Sin t

1
Encuesta de Coyuntura
Industria del Calzado
2002
2
INTRODUCCIÓN
Introducción . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1 Estudio
. . . . . . . . . . . .
. . . . . 2 Del entorno externo .
. . . . . . . . .
4 Resultados de la encuesta . . . . .
. . . 5 Comportamiento de algunas
variables . . . 9 Características de
la empresa con relación al comercio
exterior . . . . . . . . . .
. . 12 Expectativas para el segundo semestre
2002 . 12 Conclusiones . . . . .
. . . . . . . . 13
3
INTRODUCCIÓN
Gráficos Entorno y perspectivas económicas. .
. . . . 17 Ventas . . . . .
. . . . . . . . . . . .
21 Producción . . . . . . . .
. . . . . . . 26 Costos . .
. . . . . . . . . . . .
. . . 32 Inversión . . . . . .
. . . . . . . . . .
36 Empleo . . . . . . . . .
. . . . . . . 41 Comercio
Exterior . . . . . . . . .
. . . 54
4
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA
CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE
JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE
COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ
DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON
169 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA
CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE
JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE
1,154 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE
PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE
CASO, FUE DEL 95 CON UN MARGEN DE ERROR POR
MUESTREO DE UN 7.5, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR
ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE
LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA
MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE
CONFIANZA DE 95 Y UN ERROR DE MUESTREO DE 6.
1
5
ESTUDIO
El presente estudio como principal objetivo ,
determinar el grado de afectación a las empresas
de la industria del calzado estatal, como
consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pueden afectar al desarrollo de las
empresas durante el primer semestre del 2002 con
relación al 2 semestre del año anterior, así
como las perspectivas de este grupo empresarial
para el segundo semestre del presente año. Del
entorno macroeconómico se consideraron los
indicadores siguientes , señalando el grado en
que afectan el desarrollo de las empresas -
Apertura comercial - Desaceleración de Estados
Unidos - Demanda del mercado - Certidumbre
económica - Relaciones laborales, rotación de
personal y nivel de capacitación -
Infraestructura y suministro de energía, de agua
y de transporte - Abastecimiento de materias
primas
2
6
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se
logró la información del comportamiento y
perspectivas de la producción de las empresas,
del volumen de ventas, costos de producción por
principales rubros como los siguientes entre
otros - Capacidad instalada - Capacidad
aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y
caballeros - Estilo y calidad de calzado -
Estructura de costos A través de las entrevistas
directas realizadas, se logró información sobre
aspectos relevantes en las empresas del sector. -
Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal
contratado - Nivel de salarios y prestaciones -
Expectativas de contratar nuevo personal por el
resto del año
3
7
ESTUDIO
Del entorno externo Los resultados de la
aplicación de la encuesta, nos permitió conocer
las características del comercio exterior de las
empresas de la industria del calzado, en
particular sobre principales productos
exportados, a qué mercados, y el comportamiento
tanto de las exportaciones como de las
importaciones de las empresas durante el primer
semestre del año actual, con relación al segundo
semestre del 2001.
4
8
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis
el por ciento del 2001) Entorno económico -
Únicamente el 13.60 de los entrevistados, estima
favorable el entorno económico para los negocios
en el estado de Jalisco, apreciación superior al
porcentaje de 10.50, señalado en la encuesta del
mismo periodo de 2001 el 57.99 lo considera
adverso (42.10) y peor lo consideró el 35.62
(50.00) - E 18.34 de los industriales del
calzado estiman que la situación económica del
país será mejor en el segundo semestre del 2002.
(13.10) -El 71.60 de los empresarios manifestó
haber tenido su empresa limitaciones en su
actividad en el 2002. (51.60)
5
9
ESTUDIO
Dentro de la apertura comercial tenemos que
únicamente la apertura con el Bloque Asiático es
la que más afecta a las empresas como se aprecia
a continuación
6
10
ESTUDIO
Dentro del entorno macro económico internacional
y nacional tenemos los siguientes aspectos
7
11
ESTUDIO
Características de la empresa que pueden dar
origen a limitaciones.
Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés
8
12
ESTUDIO
Comportamiento de algunas variables. Apertura
comercial.- Dentro de la apertura comercial el
77.51 de la empresas entrevistadas señalaron que
les afecta la apertura del bloque Asiático, en la
encuesta del año anterior fue 63.76, por lo que
la percepción aumentó en este semestre. Entorno
económico.- Al 69.23 de las empresas les afecta
la desaceleración de la economía de los Estados
Unidos, contra 79.19 en la encuesta del año
anterior. Certidumbre económica.- Al 42.60 de
los entrevistados les afecta en este semestre, en
cambio en el 2001 les afectaba al 62.42 con o
que se observa una disminución en la percepción
de esta variable. Demanda del mercado.- 58.58 de
los entrevistados indicaron que les afecta, en el
2001 el porcentaje fue de 75.84. Repunte del
mercado en ventas.- Para el 57.99 de los
empresarios, el repunte del mercado les afecta ,
contra 75.17 del año pasado, descendiendo el
porcentaje este semestre.
9
13
ESTUDIO
Mejoras tecnológicas.- La encuesta del primer
semestre de este año, indica que para el 15.38
de los empresario les afecta esta variable,
porcentaje inferior al del año pasado de
34.32. Aspectos financieros.- Dentro del rubro
de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas
de interés, la liquidez es la que más les afecta
con 65.09 contra 62.42 del año
anterior. Inversión de capital.- Para el 19.53
de los entrevistados les afecta la inversión de
capital. Trámites gubernamentales.- No obstante
que aparentemente es un problema importante, en
el caso de esta rama industrial únicamente afecta
al 37.87 de los entrevistados, porcentaje mayor
contra el 19.58 del año pasado Ventas.- El
volumen de ventas en el primer semestre del 2002,
con relación al mismo semestre del 2001, para el
21.30 de los entrevistados creció, para el
11.89 permaneció igual, y para el 55.03
disminuyó. La percepción de los empresarios en la
encuesta del segundo semestre del 2001, para el
24.30 creció, para el 50.70 permaneció igual y
para el 24.30 disminuyó.
10
14
ESTUDIO
Costos.- Los costos aumentaron para el 65.58 de
los entrevistados, permanecieron igual para
27.22 y disminuyeron para el 7.10. En el 2001
la percepción fue que aumentaron para el 61.20,
permanecieron igual para el 34.20, bajaron 4.00
y no contestaron un 4.30 Contratación de
personal.- El 56.21 de las empresas
entrevistadas contrataron personal en el primer
semestre del 2002. Escasez de personal.- El
29.58 de las empresas contestaron que tuvieron
dificultad para encontrar los candidatos a
contratar, catalogando la dificultad el 8.00 muy
escaso, 14.00 escaso, 30.00 normal, 18.00
abundante y 30.00 muy abundante. Es decir que el
48.00 de las empresas no tuvieron dificultad
para contratar. Estructura del personal, El
80.20 del personal de las empresas del calzado
entrevistadas son obreros, el 10.90 del personal
son administrativos y el 3.90 son técnicos,
contra una estructura muy similar señalada en el
2001, que fue del 78.00 obreros, 15.40
administrativos y 6.00 técnicos. Inversiones.-
El 34.91 de las empresas del calzado
entrevistadas realizaron inversiones en el primer
semestre del 2002 contra 64.51 en el 2001.
11
15
ESTUDIO
Características de las empresas con relación al
comercio exterior. La empresa exporta.- El 100
de las encuestas entrevistadas contestaron la
pregunta, de estas el 10.06 realizó
exportaciones, el 55.56 directamente y el 44.44
indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente
el 9.20 de las empresas exportaba. La empresa
importa.- El 94.67 de las empresas contestaron
la pregunta y 30.00 (33.60 en 2001) señaló que
sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma
directa 45.83 y 51.17 en forma indirecta. El
principal producto importado es materia prima con
el 54.90 contra el 68.60 en el2001. El
comportamiento de las importaciones en 2002 fue
el siguiente Subió el 7.50 (en 2001 fue el
17.80), fueron igual 50.00 y para el 42.50
disminuyeron. Expectativas para el segundo
semestre del 2002. Inversiones.- El 45.83 de los
empresarios entrevistado realizarán inversiones
durante el segundo semestre del 2002. Contratará
personal.- El 35.47 de las empresas señalaron
que contratarán personal en el 2002.
