Sin ttulo de diapositiva

1
Presentación
ANÁLISIS DE DEMANDA DE SEGUROS EN EL PERÚ
INDIVIDUOS Y PEQUEÑAS/MEDIANAS EMPRESAS Primer
Foro Regional Desafíos y oportunidades para el
desarrollo del mercado de seguros de América
Latina y el Caribe
Lima, 7 de noviembre 2005
2
CONTENIDO DEL INFORME
Pág.
Antecedentes El mercado de seguros en el
Perú Análisis de demanda de individuos Análisis
de demanda de pequeñas y medianas
empresas Hallazgos claves Anexos
3 7 22 51 81 85
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2
3
1. Antecedentes
3
4
Objetivos
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
solicitó a APOYO Consultoría un estudio que le
permitiera diagnosticar el estado actual de la
demanda de seguros en el Perú e identificar los
factores que limitan su desarrollo y penetración.
Ello involucró los siguientes objetivos
específicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar el perfil de dos segmentos de
  consumidores de seguros en el Perú individuos y
  pequeñas/medianas empresas.
• Diagnosticar el nivel de conocimiento general
  acerca del mercado de seguros en el Perú agentes
  y portafolio de productos.
• Identificar la importancia relativa de los
  atributos evaluados durante el proceso de compra
  de un seguro.
• Identificar los principales agentes que influyen
  en la decisión de adquirir un seguro.
• Evaluar las razones por las que se adquiere un
  seguro en el Perú.
• Evaluar las razones por las que no se adquiere un
  seguro en el Perú.
• Evaluar el nivel de confianza de los demandantes
  potenciales en el mercado de seguros y sus
  agentes.
• Evaluar el nivel de confianza en la regulación y
  supervisión del mercado de seguros en el Perú.

5
Hipótesis iniciales
Al iniciar el estudio se plantearon una serie de
preguntas clave, las que permitieron elaborar las
principales hipótesis de trabajo.
6
Metodología
Para cumplir con los objetivos planteados, se
completó un análisis de seis pasos, en el que se
estudiaron diversos aspectos relacionados al
mercado de seguros en el Perú.
Análisis de Demanda
Los estudios cuantitativos fueron aplicados a
usuarios y no usuarios de seguros para ambos
tipos de mercado individuos y pequeñas/medianas
empresas.
7
2. El mercado de seguros en el Perú
7
8
a. Tamaño y evolución reciente
9
Mercado de seguros Evolución de las primas
El tamaño del mercado peruano de seguros, medido
según primas netas, fue equivalente a US883
millones en el año 2004 (US480 millones a junio
de este año). Luego de un periodo recesivo, las
primas se recuperaron a partir del año 2002.
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS (US millones)
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS POR RAMOS (US
millones)
Fuente SBS
La recuperación del sector, entre los años 2002 y
2003, se relaciona con la aparición del Régimen
de Jubilación Anticipada (REJUAD, enero 2002) y
el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT, vigente desde el segundo semestre del
2002).
10
Mercado de seguros Siniestralidad
Desde el año 1998, la siniestralidad directa del
sistema ha disminuido en aproximadamente 60,
llegando en el año 2004 a ser equivalente a 43
(subió ligeramente en el año 2004).
EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA
EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA POR RAMOS
1/ Seguros del Sistema Privado de Pensiones
Incluye rentas de jubilación Fuente SBS
La tendencia a la reducción del índice de
siniestralidad directa no se detuvo a pesar del
terremoto del año 2001 en el sur del país.
11
Mercado de seguros Indicadores financieros
De otro lado, desde el año 2001 las empresas
aseguradoras han mostrado resultados positivos en
sus estados financieros.
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SISTEMA
1/ Activos corrientes / pasivos corrientes 2/
Caja y bancos / pasivos corrientes Fuente SBS
12
b. Portafolio de productos
13
Portafolio de productos Para personas
Los productos dirigidos para personas abarcan
principalmente los riesgos contra la propiedad y
la vida.
Vida
Accidentes y enfermedades
Generales
Transportes
Incendios, líneas aliadas y terremotos
Vida individual
Accidentes personales
Vehículos
Cristales
Vida grupo particular
Escolares
Crédito interno
Robos y asaltos
Desgravamen
Asistencia médica
Multiseguros2/
Animales
Sepelio
SOAT
Responsabilidad civil1/
Renta particular
Misceláneo3/
Seguros de mayor penetración
Seguros obligatorios 1/ El seguro obligatorio de
responsabilidad civil sólo incluye a propietarios
de canes potencialmente peligrosos (2001)
2/ Comprende dos o más riesgos y se establece de
acuerdo al programa del asegurador 3/ Incluye
seguros de aviación, marítimo-cascos y aquellos
que se pueden adquirir por personas naturales que
prestan servicios profesionales (agrícola, todo
riesgo, etc.) Fuente SBS, Corredores de seguros,
APOYO Opinión y Mercado
No se incluye el Seguro Integral de Salud (SIS),
ofrecido por el Estado a personas en estado de
pobreza y extrema pobreza. Este cuenta con cerca
de 10 millones de afiliados.
14
Portafolio de productos Para empresas
En el caso de las empresas, éstas pueden acceder
a una mayor variedad de seguros, incluyendo
aquellos dirigidos a sectores muy específicos
(bancos, AFP).
RAMOS GENERALES
RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y VIDA
Propiedades/ relativos a la actividad económica
Generales
Seguros de vida
Accidentes y enfermedades
Transportes
Incendios, líneas aliadas y terremotos
Vida grupo particular
Accidentes personales
Marítimo Cascos
Cristales
Asistencia médica
Vida Ley trabajadores
Aviación
Comprensivo contra deshonestidad (3D)
SOAT
Desgravamen
Seguro complementario de trabajo riesgo
Seguro de bancos
Deshonestidad frente a la empresa
Renta de jubilados
Vehículos y líneas aliadas
Lucro cesante
Seguros previsionales
Rotura de maquinaria
Robos y asaltos
Seguros de invalidez, sobrevivencia y gastos de
sepelio
Lucro cesante rotura de maquinaria
Animales
Pensiones de invalidez
Responsabilidad civil1/
Const. y montaje obr. civiles
Pensiones de sobrevivencia
Todo riesgo contratistas 3/
Cauciones2/
Seguros obligatorios 1/ Sólo para propietarios de
canes potencialmente peligrosos (2001)
Calderas
Crédito interno
Agrícola
Multiseguros
Crédito a la exportación
Misceláneo
Sólo pueden ser adquiridos por las AFPs
2/ Seguro de fianza 3/ Ampara la obra en
construcción, los materiales a emplear
almacenados en la obra, la maquinaria y equipo de
construcción contra Todo Riesgo Accidental y
Responsabilidad Civil. Fuente SBS, Corredores de
seguros, APOYO Opinión y Mercado
15
Portafolio de productos SOAT
El SOAT es un seguro de accidentes personales que
da cobertura de muerte y lesiones corporales a
las personas ocupantes o terceros no ocupantes de
un vehículo automotor, como consecuencia de
accidentes de tránsito en que haya intervenido
dicho vehículo.
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS Y SINIESTRALIDAD
DEL SOAT 1/ (US millones)

