intro

1
intro

Bureau de Représentation en Pologne Barbara
Kucharczyk 12 décembre 2008, Metz
2
Situation géographique
Bureau de Représentation en Pologne
Situation géographique Superficie 313 000
km2 Climat tempéré Vaste plaine ouverte au
nord sur la Baltique, barrée au sud par les
Carpates, irriguée par la Vistule et
lOder. Capitale Varsovie, 1,6 millions
dhabitants Villes principales Cracovie
ancienne capitale, Poznan centre des foires et
salons Wroclaw, Gdansk, Lódz, Szczecin Pays
décentralisé

3
Population
Bureau de Représentation en Pologne

• Plus de 38,6 millions d'habitants
• dont 98 de Polonais.
• Langue polonais
• Langue daffaires
• anglais / allemand

Croissance démographique -0,03 Population
urbaine  61,8 Réligion  catholicisme de
rite romain
Pop. active 15,3 millions Taux de chômage
8,8 (1,5 millions de personnes) Salaire moyen
3215 PLN 850 EUR brut ( 12 p.a.) SMIC
1126 PLN 300 EUR brut
4
Bureau de Représentation en Pologne

République de Pologne Régime politique
République parlementaire Chef de l'État
Président de la République Lech KACZYNSKI
Chef du gouvernement Premier Ministre Donald
TUSK 1 an de la cohabitation
Président de la République Lech Kaczynski
5
Polonais
Bureau de Représentation en Pologne

6
Polonais
Bureau de Représentation en Pologne
7
intro
Bureau de Représentation en Pologne

• Membre de lUE depuis mai 2004, espace Schengen
  depuis decembre 2007
• Première destination des IDE en Europe Centrale
  et Orientale
• Premier bénéficiaire des fonds européens en
  Europe Centrale et Orientale
• Adhésion à la zone EURO prévue pour 2012

7
8
Bureau de Représentation en Pologne

• Contexte économique de la Pologne
• Prévisions 2009 rectifiées par le Gouvernement
• Croissance en baisse, mais soutenue
• 2008 5,5
• 2009 3,7
• Inflation en baisse
• 2008 4,2
• 2009 2,9
• Chômage à un faible niveau en 2009 8,1 (1,2
  millions)
• Hausse des salaires moins important en 2009
• env. 4 au-dessus de linflation
• Taux de change PLN/EUR
• Actuellement 1 EUR 3,8 PLN
• 2009 1 EUR 3,35 4,10 PLN

9
Bureau de Représentation en Pologne
Investissements français en Pologne

• Total dinvestissements directs 16-17 Md EUR
• France 1er investisseur en Pologne en terme
  des stocks ID
• 760 entreprises au capital français (GE, GME,
  PME)
• Participation française à la hauteur de 40 dans
  les privatisations des entreprises dEtat
• Les plus grands investisseurs français
• - Telecommunications France Telecom, Vivendi
• - GD Carrefour, Auchan
• - BTP Saint Gobain, Lafarge
• - Automobile Michelin - Banque SG, Credit
  Agricole
• - Tourisme Accor - Energie EDF
• France 3e clients de la Pologne et 5e
  fournisseur
• Dernières implantations
• Knauf Pack emballage, investissement de 3,5 MEUR
  en usine
• Delifrance pain congelé, investissement de 11
  MEUR en usine
• Chaine de restauration Courtepaille

10
intro
Bureau de Représentation en Pologne

• GRANDS INVESTISSEMENTS
• Actuellement, Pologne en phase stratégique pour
  son développement future
• Nouvelle enveloppe de fonds europpéens accordée à
  la Pologne sur les années 2007-2013 67 Md EUR.
  
• approbation par le Gouvernement en mars 2008 de
  la liste de projets stratégiques (433 grands
  projets retenus )
• le plus grand nombre de projets concerne
  linfrastructure routière, aéroportuaire et
  énergetique
• La Coupe dEurope en Football en 2012
  (Pologne Ukraine) plusieurs projets
  dinfrastructures déjà encadrés dans la liste
  des projets stratégiques (procedures raccourcies
  et simplifiees)
• Pologne chantier de construction

11
intro
Bureau de Représentation en Pologne
Transport routier et aerien 47 projets
Actuellement 699 km dautoroutes. Plan juin
2012 1600 km 2400 km de routes express.

• Construction de 3 autoroutes
• A1 , A4, A2 
• Elargissement des infrastructures de tous les
  grands aéroports nationaux  nouveaux ports
  régionaux

En bleu voies existantes En rouge voies
planifiées
12
intro
Bureau de Représentation en Pologne

• Autres projets stratégiques
• Transport favorable à lenvironnement
  (ferroviaire) 71 projets
• Traitement des eaux usées (25 projets) gestion
  des ressources et la protection de
  lenvironnement (8 projets)
• Sécurité énergétique dont la diversification
  des sources dénergie (plus de 20 projets)
• Développement de lénergie éolienne. Fin 2007,
  la Pologne comptait 275 MW dinstallations de
  fermes éoliennes. Pour 2010 les prévisions
  sélèvent à environ 2000 MW.

