Dise

1
Diseño de Investigaciónobjetivos

• Estudiar la estructura del mercado de las
  Industrias Culturales y las Telecomunicaciones en
  América Latina.
• Medir los niveles de concentración de la
  propiedad de los medios de comunicación.
• Estudiar las estrategias de los principales
  grupos de comunicación regionales y de cada país.

2
Fundamentos

• Estructura concentrada y centralizada de las
  actividades info-comunicacionales como barrera
  para el desarrollo de la diversidad cultural y
  del pluralismo informativo.
• Si la diversidad es condición para el pluralismo,
  la concentración reduce la cantidad de voces que
  circulan en la sociedad, socavando uno de los
  principios habermasianos de esfera pública.

3
Metodología de investigación

• Cómo medir la concentración en industrias
  info-comunicacionales?
• Four firm concentration ratio (CR4)
• Relación de la participación porcentual de
  principales actores en dominio de audiencias y en
  obtención de beneficios en un mercado.
• Dificultad de trabajo de campo en América Latina
  los medios no informan sobre su propio sector.
• Referencia año 2000.

4
Facturación comparada
5
Acceso cada 1000 habitantes
6
Acceso y PNUD
7
Facturación Total
8
Facturación por habitante
9
Facturación y PNUD

1- Se promedian las posiciones obtenidas.
10
Lo infocomunicacional en la estructura económica

1- Se promedian las posiciones obtenidas.
11
Desarrollo de los mercados

12
Argentina

• Importante desarrollo IC y Telecomunicaciones
• Importante acceso y niveles de consumo,
  fundamentalmente en telecomunicaciones,
  televisión por cable y prensa escrita.
• Gran cobertura de la radio.
• Centralización de la producción en Buenos Aires.
• Liberalización y privatización en los años 90.

13
ArgentinaIndice de concentración

• En tres sectores el mercado se reduce a 4
  operadores (telefonía básica, telefonía móvil y
  televisión abierta).
• Muy alto nivel de concentración en prensa escrita
  y en televisión de pago.
• Mayor diversidad en el mercado de radio.

14
Concentración Argentina 1. Clarín
Grupo TV TV pago Internet Radio Prensa Diaria Telefonía móvil Otros ind. culturales
Clarín Canal 13 Artear Multicanal1.620.000 abonados DirecTV, 540 mil abonados Señales de tv por cable (ver otros ind. Culturales) Ciudad Internet, 140 mil abonos Clarin.com Ciudad digital AM Mitre FM 100 Diario Clarín, 166 millones anuales Diario Olé Diario La Razón Participación en diarios del interior (CIMECO) CTI, 1.300.000 abonados CIMECO (Los Andes de Mendoza y La Voz del Interior de Córdoba), Revista Elle, Señales Todo Noticias, Volver y TyC Sports (50), 100 de Artear y 30 de Pol-ka (productoras de contenidos televisivos), Agencia DyN Papel Prensa
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Concentración Argentina2. Telefónica
Grupo TV Telefonía básica Telefonía móvil Internet Radio Otros ind. culturales
Telefónica Telefé Telefé contenidos Canales del interior del país Telefónica, 4.737.000 abonados Unifón, 1.845.000 abonados Advance, 183.000 abonos Terra Speedy AM Continental FM Hit 20 De Torneos y Competencias, 30 de Patagonik Film Group
16
Concentración Argentina estrategias grupos
Clarín y Telefónica
Punto de vista Grupo Clarín Grupo Telefónica
Ambito Territorial (transnacional o nacional) Nacional Transnacional
Grado de Integración (vertical u horizontal) Horizontal y Vertical (propiedad cruzada) Horizontal y Vertical (propiedad cruzada)
Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Mixto Mixto
Origen del capital (comunicación o extra-comunicación) Comunicación Comunicación (telecomunicaciones)
17
Bolivia

• Gran impacto de la economía informal.
• Baja urbanización y alfabetización.
• Niveles de consumo y acceso muy bajos.
• Poca producción propia en ind. culturales.
• Consumo de medios de libre acceso.
• Sector destacado telefonía básica.

18
Boliviaconcentración Prensa

• Existen 15 diarios en Bolivia
• Los cuatro primeros concentran el 70 del
  mercado.
• Dueños oligarquía, sociedad civil e Iglesia

19
Boliviaconcentración Televisión

• 3 grupos de medios Garafúlic Iglesia Católica,
  Viejos propietarios
• 4 primeros operadores concentran más del 90 de
  la audiencia
• Existen más de 100 estaciones y 7 redes
  nacionales

20
Brasil

• Mayor mercado de la región.
• Importante exclusión, pero mercado más importante
  en tamaño.
• Alta capacidad productiva en ind. Culturales.
• Alto crecimiento potencial.
• Sectores más destacados telefonía (básica y
  móvil) y televisión abierta.