• 3,1 millones de pólizas contratadas
• US134 millones de primas netas entre el año 2002
  y el año 2004
• Representó el 6 del total de primas netas del
  mercado asegurador
• Hasta la fecha el SOAT ha pagado US112 millones
  en siniestros y se han atendido a casi 145 mil
  víctimas
• Se esta promoviendo la iniciativa de crear el
  SOAT Regional para aquellos departamentos con
  bajos índices de siniestralidad, con el fin de
  reducir los precios de este seguro.

1/ A junio 2005 Fuente SBS
El creciente índice de siniestralidad se debe a
las altas tasas que registran los vehículos de
transporte público urbano e interprovincial (con
tasas entre 40 y 100 mayores al promedio).
16
c. Agentes del mercado
17
Agentes del mercado Estructura
El mercado de seguros en el Perú tiene la
siguiente estructura
Regulador Superintendencia de Bancos y Seguros
(SBS)
Compañías de Seguros(Fuerza ventas propia)
Bancos y Financieras
Bancos y Financieras
Corredores
Canales de venta

• Supermercados
• Tiendas por Depto.
• Farmacias
• Grifos
• Empresas eléctricas

Personas Naturales
Empresas
Fuente SBS
18
Agentes del mercado Empresas aseguradoras (1)
En los últimos cinco años, en el mercado
asegurador se ha observado una serie de salidas,
fusiones, adquisiciones y cambios de razones
sociales, que han modificado la estructura del
mercado y reducido el número de empresas de 16, a
fines del año 2001, a 12 en la actualidad.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR EMPRESA (2004)
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA OPERAR POR
RAMOS (Agosto 2005)
Ramos de vida
Ramos generales
Ramos generales y de Vida
Otros 14
Rímac 33
La Positiva1/ 6
Rímac Internacional
Altas Cumbres
Pacífico Peruano Suiza
Pacífico Vida
Mapfre Perú
Latina Seguros
Interseguro 8
Interseguro
Secrex
Invita 9
Pacífico PS 18
Mapfre Perú Vida
La Positiva
Pacífico
Vida 12
Invita
La Positiva Vida
US883 millones
Fuente SBS 1/ La suma de generales y vida.
19
Agentes del mercado Empresas aseguradoras (2)
Los dos principales grupos aseguradores
concentran cerca del 65 de este mercado.
Empresa
Accionistas principales
Grupo Brescia
(Perú)
65 del mercado
P. Peruano Suiza y Pacífico Vida
(Perú)
(EEUU)
Grupo Wiese
(Holanda)
(Perú)
(Perú)
Diversos grupos locales (Perú)
MAPFRE Perú y MAPFRE Perú Vida
(España)
(Venezuela)
AltasCumbres
Grupo AltasCumbres
(Chile)
Comprenden la española CESCE, el BBVA y el
Santander-Central Hispano
Consorcio Internacional de Aseguradores de
Crédito (CIAC)
(España)
20
Agentes del mercado Intermediarios
En el Perú hay 780 corredores de seguros
registrados ante la SBS, siendo más del 75 de
ellos personas naturales que sin embargo, sólo
representan el 16 de la facturación total.
Asimismo, la regulación también permite la venta
de seguros por parte de los bancos y financieras,
aunque estos se limitan a los denominados
masivos (vida, sepelio, etc.).
CORREDORES DE SEGUROS (Participación de mercado)
BANCA SEGUROS
Personas
16
Otros
50
Suscriben un contrato de comercialización
Gabel 3
Empresas
JH 6
84
Mariátegui Heath 8

• Pueden vender aquellos seguros que
• No requieran de condiciones especiales y que sean
  de fácil comprensión y manejo
• No contengan condiciones de aseguramiento que
  deban verificarse en el momento de la
  contratación.
• Las condiciones de cobertura no difieran de las
  condiciones publicitadas por las empresas.

Rehder y Asoc.
17
Marsh 17
Facturación de corredores
Facturación de empresas
US66 millones
US55 millones
Fuente SBS
21
Agentes del mercado Alianzas entre aseguradoras
e intermediarios
Dada la mayor concentración que existe en el
mercado, las empresas han buscado desarrollar
estrategias diferentes a las tradicionales. Esta
incluye tanto nuevos intermediarios, como nuevos
productos e incentivos a los consumidores.
a. Centros Comerciales

• Para lograr vender seguros asequibles a NSE
  bajos, InVita se asocia con Mega Plaza y
  sacrifica márgenes.
• Se busca atender a sectores con alto potencial de
  crecimiento.

b. Financieras

• La alianza con financieras abarata costos de
  venta casi en dos tercios.
• Algunas financieras consideran la posibilidad de
  crear su propia corredora.

c. Bancos

• A través de la banca los seguros tienen facilidad
  de cobro (cargo automático a la cuenta).
• El prestigio del banco apoya a la empresa
  aseguradora en segmentos donde está no es
  conocida. Además, los bancos poseen gran cantidad
  de información de clientes.

