NGHI

1
NGHIÊN C?U TIÊU TH? CÀ PHÊ VI?T NAM
2004Tr?n Th? Qu?nh ChiTrung tâm Tu v?n CS NN
2
K?T C?U BÀI VI?T

• Gi?i thi?u nghiên c?u
• Lý do ti?n hành nghiên c?u
• M?c tiêu nghiên c?u
• Phuong pháp nghiên c?u
• K?t qu? nghiên c?u
• K?t qu? di?u tra h?
• Ð?c di?m h?
• Tình hình tiêu th? cà phê t?i 2 TP
• Ð?c di?m c?a ngu?i tiêu th? cà phê
• K?t lu?n
• K?t qu? di?u tra quán
• Ð?c di?m quán
• Tình hình mua cà phê
• Tình hình bán cà phê
• K?t lu?n
• Khuy?n ngh?

3
GI?I THI?U NGHIÊN C?U

• Giá cà phê th? gi?i tang m?nh t? gi?a th?p k? 90,
  hàng tri?u ngu?i s?n xu?t và buôn bán cà phê trên
  th? gi?i b? thi?t h?i
• M?t trong nh?ng nguyên nhân là do quá d?a vào th?
  tru?ng th? gi?i, không có gi?i pháp da d?ng hoá
  th? tru?ng, d?c bi?t là th? tru?ng trong nu?c.
• R?t nhi?u qu?c gia SX cà phê TG g?n dây dã tri?n
  khai chi?n lu?c tiêu th? cà phê n?i d?a. Lu?ng
  tiêu th? c?a Brazil g?n b?ng ½ s?n lu?ng.
• Vi?t Nam chua bao gi? có nghiên c?u v? tiêu th?
  cà phê trong nu?c. S? li?u tiêu th? ch? du?c u?c
  tính t? s? lu?ng xu?t kh?u và s?n lu?ng và di?u
  tra h?.
• Vi?c nghiên c?u tiêu th? cà phê là r?t quan tr?ng
  v?i VN nh?m dua ra chi?n lu?c tiêu th? n?i d?a c?
  nu?c.

4
M?c tiêu nghiên c?u

• U?c lu?ng tình hình tiêu th? cà phê t?i thành ph?
  HN và HCM, phân theo nhóm d?i tu?ng và lo?i cà
  phê.
• Xác d?nh xu hu?ng, thói quen và ti?m nang tiêu
  th? cà phê.
• Ðua ra m?t s? khuy?n ngh? chính sách mang tính
  d?nh hu?ng d? tang cu?ng tiêu th? cà phê trong
  nu?c.

5
Phuong pháp nghiên c?u

• Thu th?p s? li?u so c?p B? s? li?u di?u tra m?c
  s?ng dân cu 2002-04, VICOFA và s? li?u tiêu th?
  cà phê m?t s? nu?c trên th? gi?i.
• Thu th?p s? li?u so c?p
• Ði?u tra h? hon 700 h? t?i hai TP HN và HCM, l?y
  m?u theo phuong pháp phân t?ng theo dân s?, có
  kh? nang d?i di?n cho thành ph?, phân b? m?u du?c
  nêu ? ph?n sau
• Ði?u tra quán cà phê m?i TP di?u tra 20 quán cà
  phê, không d?i di?n du?c cho TP, ch? xác d?nh xu
  hu?ng.
• Phuong pháp phân tích s? li?u
• Phân tích th?ng kê d? mô t? s? li?u di?u tra
• S? d?ng công c? kinh t? lu?ng d? phân tích tiêu
  th? cà phê theo VLSS, tuong quan gi?a thu nh?p và
  tiêu th? theo s? li?u di?u tra

6
Tình hình tiêu th? cà phê TG
7
Tình hình tiêu th? cà phê TGIndonesia
8
D? báo th? tru?ng cà phê TG

• S?n lu?ng cà phê TG 05-06 6.480 nghìn t?n.
• Lu?ng t?n kho t? v? tru?c 1.320 nghìn t?n
• T?ng cung cà phê v? t?i 7.800 nghìn t?n
• Nhu c?u toàn c?u 6.900 nghìn t?n (115 tri?u
  bao).
• Du th?a ch? y?u do Braxin và VN s? du?c mùa.
• V? lâu dài, tri?n v?ng giá cà phê không kh? quan
  vì khi giá nhích lên, ngu?i s?n xu?t l?p t?c tang
  d?u tu và tang di?n tích tr?ng tr?t, s?n lu?ng
  l?p t?c tang lên.