21
BrasilIndice de concentración

• Los índices de concentración son menores que en
  otros países.
• El tamaño del mercado permite mayor cantidad de
  operadores.
• Los operadores dominantes suelen ser los más
  relevantes de la región.
• Altos índices de concentración en telefonía
  básica, en telefonía móvil y en televisión de
  pago.

22
Concentración Brasil 1. Globo
Grupo TV TV pago Internet Radio Prensa Diaria Otros ind. culturales Otros
Globo TV Globo (5 emisoras), 50 rating Globo Cabo, 1.480.000 abonados Net Sul Net Sat (Sky), 652 mil abonados GLB Serviços Interativos Ltda (Globo.com) Radio Globo RJ Radio Globo SP CBN O Globo, 322 mil ejemplares diarios Extra, 308 mil ejemplares diarios Edición globoart SA (ex editora Globo) Globo Cocharne Grafica y editorial Música SIGLA Comercial Fonográfica RGE Cine Globo filmes, Telecine Audiovisual Globosat programadora, Teletrim, TV Studios, UGB participaciones. Entretenimiento Globo parques. Globo Participaciones Aseguradora Roma San Carlos
23
Concentración Brasil 2. Abril
Grupo TV TV pago Internet Prensa Diaria Otros ind. culturales Otros
Abril MTV Brasil TVA, 345 mil abonos UOL, 932 mil abonos Ajato, 13 mil abonos Revistas semanales, quincenales y mensuales, vende 129 millones de ejemplares anuales EdiciónAbril Colecciones, Dinal Distribuidora Nacional de Publicaciones Editorial Caras, Editora Novo Continente Simbolo, SCP-Femeninas, Música Abril Music. Abril Muiclub Audiovisual Abril Video de Amazonia Otras Idealyze Datalistas Abril Investments CO Abril Jovem Investments CO. Abril Marcas, A. R.T. Ltda Consultora Gracia IHK S.A. JVHA participaciones Lab-Ones systems Lispar Omniger Gestora de participaciones
24
Concentración Brasil estrategias grupos Globo y
Abril
Punto de vista Grupo Globo Grupo Abril
Ambito Territorial (transnacional o nacional) Transnacional Nacional
Grado de Integración (vertical u horizontal) Horizontal y Vertical (propiedad cruzada Horizontal y Vertical (propiedad cruzada)
Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Mixto Mixto
Origen del capital (comunicación o extra-comunicación) Comunicación Comunicación
25
Colombia

• Acceso y consumo en la media latinoamericana.
• Alto potencial de crecimiento por tamaño de
  mercado.
• Sectores destacados prensa escrita y telefonía
  básica.
• Liberalización de la televisión en los 90.

26
ColombiaIndice de concentración

• Creciente concentración a partir de
  liberalización mercado televisivo
• La concentración de la audiencia se traduce en
  mayor dominio en los ingresos
• El promedio del dominio de mercado de las cuatro
  primeras empresas se sitúa en torno al 70

27
Concentración Colombia 1. Caracol
Grupo TV TV pago Telefonía básica Telefonía Móvil Internet Radio Prensa Diaria Otros (gral).
Caracol Canal 1 Caracol 12.3ptos. de rating Gramacol, 40 mil abonados Orbitel Celumóvil, 574 mil abonados UOL Colombia Caracol Estereo, Caracol Primera Cadena Radial Colombia El Espectador Inversiones Cromos, Biofilm (plásticos), Refocosta (reforestación), Parque Central Bavaria, Avianca, Sofasa, Aguila y Malterías de Colombia, Presto, Burguer Station, Aluminio Reynolds, Carrefour, Cajas plásticas pollipropileno del Caribe, Colseguros
28
Concentración Colombia 2. RCN
Grupo TV Radio Otros ind. culturales Otros (gral).
RCN RCN TV, 9,2 ptos. rating Radio Cadena Nacional Sonolux Postobón (Gaseosas Posada Tobón S.A), Incauca S.A, Ingenio Providencia S.A., Banamal S.A. Cipreses de Colombia S.A., Industrias Forestales Doña María, Sucromiles S.A., C.I.M. (Sociedad Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles S.A.) Coltejer (Compañía colombiana de tejidos), Textiles Rionegro y Cia. Ltda., Coltefinanciera S.A., Peldar S.A., Líquido Carbónico Colombiana S.A. LIQUID, Crown colombiana S.A, Los Coches (Distribuidora Los Coches La Sabana S.A)., Tapas la Libertad S.A, Iberplast (Industria Iberoamericana de Plásticos), Edinsa (Empresa de Distribuciones Industriales S.A)., Atlético Nacional de Medellín.
29
Concentración Colombia estrategias grupos
Caracol y RCN
Punto de vista Grupo Caracol Grupo RCN
Ambito Territorial (transnacional o nacional) Nacional Nacional
Grado de Integración (vertical u horizontal) Horizontal Tiende a ser horizontal
Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Mixto Mixto
Origen del capital (comunicación o extra-comunicación) Extra-Comunicación Extra-Comunicación
30
Chile