Fuente APOYO Publicaciones
22
3. Análisis de demanda de individuos
22
23
a. Perfil de la población objetivo
23
24
Los niveles socioeconómicos en el Perú urbano
Lima concentra el 42 de la población del Perú
Urbano el 60 del total de ingresos de la
población urbana y, una clase media (NSE B) que
casi duplica la de todo el resto del país.
DISTRIBUCION DE HOGARES POR NSE
EL PERU Y LIMA
LIMA1/
PROVINCIAS
A
5.1
0.3
B
17.4
8.3
C
30.7
30.8
D
28.5
38.1
E
18.3
22.5
Distritos de Lima que pertenecen al Corredor de
la Riqueza Concentran cerca del 45 deltotal de
ingresos de la ciudad de Lima1/
Lima cuenta con 2 millones de hogares y 8.3
millones de personas
Fuente Niveles Socioeconómicos Perú, 2003. 1/
APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles
Socioeconómicos Gran Lima, 2005.
25
Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (1)
NSE A
NSE C
NSE B
LIMA
Educación del PSE
Superior Completa (99)
Superior Completa (70)
Escolar Completa (48)
Principal Fuente Ingreso
Trabajo Dependiente (47)
Trabajo Dependiente (75)
Trabajo Independiente (43)
Afiliado a AFP
54
35
24
Tenencia Vivienda
Propia (90)
Propia (72)
Propia (53) Autoconstrucción (29)
Tenencia Auto
91
51
16
Teléfono Fijo
98
86
72
Acceso a Internet en Hogar
73
27
3
Tenencia de Deuda
64 Deuda Bancaria (41)
59 Deuda Bancaria (23)
52 Deuda Bancaria (21)
Ningún Producto Bancario
11
22
48
Fuente APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles
Socioeconómicos Gran Lima. 2005.
26
Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (2)
NSE E
NSE D
LIMA
Escolar Completa (51)
Escolar Incompleta (39)
Educación del PSE
Trabajo Independiente (55)
Trabajo Independiente (61)
Principal Fuente Ingreso
14
9
Afiliado a AFP
Propia (67) Autoconstrucción (57)
Propia (55) Autoconstrucción (49)
Tenencia Vivienda
Tenencia Auto
6
2
46
17
Teléfono Fijo
0
0
Acceso a Internet en Hogar
43 Deuda Bancaria (14)
38 Deuda Bancaria (8)
Tenencia de Deuda
74
86
Ningún Producto Bancario
Fuente APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles
Socioeconómicos Gran Lima. 2005.
27
Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (3)
Existe una brecha significativa en la capacidad
de ahorro mensual entre los distintos NSE en Lima.
CARATERISTICAS DEL INGRESO DEL HOGAR POR NSE EN
LA GRAN LIMA
A
B
C
D
E
Ingresos Totales en Lima
29
21
12
5
33
913
391
239
163
3 555
Promedio Ingresos
215
769
339
154
2 154
Mediana Ingresos
20
36
51
72
12
Gasto en Alimentación ( de ingreso familiar )
398
82
19
- 29
2 319
Capacidad de Ahorro1/
46
29
58
76
8
Hogares que perciben que no les alcanza el
ingreso2/
1/ Ingreso Familiar Promedio Mensual menos Gastos
Corrientes que incluye gastos en alimentación,
educación, transporte, alquiler (si aplica), luz,
agua, teléfono, limpieza y aseo personal. 2/
Situación del hogar frente al ingreso mensual que
percibe. Fuente APOYO Opinión y Mercado. IGM
Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005.
28
NSE en Lima - Tenencia de Seguros
Se estima que sólo el 25 de los habitantes de
Lima cuenta con un seguro privado, siendo
básicamente aquellos que pertenecen a los NSE que
cuentan con cierta capacidad de generar ahorros.
No cuenta con NINGUN seguro privado
Tenencia de seguro privado de salud1/
Tenencia de SOAT
Tenencia de seguros de salud (privados y
públicos)2/
Población incluida en la encuesta a individuos
como usuarios actuales y/o potenciales
A
11
42
82
68
63
B
38
16
43
C
74
3
10
59
53
D
89
0
6
Población excluida de la encuesta a individuos
E
91
1
1
39
Fuente APOYO Opinión y Mercado. IGM Perfil del
Jefe del Hogar. 2005.
2/ Aproximaciones a NSE en Lima tomados de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 2004.
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
1/ De acuerdo a la ENAHO, 55 de los que poseen
un seguro de salud son afiliados a ESSALUD, 24
al SIS y 5 a seguros ofrecidos por las Fuerzas
Armadas y Policiales
Los seguros públicos de salud son administrados
por el Ministerio de Salud (MINSA) y no forman
parte del sistema asegurador supervisado por el
SBS.
29
b. Análisis de la encuesta a individuos
29
30
Conocimiento del mercado de seguros (1)
En el Perú, el mercado de seguros se caracteriza
por el bajo nivel de conocimiento que muestran
tanto los usuarios como los no usuarios. Esta
falta de información es ligeramente más evidente
en los NSE más bajos.
NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE
SEGUROS
CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE SEGUROSSABE
100
5
9
90
80
54
70
66
60
No
50
95
91
Sí
40
30
46
20
34
10
0
USUARIOS SEGÚN NSE
Qué es un
Qué es una
Qué es un
Que existe una
Seguro?
Cía.de
broker de
Institución que
Seguros?
Seguros?
Supervisa a las
Promedio 3,0
cias de seguro?
Sólo el 52 sabía que la institución que
supervisa a las cias de seguro es la SBS.
Sólo el 17 precisó el nombre de algún broker (no
necesa-riamente de manera correcta).
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
Incluso se tuvo la necesidad de modificar la
estructura del cuestionario luego de realizar una
prueba piloto, porque los encuestados no
comprendían la terminología utilizada en esta
industria.
31
Conocimiento del mercado de seguros (2)
Entre los seguros más conocidos se encuentran los
de salud, vida, accidentes (SOAT) y sepelio.
Estos cuatro tipos de seguro son conocidos por
todos los NSE evaluados mientras que los seguros
de vehículos, jubilación y otros más
especializados tienen mayor recordación entre los
NSE más altos.
TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS
SUGERIDO()
El 21 de los no usuarios dijo que no conocía
ningún tipo de seguro cuando se le preguntó de
manera espontánea.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
32
Nivel de confianza en los agentes del sistema
De otro lado, existe un bajo nivel de confianza
en los agentes del mercado de seguros peruano, en
particular, entre los no usuarios de seguros.
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO
NIVEL DE CONFIANZA EN EL SUPERVISOR DE LAS
COMPAÑÍAS DE SEGURO
40
35
33
33
Promedio
Promedio
35
31
30
25
21
20
16
15
15
10
7
6
3
5
0
Usuarios 27
Usuarios 22
Recordar que sólo el 24 conoce quién es el
supervisor.
No usuarios 49
No usuarios 33
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
33
Sistema de supervisión de seguros
Adicionalmente, los encuestados califican como
regular la gestión del sistema de supervisión de
seguros peruano. En este caso, no existen
diferencias estadísticas significativas ni por
NSE ni por condición de afiliación a seguros.
CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O
REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS
SIGUIENTES ASPECTOS
que calificó regular o malo
56
Más del 55 de los encuestados considera la
gestión del sistema de supervisión o regulación
de seguros como regular.
58
59
65
No olvidar que sólo el 24 sabe qué institución
cumple este rol.
69
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy bueno
34
Nivel de confianza en la regulación
El nivel de desconfianza es aún mayor con
respecto a las leyes relacionadas al sector
asegurador y en el mismo poder judicial, en temas
relacionados a la solución de problemas con
compañías de seguros.
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS
NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Promedio
Promedio
En la última encuesta sobre el grado de prestigio
de las instituciones, el Poder Judicial obtuvo
12 de aprobación1/
Usuarios 35
Usuarios 75
No usuarios 55
No usuarios 82
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares(402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005. 1/ Informe de Opinión Data, APOYO
Opinión y Mercado, Octubre 2005
35
b1. Usuarios
36
Tenencia de seguros
Las principales razones por las que adquirieron
