COMISION DE PLANEACION CANACERO

1
La industria siderúrgica mexicana en el contexto
global del acero
2

• 1. El acero y nosotros
• 2. Industria mundial
• 3. Industria Mexicana

3
El acero está con nosotros desde que nacemos
El acero y la saludEl acero está con nosotros
de muchas maneras que benefician nuestra salud.
Desde instrumentos de cirugía hasta aparatos de
ejercicio. El acero está en hospitales de todo el
mundo, en los sistemas farmacéuticos que elaboran
nuestros medicamentos y en el equipo de
emergencia que nos presta ayuda médica urgente.
4
El acero para refrescarte
El acero y el agua El acero juega un rol
fundamental para ayudar a que todos tengamos
acceso al agua potable. Desde los tanques de
almacenamiento de lluvia hasta las bombas y la
compleja infraestructura de tubería, el acero es
parte de el proceso de recolección, purificación
y entrega del agua. El acero nos permite
transportar desde las gotas de lluvia hasta el
agua del mar.
5
Acero para cultivar nuestras cosechas
El acero y la agricultura La agricultura es vital
para la civilización moderna. Nos provee de
alimentos, ropa y cada vez más, de energía. La
agricultura es la fuente de empleo de cerca del
42 de la población mundial. Desde los azadones
básicos, palas y picos, hasta los arados más
modernos, los sistemas de irrigación y los
graneros, el acero está ahí, en cada paso del
camino, haciendo la agricultura más fácil y
eficiente.
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El acero cuidando nuestro mundo
El acero y el medio ambiente El acero contribuye
a la salud del planeta de diferentes maneras. Los
vehículos de acero ligeros nos protegen y
minimizan la cantidad de combustible que
utilizamos. El acero también se usa en la
construcción de fuentes alternativas de energía
limpia y económica. Pero la contribución más
importante del acero al medio ambiente es que es
infinitamente reciclable.
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El acero para nutrirte
El acero y los alimentos El acero es parte de
cada paso del proceso de suministro de nuestros
alimentos. El cultivo, la fabricación, la
preservación y la entrega no serían posibles sin
el acero. El uso del acero también nos da la
tranquilidad de que el alimento en la lata que
compramos en la tienda es tan fresco y nutritivo
como el día que fue empacado.
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El acero te proporciona confort
El acero y la vivienda Las soluciones de
innovación en el acero son fundamentales para
encontrar el crecimiento en las necesidades de
confort de la humanidad. El acero es uno de los
materiales más sustentables en la construcción,
con únicas características que favorecen su uso
en la industria de la construcción. El acero es
de larga duración, versátil, resistente a
temblores y 100 porciento reciclable.
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El acero te lleva ahí
El acero y el transporte La movilidad es esencial
en nuestra sociedad moderna. El acero nos provee
las soluciones de transporte, nos mueve rápida,
eficiente y de manera económica nos ayuda a
conservarnos de manera segura mientras nos
movemos, las ventajas de innovación en los
diseños de acero nos aseguran que el acero
continuará contribuyendo al desarrollo de la
eficiencia energética, y a soluciones de
transporte por un largo tiempo en el futuro.
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El acero le da fuerza a tu mundo
Acero y energía Cada vez que usted prende un
aparato eléctrico esta usando acero, aceros de
alta tecnología son usados para crear la energía
que usted usa, los cables que trasportan la
electricidad a usted están hechos de acero. El
acero también es usado para crear energía
renovable, incluyendo células de combustible de
hidrógeno, turbinas de viento y paneles solares.
El acero le da a su mundo la energía día y noche.
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• 1. El acero y nosotros
• 2. Industria mundial
• 3. Industria Mexicana

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El consumo de acero en el mundo se proyecta siga
aumentando.
Consumo Aparente Mundial de Acero (miles de
toneladas)
Otros
US
1937
Latam
Europa
1679
Rusia
India
1504
China
1416
1329
1250
1135
1085
970
914
02
03
04
05
06
07
08f
09f
12f
16f
Fuente IISI Commite de Estudios Económicos /
Global Insight. 1CAC Tasa de Crecimiento Anual
Compuesto. 2PPP Purchasing Power Parity
13
El acero es una industria global. El 35 40 del
acero del mundo se vende en un país diferente al
que se produjo.
Comercio mundial de acero
Mill. de Tons
Fuente IISI.
14
Los principales insumos que consume la industria
son mineral de hierro, carbón, chatarra, energía
(gas natural y energía eléctrica) y
ferroaleaciones. México opera con las tecnologías
más avanzadas del mundo.
Métodos de producción de acero
Fuente IISI.
15
Los precios de los insumos requeridos para la
producción de acero han aumentado de manera
importante
USD/Ton
USD/Ton
USD/Ton
USD/Ton
Fuente CVRD, CRU, AMM, Chatarra Factory Bundles
USA.
16
y se prevé que los aumentos continuarán, dado
el incremento en la demanda de materias primas.
Usd/Millon de Btu
Cents/KwH
USD/Ton
USD/Ton
Fuente CANACERO, WSD.
17
Los mayores precios de insumos se traducen en
precios crecientes de acero. El impacto es global.
Precios de Lámina Rolada en Caliente
USD/Ton
Alemania
EUA
Japón
China
Rusia
Fuente CRU.
18
Esto ocurre en todos los productos.
Precios de Varilla
USD/Ton
Alemania
EUA
Turquía
CIS
China
Fuente CRU.
19
Los aumentos en los precios de venta apenas
alcanzan a cubrir los aumentos en los costos de
producción.
Aumento insumos vs. Precios del Acero (Diciembre
06 100)
USD/Ton
Fuente CRU, AMM.
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• 1. El acero y nosotros
• 2. Industria mundial
• 3. Industria Mexicana

