Sin t

1
Encuesta de Coyuntura
Industria del Calzado
2do Semestre 2005
2
INDICE
Introducción . . . . . . . . .
. . . . . . . . 4 Estudio
. . . . . . . . . . . .
. . . . . 5 Del entorno externo
. . . . . . . . . .
7 Resultados de la encuesta . . . . .
. . . 8 Comportamiento de algunas
variables . . . 12 Características de
la empresa con relación al comercio
exterior . . . . . . . . . .
. . 16 Conclusiones . . . . .
. . . . . . . . 17
3
INDICE
Gráficos Entorno y perspectivas económicas. .
. . . . 20 Producción . . . .
. . . . . . . . . . .
25 Tecnología . . . . . . .
. . . . . . 37 Ventas . .
. . . . . . . . . . . .
. . . 41 Costos . . . . . . .
. . . . . . . . . .
48 Inversión . . . . . . . . .
. . . . . . . 51 Empleo . .
. . . . . . . . . . . .
. . 57 Capacitación . . . .
. . . . . . . 67 Apoyos
. . . . . . . . . . . . .
. . . . 73 Comercio Exterior .
. . . . . . . . . . .
77 Información general . . . . . .
. . . . . 89
4
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA
CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE
JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE
COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ
DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2006, CON
170 ENTREVISTAS DIRECTAS A EMPRESAS
PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL
CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN
UNIVERSO ESTATAL DE 848 EMPRESAS, DE ACUERDO AL
REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE
CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DE 95 CON UN MARGEN
DE ERROR POR MUESTREO DE 6.5
5
ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal
objetivo, determinar el grado de afectación a las
empresas de la industria del calzado estatal,
como consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pueden afectar al desarrollo de las
empresas durante el segundo semestre de 2005 con
relación al 2 semestre del año anterior. Del
entorno macroeconómico se consideraron los
indicadores siguientes, señalando el grado en que
afectan el desarrollo de las empresas - Apertura
comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda
del mercado - Entorno económico nacional -
Abastecimiento de materias primas -
Infraestructura
6
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se
logró la información del comportamiento y
perspectivas de la producción de las empresas,
del volumen de ventas, costos de producción por
principales rubros, y otros como - Capacidad
instalada aprovechada - Tipo de calzado para
mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de
calzado - A través de las entrevistas directas
realizadas, se logró información sobre aspectos
relevantes en las empresas del sector. - Nuevas
inversiones - Personal ocupado - Personal
contratado - Nivel de salarios y prestaciones -
Expectativas de contratar nuevo personal por el
resto del año
7
ESTUDIO
Del entorno externo Los resultados de la
aplicación de la encuesta, nos permitió conocer
las características del comercio exterior de las
empresas de la industria del calzado, a que
mercados exportan, las características de estas
empresas, el comportamiento tanto de las
exportaciones como de las importaciones de las
empresas durante el segundo semestre del año
2005, con relación al mismo periodo del año
anterior.
8
ESTUDIO

• RESULTADOS DE LA ENCUESTA
• Entorno económico
• - El 17.1 de los entrevistados, estima favorable
  el entorno económico para los negocios en el
  estado de Jalisco, el 42.10 lo considera adverso
  y como normal lo consideró el 40.8.
• El 26.3 de los industriales del calzado estiman
  que la situación económica es mejor ahora que en
  el mismo semestre del 2004, mientras que Peor la
  consideran el 38.2 e igual el 35.5.
• El 36.8 de los entrevistados consideran que la
  situación económica para el país en el siguiente
  semestre será igual, el 31.6 que será mejor y el
  31.6 será peor.