13
Bureau de Représentation en Pologne

• Politique Energétique de la Pologne jusquà 2030
• actuellement en consultations finales
• Aujourdhui, 93 de lénergie produite en Pologne
  provient du charbon
• Principaux objectifs de la nouvelle stratégie
• modifier la structure dapprovisionnement en
  énergie
• 20 sources renouvelables (15 en 2020)
• 15 de lénergie nucléaire
• diminuer lémission de CO2 de 20 en 2030 par
  rapport au niveau des émissions en 2005
• diminuer la consommation de lénergie par
  léconomie polonaise en 2030 jusquau niveau de
  celle dans les pays lUE15 en 2005

14
Etape I  Préparatifs à lentrée au
système ERM II Déc 2008  publication du rapport
de la Banque Centrale de Pologne (NBP) sur les
conséquences de ladoption de lEURO en Pologne
Etape II Pologne en ERM II I sem 2009 Mi
2011 taux de change PLN/EUR doit faire preuve de
la stabilité (/- 15 de variation) Mi 2011 
accord du Conseil des Ministres de Finances de
lUE pour adopter leuro en Pologne  fixation du
taux de change PLN/EUR définitif et irrévocable
Etape III  Préparatifs au remplacement du PLN
par EUR Période obligatoire dafficher les prix
en zloty et en euro, suivi des pratiques de prix
dans le commerce et les banques Etape IV 
introduction de leuro, retrait du zloty 1er
janvier 2009 adhésion à la zone EURO
Bureau de Représentation en Pologne

• Plan dadoption de lEURO en Pologne

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Bureau de Représentation en Pologne

• Plan de stabilité et de croissance de la Pologne
• annoncé le 30 novembre 2008
• Plan chiffré à 91 Mds PLN (24 Mds EUR)
• Soutien aux investissements
• Nombreuses modifications législatives permettant
  de lever les barrières aux investissements (Loi
  sur PPP, Loi sur commandes publiques, Loi sur les
  concessions)
• Accès aux fonds européens plus facile
  assouplissement des procédures, enveloppe 2009
  augmenté de 60 à 4,4 Mds EUR, plus de fonds
  prévu pour le Programme Innovation
• Soutien aux PME
• Enveloppe de 5,2 Mds EUR sous forme de Fonds de
  Garantie géré par la BGK (banque dEtat) et
  destiné à garantir les crédits dinvestissement
  bancaires des PME
• Augmentation du plafond dinvestissement
  déductible des impôts de 50 000 à 100 000 EUR
  pour les années 2009-2010

16
Bureau de Représentation en Pologne

• Plan de stabilité et de croissance de la Pologne
• suite
• Soutien du secteur financier
• Garantie dEtat au refinancement des banques
  commerciales auprès de la Banque Centrale de
  Pologne (10,5 Mds EUR) pour rétablir la liquidité
  et débloquer le financement des entreprises
• Soutien de secteurs choisis
• Investissements en énergie renouvelable et
  infrastructures informatiques impôt - recherche
• Soutien à la consommation
• Réduction de lIRPP à deux taux à partir du 1er
  janvier 2009 gain en pouvoir dachat de 2,6 Mds
  EUR

17

Bureau de Représentation en Pologne

• Environnement de lactivité économique en Pologne
• 3 millions dentreprises, dont 95 activité
  unipersonnelle
• Sp. z o.o. (SARL) forme la plus répandue pour
  les filiales étrangères ou joint-ventures
• IS 19 sur le bénéfice
• TVA taux de base 22, taux minorés 7 et 0
• TVA acquitté dans le pays de la consommation du
  produit
• Impôt sur les revenus de capitaux 19
• Fiscalité des dividendes 19
• Pas de droits de douanes pour les produits UE
• Pour les produits extra UE Tarif Douanier
  Commun de lUE

18

Bureau de Représentation en Pologne

• Environnement de lactivité économique en Pologne
• - suite -
• Charges sociales (moy) env. 40 reparties entre
  lemployeur (env.19) et lemployé
  (env.21)
• Charges fiscales passage à 2 barèmes
  dimposition dès 2009 (18 et 32), à la charge
  de lemployé, avances mensuelles dimpôts versées
  par lemployeur
• Exemple
• 1. salaire mensuel brut 5 000 PLN
• 2. charge totale de lemployeur 5 930 PLN
• 3. salaire net de charges sociales 3 511 PLN
• Prix de location du bureau à Varsovie env.
  1525 EUR / m2
• Prix dachat dun appartement à Varsovie 2 200
  EUR / m2 (état brut)