algún tipo de seguro fue la preocupación por la
seguridad de su familia (46) y porque la ley lo
exige (40). Ello se ve reflejado en la mayor
penetración de seguros de salud y de pensiones
(AFP, SPP) que son obligatorios para trabajadores
dependientes.
SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO()
RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO()
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
En el caso del SOAT y seguro vehicular, se debe
tener en cuenta que sólo el 18 de los
encuestados tiene vehículo.
37
Influenciadores
En este sentido, el empleador juega un rol
importante en la afiliación a un seguro y, en un
segundo plano, se encuentran las recomendaciones
de los familiares o amigos (19) .
FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO()
QUIÉN LO CONVENCIÓ PARA AFILIARSE A UN SEGURO()
La fuerza de ventas no es el mayor influenciador.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
La relevancia del empleador en la afiliación
repercute en el lugar de adquisición de los
seguros. En el caso de los seguros de salud, el
centro de trabajo representa el 89 de los
lugares de compra. Se debe recordar que la
decisión de pertenecer a una EPS es de toda la
empresa.
38
Canales de distribución
De otro lado, los seguros de vida y de accidentes
(SOAT) han logrado ampliar su canal de
distribución a través de convenios con
supermercados o tiendas por departamento.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN QUE UTILIZÓ PARA ADQUIRIR
EL SEGURO
SEGURO DE SALUD O MÉDICO
SEGURO DE VIDA
SEGURO DE ACCIDENTES (SOAT)
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (141 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (42 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
39
Atributos evaluados
Entre los primeros atributos considerados por la
mayor parte de los usuarios actuales al decidir
la compra de un seguro, se encuentran el costo
del seguro (39), la cobertura (39) y la calidad
del servicio (32). Este último atributo es
particularmente relevante en el NSE A.
ATRIBUTOS CONSIDERADO COMO LOS MÁS IMPORTANTES()
ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR ADQUIRIR UN
SEGURO()
29
COSTO DEL SEGURO
41
40
45
COBERTURA DEL SEGURO
56
49
74
CALIDAD DEL SERVICIO
53
55
10 no evaluó ningún criterio porque la
afiliación era obligatoria.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
40
Evaluación del costo beneficio del seguro
Por lo general la evaluación costo-beneficio de
los seguros más utilizados es buena.
EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU
SEGURO DE
que calificó el seguro como regular o malo
24
Menos del 40 de los encuestados evaluó el
costo-beneficio del seguro como regular o malo.
36
39
20
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy bueno
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (Encuestas Accidente (42), Salud o
médico (141), Pensión (104) y Vida (38)
encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
41
Uso del seguro
El 54 de los usuarios de seguros declaró haber
hecho uso de alguno de los seguros a los que se
encuentra afiliado en los últimos años. En el 86
de los casos utilizó el seguro médico. De otro
lado, el 60 dijo al menos haber quedado
satisfecho con la forma en la que lo atendió la
compañía aseguradora.
GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMA EN LA QUE FUE
ATENDIDO POR EL SEGURO DE SALUD()
SEGURO(S) UTILIZADO(S)()
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (109 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (94 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
42
Reclamos
Sólo el 11 de los usuarios que utilizaron algún
seguro dijo haber presentado un reclamo,
entendido como la presentación de facturas para
obtener un reembolso, por lo que no se tuvo una
base efectiva elegible para su evaluación.
USUARIOS QUE PRESENTARON ALGÚN RECLAMO A LA
COMPAÑÍA DE SEGUROS1/
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (109 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005. 1/ Es decir, presentó facturas por
gastos que tuvo o no? 2/ Los resultados de estas
preguntas, que no tienen validez estadística, se
encuentran en el anexo 3.
Sólo 12 encuestados, de un total de 200,
presentaron un reclamo a la compañía de seguros.
43
Existe una falta de confianza en el mercado de
seguros
Ante un eventual problema con su seguro o
compañía de seguros, los usuarios se dirigirían
tanto a la SBS (ente regulador) como al poder
judicial a pesar del bajo nivel de confianza que
tienen en los mismos.
LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU
SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS
27 de los encuestados no confía en la
institución supervisora y, además, sólo el 24
sabe que ésta es la SBS. El 78 no confía en el
poder judicial para la solución de problemas en
este campo.
12 de los clientes del NSE C no sabría a quién
recurrir ante un problema.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
44
Percepción del mercado de seguros
La percepción de los usuarios con respecto al
mercado de seguros en el Perú es difusa, como
consecuencia del escaso conocimiento que tienen
del mismo. En efecto, para la elaboración de esta
sección se tuvo que explicar en detalle términos
como cobertura y deducible, entre otros.
Las barreras lingüísticas y conceptuales se
dieron principalmente entre los usuarios
pertenecientes al NSE C.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
45
b2. No usuarios
46
Barreras de acceso a seguros
Entre las principales barreras existentes al
acceso a seguros se encuentra la restricción
presupuestaria, particularmente en los hogares
pertenecientes al NSE C.
RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO()
RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO(,
Según NSE)
Problemas de restricción presupuestaria
29
No le alcanza
27
Tiene otras prioridades
21
No confío en los seguros
El seguro es considerado como un bien de lujo.
21
Son muy caros
12
No sabe cómo funcionan
8
Nadie se lo ha ofrecido
3
No sabe para que sirven
6
Otros
0
5
10
15
20
25
30
35
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
Adicionalmente, la desconfianza en las compañías
de seguros y la falta de información contribuyen
a la baja penetración de los seguros.
47
Tenencia previa de seguros
El 64 de los que actualmente no cuentan con un
seguro lo ha tenido en el pasado. Los principales
motivos por los cuales ya no lo tienen son porque
han cesado de laborar en la empresa que se lo
brindaba o porque dejó de pagarlo.
NO USUARIOS QUE ALGUNA VEZ HA TENIDO UN SEGURO
MOTIVOS POR LOS QUE YA NO CUENTA CON UN SEGURO
Ligados a la restricción presupuestaria
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (128 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
48
Restricción presupuestaria (1)
La principal barrera a una mayor penetración de
los seguros está ligada en opinión de los
encuestados a la restricción presupuestaria de
los hogares, en particular los del NSE C, antes
que a la desconfianza en el sistema, a la escasa
información y a la oferta del producto.
QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN
SEGURO?()
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
49
Restricción presupuestaria (2)
En general, los hogares en el Perú presentan un
bajo nivel de ahorro y bancarización por lo que
ante una eventualidad o emergencia, el 35 de los
no usuarios pediría dinero prestado a algún
familiar o iría a un hospital público. Tan sólo
el 10 recurriría a sus ahorros del banco.
SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA
PAGARÍA()
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
50
Demanda de Individuos Principales hallazgos
PRINCIPALES HALLAZGOS ENCUESTA A PERSONAS