9
Tình hình tiêu th? cà phê VN 2002 theo VLSS
Lu?ng tiêu th? trung bình c? nu?c 1,25 kg/
ngu?i/nam
10
Tình hình tiêu th? cà phê 2002 theo VLSS
11
Tình hình tiêu th? cà phê 2002 theo VLSS
12
Vai trò c?a tiêu th? cà phê trong nu?c

• Theo VICOFA, tiêu th? cà phê trong nu?c c?a VN
  2003 chi?m kho?ng 4,4 t?ng s?n lu?ng.
• Theo VLSS 2002, lu?ng tiêu th? trong nu?c các
  lo?i cà phê dã ch? bi?n chi?m kho?ng 13 t?ng s?n
  lu?ng cà phê qu?
• Theo VLSS 2004, giá tr? tiêu th? trong nu?c các
  lo?i cà phê chi?m kho?ng 9.19 t?ng giá tr? XK.
• Nhu v?y, ? VN chua có ngu?n th?ng kê th?ng nh?t
  v? tiêu th? cà phê trong nu?c c?a VN, gây khó
  khan trong vi?c phân tích th? tru?ng. Tuy nhiên,
  theo ngu?n nào thì m?c tiêu th? trong nu?c c?a VN
  v?n ? m?c th?p so v?i TG (27.7)

13
K?T QU? NGHIÊN C?U1. K?t qu? di?u tra h? gia
dình2. K?t qu? di?u tra quán cà phê
14
Ð?C ÐI?M H? GIA ÐÌNH
15
PHÂN B? M?U HÀ N?I
16
PHÂN B? M?U HCM
17
Ð?C ÐI?M H? GIA ÐÌNH

• S? thành viên trung bình 4 ngu?i/h?
• Ð?i tu?ng ph?ng v?n ngu?i ch?u trách nhi?m mua
  luong th?c cho gia dình.
• Ð? tu?i trung bình HN 36,3, t? 35,2 d?n 39,5
• Ð? tu?i trung bình HCM 34.9, t? 29 d?n 38.6

18
PHÂN B? M?U THEO NHÓM H?
Không có khác bi?t nhi?u gi?a nam và n?
19
TRÌNH Ð? GIÁO D?C
20
VI?C LÀM
TP HCM có nhi?u ngu?i kinh doanh, công nhân và
n?i tr? HN nhi?u cán b? NN, v? huu
21
THU NH?P
Thu nh?p trung bình c?a h? nam 2004 (000d)
22
TÌNH HÌNH TIÊU TH? CÀ PHÊ
23
T?NG M?C TIÊU TH? CÀ PHÊ
HN Qu?n Ba Ðình, C?u Gi?y, Hoàng Mai tiêu th?
chính (1150, 828 837 gr/ngu?i/nam). TP HCM
Qu?n Tân Phú, Qu?n 3, Qu?n 1 và Qu?n 11 tiêu th?
chính (2230, 2260, 1772, 1736 gr/ngu?i/nam).
24
SO SÁNH 2002-2004
gr/ngu?i/nam
25
T?NG M?C TIÊU TH? CÀ PHÊ
T?ng lu?ng cà phê mua d?u ngu?i theo nhóm thu nh?p
2004
2002
Lu?ng tiêu th? tang nhi?u nh?t ? TP HCM nhóm h?
giàu (715 gr/ngu?i/nam), sau dó là nhóm h? nghèo
(368) Hà N?i nhóm h? giàu (246 gr/ngu?i/nam),
sau dó là nhóm h? trung bình (187)
26
S? H? THAY Ð?I TIÊU TH? SO V?I 2002
Nguyên nhân thay d?i Hà N?itang do nh?n th?c
t?t hon v? dinh du?ng cà phê và tác d?ng d?i v?i
s?c kho?, du?c cho nhi?u hon gi?m do ti?p ít
khách hon. HCM tang do ch?t lu?ng t?t hon, nh?n
th?c t?t hon v? tác d?ng d?i v?i s?c kho? gi?m
do du?c cho ít hon.
27