19

Bureau de Représentation en Pologne

• Marché du travail en Pologne
• Evolution rapide du niveau de vie des Polonais,
  surtout depuis lentrée à lUE
• Revendications salariales fortes, hausse des
  salaires 3 fois plus élevée que linflation (12
  par an)
• Immigration de 2 millions de Polonais vers les
  iles britanniques après lentrée à lUE
• Salaires dans la capitale env. 40 plus élevés
  quen province
• Grandes disparités de salaires (entre secteurs
  et entre fonctions)
• Cadres supérieurs, juristes salaires
  équivalents ou dépassant le niveau de ses
  homologues dans la vieille Europe avec le
  pouvoir dachat réel de 30 plus élevé
• Main doeuvre qualifiée, spécialistes encore
  env. 30 moins cher quen France
• Excellent rapport qualité / prix

20
intro
Bureau de Représentation en Pologne

• Moyens / Délais de paiement en Pologne
• Virement principalement, avec ou sans acompte
  (credocs trop lourds, cheques ne fonctionnent pas
  en Pologne, très peu de LC)
• Garanties de paiement
• Assurances de contrats (KUKE équivalent de
  COFACE francais)
• Crédit acheteur
• Délai de paiement standard 30 jours
• Délai dépend du secteur
• BTP 90 jours,
• Vin 90 jours,
• Agroalimentaire 60-70 jours,
• Meubles 50 jours

21
La Pologne, pourquoi?
Bureau de Représentation en Pologne

• Taille et capacité dadaptation du marché

• Proximité géographique, économique et
  culturelle...

22
intro

Bureau de Représentation en Pologne
Points forts de la Pologne

• Un marché vaste et jeune, le plus peuplé dEurope
  Centrale et très consommateur
• Plateforme régionale, point dancrage entre
  lAllemagne et la Russie
• Grandes capacités en terme de sous-traitance
  bon rapport qualité-prix, courtes séries
• Forte progression annuelle de la consommation
  interne
• Extraordinaire capacité dadaptation de
  léconomie polonaise aux changements
• Bonne connaissance des marchés de lEurope de
  lEst (plateforme regionale) Potentiel élevé des
  innovations (ingénieurs, cadres très qualifies
  2M détudiants)
• Augmentation de la compétitivité des produits
  polonais
  notamment hautement transformés
  
  (appareils électroniques, etc.)
• Source PAIIZ

22
23
intro

• Proximité géographique
• Pas de droits de douanes dans le commerce
  intracommunautaire
• Coûts de production encore intéressants
• Aides publiques et européennes très importantes
  gt90 milliards deuros dédiés au développement des
  entreprises et des régions
• Existence de 14 Zones Economiques Spéciales et
  Parcs Technologiques, jouissant de plusieurs
  privilèges (allégements fiscaux)
• Préparation des infrastructures pour la Coupe de
  lEurope en football en 2012 (Pologne Ukraine)
  50 milliards deuros à engager, procédures
  raccourcies

Bureau de Représentation en Pologne

Points forts de la Pologne - Suite -
23
24
intro
Bureau de Représentation en Pologne
Points faibles de la Pologne

• Législation lourde, compliquée et fréquemment
  modifiée  assistance juridique et fiscale
  conseillée aux entrepreneurs étrangers
• Caractère évolutif des dispositifs de taxation
• Taux standard de la TVA relativement élevé (22)
• Faiblesses des institutions publiques, notamment
  des tribunaux
• Délais réels de paiement trop longs
• Coûts demploi toujours élevés
• Risque de change à prendre en compte le zloty
  très fort depuis un an favorable aux
  importateurs, défavorable aux exportateurs
• Grande concurrence dans nombreux secteurs
• Pas de fonds pouvant aider spécifiquement les
  investissements étrangers (les memes principes
  pour tous les intervenants, polonais ou
  étrangers)
• Accès limité aux renseignements commerciaux sur
  les entreprises

24
25
Secteur
Bureau de Représentation en Pologne
Secteurs Agriculture 28 Industrie
20 Services 50 de la population active

• Secteur agricole  rôle important dans
  léconomie polonaise mais en déclin
• Secteur industriel secteur en restructuration
• Secteur de services atomisé, en forte
  croissance

26
Bureau de Représentation en Pologne

• Secteur agricole 
• 2/3 de production élevage porcin et bovin,
  produits laitiers
• 1/3 cultures céréales, pommes de terre,
  betteraves à sucre, fruits et légumes
• POLOGNE
• le plus grand producteur des pommes en Europe
• leader européen en production des fruits rouges
  (fraises, framboises)
• producteur important des jus