• Existe poca difusión sobre el mercado asegurador
  peruano y su funcionamiento.
• Tanto los usuarios como los no usuarios tienen un
  bajo nivel de conocimiento del mercado de seguros
  peruanos.
• Los productos ofrecidos hasta el momento por las
  empresas aseguradoras, se enfocan en hogares de
  altos ingresos.
• Una de las principales barreras para una mayor
  penetración de seguros en el Perú es la
  restricción presupuestaria que presentan los
  hogares, particularmente, aquellos pertenecientes
  al NSE C.
• Existen múltiples canales de comercialización de
  seguros en el Perú, entre los nuevos se
  encuentran las tiendas por departamento, los
  supermercados y los bancos.
• Existe un bajo nivel de confianza en los agentes
  del mercado de seguros peruano, así como en la
  regulación del sector asegurador, en particular
  entre los no usuarios de seguros.

51
4. Análisis de Demanda de Pequeñas y Medianas
Empresas
51
52
a. Perfil de la Población Objetivo
52
53
Empresas en el Perú
Se estima que cerca de un 75 de las casi 2,5
millones de empresas que operan en el país son
informales, principalmente las microempresas.
ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS EN EL PERÚ
ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ
2,5 millones de empresas
660 mil empresas formales
Fuente Sunat, Peru The Top 10 000 Companies
54
Empresas formales en el Perú - Características
El segmento analizado en el estudio (empresas
pequeñas y medianas) apenas alcanza el 6 del
total de empresas formales que, se estima, operan
en el país.
Facturación anual(US miles)
Estimado de empresas
Empleados
CARATERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ
Micro empresa
Menor a 150
Menor a 10
620 mil
150 840
10 - 50
25 mil
Pequeña empresa
El estudio se concentró en estos dos sectores
51 - 100
840 15 000
10 mil
Mediana empresa
Mayor a 15 000
Mayor a 100
0,8 mil
Gran empresa
-
-
660 mil
Total
Fuente Sunat, Peru The Top 10 000 Companies
55
b. Análisis de la encuesta a pequeñas y medianas
empresas
55
56
Tenencia de seguros en empresas
Cerca del 75 de las empresas tiene algún tipo de
seguro, a diferencia de los hogares en donde sólo
el 49 tiene uno. Se observa, además, que el
tamaño de la empresa influye de manera decisiva
en la tenencia de seguros.
RESULTADOS PRELIMINARES
TENENCIA DE SEGUROS POR EMPRESAS
TENENCIA DE SEGUROS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS
104 empresas
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
57
Conocimiento del mercado de seguros (1)
El conocimiento sobre el mercado de seguros en el
caso de empresas es tan sólo regular,
principalmente, debido a las pequeñas empresas.
Rímac y Pacífico son, por un amplio margen, las
empresas con mayor reconocimiento, así como las
líderes en este mercado.
RESULTADOS PRELIMINARES
NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE
SEGUROS
CONOCIMIENTO DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Muy bajo
5
Bajo
4
Promedio 2,9
3,0
Regular
3
2,4
2
Bueno
Muy bueno
1
Pequeña
Mediana
Un 34 de las pequeñas empresas encuestadas no
conocía o no podía precisar el nombre de ningún
broker. En el caso de las empresas medianas, el
desconocimiento de los brokers tan sólo ascendía
a un 6.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
58
Conocimiento del mercado de seguros (2)
Entre los seguros más conocidos se encuentran los
seguros de responsabilidad civil- daños a
terceros, SOAT y los seguros relacionados a
desastres naturales. Llama la atención sin
embargo, el bajo nivel de conocimiento de los
seguros que son obligatorios únicamente para
empresas como los seguros de vida ley y de
trabajo-riesgo.
TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS
SUGERIDO()
RESULTADOS PRELIMINARES
Seguros obligatorios
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
59
Nivel de confianza en los agentes del sistema
Las empresas sienten confianza tanto en las
empresas aseguradoras como en el regulador
aunque está es más fuerte entre las empresas
medianas y hacia los agentes privados del sistema.
RESULTADOS PRELIMINARES
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO
NIVEL DE CONFIANZA EN EL REGULADOR
A diferencia de las personas naturales, alrededor
del 60 de empresas encuestadas sabe que el
regulador es la Superintendencia de Banca y
Seguros
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
60
Sistema de supervisión de seguros
La gestión de la Superintendencia de Banca y
Seguros es calificada de regular por las
empresas, siendo su punto más débil la
disponibilidad de información sobre las
aseguradoras.
CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O
REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS
SIGUIENTES ASPECTOS
RESULTADOS PRELIMINARES
que calificó regular o malo
41
51
No más del 9 califica el desempeño del
supervisor como excelente o muy bueno en alguna
de las categorías.
43
58
45
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR
(entrevistados que saben que hay un organismo
supervisor del sistema), APOYO Opinión y
Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Muy bueno
61
Nivel de confianza en la regulación
La confianza que muestran las empresas ante las
leyes del sector seguros y el poder judicial en
temas relacionados a la solución de problemas con
compañías de seguros es ligeramente mayor al de
las personas, pero se sigue encontrando en un
nivel muy bajo.
RESULTADOS PRELIMINARES
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS
NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL
En la última encuesta sobre el grado de prestigio
de las instituciones, el Poder Judicial obtuvo
12 de aprobación1/
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005. 1/ Informe de Opinión
Data, APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005
62
b1. Usuarios
63
Tenencia de seguros
La principal razón por la que se adquieren
seguros en la pequeña y mediana empresa es para
proteger a sus empleados (41).
RESULTADOS PRELIMINARES
QUIÉN LO CONVENCIÓ PARA AFILIARSE A UN SEGURO()
RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO()
Para proteger a los empleados de la empresa
Porque la ley lo exige
Para estar tranquilo si alguien en la empresa
sufre algún accidente como consecuencia del
trabajo que realiza
Para resguardar el patrimonio de la
empresa frente a posibles demandas
Para proteger a la empresa
Para estar protegidos en caso de robos
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
Sin embargo, el 48 de las pequeñas y medianas
empresas que adquirió un seguro lo hizo por
consideraciones legales- obligatorias.
64
Influenciadores
La relevancia de las leyes como drivers de
afiliación a seguros, repercute en la alta
penetración que a logrado el seguro de salud ley
para trabajadores.
RESULTADOS PRELIMINARES
FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO()
SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO()
Los brokers tienen un rol esencial en la
adquisición de seguros por parte de las empresas,
sobre todo entre las medianas.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
65
Procedencia del asegurador
Una de cada tres empresas siente mayor confianza