• Tiêu th? cà phê trong gia dình g?m có
• Mua cà phê cho tiêu th? gia dình
• Cà phê du?c cho/t?ng

28
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
2004- Không có s? khác bi?t nhi?u gi?a các qu?n
()
2002 ()
29
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
Hà N?i ( trong t?ng t?ng nhóm)
TP HCM ( trong t?ng t?ng nhóm)
30
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
T?ng lu?ng giá tr? mua cà phê 2004
Lu?ng cà phê mua nhi?u HN t?i qu?n Ba Ðình, C?u
Gi?y và Hoàng Mai Lu?ng cà phê mua nhi?u TPHCM
t?i qu?n 3 và Tân Phú
31
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
Lu?ng mua cà phê d?u ngu?i theo nhóm h? nam 2004
(gr)
32
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
Lu?ng mua cà phê theo d?u ngu?i vài l?n nam 2004
Tình hình mua cà phê vài l?n tháng, tu?n
33
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
Lu?ng mua cà phê d?u ngu?i vài l?n nam 2004 theo
nhóm thu nh?p (gr/ngu?i)
Lo?i cà phê chính HN S?a hoà tan, b?t tr?n
l?n Lo?i cà phê chính HCM den hoà tan, s?a hoà
tan, b?t khác
34
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
Lu?ng mua cà phê d?u ngu?i vài l?n tháng, tu?n
theo nhóm thu nh?p (gr/ngu?i/nam)
S? lu?ng h? nghèo u?ng cà phê vài l?n/tháng th?p
hon h? giàu nhung lu?ng u?ng c?a m?t h? trong hai
nhóm ngang b?ng nhau
35
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
Mua cà phê khác bi?t theo mùa

• Hà N?i tiêu th? ch? y?u vào mùa dông (31) và l?
  t?t (62)
• TP HCM tiêu th? ch? y?u vào l? t?t (84), nhung
  h?u h?t s? h? không tiêu th? khác bi?t theo mùa
  (ch? có 16 tiêu th? khác bi?t theo mùa)

36
TÌNH HÌNH MUA CÀ PHÊ CHO TIÊU TH? GIA ÐÌNH
D?p tiêu th? cà phê chính
Hà N?i
TP HCM
37
CÀ PHÊ ÐU?C T?NG 2004
T? l? cà phê du?c t?ng/t?ng tiêu th? gia dình ()
38
CÀ PHÊ ÐU?C T?NG 2004
Lu?ng cà phê du?c t?ng d?u ngu?i
39
CÀ PHÊ MUA Ð? T?NG 2004
S? h? mua cà phê d? t?ng
Tình hình mua cà phê d? t?ng
40
CÀ PHÊ MUA Ð? T?NG 2004
T?i HN qu?n Hai Bà Trung và C?u Gi?y mua nhi?u
d? t?ng T?i TP HCM qu?n Gò v?p và Tân Phú Nhãn
hi?u cà phê chính Trung nguyên, Vina café,
Nescafe
41
TIÊU TH? CÀ PHÊ CÁ NHÂN TRONG NHÀ
42
TIÊU TH? CÁ NHÂN TRONG GIA ÐÌNH 2004
M?c d? tiêu th? thu?ng xuyên (s? ngu?i)
43
TIÊU TH? CÁ NHÂN TRONG GIA ÐÌNH 2004
Hà N?i (s? ngu?i)
TP HCM (s? ngu?i)
44
TIÊU TH? CÁ NHÂN TRONG GIA ÐÌNH 2004
Thói quen u?ng các lo?i cà phê c?a cá nhân trong
gia dình (s? h?)
45
TIÊU TH? CÁ NHÂN TRONG GIA ÐÌNH 2004
Thay d?i so v?i 2002 Hà N?i 56 không thay d?i,
7 tang và 2,4 gi?m TP HCM 82 không thay d?i,
15 tang và 3 gi?m
46
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004
47
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004
48
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004
S? ngu?i tiêu th? các lo?i cà phê khác nhau
Hà N?i
TP HCM
49
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004
Giá tr? tiêu th? d?u ngu?i (000 d)
50
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004
Th?i gian u?ng cà phê chính (s? ngu?i)
51
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004
Noi u?ng cà phê chính (s? ngu?i)
52
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004