9
ESTUDIO
Dentro de la apertura comercial tenemos que
aquella que se tienecon el Bloque Asiático es la
que más afecta como limitante a las empresas como
se aprecia a continuación
10
ESTUDIO
Dentro del entorno macro económico internacional
y nacional tenemos los siguientes aspectos
11
ESTUDIO
Características de la empresa.
Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés
12
ESTUDIO
Comportamiento de algunas variables. Importaciones
Ilegales.- Al 90.8 de las empresas representa
una limitante las importaciones ilegales.
Comercio Informal.- 88.2 de los entrevistados
indicaron que es una limitante Entorno económico
nacional.- 88.0 de los entrevistados lo
consideran una limitante en este
semestre Apertura comercial.- Dentro de la
apertura comercial 81.6 de la empresas
entrevistadas señalaron que es una limitante la
apertura del bloque Asiático. Abastecimiento de
Materia Prima.- Para 55.3 de los empresarios es
una limitante.
13
ESTUDIO
Aspectos financieros.- Dentro del rubro de
liquidez de la empresa y crédito, la liquidez es
la que más le afecta a las empresas como
limitante con 71.6 Trámites gubernamentales.- En
el caso de esta rama industrial es una limitante
para 56.0 de los entrevistados Ventas.- El
volumen de ventas en el segundo semestre de 2005,
con relación al mismo semestre de 2004 creció
para 40.8 de los entrevistados, para 28.9
permaneció igual y para 30.3 disminuyó. En
promedio mencionan un incremento de
4.2 Precios.- En cuanto a esta variable tenemos
un comportamiento de 2.3 a la alza Observamos
que las ventas son en 86.6 nacionales y se
distribuyen principalmente como mayoreo
14
ESTUDIO
Producción.- Esta fue mayor que la del mismo
periodo del año pasado para 37.3, permaneció
igual para 25.3, y disminuyó para 37.3. La
producción tuvo un comportamiento promedio de
0.8 Las empresas producen principalmente zapato
de dama (85.5) y es en su mayoría sandalia y
zapatilla. En cuanto al diseño de los productos
el 94.5 menciona haber implementado nuevos este
semestre Capacidad de producción utilizada.- Los
empresarios de la industria del calzado
entrevistados señalaron que la capacidad de
producción utilizada en el semestre fue de 74.5
promedio Costos.- Los costos aumentaron para
45.1 de los entrevistados, permanecieron igual
para 52.1 y disminuyeron para 2.8 de ellos.
Esto implicó un incremento promedio del7.7 Los
incrementos en costos se dieron principalmente en
materias primas 39.9 y mano de obra
20.3 Inversiones.- El 30.7 de las empresas del
calzado entrevistadas realizaron inversiones en
el segundo semestre del 2005 y solo el 13.3
piensa realizarla el próximo semestre
15
ESTUDIO
Contratación de personal.- El 32.9 de las
empresas entrevistadas contestaron que
contrataron personal en el segundo semestre de
2005. Subcontrató el 1.4 de las empresas, dio
de baja personal el 37.5 de ellas, piensan
contratar personal el próximo semestre 26.7 y
piensa recortar personal el próximo semestre
9.5. Capacitación.- El 81.6 de los
entrevistados menciona dar capacitación a sus
empleados, esta es en producción para el 21., le
siguen administración para el 14.0 y Control de
calidad para el 14.0. Esta capacitación se da
principalmente solo cuando se requiere y la
efectúa personal interno. Infraestructura.- En
cuanto a la infraestructura que consideran
necesaria para mejorar su actividad económica los
empresarios mencionan en primer lugar la
seguridad, le siguen la energía eléctrica, las
carreteras, el transporte urbano, las
telecomunicaciones, aduanas y finalmente
aeropuertos.
16
ESTUDIO
Características de las empresas con relación al
comercio exterior. La empresa exporta.- De las
empresas entrevistadas en el segundo semestre de
2005, 17.1 realizó exportaciones. Estas empresas
son exportadoras consolidadas en 53.3 y
exportadoras incipientes en 46.6 Exportan
principalmente por el TLC el 93.1 de ellas. El
volumen de las exportaciones en 2005 se comportó
en la siguiente forma Subió para 38.5, fueron
igual para 38.5 y para 23.1 de las empresas
disminuyeron. En promedio aumentaron 5.4 La
empresa importa.- Únicamente 21.6 de las
empresas entrevistadas contestaron que sí
importaba. El principal producto importado es
materia prima con 69.6. El comportamiento de las
importaciones en 2005 fue el siguiente crecieron
para el 31.3, fueron iguales para 62.5 y para
el 6.3 disminuyeron.
17
ESTUDIO
CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que
tienen los empresarios de la industria del
calzado, a través de la encuesta directa, sobre
la coyuntura de las principales variables del
entorno económico, nos permite señalar las
siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios
de la industria del calzado, en el segundo
semestre de 2005, la percepción sobre el actual
entorno económico está dividida, prácticamente la
misma proporción dice que el entorno es normal,
40.8, como adverso, 42.1. Incluso la situación
económica del país comparada con el mismo periodo
del año anterior también se encuentra muy
similar, el 35.5 considera que será igual y el
38.2 que será peor Y si observamos el
comportamiento de las ventas seguimos con la
misma tendencia, permanecieron igual para el
28.9 y disminuyeron para el 30.3. La variable
que más limita a las empresas del calzado es la