27
Bureau de Représentation en Pologne

• Secteur industriel
• Branches traditionnelles métallurgie, chimie,
  bois
• biens d équipement,
• énergie, construction
• Le plus grand centre en Europe de production des
  équipements domestiques (Bosh, Siemens,
  Electrolux, Whirpool, etc) env. 400 entreprises
  
• Leader européen en production des yachts de
  petite et moyenne taille (env. 845 sociétés)
• Spécialiste reconnu en aviation production de
  moteurs et autres pièces pour avions, formation
  des pilotes dans la Vallée Aéronautique au
  sud-est de la Pologne (55 entreprises)
• Centre de sous traitance à lindustrie
  automobile (Peugeot, Citroen, Ferrari,
  Rolls-Royce, Toyota, Nissan, Honda, Volvo, BMW,
  Fiat, etc) env. 650 entreprises
• Un des plus grands producteurs de meubles,
  important producteur de fenêtres, produits
  sanitaires, éléments de construction en acier,
  carreaux céramiques pour le marché local et à
  lexportation

28
Bureau de Représentation en Pologne

• Services
• Commerce
• GD, plus de 50 des achats seffectue dans la
  grande distribution
• Développement intense du réseau de GSB (60
  nouveaux magasins en 11 mois 240 au total)
• Essor de e-commerce (CA 2-3 Mds EUR, 16 des
  Polonais concernés)
• Localisation privilegiée pour les centres de RD
  en Europe vu le nombre de spécialistes et
  scientifiques (en ICT, biotechnologie, etc) 30
  centres
• Emplacement recherché pour Business Process
  Offshoring déplacement en Pologne des fonctions
  non-productives de lentreprise (dépôts, services
  financiers, contact-centers)

29
Paysages3
Bureau de Représentation en Pologne

• Population 38 milions de consommateurs dont 29
  de moins de 18 ans
• 13,3 millions de foyers dont 62 dans des zones
  urbaines
• 20 villes de plus de 200000 habitants
• Consommation interne soutenue, moteur de la
  croissance économique
• Consommateur
• dépensier, ayant le pouvoir dachat en
  croissance rapide existance de léconomie grise
• de plus en plus exigeant et sensible à la
  qualité
• saturé de produits standards
• passe beaucoup de temps dans les centres
  commerciaux lieux de loisirs

Consommateur polonais

30
intro
Bureau de Représentation en Pologne

Secteurs porteurs de la Pologne

• Sidérurgie
• Bois, meubles
• Industrie du verre
• Matériel de construction, ciment
• Engrais chimiques
• Environnement
• Agroalimentaire
• Electronique
• Haute technologie

• Services santé, informatique, transport,
  publicité, recrutement, formation
• Produits de luxe
• Habillement
• Biens de consommation
• Télécommunications

30
31
intro
Bureau de Représentation en Pologne

• .. Laissez-le aux Polonais, rien nest
  impossible pour eux
• Napoleon Bonaparte
• Polonais entrepreneur, débrouillard, innovant,
  émotionnel, hospitalier, ayant sens de lhumour,
  conscient de leur retard dans certains domaines
  par rapport aux Occidentaux, consommateur
  curieux, sensible aux marques dattention envers
  eux-mêmes et leur pays
• Conversations sur les thèmes généraux bien
  appreciées (Jean Paul II, Chopin, gastronomie,
  sport, beauté du pays). Sujets à éviter
  antisémitisme, réligion, politique
• Approche anglossaxonne dans le management et la
  prise de décision
• Beaucoup de jeunes sur les postes importants
• Travail en journée continue, préférence aux
  diners daffaires

31
32
intro
Bureau de Représentation en Pologne
Avant de venir en mission

• Acquérir un savoir de base sur la géo-économie du
  pays avant daborder le marché
• Respecter un certain formalisme venir à lheure
  aux rendez-vous, tenue soignée, cartes de visite,
  plaquettes commerciales au moins en anglais
• Respecter des engagements donnés (suivi des
  contacts) et des délais de paiement
• Posséder un site internet multilingue de
  lentreprise (usage très courant de linternet en
  Pologne)
• Garder une attitude claire et transparente, agir
  rapidement et de manière professionnelle
  (concurrence agressive)
• Etablir un contrat commercial par écrit au debut
  de la coopération
• Langue des affaires langlais, sinon nécessité
  dun bon interprète
• Ne pas hésiter à révéler les prix pour accélérer
  la démarche commerciale
• Avoir recours aux renseignements de notoriété sur
  les entreprises polonaises (quoique difficiles à
  obtenir et parfois inexacts)

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Secteurs porteurs
Bureau de Représentation en Pologne

• soigner la présentation
• fournir le plus informations possible
• rester humble
• se montrer intéressé
• faire attention au  non-dit 

Savoir-faire des affaires
Homme des affaires polonais direct accueillant ex
igeant rapide

34
Paysages1
Bureau de Représentation en Pologne

• Merci de votre attention