• Tiêu th? cà phê không khác nhau nhi?u gi?a nam và
  n?
• T?i Hà N?i d?i tu?ng tiêu th? nhi?u cà phê ngoài
  gia dình là cán b? NN,ngu?i kinh doanh và các d?i
  tu?ng khác
• T?i TP HCM d?i tu?ng tiêu th? nhi?u cà phê ngoài
  gia dình là ngu?i kinh doanh, công nhân và các
  d?i tu?ng khác.

53
TIÊU TH? CÁ NHÂN NGOÀI GIA ÐÌNH 2004
Thay d?i trong tiêu th? ngoài gia dình so v?i 2002
S? ngu?i

54
K?T LU?N 1

• Tiêu th? trong gia dình
• TP HCM (1651 gr/ngu?i/nam) tiêu th? trong gia
  dình nhi?u hon Hà N?i (752gr)trong dó cà phê du?c
  bi?u trong t?ng s? tiêu th? ? HN (27) cao hon TP
  HCM (12)
• S? h? Hà N?i mua cà phê vài l?n/nam chi?m da s?.
  TPHCM ch? y?u là h? mua vài l?n/tháng ho?c tu?n.
• M?c này th?p hon so v?i k?t qu? VLSS 2002 (2420
  gr/ngu?i/nam) và m?c trung bình th? gi?i (3500
  gr/ngu?i/nam).
• Tiêu th? nam 2004 cao hon 2002 ? c? hai thành ph?
  do ch?t lu?ng cà phê và nh?n th?c t?t hon
• Không có liên h? gi?a thu nh?p bình quân d?u
  ngu?i và lu?ng cà phê tiêu th? trong gia dình
• D?p tiêu th? chính Hà N?i hàng ngày, l? t?t TP
  HCM ti?p khách.
• Mùa tiêu th? chính Hà N?i mùa dông TP HCM
  không khác bi?t theo mùa

55
K?T LU?N 2

• Tiêu th? ngoài gia dình
• TP HCM tiêu th? ngoài gia dình nhi?u hon HN, ch?
  y?u u?ng 2-3 c?c/ngày tr? lên
• HN u?ng nhi?u cà phê b?t (dens?a) và hoà tan
  s?a TPHCM u?ng ch? y?u cà phê b?t, ? các quán cà
  phê
• Nhãn hi?u ch? y?u là các hãng SX trong nu?c
• Ð?i tu?ng u?ng cà phê là cán b? NN (HN), ngu?i
  kinh doanh (HNHCM)
• Tiêu th? không thay d?i nhi?u so v?i 2002

56
CÁC NH?N Ð?NH CHUNG

• Nguyên nhân khuy?n khích u?ng cà phê
• Hà N?i Cà phê là th?c u?ng giúp t?nh táo, có l?i
  cho s?c kho? (32), là th?c u?ng giúp gi?i trí,
  thu?ng th?c (35.4)
• TP HCM ngoài hai nguyên nhân trên, cà phê là
  th?c u?ng ngon (23)
• Nguyên nhân h?n ch? u?ng cà phê
• Không có di?u ki?n kinh t? d? mua HN (18)
• Không t?t cho s?c kho? TP HCM (18)
• Không có thói quen TP HCM (20)
• Không có nhi?u th?i gian HN (15)