• Economía en crecimiento.
• Acceso y consumo superior a la media
  latinoamericana.
• Concentración en Santiago.
• Liberalización de TV en los 90.
• Más líneas de telefonía móvil que de telefonía
  básica.
• Sectores destacados libro, televisión de pago y
  telefonía.

31
ChileIndice de concentración

• Alto nivel de concentración en todos los
  sectores.
• En la prensa escrita se potencia por importante
  nivel de concentración horizontal y dominio de la
  prensa regional.
• La televisión de pago esta altamente concentrada
  en dos operadores de cable y dos satelitales
• El Indice de concentración promedio alcanzado por
  los cuatro primeros operadores supera el 0.8

32
Ecuador

• Economía en crisis.
• Tamaño de mercado pequeño.
• Muy bajo nivel de acceso y consumo.
• Escasa producción propia en ind. culturales.
• Sector destacado telefonía.
• Baja participación en PBI.

33
México

• Participa del TLCAN.
• Gran tamaño de mercado.
• Bajo nivel de acceso.Alto potencial de
  crecimiento.
• Relación con mercado hispano en USA.
• Industrias culturales importantes y en
  crecimiento.
• Sector destacado telefonía básica.

34
Concentración Mexico 1. Televisa
Grupo TV TV pago Telefonía móvil Internet Radio Otros Ind. Culturales Otros (gral).
Televisa Canales 2,4,5,9 Univisión (30) Cablevisión (51), 412 mil suscriptores, Visat Sky (30), 645 mil suscriptores Skytel (51) Cablevisión, 481 suscriptores Radiópolis (50), 17 emisoras Publicaciones (revistas Eres, Furia Musical, Muy Interesante, teleguía, TV y Novelas, Vanidades, Clío Televisa Cine, Televisa Video, EsMas.com Intermex (publicaciones distribución) OCESA Entretenimiento, Estadio Azteca, equipos de futbol (América, Encasa, Real San Luis). MásFondos (Sociedades de Inversión),
35
Concentración Mexico 2. Azteca
Grupo TV Telefonía móvil Internet Otros Ind. Culturales Otros (gral).
Azteca TV Azteca, Azteca América Network IUSACELL, 443 mil abonados   Unefon Todito.com Mobil_at_cces Azteca Music Grupo Electra, Banco Azteca, Afore Azteca, Seguros Azteca, equipo de futbol Los Monarcas
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Concentración México estrategias grupos Televisa
y Azteca
Punto de vista Grupo Televisa Grupo Televisa
Ambito Territorial (transnacional o nacional) Transnacional Transnacional
Grado de Integración (vertical u horizontal) vertical y horizontal vertical y horizontal
Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Mixto    Mixto
Origen del capital (comunicación o extra-comunicación) Comunicación Extra-comunicación
37
Perú

• Importante economía informal.
• Baja facturación por habitante en ind.
  culturales.
• Poca producción propia.
• Inversión publicitaria concentrada en TV.
• Monopolio privado de telefonía.
• Concentración de la producción en Lima.

38
PerúIndice de concentración

• Muy alto nivel de dominio de mercado del primer
  operador en prensa (El comercio 56 fact.)
  televisión de pago (Telefónica, 92) y Telefonía
  móvil (67)
• Monopolio privado en telefonía básica
• Indice de concentración de los cuatro operadores
  más grandes cercano a 1 en todos los mercados,
  con excepción de la radio

39
Uruguay

• Importante nivel de acceso y consumo a industrias
  culturales.
• Es el mercado más reducido de la región.
• Escasa capacidad productiva en ind. culturales.
• Monopolio público de telefonía básica.
• Alto nivel de facturación y acceso en telefonía.