en las compañías de seguro locales y un 60
confía tanto en las empresas peruanas como
extranjeras.
RESULTADOS PRELIMINARES
PROCEDENCIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE LE
BRINDA MAYOR CONFIANZA
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
66
Atributos evaluados
En general, estas empresas consideran un número
importante de atributos antes de adquirir un
seguro. Sin embargo, la confiabilidad en el
broker y el costo del seguro son los atributos
más importantes.
RESULTADOS PRELIMINARES
ATRIBUTOS CONSIDERADOS COMO LOS MÁS
IMPORTANTES()
PRINCIPALES ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR
ADQUIRIR UN SEGURO()
56
47
38
36
33
31
21
18
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
67
Conocimiento del contrato o póliza
En general, las empresas declaran tener un
conocimiento intermedio o regular de sus
contratos o pólizas. Sin embargo, el porcentaje
de las que declara conocer poco o nada es
significativamente menor que en el caso de
personas naturales.
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POLIZA DE SU
RESULTADOS PRELIMINARES
que conoce poco o no conoce
3
2
2
Las empresas dicen tener un buen nivel de
conocimiento de las pólizas de sus seguros.
1
1
2
0
Conoce algo
Conoce poco
Conoce muy poco
Conoce totalmente
No conoce
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO
Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
68
Asesoría para el manejo de riesgos
Tres de cada cuatro empresas han sido asesoradas
en el manejo de riesgos por parte de su compañía
de seguros. El 73 de las empresas que siguió
estas recomendaciones declaran haber recibido
mejores precios.
RESULTADOS PRELIMINARES
PYMES QUE HAN SIDO ASESORADAS EN EL MANEJO DE
RIESGOS()
Al 73 de las empresas que tomaron las
recomendaciones para manejar mejor los riesgos de
su empresa le ofrecieron mejores precios.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
69
Asesoría para el manejo de riesgos
Al 6 de las empresas se le ha rechazado alguna
vez un seguro y a un porcentaje similar le han
cancelado el seguro o incrementado el costo de
del seguro luego de presentar un reclamo.
RESULTADOS PRELIMINARES
ALGUNA VEZ LE HAN.()
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
70
Evaluación del costo beneficio del seguro
Por lo general la evaluación costo-beneficio de
los seguros más utilizados es buena o muy
buena.
EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU
SEGURO DE
que calificó el seguro como regular o malo
RESULTADOS PRELIMINARES
2
3
7
Menos del 10 de los encuestados evaluó el costo
beneficio del seguro como regular o malo.
0
2
9
0
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy bueno
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO
Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
71
Uso del seguro
El 74 de las empresas usuarias de seguros
declaró haber hecho uso de alguno de los seguros
a los que se encuentra afiliada en los últimos
cinco años. Una de cada tres habría utilizado el
seguro de flota vehicular.
RESULTADOS PRELIMINARES
SEGURO(S) UTILIZADO(S)POR LAS PYMES()
EMPRESAS QUE DECLARARON HABER HECHO USO DE SUS
SEGUROS()
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005. 1/ La base de mediana
empresa no es elegible para el cálculo de
diferencias estadísticas.
72
Reclamos
El 47 de las empresas que utilizó su seguro
presentó un reclamo.
RESULTADOS PRELIMINARES
TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ
LAS FACTURAS Y LE PAGARON A LA PYME
CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LA POLIZA PARA
PYMES QUE PRESENTARON UN RECLAMO
El 69 recibió su pago en un plazo de 1 mes o
menos
No hay relevancia estadística, con la muestra
actual, para saber a quién recurrieron las
empresas que no recibieron lo estipulado en la
póliza ni en cuánto tiempo pasó entre el reclamo
y el pago.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 y 58
encuestas respectivamente), APOYO Opinión y
Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (27
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
73
Confianza en el mercado de seguros
Ante un eventual problema con su seguro o
compañía de seguros, los usuarios se dirigirían
tanto a los abogados de su empresa como a la SBS
(ente regulador).
RESULTADOS PRELIMINARES
LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU
SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS
El 35 de los encuestados confía en la
institución supervisora.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
74
Percepción del mercado de seguros
Por lo general, las empresas no toman posiciones
con respecto al desempeño del mercado de seguros
en el Perú, con excepción de que la cobertura de
los seguros es adecuada y que el proceso de
reclamos es confiable.
QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO SE ENCUENTRA
CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS(Pymes que han
usado alguno de los seguros que tiene)
RESULTADOS PRELIMINARES
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
75
Intención de compra
Cerca del 40 de las empresas considera que no
necesita ninguno seguro adicional. Sin embargo,
de las que necesitan, no lo adquieren por falta
de disponibilidad de recursos o por percepción de
un costo elevado.
RESULTADOS PRELIMINARES
QUE DEBERÍA SUCEDER PARA QUE SU EMPRESA ADQUIERA
NUEVOS SEGUROS
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
76
b2. No usuarios
77
Barreras de acceso a seguros (1)
Sólo el 13 de las empresas que actualmente no
cuentan con un seguro, lo ha tenido en el pasado.
RESULTADOS PRELIMINARES
PYMES QUE HAN TENIDO ALGÚN SEGURO EN EL PASADO
La base efectiva, con la muestra actual, no es
elegible para el cálculo de diferencias
significativas.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
78
Barreras de acceso a seguros (2)
Sólo el 13 de las empresas que actualmente no
cuentan con un seguro, lo ha tenido en el pasado.
Entre las principales barreras existentes al
acceso a seguros se encuentra la restricción
presupuestaria (37) y la falta de oferta del
producto (25).
RESULTADOS PRELIMINARES
PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE NO TIENE UN SEGURO
PYMES QUE HAN TENIDO ALGÚN SEGURO EN EL PASADO
La base efectiva, con la muestra actual, no es
elegible para el cálculo de diferencias
significativas.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
79
Barreras de acceso a seguros (3)
La principal barrera a una mayor penetración de
los seguros está ligada a la escasa información
disponible acerca de los productos.
RESULTADOS PRELIMINARES
QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN
SEGURO?()
SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA
PAGARÍA()
La base efectiva, con la muestra actual, no es
elegible para el cálculo de diferencias
significativas.
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26
encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre-Noviembre 2005.
Ante una eventualidad o emergencia, el 50 de las
empresas no usuarias utilizaría dinero de su caja
y un 25 recurriría a un préstamo bancario.
80
Demanda de Empresas Principales hallazgos
PRINCIPALES HALLAZGOS ENCUESTA A EMPRESAS