de importaciones ilegales, le siguen en orden de
importancia la de comercio informal y la de
entorno económico nacional, la apertura comercial
con el bloque asiático y los trámites
gubernamentales siguen en la lista.
18
ESTUDIO
La variables consideradas como oportunidad son
principalmente la demanda de mercado, la oferta
de mercado y la coordinación con proveedores.
Son pocos los empresarios que dicen que alguna
variable no les afecta, pero entre las
mencionadas están las aperturas comerciales con
la Unión Europea, con el TLC, y con América
Latina. Las ventas en promedio aumentaron 4.2
para las empresas encuestadas en el semestre en
cuestión. Posteriormente observamos que en las
empresas que reportan incremento en sus ventas,
la distribución de sus productos en el mercado
nacional es muy importante, sin embargo para las
que disminuyeron sus ventas la distribución
nacional de sus productos es menor mientras que
mayor la local en comparación con las
otras. También podemos observar que las primeras
distribuyen sus productos diversificando entre
ventas por catálogo, marcas privadas, tiendas
departamentales , venta directa al público y
mayoreo, y las segundas se centran principalmente
en la venta al mayoreo.
19
ESTUDIO
El porcentaje de empresas que invirtieron en el
segundo semestre de 2005 es prácticamente el
mismo que el de el mismo semestre del año
anterior (30.7), las que invertirán en el
próximo semestre son menos que las que pensaban
invertir el año pasado y esta inversión estará
distribuida en infraestructura, maquinaria y
equipo, capital de trabajo y capacitación. Según
datos del IMSS se ha ido incrementando el número
de trabajadores contratados y asegurados, en el
semestre muestran un ligero incremento de 0.6,
contrariamente a esto la tendencia en patrones
registrados en el IMSS es a la baja, por lo que
podemos asumir que están desapareciendo algunas
empresas y el personal está siendo reabsorbido
por otras Se incrementan ligeramente las empresas
que exportan al igual que el volumen de
exportaciones total. Las empresas que no exportan
lo hacen por insuficiente capacidad instalada,
desconocimiento, y principalmente porque no es
rentable. Las empresas que importan aumentaron,
al igual que las importaciones que crecieron
5.4. Se importa principalmente maquinaria y su
origen es de la Unión Europea.
20
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
21
Opinión Actual Entorno Económico para los
Negocios en Jalisco
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
170
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
22
Opinión Situación Económica del País comparada
con el mismo semestre del año anterior
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
170
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
23
Cómo considera que será la situación económica
del país para su empresa durante el primer
semestre del 2006 comparada con el semestre
anterior ?
2do Sem2005
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
170
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
24
Los siguientes factores son considerados una
oportunidad, limitante o no le afectan?
2do Sem2005
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
25
PRODUCCIÓN
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
26
Compra regularmente algún producto terminado que
incluya en sus existencias?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
162
Origen
Cuál? Bolsas Sintética
Botas Calzado Sandalia Tenis
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
27
Qué porcentaje es producción de su empresa y que
porcentaje es compraventa?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
150
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
28
Comportamiento de la producción
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
158
Comportamiento promedio de la producción 2do sem
2005 -0.8
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
29
Qué tipo de calzado fabrica?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
163
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
30
Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
31
Qué tipo de calzado fabrica?
Otros Pantuflas Zapatos especiales Zapatos
ortopédicos
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
32
MARROQUINERIA Qué tipo de producto fabrica?
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
33
En este semestre ha implementado nuevos diseños
en sus productos?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
161
Utiliza diseños ya existentes en el mercado?
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
34
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
170
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
35
Principales insumos
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
36
Principales insumos y su origen
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
37
TECNOLOGÍA
38
Origen de la tecnología
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
164
De que país?
Italia 43.8 Brasil 20.8 Alemania 12.5 EU 9.4
España 5.2 China 3.1 Japón 2.1 Taiwán
1.0 Grecia 1.0 Rep. Checa 1.0
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
39
Tiene problemas con la tecnología que
actualmente utiliza?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
142
Cuáles?
producción

