanza de
  comercio real entre México y Japón actualmente es
  equilibrada

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• JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION
• ORGANISMO OFICIAL PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO
  ECONOMICO DE JAPON
• Paseo de las Palmas 239 Piso 3,
• Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F.
• Tel [phone]
• Fax [phone]
• e-mail jetromex_at_jetro.org.mx
• internet www.jetro.org.mx