• El tamaño de la empresa influye de manera
  decisiva en la tenencia de seguros.
• Asimismo, el tamaño está relacionado al nivel de
  conocimiento sobre el mercado asegurador. Un
  ejemplo es que el 34 de las pequeñas empresas
  encuestadas no conocía o no podía precisar el
  nombre de un broker. Entre las medianas empresas
  este porcentaje sólo fue de 6.
• Las empresas muestran confianza en las empresas
  aseguradoras y en el regulador. Sin embargo,
  existe poca confianza en la legislación y el
  poder judicial en cuestiones relacionadas a la
  solución de problemas en el mercado asegurador.
• Los brokers son el principal canal de
  distribución de seguros, sobre todo para las
  medianas empresas más del 80 de las empresas
  adquiere su(s) seguro(s) a través de ellos.
• Las principales barreras para la adquisición de
  más seguros por parte de las empresas son la
  escasa disponibilidad de recursos y la percepción
  de que tienen un costo elevado. Adicionalmente,
  un 39 considera no necesitar ningún seguro
  adicional.

81
5. Hallazgos Claves
81
82
Hallazgos claves (1)
El mercado de seguros orientado a personas
naturales o individuos presenta tres
características principales
1.

• Desconocimiento
• (Carencia de Cultura Aseguradora)

• 23 declara tener un bajo o muy bajo conocimiento
  del sector
• 91 declara saber que es una compañía de seguros
• 34 declara saber que es un broker de seguros
  pero sólo 17 pudo identificarlos correctamente
• 24 sabe correctamente quién es el regulador del
  sector

• Información y Confianza

• La difusión de los productos del sector es
  limitada
• 55 declara que se informa sólo a través de los
  medios de comunicación (TV, radio y diarios)
• 27 de los usuarios y 49 de los no usuarios
  declaran no confiar o confiar muy poco en las
  aseguradoras

• Productos diseñados sólo para segmentos con altos
  ingresos

• El portafolio de productos actual está orientado
  a los segmentos de población con altos ingresos
• La tenencia de seguros en los NSE A y B es más
  alta
• 56 de los que no poseen un seguro declaran que
  el ingreso no les alcanza para adquirirlos o que
  éste cubre otras prioridades

83
Hallazgos claves (2)
2.
La problemática en el mercado de seguros
orientado a empresas es significativamente
diferente

• Importancia del desarrollo de los canales de venta

• Los brokers son el principal canal de venta y el
  mayor influenciador entre las empresas
• 67 declara que la confianza en el broker es el
  principal atributo evaluado
• Sin embargo, éstos están enfocados en medianas y
  grandes empresas

• Mejor conocimiento e información que entre
  personas naturales

• 19 declara tener bajo o muy bajo conocimiento
  del sector
• 34 de las pequeñas empresas no pudieron
  identificar correctamente a los brokers de
  seguros
• 60 sabe correctamente quién es el regulador del
  sector

84
Hallazgos claves (3)
3.
En general, el consumidor de seguros está
influenciado por dos factores importante en su
toma de decisiones