21
La producción de acero en México ha mantenido un
crecimiento sostenido, proyectando llegar a 18
millones de tons. en 2008.
Producción de acero en México
08 18.3 M tons.
Miles Tons.
Fuente CANACERO.
22
Sin embargo, a pesar del crecimiento en su
producción, México sólo representa una fracción
pequeña del total mundial.
Producción mundial de acero en 2007 (millones de
toneladas)
15 y 1.3 de la producción mundial
Fuente IISI.
23
Consumo Nacional Aparente de Acero

• El consumo de acero en México ha mantenido un
  ritmo sostenido de crecimiento.

Miles Tons.
CNA 2007

• Planos y largos representan el 72 del consumo
  nacional.

Fuente CANACERO, Incluye semiterminados,
recubiertos, alambre y sus derivados y otros
derivados
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México se encuentra en la parte baja de la curva
de intensidad de consumo de acero.
Curva de Intensidad del Consumo de Acero
KG.
Consumo de Acero Líquido (Kgs / persona)
PIB per Capita(US 02 / persona)
Fuente IISI
Fuentes IMF World Economic Outlook Database
(Abril 03) IISI Statistical Yearbook
2003
25
Sin embargo, es necesario el desarrollo de
infraestructura, sobre todo si lo comparamos
contra otros países petroleros.
CNA per cápita 2006
KG.
Fuente IISI, PEMEX. Nota estos países
representan el 48 de la producción mundial de
petróleo
26
El Plan Nacional de Infraestructura se estima
aumentará la demanda de acero en 6 millones de
toneladas para 2012.
Inversión en Infraestructura Miles de
millones de pesos
Fuente Programa Nacional de Infraestructura
27
La industria nacional cuenta con capacidad de
producción suficiente para cubrir las necesidades
del mercado nacional.
Exportación de Productos Siderúrgicos
(Millones de Toneladas)
Fuente CANACERO Anualizado con cifras de marzo.
28
Los precios del acero en México han seguido la
tendencia internacional
Precios de Lámina Rolada en Caliente (USD/ton.)
EUA
Alemania
México
China
Fuente CRU, Ternium
29
Los precios del acero en México han seguido la
tendencia internacional
Fuente CRU, Ternium
30
tanto en productos planos como en productos
largos.
Precios de Varilla (USD/ton.)
Alemania
México
EUA
China
Fuente CRU, Ternium
31
tanto en productos planos como en productos
largos.
Fuente CRU, Ternium
32
Los aumentos en los precios de venta apenas
alcanzan a cubrir los aumentos en los costos de
producción.
Aumento insumos vs. Precios del Acero (Diciembre
06 100)
Fuente CRU, AMM, Ternium
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Los aumentos en los precios de venta apenas
alcanzan a cubrir los aumentos en los costos de
producción.
Aumento Precios Insumos y Acero Vs. Diciembre
2006 ()
Fuente CRU, AMM, Ternium. Precios a junio 08.
34
Los aumentos del acero en México, tienen un bajo
impacto en la inflación representando menos del
4 del INPP total.
Alimentos 11.77 Textiles 2.00 Industria de la
madera 1.26 Papel y sus Productos 2.13 Inds.
Químicas 8.86 Productos de mineralesno
metálicos 3.09 Industrias metálicasbásicas 4.77
Prods. Metálicos, Maquinaria y
equipo 14.37 Otras Industrias Manufactureras 0.32
Agropecuaria 3.19 Minería 1.26 IndustriaManufac
turera 29.40 Construcción 11.77 Electricidad,Ga
s y Agua 1.64
Lingote 0.73 Plancha 0.65 Varilla 0.32 Perfiles
0.19 Alambrón 0.13 Lámina 0.89 Tubos 0.44
I N P P
Hierro y Acero 3.35 MetalesNo Ferrosos 1.42
Servicios 52.74 100.00
Fuente Banxico
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Conclusiones

• El acero es una industria global que está en
  crecimiento, principalmente en los países BRIC.
• La creciente producción de acero demanda cada
  vez más materias primas, resultando en mayores
  precios de éstas.
• Los mayores costos de producción se reflejan en
  aumentos en los precios de venta del acero a
  nivel mundial. México no ha sido la excepción.
• La industria siderúrgica mexicana cuenta con
  suficiente capacidad de producción para atender
  los requerimientos del país.
• Los aumentos del acero en México, aunque
  significativos, tienen un bajo impacto en la
  inflación y/o precios de los artículos que lo
  contienen.