no hay muchas reposiciones

muy cara

mecánica y capacitación

falta de actualización

cambiar por algo
nuevo
antiguo


actualización tendencia europea


FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
40
Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología??
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
138
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
41
VENTAS
42
Volumen de Ventas durante el semestre respecto
al mismo periodo del año anterior
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
156
Comportamiento de ventas Promedios ponderados 2do
sem 2003 - 8.7 2do sem 2004 - 2.7 2do
sem 2005 4.2
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
43
Precios durante el semestre respecto al mismo
periodo del año anterior
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
155
Comportamiento de precios Promedios
ponderados 2do sem 2005 2.3
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
44
Destino de Ventas
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
149
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
45
Ventas - Destino de Ventas
Crecieron sus ventas
Permanecieron igual sus ventas
Disminuyeron sus ventas
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
46
Canales de distribución
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
158
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
47
Ventas Canales de distribución
Crecieron sus ventas
Permanecieron igual sus ventas
Disminuyeron sus ventas
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
48
COSTOS
49
Costos Totales de la Empresa
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
160
Comportamiento de costos Promedios ponderados 2do
sem 2003 3.7 2do sem 2004 5..9 2do sem
2005 7.7
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
50
Incremento Promedio de Costos
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
51
INVERSIÓN
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
52
Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
155
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
53
Inversión de la Empresa durante el semestre
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
153
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
54
Realizará la Empresa Inversión en el siguiente
semestre?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
149
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
55
Inversión Futura de la Empresa
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
145
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
56
Cómo financia la operación de su empresa ?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
163
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
57
EMPLEO
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
58
Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco
ante el IMSS
Variación Jul-Dic05 0.6
Variación Jul-Dic04 0.4
FUENTE SEIJAL, con datos proporcionados por
IMSS.
59
Patrones registrados en el Estado de Jalisco ante
el IMSS
Variación Jul-Dic05 -1.4
Variación Jul-Dic04 -1.4
FUENTE SEIJAL, con datos proporcionados por
IMSS.
60
Personal de la Empresa
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
165
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
61
Comportamiento del personal en el semestre
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
164
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
62
Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin
Incluir Prestaciones)
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
151
SMM vigente a enero 2005 para la ZMG
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
63
Prestaciones Laborales
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
150
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
64
Mencione si tiene algún problema en el área de
recursos humanos
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
142
1
2
3
4
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
65
Comportamiento del personal en el próximo
semestre
Universo 904 Muestra 130 Submuestra
138
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
66
Comportamiento del personal en el próximo
semestre
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
138
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
67
CAPACITACIÓN
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
68
Actualmente da capacitación a sus empleados?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
166
Con que frecuencia?
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
69
Quién la proporciona?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
153
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
70
En qué áreas o puestos de la empresa da
capacitación a sus empleados?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
159
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
71
Tiene la empresa necesidades de capacitación?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
159
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
72
En qué áreas o puestos de la empresa necesita
capacitación para sus empleados?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
128
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
73
APOYOS
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
74
Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales
que favorezcan la competitividad de su empresa
conoce?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
152
Fojal 28.9 Pyme 23.7 Conacyt 10.5 Compite 5
.3 Cicej 5.3 SIMO 2.6 Sepojal 2.6 Sria.
del trabajo 2.6 Penud 5.3 Metaprogramas 2.6 Im
ss 2.6 Crece 2.6 Cepe 2.6 Careinitra 2.6
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
75
Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales
que favorezcan la competitividad de su empresa ha
usado?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
135
FOJAL 23.5 PYME 17.6 PENUD 11.8 SIMO 5.
9 SEPROE 5.9 Secretaría del trabajo 5.9 Metapr
ograma 5.9 IMSS 5.9 CONACYT
economía 5.9 Compite 5.9 CICEJ 5.9
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
76
Que infraestructura considera que es necesaria
mejorar para el desarrollo de su actividad?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
170
1
2
3
4
5
6
7
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
77
COMERCIO EXTERIOR
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
78
Exportaciones de Calzado, Polainas y Artículos
Análogos
Exportaciones 2do sem 2005 9.44 m.d.
Exportaciones 2do sem 2004 6.34 m.d.
m.d
FUENTE SEIJAL . Con datos proporcionados por
SHCP
79
La Empresa Exporta?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
159
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
80
Su empresa es
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
25
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
81
Mercado de Exportaciones
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
27
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
82
Cómo se comportó el volumen de las
exportaciones ?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
25
Comportamiento de exposrtaciones Promedios
ponderados 2do sem 2003 0.6 2do sem 2004
- 8.9 2do sem 2005 5.7
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
83
Cuáles son las causas por las que no exporta?
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
84
De las que no exportan Su empresa es
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
130
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
85
Considera tener la capacidad de convertirse en
proveedor de una empresa exportadora?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
159
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
86
Importaciones de Calzado, Polainas y Artículos
Análogos
Importacioness 2do sem 2004 8.41 m.d.
Importaciones 2do sem 2005 34.06 m.d.
m.d
FUENTE SEIJAL . Con datos proporcionados por
SHCP
87
La empresa importa?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
162
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
88
Qué importa?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
35
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
89
Mercado de importaciones
Universo 904 Muestra 130 Submuestra
26
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
90
Volumen de las importaciones
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
25
Comportamiento promedio de importaciones
2do sem 2004 -0.4 2do sem 2005
5.4
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
91
INFORMACIÓN GENERAL
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
92
Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
168
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
93
Está afiliado a la Cámara ?
Universo 848 Muestra 170 Submuestra
132
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
94
De los afiliados Cuáles son las ventajas?
Información sobre tendencias 2.9 Información
sobre tecnología 2.9 Financiamientos 2.9 Ases
oría legal 2.9 Unión 1.9 Servicios 1.9
Pelear contra importaciones injustas 1.9 Informac
ión de mercados 1.9 Bolsa de trabajo 1.9 Trat
ar de evitar la ilegalidad 1.0 Trámites del
SIEM 1.0 Trámites 1.0 Revistas 1.0 Proy
ectos 1.0 Información sobre apoyos
gubernamentales 1.0 Información de
economía 1.0 Compras en común 1.0
Cual?
Cursos y capacitación 19.2 Exposiciones 12.5 I
nformación en general 9.6 Apoyo y
Asesorías 8.7 Cartera de clientes 6.7 Promoció
n 4.8 Eventos 3.8 Respaldo y
representación 2.9 Relaciones y Referencias 2.9
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
95
De los afiliados ... Cuáles son las desventajas?
las Expos bastante caras