57
CÁC NH?N Ð?NH CHUNG

• Cà phê không th? thay th? chè HN (78 s? ngu?i
  tr? l?i) và TP HCM (59)
• Dân thành th? u?ng nhi?u hon nông thôn HN (95),
  HCM (65)
• Gi?i tr? u?ng nhi?u hon HN HCM (65)
• Nam u?ng nhi?u hon n? HN (94), HCM (72)
• Ngu?i giàu u?ng nhi?u hon ngu?i nghèo HN (28
  d?ng ý, 18 không d?ng ý), TPHCM (55 không d?ng
  ý)

58

• K?T QU? ÐI?U TRA
• QUÁN CÀ PHÊ

59
Ð?C ÐI?M QUÁN

• Quán cà phê HN ra d?i s?m hon TP HCM (HN hon 12
  nam, TP HCM 3,7 nam)
• Quy mô quán HN nh? hon TP HCM HN (100 m2, 26
  bàn, 9 nhân viên) TP HCM (175m2, 56 bàn, 23 nhân
  viên), ch? y?u dùng lo?i bàn cao.
• Quán TP HCM da d?ng hoá hon HN HN (9 lo?i nu?c
  gi?i khát), TP HCM (40 lo?i)
• Khách hàng ? HN ch? y?u là sinh viên, thanh niên,
  cán b? TPHCM thanh niên, b?n bè, gi?i kinh
  doanh

60
Ð?C ÐI?M QUÁN
Ð/v000 d
Ð/v tri?u d
61
MUA CÀ PHÊ

• Ch? y?u mua cà phê b?t, lo?i l?n và Arabica
• HN mua cà phê không huong v?, TP HCM có huong
  v?
• Xu?t s? cà phê du?c SX ? Ð?k L?k và Lâm Ð?ng
• Các nhà cung c?p ch? y?u là các nhà buôn bán tu
  nhân t?i TP và m?t s? doanh nghi?p
• Nhãn hi?u cà phê Trung Nguyên, Biên Hoà, Phát
  Ð?t (TP HCM) và Mai, Trung Nguyên, Thu Hà (Hà
  N?i)

62
MUA CÀ PHÊ
Ð/v kg/tháng
63
BÁN CÀ PHÊ

• Các lo?i cà phê bán chính den dá nóng, nâu dá
  nóng, Arabica
• Lo?i cà phê tiêu th? nhi?u hon trong ngày (s? h?)
• Hà N?i Cà phê b?t den vào bu?i sáng và b?t nâu
  vào bu?i t?i
• TP HCM Cà phê b?t den bu?i sáng và t?i

64
BÁN CÀ PHÊ
65
BÁN CÀ PHÊ
66
BÁN CÀ PHÊ

• Các nhóm khách hàng chính
• Hà N?i sinh viên/ b?n bè b?t nâu
• Cán b? van phòng b?t den
• TP HCM t?t c? các d?i tu?ng thích u?ng b?t den,
  d?c bi?t là thanh niên
• Nhóm ngu?i ít u?ng cà phê ph? n?, tr? em, h?c
  sinh

67
BÁN CÀ PHÊ
B?ng Các gi?i pháp tang lu?ng bán cà phê B?ng Các gi?i pháp tang lu?ng bán cà phê B?ng Các gi?i pháp tang lu?ng bán cà phê
Gi?i pháp Hà N?i TP HCM
Tang ch?t lu?ng, gi?m giá thành, qu?ng cáo, ph?c v? t?t 11 9
K? thu?t pha cà phê   2
Ð?a di?m thu?n l?i   3
Ngan ch?n hàng gi?   1
Ð?m b?o ngu?n hàng 1  
68
K?T LU?N