12
16
ESTUDIO
Capacitación.- El 79.17 de las empresas
manifestaron tener necesidad de
capacitación. CONCLUSIONES Un análisis de la
percepción que tienen los empresarios de la
industria del calzado, a través de la encuesta
directa, sobre la coyuntura de las principales
variables del entorno económico, nos permite
señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los
empresarios de la industria del calzado, en el
primer semestre del 2002, el 31.61 de los
entrevistados estima favorable el entorno
económico de los negocios en el estado de
Jalisco, por arriba del 10.50 señalado el año
anterior, para el 18.34 de los industriales del
calzado, estima que el segundo semestre será
mejor que el primero, superior a lo señalado en
el 2001 de 13.10 El 71.60 de los empresarios
tuvo limitaciones en su actividad en el 2002,
contra 51.60 del año anterior.Las variables que
más les afectan son las siguientes -De la
apertura comercial, la del Bloque Asiático es la
que más afecta a la industria del calzado con
77.51, porcentaje por encima del 62.50 del 2001
13
17
ESTUDIO
- La desaceleración de la economía en los Estado
Unidos con una frecuencia de 69.23 (77.60 en
2001) - Demanda del mercado con el 58.58 (74.70
2001) -Certidumbre económica 42.60 (61.20
2001) 2.- Las variables que los empresarios
indicaron no afectan al desarrollo de las
empresas fuero entre otras - Oferta de mano de
obra, señalando que no les afecta al 69.82 -
Rotación de personal 76.33 (70.33) - Nivel de
capacitación, para el 75.74 de los entrevistados
no es limitante (70.67). - Relaciones laborales,
no les afecta al 81.66 (88.80) 3.-
Características de las empresas que pueden dar
origen a limitaciones. -Diseño de sus productos,
de los entrevistados al 78.70 manifestó que no
limita (70.40) -Estructura organizacional, 88.17
indicaron que no les afecta (88.20)
14
18
ESTUDIO
-Mejoras tecnológicas, al 79.29 de los
fabricantes del calzado no les limita su
actividad. 4.- Entre las variable que indican el
comportamiento de las empresas de la industria
del mueble, destacan las siguientes -Capacidad
instalada, se utiliza en promedio el 69.78
siendo el mes mas alto febrero con 83.47 y
agosto el mes mas bajo utilizando el 60.23 de la
capacidad instalada. - Personal de la empresa. En
la muestra investigada se identificó a 7.385 como
personal total, con un promedio de 45
trabajadores y empleados por empresa. - El 10.06
de las empresas exportan - El 33.60 de las
empresas importan. - Inversiones, el 21.30 de
los empresarios del calzado entrevistados,
realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por
debajo del 2001 de 64.50
15
19
ESTUDIO
5.- Entre las variables que caracterizan a la
industria del calzado del estado de Jalisco
hacemos énfasis en las que pueden ser de más
fondo - El 77.25 produce calzado para dama,
17.60 para niño y 5.15 para caballero. - Por
tipo de calzado, el 39.87 corresponde a
sandalia, 21.57 con igual porcentaje a zapatilla
y bota. -El 29.44 del calzado producido es
casual, 21.11 de vestir, 20.56 entrefino, 15
económico y 13.89 fino. -Los costos de la
empresa se incrementaron para el 65.68 de los
entrevistados.
16
20
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
17
21
Opinión Actual Entorno Económico para los
Negocios en Jalisco
Universo 1,133 Muestra 169 Submuestra
169
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
22
Opinión Situación Económica del País comparada
con el semestre anterior
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
23
Durante el Segundo Semestre de 2002, ha tenido
su empresa limitaciones en su actividad ?
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
24
VENTAS
21
25
Volumen de Ventas Durante el 1er Sem.
2002 respecto al semestre inmediato anterior
2001
Promedio de decremento del volumen de ventas
es de 31.2
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
2002
Promedio de decremento del volumen de ventas
es de 36.12
Promedio de incremento del volumen de ventas
es de 34.60
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
26
Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel
del Fabricante.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
128
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
27
Ventas en Función del Tipo de Producto
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
147
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
28
Destino de Ventas
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
FUENTE SEIJAL - AFAMJAL, en base a
investigación directa.
29
PRODUCCIÓN
27
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
30
Qué tipo de calzado fabrica?
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
FUENTE SEIJAL - AFAMJAL, en base a
investigación directa.