la Expo es muy cara

falta más apoyo con lo ilegal

falta de compromiso de los demás
afiliados
el costo



decisiones sin forma y sin
buscar
cobran los servicios
que les cuesta lo mismo por otro lado
caro

burocracia

baja
el nivel de capacitación

no hay apoyo en la inversión


Cual?
van puros productores a copiar diseños

perjudicada por León que casi no la
requieren y aun así pagan
que no
están muy en contacto con los afiliados no traen
clientes por ese medio
no
hay mantenimiento de clase de clientes

no hay apoyos entre los socios de

limitación económica


FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
96
Servicios que considera que le debe de ofrecer la
cámara

• Pricipalmente
• Asesorías
• Capacitación
• Financiamiento
• Buró de credito, cobranza de clientes mororsos
• Promoción

FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
97
Servicios que considera que le debe de ofrecer la
cámara
capacitación


capacitación interna


cierre de facturas


clasificación de clientes


cobranza a clientes





compra en conjunto


condiciones para mejorar la producción


cursos de administración


Defensa del mercado


economía informal

exportaciones


falta de apoyo


falta de apoyo para
cerrar negocios

financiamiento




incrementar
capacitación

información de cómo exportar Mayor
responsabilidad
actualización de clientes morosos

apoyo a los zapateros


apoyo en nuevos Dueños


apoyo en registro de marcas apoyo para
tramites gubernamentales apoyo técnico apoyos


dar a
conocer medios de financiamiento asesoría
asesoría para exportar asistencia técnica
atacar con fuerza la mercancía
ilegal aumentar el nivel de la capacitación ayuda
en recuperación de cobranza bajar
costos bolsa de trabajo


buen servicio y descuentos buenos
precios de proveedor

bufete jurídico para cobranza buró de crédito
compras en común de materias primas

FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
98
Servicios que considera que le debe de ofrecer la
cámara
más stands


otorgar gratis directorio de socios de la
cámara personal capacitado planes de fin
gubernamentales preferencias fiscales

promoción


promoción en
ventas promover subsidios ante el estado seguir
con unión de crédito tener mas contacto con los
afiliados visión


FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
99
Encuesta de Coyuntura
Industria del Calzado
2do Semestre 2005