40
UruguayIndice de concentración

• Muy alta concentración en todos los mercados
• La diversidad se ve seriamente afectada por el
  pequeño tamaño del mercado
• El índice de concentración se se ubica en torno a
  1 en todos los mercados con excepción de la
  radio.

41
Concentración Uruguay
Grupo TV TV pago Radio
Grupo Romay Salvo canal 4, 32,6 de rating Montecable (forma parte de EQUITAL), 16 mil abonados CX12 Oriental, CX 20 Montecarlo
Grupo De Feo-Fontaina canal 10, 30,6 de rating TCC (forma parte de EQUITAL), 15 mil abonados CX 16 Carve, CX 24 Nuevo Tiempo, FM 100.3
42
Concentración Uruguay estrategias grupos
Romay-Salvo y De Feo-Fontaina
Punto de vista Grupo Romay-Salvo Grupo De Feo-Fontaina
Ambito Territorial (transnacional o nacional) Nacional Nacional
Grado de Integración (vertical u horizontal) Horizontal Horizontal
Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Interno Interno
Origen del capital (comunicación o extra-comunicación) Comunicación Comunicación
43
Venezuela

• Desarrollo de ind. culturales en la media del
  desarrollo en la región.
• Alta inversión publicitaria en televisión y
  prensa.
• Más líneas de telefonía móvil que de telefonía
  básica.
• Sector destacado telefonía móvil y telefonía
  básica.

44
Concentración Venezuela 1. Cisneros
Grupo TV TV pago Internet Radio Prensa Diaria Otros (gral).
Cisneros Venevisión DirecTV, 250 mil abonados AOL América Latina Circuito FM Center Diario Reporte Leones del Caracas (Equipo de la liga de béisbol profesional) Miss Venezuela FISA (Productos de Belleza), Pizza Hut, Saeca (agencias de viaje) Americatel,Business Services Provider Summa Sistemas, entre otras.
45
Concentración Venezuela 2. CANTV
Grupo Telefonía básica Telefonía móvil Internet Otros (gral).
CANTV CANTV, 2.686.000 abonados Movilnet, 1.078.000 abonados CANTV.net, 151 mil abonados Caveguias (Directorio Telefónico)
46
Concentración Venezuela estrategias grupos
Cisneros y CANTV
Grupo Grupo Cisneros Grupo CANTV
Ambito Territorial (transnacional o nacional) Transnacional Nacional
Grado de Integración (vertical u horizontal) Vertical y horizontal Horizontal
Modo de Crecimiento (externo, interno o mixto) Mixto Mixto
Origen del capital (comunicación o extra-comunicación) Comunicación Comunicación
47
Porcentaje de dominio de mercado 1er. operador
48
Porcentaje de dominio de mercado 4 primeros
operadores
49
Conclusiones I

• En América Latina se registra un altísimo nivel
  de concentración de medios de comunicación, de
  industrias culturales y de industrias de
  telecomunicaciones.
• Casi todos los países reconocen un índice
  superior al 80/100.
• En el caso de telefonía básica (donde la
  presencia de los dos principales operadores llega
  al 100 del mercado), televisión abierta,
  televisión de pago y prensa escrita, el índice de
  concentración supera el 75/100 en promedio.

50
Conclusiones II

• La industria cultural menos concentrada es la
  radio, con promedios del 25/100 de dominio de
  mercado por parte de los cuatro principales
  operadores.
• En todos los países la concentración en
  telecomunicaciones es mayor que en medios de
  comunicación, no obstante las cifras de
  concentración en medios son alarmantes en
  relación con la preocupación por la diversidad y
  el pluralismo.
• En consecuencia, no hay un ambiente de pluralidad
  de fuentes de comunicación en la región.

51
Conclusiones III

• La integración de los principales grupos tiende a
  ser conglomeral, multimedia y con el origen de
  los negocios en los propios medios de
  comunicación y orientado a las industrias
  culturales. Excepciones Colombia, donde los dos
  principales grupos son extra-comunicación
  Argentina, donde hay cruces significativos entre
  telecomunicaciones y medios y Chile, donde no
  existen multimedios conglomerales.
• Las industrias de mayor importancia económica
  son las telecomunicaciones, la televisión
  abierta y la televisión de pago, y la prensa
  escrita. La radio, el medio más diverso, es el
  menos importante económicamente.