• Quán cà phê HN ra d?i s?m hon, quy mô nh? hon và
  chuyên môn hoá cao hon HCM
• Ngu?n cung ch? y?u là DN ngu?i buôn bán trong
  nu?c, cà phê xu?t s? ? 2 vùng SX l?n c?a VN, ch?
  y?u là mua cà phê b?t, l?n và Arabica. Lu?ng mua
  2002 th?p hon 2004, HN th?p hon HCM.
• Các quán ch? y?u bán den dá nóng, nâu dá nóng và
  Arabica (r?t ít hoà tan), d?c bi?t HCM ch? ua
  chu?ng cà phê b?t den.
• Lu?ng ngu?i u?ng 02 ít hon 04, lu?ng th?p hon. HN
  th?p hon HCM
• Khách hàng ? HN ch? y?u là sinh viên, thanh niên,
  cán b? TPHCM thanh niên, b?n bè, gi?i kinh
  doanh.
• Tang ch?t lu?ng, gi?m giá thành, qu?ng cáo, ph?c
  v? t?t là nh?ng gi?i pháp ch? y?u các quán cà phê
  khuy?n ngh?.

69
Vai trò c?a tiêu th? trong nu?c theo k?t qu? NC
này (7,5)
70
Ð? XU?T CHÍNH SÁCH

• Ð?i v?i các B? ngành
• Thu?ng xuyên ti?n hành di?u tra m?c t?ng c?u
  trong nu?c, xu hu?ng và d?i tu?ng tiêu th?.
• Thi?t l?p nhóm chuyên gia xây d?ng chi?n lu?c
  tiêu th? cà phê n?i d?a, h?c t?p kinh nghi?m phát
  tri?n th? tru?ng trong nu?c c?a các t? ch?c qu?c
  t? và các nu?c tiêu th? l?n khác, d?c bi?t là
  nu?c SX
• Chính ph? c?n h? tr? v? tài chính cho CT XTTM TT
  cà phê trong nu?c và CT phát tri?n toàn di?n cà
  phê b?n v?ng.
• C?n dua n?i dung XTTM trong nu?c trong n?i dung
  phát tri?n t?ng th? ngành cà phê phát tri?n b?n
  v?ng, d?c bi?t trú tr?ng d?n phuong th?c qu?n lý
  và d?nh hu?ng.
• Chính ph? c?n h? tr? các doanh nghi?p, ngu?i kinh
  doanh cà phê trong nu?c tri?n khai chuong trình
  XTTM (v? k? thu?t và phuong th?c t? ch?c)

71
Ð? XU?T CHÍNH SÁCH

• M?t s? d? xu?t cho chi?n lu?c phát tri?n TT trong
  nu?c
• Ch?n và có chi?n lu?c phân lo?i d?i tu?ng phù
  h?p
• Gi?i tr?, gi?i kinh doanh (trú tr?ng cà phê b?t,
  ch?t lu?ng cao, có huong v? ? HCM),
• Van phòng, co quan nhà nu?c (HN) trú tr?ng cà
  phê hoà tan, có huong v?
• Ch?n th?i di?m thích h?p HN mùa dông, d?p l?
  t?t và mùa thi HCM d?p l? t?t và mùa thi.
• HN nên l?p các quán cà phê chuyên môn hoá HCM
  nên da d?ng hoá các lo?i nu?c u?ng d? thu hút
  khách k?t h?p CT khuy?n m?i u?ng cà phê

72
Ð? XU?T CHÍNH SÁCH

• DN nên thành l?p các dây chuy?n s?n xu?t cà phê
  ch?t lu?ng cao ph?c v? nhu c?u ? t?t c? các khâu
  trong chu?i ngành hàng hu?ng t?i dang ký ch?ng
  ch? xu?t s? ho?c thuong hi?u.
• Ð?u tu công ngh? ch? bi?n cà phê hoà tan t? cà
  phê Robusta là th? m?nh c?a VN.
• DN c?n chú tr?ng thu mua t? nhi?u ngu?n SX cà phê
  trong nu?c, d?c bi?t là cà phê Arabica mi?n núi
  phía B?c,