31
Qué tipo de calzado fabrica?
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
FUENTE SEIJAL - AFAMJAL, en base a
investigación directa.
32
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
75
En Promedio 69.8
Capacidad Instalada (Pares/Semana) --------------
------------ Promedio8,406.77 Máximo
500,000 Mínimo 100
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
33
La naturaleza de las actividades de su empresa
le permites realizar sub-procesos para otras
empresas?
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
FUENTE SEIJAL - AFAMJAL, en base a
investigación directa.
34
COSTOS
32
35
Costos Totales de la Empresa
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
Promedio de incremento 11.91
Promedio de incremento 12.8
Promedio de decremento 11.64
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
36
Estructura de Costos
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
134
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
37
Incremento Promedio de Costos
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
38
INVERSIÓN
36
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
39
Realizó la Empresa Inversión ? Durante el 1er
semestre del 2002
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
Monto de inversión promedio 235,591
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
40
Inversión de la Empresa Durante 2001
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
50
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
41
Realizará la Empresa Inversión en el siguiente
semestre?
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
Monto de inversión promedio 216,388
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
42
Inversión Futura de la Empresa en el 2002
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
42
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
43
EMPLEO
41
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
44
Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco
Variación Ene-Jun -2.3
Variación Ene-Jun -7.1
FUENTE SEIJAL, con datos proporcionados por
IMSS.
45
Personal de la Empresa
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
2001
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
46
Personal de la Empresa Estructura por Sexo
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
ADMINISTRATIVOS
TÉCNICOS
OBREROS
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
47
Personal Contratado
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
48
Personal Sub - contratado durante el 1er
Semestre del 2002
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
49
Personal contratado Puestos y dificultad
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
50
Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin
Incluir Prestaciones)
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
145
SMM vigente a junio 2002 para la ZMG
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
51
Costos de Prestaciones Laborales con respecto al
Salario Neto
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
145
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
52
Rotación y ausentismo de personal
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
145
Rotación de personal Número de trabajadores
contratados en el mes como reemplazo a los que se
fueron en porcentaje del total de empleados
Ausentismo de personal Días promedio al mes
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
53
Su empresa contratará Personal durante el 2002 ?
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
54
Personal a contratar
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
55
Personal a contratar
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
Por semana
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
56
COMERCIO EXTERIOR
54
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
57
La Empresa Exporta?
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
2002
Cómo Exporta? Directamente 85.7 No contestó
14.3
Desde cuando Exporta? Promedio 1995
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
58
Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado,
Polainas y Artículos Análogos Partes de estos
Artículos.
Dic01-Jun02 26.01
Ene-Jun 01 -26.18
Ene-Jun 02 10.71
FUENTE SEIJAL , en base a datos de la SHCP.
59
Mercado de Exportaciones
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
14
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
60
Qué exporta?
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
14
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
61
Volumen de exportaciones respecto al semestre
anterior.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
Promedio de decremento en el volumen de
exportaciones 47.50
Promedio de incremento en el volumen de
exportaciones 10
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
62
Cuenta con certificados de calidad ISO?.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
63
La Empresa Importa?
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
152
2002
Cómo Importa? Directamente 45.83
Indirectamente 54.17 No contestó 7.8
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
64
Qué importa?
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
51
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
65
Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado,
Polainas y Artículos Análogos Partes de estos
Artículos.
Dic01-Jun02 14.02
Ene-Jun 0118.8
Ene-Jun 02-10.9
FUENTE SEIJAL , en base a datos de la SHCP.
66
Mercado de Importaciones
2001
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
42
2002
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
67
Volumen de las Importaciones
Promedio de decremento 25.8
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra
51
Promedio de decremento 39.7
Promedio de incremento 40.0
FUENTE SEIJAL - CICEJ, en base a
investigación directa.
68
Tiene equipo de computo?
Usa internet?
Desde cuando se inició como fabricante de
calzado? Promedio 16.6 años
En qué año se formó la empresa que dirige?
Promedio 1991
69
Como financia la operación de su empresa ?
Cuál es el monto de capital trabajo que su
empresa requiere para operar eficientemente?
Promedio 339,397.88
70
Está Afiliado a la Cámara ?
2001
2002
71
Encuesta de Coyuntura
Industria del Calzado
2002