• La importancia de la regulación y los seguros
  obligatorios

• 48 de las empresas adquirió su seguro por
  consideraciones legales seguros obligatorios
• Los seguros obligatorios como el SOAT y el de
  responsabilidad civil son los más conocidos

• Falta de confianza en las instituciones

• 60 de las empresas y 52 de los individuos sabe
  quién es el regulador del sector pero no más del
  10 califica su gestión como buena o excelente
• 51 de las empresas y 58 de los individuos
  declara como regular o mala su gestión
  relacionada con el soporte al consumidor antes
  dudas o quejas, así como con información de los
  productos disponibles en el mercado
• 66 de las empresas y 79 de los individuos
  declara tener poca o nada de confianza en el
  poder judicial para la solución de problemas
  relacionados con el sector seguros
• La desaprobación general del poder judicial
  supera el 80

85
Anexo 1 Agentes del mercado Empresas
aseguradoras
86
Evolución de las empresas aseguradoras
Cambio
2001
2002
2003
2004
2005

• Royal SunAlliance Vida (adquiere cartera de
  seguros de Royal SunAlliance Seguros Fénix)

• Latina Holding, producto de la adquisición de
  Generali por Latina Seguros

Nuevas empresas
Cambio Razón Social

• Wiese Aetna Vida por InVita Seguros de Vida S.A.

• Sul America por Latina de Seguros S.A.

• Rímac Internacional absorbe Royal SunAlliance
  Vida y Royal SunAlliance-Seguros Fénix

• Fusión por absorción de La Real por MAPFRE Perú
  Vida.

Fusiones

• Interseguros adquiere Seguros de Vida Santander
  Central H.
• Rímac adquiere cartera de Wiese Aetna.
• Interseguro adquiere carteras de Popular y
  Porvenir.
• CESCE adquiere 10 de Secrex.

• Consorcio de Asegur. de Crédito (CIAC) adquiere
  13,68 de Secrex y amplía participación a 97.03
  por compra de acciones de BBVA B.Continental y
  CESCE.

• Empresas Equator Investments Holdings Ltd.
  (Venezuela) adquiere 92 de Sul America.

• Latina Seguros adquiere Generali mediante aporte
  del total de su patrimonio.

• Intern.Finance Corp. Adquiere 14,8 de
  Interseguro.
• Royal SunAlliance Insurance PLC adquiere 64,5
  de Phoenix Assurance PLC.

Adquisiciones (minoritarias y mayoritarias)

• Disolución y liquidación de Popular y Porvenir.

Salidas
Fuente SBS
87
Anexo 2 Características de la muestra de personas
88
Características de la encuesta a individuos
Con el fin de tener un mejor entendimiento de la
demanda por seguros en el segmento de personas,
se realizó 402 encuestas al principal sostén
económico del hogar de los NSE A, B y C en Lima
Metropolitana.
ROL EN EL HOGAR DEL PRINCIPAL SOSTÉN ECONÓMICO
Quién es el principal sostén económico?
Género del jefe del hogar que es principal sostén
económico
Rol del otro miembro del hogar que es el
principal sostén
Género del hijo que es el principal sostén
económico
El principal sostén económico es aquel miembro
que aporta más al sostenimiento económico del
hogar (no es necesariamente quien más gana).
Fuente Dinámica de la economía familiar (1045
encuestas), APOYO Opinión y Mercado, 2005.
89
Perfil de los encuestados
La edad promedio de los encuestados es de 46 años
y tres de cada cuatro eran hombres. La
distribución de la muestra según NSE se realizó
en función a la distribución de la tenencia de
seguros por NSE.
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
RANGO DE EDADES
GÉNERO
NSE
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
90
Perfil de los encuestados
El ingreso familiar mensual de los encuestados es
menor al recogido por el Estudio de NSE Gran Lima
realizado por AOM para cada NSE. Ello se puede
deber a que las personas que participaron en este
estudio no revelaron el ingreso familiar completo.
INGRESO FAMILIAR MENSUAL EN SOLES(Mediana)
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005.
91
Anexo 3 Reclamos Encuesta personas
92
Reclamos Encuesta a personas
RESULTADOS DE PREGUNTAS RELACIONADAS A RECLAMOS A
LA COMPAÑÍA DE SEGUROS1/
RESULTADOS SIN VALIDEZ ESTADÍSTICA
TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ
LAS FACTURAS Y LE PAGARON
LE PAGARON LO QUE SE ESTIPULABA EN LA PÓLIZA O
CONTRATO
2 encuestados
Fuente Evaluación del mercado de seguros
hogares (12 encuestas), APOYO Opinión y Mercado,
Octubre 2005. 1/ Reclamos entendidos como la
presentación de facturas por gastos que tuvo.
Ninguno de los encuestados recurrió a algún
tercero para resolver su reclamo.
93
Anexo 4 Características de la muestra de empresas
94
Características de la encuesta a empresas
Con el fin de tener un mejor entendimiento de la
demanda por seguros en el segmento de empresas,
se definió una muestra de 225 pequeñas y medianas
empresas en Lima Metropolitana.
RESULTADOS PRELIMINARES
PRINCIPALES CARGOS OCUPADOS POR EL ENCARGADO DE
LA ADQUISICIÓN Y SELECCIÓN DE SEGUROS()
El cargo de la persona responsable de la
adquisición y selección de seguros varía según
empresa.
Preliminar 104 encuestados
Fuente Evaluación del mercado de seguros
pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO
Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
95
Perfil de los encuestados (1)
A la fecha de corte, la muestra preliminar se
distribuyó en 74 pequeñas empresas y 26
medianas empresas.
RESULTADOS PRELIMINARES
TIPO DE EMPRESA ENCUESTADA AL CORTE DEL CAMPO
PRELIMINAR
Facturan entre US 150 mil y US 839 mil
correspondiente a ventas anuales brutas.
Facturan entre US 840 mil y US 15 MM
correspondiente a ventas anuales brutas.
Preliminar 104 encuestados
96
Perfil de los encuestados (2)
Las pequeñas empresas encuestadas tienen, en
promedio, 23 empleados en planilla mientras que
las medianas empresas cuentan con 72 empleados.
RESULTADOS PRELIMINARES
NÚMERO DE EMPLEADOS REGULARES EN LA EMPRESA